Informe del mercado de paneles de suelo de aeronaves en América del Norte (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de paneles para pisos de aeronaves en América del Norte alcance los 348,91 millones de dólares estadounidenses en 2031, desde los 225,68 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2024 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de paneles de piso de aeronaves en América del Norte:

Las aerolíneas invierten enormes cantidades cada año para satisfacer la demanda de aeronaves, lo que representa una parte significativa de sus costos operativos generales. Se espera que el mercado de paneles para pisos de aeronaves en Norteamérica se vea impulsado por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros; la necesidad de mejorar la operatividad y el rendimiento; y la necesidad de desmontar, reemplazar, probar y reparar numerosas secciones de las aeronaves. Las aerolíneas estadounidenses transportaron más de 89,7 millones de pasajeros nacionales e internacionales en junio de 2024, según la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS). Es probable que la industria de la aviación norteamericana continúe generando ganancias relativamente mayores en EE. UU. debido a la continuidad de los viajes aéreos. Muchas empresas en EE. UU. están desarrollando paneles de piso avanzados para empresas de MRO de aeronaves con el fin de reducir el peso de las aeronaves y mejorar la eficiencia del combustible. Con el lanzamiento y la compra de nuevas aeronaves, se firman periódicamente varios contratos y acuerdos de mantenimiento entre los proveedores de servicios de paneles de piso de aeronaves y aerolíneas, agencias de defensa, entre otros. Por ejemplo, en agosto de 2022, The Gill Corporation obtuvo un contrato para mejorar la producción de paneles de piso fabricados para los aviones Boeing 777, 777X y 787. La compañía suministra paneles de piso para aeronaves directamente a Boeing. TGC obtuvo el contrato de nivel 1 del programa Boeing 787 en 2014, seguido de varios contratos de fabricación de paneles de piso para aeronaves para los programas Boeing 777 y 777X. TGC ofrece paneles sándwich compuestos ligeros de alto rendimiento con base de panal de aluminio y Nomex. TGC suministra estos materiales para paneles de aeronaves a los programas Boeing 737 y 767. Según el análisis de The Insight Partners, en 2023, Norteamérica contaba con una flota de más de 8000 aviones comerciales operativos, que se espera alcance los 10 000 a finales de 2033. Esta enorme cantidad de aviones comerciales operativos impulsará aún más la demanda de productos de paneles de piso para aeronaves en esta región. Además, se espera que el aumento en el número de flotas de aeronaves en América del Norte impulse la demanda de paneles de piso para aeronaves por parte de las principales empresas de MRO. Uno de los factores que impulsa el mercado de paneles de piso para aeronaves es el continuo énfasis en aumentar el gasto en actividades de mantenimiento y reparación de diversos componentes. Además, los proveedores de servicios MRO en la región se enfocan continuamente en la adopción de materiales innovadores para paneles de piso para aeronaves. Las empresas de servicios MRO para aeronaves, aerolíneas y fuerzas militares están adoptando materiales ligeros para cada componente de la aeronave con el fin de aumentar la eficiencia del combustible. Las empresas de MRO para aeronaves están adoptando materiales avanzados para la fabricación de paneles de piso para aeronaves. Por ejemplo, en marzo de 2022, Satair, subsidiaria de Airbus, lanzó un producto avanzado de paneles de piso para aeronaves destinado a reparar y reemplazar los pisos de las cabinas de los aviones Airbus.La compañía desarrolló estos paneles de suelo para aeronaves en colaboración con Airbus y el fabricante alemán de materiales compuestos Schutz. El panel de suelo semiacabado (ASFP) de Airbus de Satair se desarrolló para superar los desafíos de las soluciones tradicionales de paneles de suelo. Satair redujo el peso y el tiempo de inactividad necesario durante las reparaciones y el reemplazo para aplicaciones en todos los pasillos, áreas de pasajeros y cocinas. Diversos actores del mercado norteamericano ofrecen paneles de suelo para aeronaves para obtener contratos con los fabricantes de aeronaves. Los principales actores del sector...El mercado de paneles de piso de aeronaves de América del Norte incluye a Triumph Group, Inc.; The Gill Corporation; Lonseal Inc.; y Comtek Advanced Structures Ltd. 

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de paneles de suelo para aeronaves en América del Norte

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Análisis de la segmentación del mercado de paneles de suelo para aeronaves en América del Norte

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de paneles de piso de aeronaves son el tipo de aeronave, el tipo de material, la aplicación y el uso final.

• Por tipo de aeronave, el mercado de paneles de suelo se segmenta en aeronaves de fuselaje estrecho, aeronaves de fuselaje ancho, aviación general y otras. Las aeronaves de fuselaje estrecho representaron la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por tipo de material, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se divide en paneles de nido de abeja de aluminio y paneles de nido de abeja de Nomex. El panel de nido de abeja de Nomex tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Por aplicación, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se divide en aviación comercial y aviación militar. La aviación comercial tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Según el uso final, el mercado de paneles de suelo para aeronaves se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. Los fabricantes de equipos originales (OEM) tuvieron una mayor cuota de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de paneles para pisos de aeronaves en América del Norte

El aumento de los pedidos de aeronaves y helicópteros de aviación general de las aerolíneas en 2022 y 2023 a nivel mundial impulsó las entregas de estas aeronaves en 2023. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Aviación General (GAMA), se entregaron 3.050 aviones y 1.020 helicópteros en 2023, con una tasa de crecimiento del 9% y el 9,9%, respectivamente, en comparación con 2022. Además, se espera que el aumento de los retrasos en todos los segmentos de aeronaves y helicópteros de aviación general impulse aún más las entregas de 2023 a 2031. Según los datos de GAMA, el número de entregas de diferentes tipos de aeronaves y helicópteros de aviación general de 2020 a 2023 se muestra en la siguiente figura.

Según datos de GAMA, las entregas de aviones y helicópteros aumentaron entre 2020 y 2023, lo que se tradujo en un aumento de la demanda de paneles de suelo para la producción de diversos modelos de aviación general. Por lo tanto, el creciente número de entregas de aeronaves de aviación general impulsa el crecimiento del mercado de paneles de suelo para aeronaves.

Perspectivas sobre el mercado de paneles de suelo para aeronaves en América del Norte

Según la geografía, el mercado norteamericano de paneles para pisos de aeronaves abarca EE. UU., Canadá y México. EE. UU. tuvo la mayor participación en 2024.

Las aerolíneas invierten enormes cantidades cada año para satisfacer la demanda de aeronaves, lo que representa una parte significativa de sus costos operativos generales. Se espera que el mercado de paneles para pisos de aeronaves en Norteamérica se vea impulsado por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros; la necesidad de mejorar la operatividad y el rendimiento; y la necesidad de desmontar, reemplazar, probar y reparar numerosas secciones de las aeronaves. Las aerolíneas estadounidenses transportaron más de 89,7 millones de pasajeros nacionales e internacionales en junio de 2024, según la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS). Es probable que la industria de la aviación norteamericana continúe generando ganancias relativamente mayores en EE. UU. debido a la continuidad de los viajes aéreos. Muchas empresas en EE. UU. están desarrollando paneles de piso avanzados para empresas de MRO de aeronaves con el fin de reducir el peso de las aeronaves y mejorar la eficiencia del combustible. Con el lanzamiento y la compra de nuevas aeronaves, se firman periódicamente varios contratos y acuerdos de mantenimiento entre los proveedores de servicios de paneles de piso de aeronaves y aerolíneas, agencias de defensa, entre otros. Por ejemplo, en agosto de 2022, The Gill Corporation obtuvo un contrato para mejorar la producción de paneles de piso fabricados para los aviones Boeing 777, 777X y 787. La compañía suministra paneles de piso para aeronaves directamente a Boeing. TGC obtuvo el contrato de nivel 1 del programa Boeing 787 en 2014, seguido de varios contratos de fabricación de paneles de piso para aeronaves para los programas Boeing 777 y 777X. TGC ofrece paneles sándwich compuestos ligeros de alto rendimiento con base de panal de aluminio y Nomex. TGC suministra estos materiales para paneles de aeronaves a los programas Boeing 737 y 767. Según el análisis de The Insight Partners, en 2023, Norteamérica contaba con una flota de más de 8000 aviones comerciales operativos, que se espera alcance los 10 000 a finales de 2033. Esta enorme cantidad de aviones comerciales operativos impulsará aún más la demanda de productos de paneles de piso para aeronaves en esta región. Además, se espera que el aumento en el número de flotas de aeronaves en América del Norte impulse la demanda de paneles de piso para aeronaves por parte de las principales empresas de MRO. Uno de los factores que impulsa el mercado de paneles de piso para aeronaves es el continuo énfasis en aumentar el gasto en actividades de mantenimiento y reparación de diversos componentes. Además, los proveedores de servicios MRO en la región se enfocan continuamente en la adopción de materiales innovadores para paneles de piso para aeronaves. Las empresas de servicios MRO para aeronaves, aerolíneas y fuerzas militares están adoptando materiales ligeros para cada componente de la aeronave con el fin de aumentar la eficiencia del combustible. Las empresas de MRO para aeronaves están adoptando materiales avanzados para la fabricación de paneles de piso para aeronaves. Por ejemplo, en marzo de 2022, Satair, subsidiaria de Airbus, lanzó un producto avanzado de paneles de piso para aeronaves destinado a reparar y reemplazar los pisos de las cabinas de los aviones Airbus.La compañía desarrolló estos paneles para pisos de aeronaves en colaboración con Airbus y el fabricante alemán de compuestos Schutz. El panel de piso semiacabado (ASFP) de Satair para Airbus se desarrolló para superar los desafíos de las soluciones tradicionales de paneles de piso. Satair redujo el peso y el tiempo de inactividad requerido durante las reparaciones y el reemplazo para aplicaciones en todos los pasillos, pasajeros y áreas de cocina. Diversos actores del mercado en Norteamérica ofrecen paneles para pisos de aeronaves para obtener contratos con fabricantes de aeronaves. Entre los principales actores del mercado norteamericano de paneles para pisos de aeronaves se incluyen Triumph Group, Inc.; The Gill Corporation; Lonseal Inc.; y Comtek Advanced Structures Ltd. Varias importantes empresas norteamericanas ofrecen servicios de MRO para fortalecer su posición en la industria aeroespacial. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps y Collins Aerospace se encuentran entre los líderes de esta industria. Varios proveedores internacionales de servicios de MRO también están presentes en la región. Southwest Airlines y United Airlines se preparan para abrir nuevos hangares para sus operaciones de MRO en Houston y Los Ángeles, respectivamente. Además, las aerolíneas de la región están subcontratando servicios de MRO para reducir los costos asociados. El aumento en los pedidos de aeronaves de las aerolíneas en Estados Unidos ha generado una demanda masiva de paneles para pisos de aeronaves. Por ejemplo, American Airlines encargó más de 260 aeronaves nuevas a Airbus, Boeing y Embraer. El pedido incluye 85 Boeing 737 Max, 85 Airbus A321neo y 90 Embraer E175. Estas aeronaves se fabrican con diferentes tipos de paneles para pisos. Gill Corporation suministra núcleos de nido de abeja de aluminio y aramida al programa de aeronaves B737. Estos materiales se suministran en láminas, que generalmente se convierten en una estructura tipo sándwich para su uso en elementos interiores como compartimentos superiores, cabinas, áreas de descanso para la tripulación y separadores de clase. Las aerolíneas buscan modernizar sus flotas, mejorar la experiencia de los pasajeros y satisfacer las demandas de viajes premium de los consumidores. El aumento del gasto en MRO de aeronaves por parte de las principales aerolíneas de Estados Unidos ha generado una demanda masiva de paneles para pisos de aeronaves. Por ejemplo, en enero de 2023, SupplyCore obtuvo un contrato de 375 millones de dólares de la Agencia de Logística de Defensa (DLA) para el mantenimiento, la reparación y la operación de instalaciones militares estadounidenses. El considerable presupuesto de defensa y los gastos del Departamento de Defensa (DOD) estadounidense permiten a las fuerzas armadas realizar frecuentes actividades de MRO de su flota de aeronaves. Esto facilita su preparación para las misiones. En junio de 2023, RTX realizó un importante anuncio sobre su división Collins Aerospace. Collins Aerospace firmó un contrato plurianual de horas de vuelo FlightSense con Envoy Air. Este acuerdo implica la prestación de servicios integrales de MRO para diversos sistemas instalados en la flota de 128 aeronaves Embraer E175 de Envoy Air.El alcance de las responsabilidades de Collins bajo este contrato abarca una gama de componentes críticos, incluyendo sistemas de energía eléctrica, sistemas de protección contra incendios y sensores. Esta colaboración constituye una alianza estratégica destinada a garantizar la fiabilidad operativa y la seguridad de la flota de aeronaves de Envoy Air. El continuo y elevado gasto de las empresas estadounidenses desempeña un papel crucial en el crecimiento del mercado de paneles para pisos de aeronaves. Estados Unidos se encuentra entre los países líderes en el sector de la aviación mundial, con un número significativamente mayor de pasajeros, una mayor flota de aeronaves y una mayor inversión en el desarrollo del sector. Las aerolíneas del país experimentan una densidad significativamente mayor de pasajeros, lo que implica un mayor número de horas de vuelo por aeronave y, en consecuencia, exige un mantenimiento frecuente. La presencia de numerosos fabricantes independientes de paneles para pisos de aeronaves, como The Gill Corp., Comtek Advanced Structures, Saint Gobain y otros, en Estados Unidos impulsa el crecimiento del mercado..

Aspectos destacados del informe del mercado de paneles de suelo para aeronaves en América del Norte

Perfiles de empresas del mercado de paneles de suelo para aeronaves de América del Norte

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran Singapore Technologies Engineering Ltd; Collins Aerospace; Safran SA; Triumph Group Inc; Latecose SA; The Gill Corporation; The Nordam Group LLC; Aeropair Ltd; The Boeing Co; VINCORION Advanced Systems GmbH; JCB Aero; Jones Metal Products; Geven spa; LMI Aerospace; Eco Earth solutions; y Euro Composite S.A., entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación de mercado de paneles de piso de aeronaves en América del Norte:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de paneles de piso para aeronaves en América del Norte