Informe del mercado de paneles de suelo de aeronaves de Asia Pacífico (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de paneles para pisos de aeronaves en Asia Pacífico alcance los US$ 265,69 millones para 2031, desde los US$ 166,72 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 6,9% entre 2024 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de paneles de piso de aeronaves de Asia Pacífico:

Asia Pacífico es la región de mayor crecimiento debido a la rápida adopción del transporte aéreo y la creciente demanda de nuevas aeronaves. La industria de la aviación en esta región contribuye significativamente a su desarrollo socioeconómico. El crecimiento del sector de la aviación en Asia Pacífico se ha atribuido principalmente a la amplia gama de niveles de ingresos y al rápido crecimiento de la clase media. Esto se tradujo en sólidas ventas de aeronaves en países de Asia Pacífico como India, Japón y China. Se espera que la región genere importantes oportunidades para los proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves y los fabricantes de aeronaves. Asia Pacífico comprende varias economías en crecimiento, como India, China, Japón y Corea del Sur. Los organismos gubernamentales de estos países están invirtiendo fuertemente en la adquisición de nuevas aeronaves para fines militares y comerciales. Por ejemplo, la demanda de aeronaves de largo alcance de tamaño mediano y grande, como el A330 neo y el A350, en los países de Asia Pacífico era de aproximadamente 3.500 aeronaves en noviembre de 2024. Asimismo, según el presidente regional de Airbus para Asia Pacífico, se necesitarán más de 19.500 aeronaves para 2043. Se espera que este aumento de la demanda de aeronaves en Asia Pacífico genere amplias oportunidades para el mercado de paneles de suelo de aeronaves en esta región. La creciente demanda de paneles de suelo de aeronaves se debe principalmente al rápido crecimiento de los servicios de MRO de aeronaves en Asia Pacífico. Numerosas empresas globales están expandiendo sus instalaciones de MRO en Asia Pacífico. Por ejemplo, en julio de 2022, Safran AB (uno de los principales proveedores de componentes clave para aeronaves, como tren de aterrizaje, ruedas, frenos y cableado) anunció una inversión de 305 millones de dólares en India para expandir sus actividades de MRO en la región. La compañía planea invertir 204,15 millones de dólares en una de las instalaciones de MRO más grandes del mundo en Hyderabad, India. Varias empresas de MRO de aeronaves están invirtiendo en Asia Pacífico para aumentar su capacidad de servicio. Por ejemplo, en febrero de 2023, O Collins Aerospace, fabricante de aviónica para aviación, invirtió más de 27 millones de dólares estadounidenses para duplicar el tamaño de sus operaciones de MRO de aeronaves en Xiamen (China) y cuadriplicar el tamaño de sus instalaciones en Selangor (Malasia). Esta capacidad adicional incrementó la demanda de diversos componentes de aeronaves, como paneles de piso, fuselajes y otros. La región APAC ha registrado una fuerte importación de aeronaves comerciales avanzadas en los últimos años debido al aumento de viajeros internacionales en países como India, China, Japón y Taiwán. Debido al creciente número de aeronaves y aeropuertos, es probable que la demanda de productos de paneles de piso de aeronaves aumente durante el período de pronóstico. Se espera que la región represente aproximadamente el 40 % de la producción futura de aerolíneas para satisfacer la demanda de aeronaves. El creciente número de aeropuertos y el aumento de las conexiones aéreas regionales entre los países asiáticos están impulsando la demanda de paneles de piso de aeronaves. Además,Los países del Sudeste Asiático han experimentado un crecimiento en la industria aeronáutica en general en los últimos años. La creciente demanda de nuevas aeronaves en estos países está impulsando el crecimiento del mercado de paneles para pisos de aeronaves. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Vietnam Airlines encargó 50 aviones para 2025, siendo Boeing el principal contratista. Vietnam Airlines invirtió más de 7.800 millones de dólares estadounidenses en la adquisición de 50 aeronaves de diferentes fabricantes a nivel mundial.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de paneles de suelo para aeronaves de Asia Pacífico

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Análisis de la segmentación del mercado de paneles de suelo para aeronaves de Asia Pacífico

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de paneles de piso de aeronaves de Asia Pacífico son el tipo de aeronave, el tipo de material, la aplicación y el uso final.

• Por tipo de aeronave, el mercado de paneles de suelo se segmenta en aeronaves de fuselaje estrecho, aeronaves de fuselaje ancho, aviación general y otras. Las aeronaves de fuselaje estrecho representaron la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por tipo de material, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se divide en paneles de nido de abeja de aluminio y paneles de nido de abeja de Nomex. El panel de nido de abeja de Nomex tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Por aplicación, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se divide en aviación comercial y aviación militar. La aviación comercial tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Según el uso final, el mercado de paneles de suelo para aeronaves se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. Esta última tuvo una mayor cuota de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de paneles para pisos de aeronaves en Asia Pacífico

Según el análisis de Insight Partners y diversas fuentes de la industria aeroespacial, en 2024 el número total de aeronaves comerciales existentes superaba los 28.395 en todo el mundo, incluyendo más de 17.260 aeronaves de fuselaje estrecho; aproximadamente 5.755 aeronaves de fuselaje ancho; aproximadamente 3.040 aviones regionales; y aproximadamente 2.334 turbohélices. Para 2034, se prevé que el número total de aeronaves comerciales supere los 36.400 en todo el mundo, incluyendo más de 22.974 aeronaves de fuselaje estrecho; aproximadamente 7.400 aeronaves de fuselaje ancho; aproximadamente 3.465 aviones regionales; y aproximadamente 2.565 turbohélices. Se proyecta que China e India mostrarán un crecimiento de más del 3,5% en viajes aéreos entre 2023 y 2042. Además, según los datos de ch-aviation sobre pedidos de flotas de aeronaves en todo el mundo, a junio de 2023, EE. UU. representó el mayor número de pedidos de aeronaves (excluyendo aeronaves militares y aeronaves con operador/motor desconocido) a nivel mundial, con un total de 3147 aeronaves encargadas, seguido de Irlanda, China e India con 1247; 1239; y 888 pedidos de aeronaves, respectivamente. Según los mismos datos, los cinco principales consumidores con pedidos de aeronaves son United Airlines, IndiGo Airlines, Lion Air, Air Lease Corporation y AirAsia, dos de las cuales tienen su sede en Asia Pacífico. Además, según el análisis de diversas fuentes de la industria aeroespacial, el tamaño total de la flota de aeronaves comerciales en Asia Pacífico se situó en 8.653 en 2024, y es probable que alcance aproximadamente 11.582 aeronaves para finales de 2034. El mantenimiento y la reparación de motores y fuselajes fueron las actividades más destacadas en 2024. Por lo tanto, se espera que el creciente tamaño de la flota mundial de aeronaves genere nuevas oportunidades para los proveedores de componentes de aeronaves, incluidos los fabricantes de paneles de suelo, en los próximos años.

Perspectivas por países del mercado de paneles de suelo para aeronaves de Asia Pacífico

Por país, el mercado de paneles para pisos de aeronaves de Asia Pacífico comprende China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. China tuvo la mayor participación en 2024.

El sector de la aviación comercial está experimentando un rápido auge, lo que brinda nuevas oportunidades tanto a las aerolíneas chinas como a las internacionales para establecer nuevas rutas hacia, desde y alrededor de China. La creciente demanda de aviones comerciales está impulsando a las aerolíneas a solicitar aeronaves más modernas con las últimas tecnologías integradas. A largo plazo, las actividades de MRO se desplazarán hacia la región APAC, ya que India y China se perfilan para consolidar su importancia como centros de MRO. Empresas de todo el mundo se están centrando en expandir su presencia en China; por ejemplo, en septiembre de 2021, MTU Maintenance Zhuhai introdujo una segunda celda de prueba en China para alojar el tipo de motor de fuselaje estrecho. China cuenta con varios fabricantes de paneles de piso de aeronaves compuestos, como CMAG, MAJET y Huarui Honeycomb Technology Co., Ltd. Estos actores ofrecen diferentes tipos de paneles de piso de aeronaves de aluminio y materiales compuestos de nido de abeja. China es el segundo país con mayor gasto en defensa después de Estados Unidos. En marzo de 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA) certificó oficialmente 93 instalaciones de reparación de aeronaves en China. Estas instalaciones cuentan con una plantilla considerable compuesta por casi 23.000 mecánicos y especialistas en mantenimiento cualificados, encargados de la reparación y el mantenimiento de la flota de aeronaves estadounidense. Esto supone una importante participación e inversión del gobierno chino en el sector del mantenimiento de la aviación en el país. Los proveedores de servicios de MRO de aeronaves requieren productos para paneles de suelo para reducir el peso total de las aeronaves y mejorar su eficiencia.

Aspectos destacados del informe del mercado de paneles de suelo para aeronaves de Asia Pacífico

Perfiles de empresas del mercado de paneles de suelo para aeronaves de Asia Pacífico

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran Singapore Technologies Engineering Ltd; Collins Aerospace; Safran SA; Triumph Group Inc; Latecose SA; The Gill Corporation; The Nordam Group LLC; Aeropair Ltd; The Boeing Co; VINCORION Advanced Systems GmbH; JCB Aero; Jones Metal Products; Geven spa; LMI Aerospace; Eco Earth solutions; y Euro Composite S.As, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación del mercado de paneles de suelo para aeronaves en Asia Pacífico:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de paneles para pisos de aeronaves de Asia Pacífico