Rapport sur le marché nord-américain des panneaux de plancher d\' avion (2021-2031) par périmètre , segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion devrait atteindre 348,91 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 225,68 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % de 2024 à 2031.

Résumé et analyse du marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord :

Les compagnies aériennes dépensent chaque année des sommes considérables pour répondre à la demande d'avions , qui représente une part importante de leurs coûts d'exploitation globaux. Le marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord devrait être stimulé par l'augmentation du trafic aérien de passagers ; la nécessité d'améliorer l'opérabilité et les performances ; et la nécessité de démonter, de remplacer, de tester et de réparer de nombreuses sections d'avions. Selon le Bureau of Transportation Statistics ( BTS ), les compagnies aériennes américaines ont transporté plus de 89,7 millions de passagers nationaux et internationaux en juin 2024. L'industrie aéronautique nord-américaine devrait continuer à générer des bénéfices relativement plus élevés aux États-Unis grâce à la continuité du transport aérien. De nombreuses entreprises américaines développent des panneaux de plancher avancés pour les entreprises de maintenance , de réparation et de révision d'avions afin de réduire le poids des appareils et d'optimiser leur consommation de carburant. Avec le lancement et l'achat de nouveaux avions, plusieurs contrats et accords de maintenance sont régulièrement signés entre les fournisseurs de panneaux de plancher d'avion et les compagnies aériennes, les agences de défense, etc. Par exemple, en août 2022, The Gill Corporation a remporté un contrat pour améliorer la production de panneaux de plancher préfabriqués pour les Boeing 777, 777X et 787. L'entreprise fournit directement des panneaux de plancher d'avion à Boeing. TGC a remporté le contrat de niveau 1 du programme Boeing 787 en 2014, suivi de plusieurs contrats de fabrication de panneaux de plancher d'avion pour les programmes Boeing 777 et 777X. TGC propose des panneaux sandwich composites légers et hautes performances en Nomex et en nid d'abeille d'aluminium. TGC fournit ces matériaux pour les programmes Boeing 737 et 767. Selon une analyse de The Insight Partners, en 2023, l'Amérique du Nord comptait une flotte de plus de 8 000 avions commerciaux opérationnels, et ce chiffre devrait atteindre environ 10 000 d'ici fin 2033. Un tel nombre d'avions commerciaux en exploitation stimulera la demande de panneaux de plancher d'avion dans cette région. De plus, l'augmentation du nombre de flottes d'avions en Amérique du Nord devrait renforcer la demande de panneaux de plancher d'avion auprès des principales sociétés de MRO aéronautiques . L'un des facteurs qui catalysent le marché des panneaux de plancher d'avion est l'accent continu mis sur l'augmentation des dépenses consacrées aux activités de maintenance et de réparation de divers composants. Par ailleurs, les prestataires de services MRO de la région privilégient en permanence l'adoption de matériaux innovants pour la fabrication des panneaux de plancher d'avion. Les entreprises de MRO , les compagnies aériennes et les forces armées adoptent des matériaux légers pour chaque composant des avions afin d' optimiser leur consommation de carburant.Les entreprises adoptent des matériaux avancés pour la fabrication de panneaux de plancher d'avion. Par exemple, en mars 2022, Satair,Satair a lancé un panneau de plancher d'avion avancé destiné à la réparation et au remplacement des planchers de cabine Airbus. L'entreprise a développé ces panneaux en collaboration avec Airbus et le fabricant allemand de composites Schutz . Le panneau de plancher semi-fini Airbus ( ASFP ) de Satair a été développé pour répondre aux défis posés par les solutions de panneaux de plancher classiques. Satair a ainsi réduit le poids et les temps d'immobilisation nécessaires aux réparations et au remplacement de ses appareils dans tous les couloirs, pour les passagers et les cuisines. En Amérique du Nord, divers acteurs proposent des panneaux de plancher d'avion pour répondre aux contrats des avionneurs. Parmi les principaux acteurs du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion figurent Triumph Group, Inc. ; The Gill Corporation ; Lonseal Inc. ; et Comtek Advanced Structures Ltd. 

 

 

Perspectives stratégiques du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion

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Analyse de la segmentation du marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord

 

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des panneaux de plancher d’avion sont le type d’avion, le type de matériau, l’application et l’utilisation finale.

• Par type d'avion, le marché des panneaux de plancher est segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large, avions d'aviation générale, etc. En 2024, les avions à fuselage étroit détenaient la plus grande part de marché.
• Par type de matériau, le marché des panneaux de plancher d'avion se divise en nid d'abeille en aluminium et en nid d'abeille en Nomex. Le nid d'abeille en Nomex a occupé une part de marché plus importante en 2024.
• En termes d'application, le marché des panneaux de plancher d'avion se divise en deux catégories : l'aviation commerciale et l'aviation militaire. L'aviation commerciale détenait une part de marché plus importante en 2024.
• En termes d'utilisation finale, le marché des panneaux de plancher d'avion se divise en deux catégories : les constructeurs OEM et le marché des pièces détachées. Les constructeurs OEM détenaient une part de marché plus importante en 2024.

Perspectives du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion

Français L'augmentation des commandes d'avions et d'hélicoptères d'aviation générale auprès des compagnies aériennes en 2022 et 2023 dans le monde entier a stimulé les livraisons de ces avions en 2023. Selon les données de la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), 3 050 avions et 1 020 hélicoptères ont été livrés en 2023, avec un taux de croissance de 9 % et 9,9 %, respectivement, par rapport à 2022. En outre, l'augmentation des carnets de commandes pour tous les segments d'avions et d'hélicoptères d'aviation générale devrait encore faire grimper les livraisons de 2023 à 2031. Selon les données de la GAMA, le nombre de livraisons de différents types d'avions et d'hélicoptères d'aviation générale de 2020 à 2023 est indiqué dans la figure ci-dessous.

Selon les données de GAMA, les livraisons d'avions et d'hélicoptères ont augmenté entre 2020 et 2023, entraînant une hausse de la demande de panneaux de plancher pour la production de différents modèles d'aviation générale. Ainsi, le nombre croissant de livraisons d'avions d'aviation générale alimente la croissance du marché des panneaux de plancher.

Aperçu du marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord

Géographiquement, le marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part en 2024.

Les compagnies aériennes dépensent chaque année des sommes considérables pour répondre à la demande d'avions, qui représente une part importante de leurs coûts d'exploitation globaux. Le marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord devrait être stimulé par l'augmentation du trafic aérien de passagers ; la nécessité d'améliorer l'opérabilité et les performances ; et la nécessité de démonter, de remplacer, de tester et de réparer de nombreuses sections d'avions. Selon le Bureau of Transportation Statistics (BTS), les compagnies aériennes américaines ont transporté plus de 89,7 millions de passagers nationaux et internationaux en juin 2024. L'industrie aéronautique nord-américaine devrait continuer à générer des bénéfices relativement plus élevés aux États-Unis grâce à la continuité du transport aérien. De nombreuses entreprises américaines développent des panneaux de plancher avancés pour les entreprises de maintenance, de réparation et de révision d'avions afin de réduire le poids des appareils et d'optimiser leur consommation de carburant. Lors du lancement et de l'achat de nouveaux avions, plusieurs contrats et accords de maintenance sont régulièrement signés entre les fournisseurs de panneaux de plancher d'avion et les compagnies aériennes, les agences de défense, etc. Par exemple, en août 2022, The Gill Corporation a remporté un contrat pour améliorer la production de panneaux de plancher préfabriqués pour les Boeing 777, 777X et 787. L'entreprise fournit directement des panneaux de plancher d'avion à Boeing. TGC a remporté le contrat de niveau 1 du programme Boeing 787 en 2014, suivi de plusieurs contrats de fabrication de panneaux de plancher d'avion pour les programmes Boeing 777 et 777X. TGC propose des panneaux sandwich composites légers et hautes performances en Nomex et en nid d'abeille d'aluminium. TGC fournit ces matériaux pour les programmes Boeing 737 et 767. Selon une analyse de The Insight Partners, en 2023, l'Amérique du Nord comptait une flotte de plus de 8 000 avions commerciaux opérationnels, et ce chiffre devrait atteindre environ 10 000 d'ici fin 2033. Un tel nombre d'avions commerciaux en exploitation stimulera la demande de panneaux de plancher d'avion dans cette région. De plus, l'augmentation du nombre de flottes d'avions en Amérique du Nord devrait renforcer la demande de panneaux de plancher d'avion auprès des principales sociétés de MRO aéronautiques. L'un des facteurs qui catalysent le marché des panneaux de plancher d'avion est l'accent continu mis sur l'augmentation des dépenses consacrées aux activités de maintenance et de réparation de divers composants. De plus, les prestataires de services MRO de la région s'attachent en permanence à adopter des matériaux innovants pour les panneaux de plancher des avions. Les entreprises de services MRO, les compagnies aériennes et les forces armées adoptent des matériaux légers pour chaque composant de l'avion afin d'améliorer le rendement énergétique. Les entreprises de MRO adoptent des matériaux avancés pour la fabrication de panneaux de plancher. Par exemple, en mars 2022, Satair, filiale d'Airbus, a lancé un produit de panneau de plancher d'avion avancé destiné à la réparation et au remplacement des planchers de cabine des avions Airbus.L'entreprise a développé ces panneaux de plancher d'avion en collaboration avec Airbus et le fabricant allemand de composites Schutz. Le panneau de plancher semi-fini Airbus (ASFP) de Satair a été développé pour répondre aux défis posés par les solutions de panneaux de plancher traditionnelles. Satair a ainsi réduit le poids et les temps d'arrêt nécessaires lors des réparations et des remplacements pour toutes les applications, dans tous les couloirs, pour les passagers et les cuisines. En Amérique du Nord, divers acteurs proposent des panneaux de plancher d'avion pour répondre aux contrats des avionneurs. Parmi les principaux acteurs du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion figurent Triumph Group, Inc. ; The Gill Corporation ; Lonseal Inc. ; et Comtek Advanced Structures Ltd. Plusieurs grandes entreprises nord-américaines proposent des services de maintenance, révision et révision (MRO) afin de renforcer leur position dans l'industrie aéronautique. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps et Collins Aerospace comptent parmi les principaux acteurs de ce secteur. Plusieurs prestataires internationaux de services de MRO sont également présents dans la région. Southwest Airlines et United Airlines préparent l'ouverture de nouveaux hangars pour leurs opérations de MRO, respectivement à Houston et à Los Angeles. De plus, les compagnies aériennes de la région externalisent leurs activités de MRO afin de réduire leurs coûts. L'augmentation des commandes d'avions aux États-Unis a créé une demande massive de panneaux de plancher. Par exemple, American Airlines a commandé plus de 260 nouveaux appareils à Airbus, Boeing et Embraer. La commande comprend 85 Boeing 737 Max, 85 Airbus A321neo et 90 Embraer E175. Ces appareils sont fabriqués avec différents types de panneaux de plancher. Gill Corporation fournit des âmes en nid d'abeille en aluminium et en aramide au programme B737. Ces matériaux sont fournis en feuilles, généralement transformées en structure sandwich pour la fabrication de composants intérieurs tels que les coffres à bagages, les cabines, les zones de repos de l'équipage et les cloisons de séparation. Les compagnies aériennes cherchent à moderniser leurs flottes, à améliorer l'expérience passagers et à répondre aux exigences des voyageurs haut de gamme. L'augmentation des dépenses de MRO des principales compagnies aériennes américaines a créé une demande massive de panneaux de plancher. Par exemple, en janvier 2023, SupplyCore a remporté un contrat de 375 millions de dollars auprès de la Defense Logistics Agency pour la maintenance, la réparation et l'exploitation d'installations militaires américaines. L'important budget de défense et les dépenses du DoD américain permettent aux forces armées de recourir à des activités MRO fréquentes pour leur flotte d'avions, ce qui facilite leur préparation aux missions. En juin 2023, RTX a fait une annonce importante concernant sa division Collins Aerospace. Collins Aerospace a conclu un contrat pluriannuel FlightSense avec Envoy Air. Cet accord prévoit la fourniture de services MRO complets pour divers systèmes installés sur la flotte de 128 Embraer E175 d'Envoy Air.Les responsabilités de Collins dans le cadre de ce contrat englobent une gamme de composants critiques, notamment des systèmes d'alimentation électrique, des systèmes de protection incendie et des capteurs. Cette collaboration constitue un partenariat stratégique visant à garantir la fiabilité opérationnelle et la sécurité de la flotte d'avions d'Envoy Air. Les investissements importants et constants des entreprises américaines jouent un rôle crucial dans la croissance du marché des panneaux de plancher d'avion. Les États-Unis figurent parmi les leaders mondiaux du secteur aéronautique, avec un nombre de passagers, une flotte d'avions et des investissements en faveur du développement du secteur nettement plus importants. Les compagnies aériennes du pays connaissent une densité de passagers nettement plus élevée, ce qui entraîne des heures de vol plus importantes et, par conséquent, des opérations de maintenance fréquentes. La présence de nombreux fabricants indépendants de panneaux de plancher d'avion, tels que The Gill Corp., Comtek Advanced Structures et Saint Gobain, aux États-Unis, stimule la croissance du marché..

Points saillants du rapport sur le marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion

Profils d'entreprises du marché nord-américain des panneaux de plancher d'avion

Parmi les principaux acteurs du marché, on compte Singapore Technologies Engineering Ltd ; Collins Aerospace ; Safran SA ; Triumph Group Inc ; Latecose SA ; The Gill Corporation ; The Nordam Group LLC ; Aeropair Ltd ; The Boeing Co ; VINCORION Advanced Systems GmbH ; JCB Aero ; Jones Metal Products ; Geven spa ; LMI Aerospace ; Eco Earth solutions ; et Euro Composite S.A.s. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions et acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leur part de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Parmi les sources d'étude secondaires fréquemment citées, on peut citer :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Remarque : Toutes les données financières présentées dans la section « Profils d'entreprise » ont été normalisées en USD. Pour les entreprises déclarant dans d'autres devises, les chiffres ont été convertis en USD aux taux de change en vigueur pour l'année correspondante.

• Recherche primaire

Insight Partners mène chaque année un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Parties prenantes de l'industrie : vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés dotés d'une expertise sectorielle spécifique

Marché des panneaux de plancher d'avion en Amérique du Nord : informations par pays et par région