Perspectivas del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina alcance los US$ 2.242,6 millones en 2031, frente a los US$ 1.161,9 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina:

El mercado de dispositivos laparoscópicos en Latinoamérica está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de los avances tecnológicos en laparoscopia y la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas. Este mercado crece a un ritmo acelerado y continuará haciéndolo debido a la adopción de cirugías y procedimientos mínimamente invasivos, así como al creciente número de casos de enfermedades crónicas. Los impulsores del mercado incluyen los avances tecnológicos, y países como Brasil, México y Argentina lideran el avance de la infraestructura sanitaria, en parte gracias a una mayor comprensión de los beneficios de los procedimientos laparoscópicos. Con el lanzamiento del sistema robótico quirúrgico Versius de CMR Surgical en Brasil en mayo de 2022, existe una creciente tendencia hacia las cirugías laparoscópicas asistidas por robot en el área brasileña, impulsando el mercado de dispositivos laparoscópicos. Otras tendencias que impactan el mercado latinoamericano de dispositivos laparoscópicos se encuentran en el mercado de dispositivos laparoscópicos en general. Por ejemplo, el lanzamiento de las capacidades de inteligencia artificial de Medtronic con su Touch Surgery Live Stream en abril de 2024 ayudaría a mejorar el análisis de los procedimientos posoperatorios; y el lanzamiento de los nuevos dispositivos selladores/divisores POWERSEAL de 5 mm de Olympus Corporation en agosto de 2024 que aumentan la mejora del sellado al mismo tiempo que ayudan con la disección.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

Obtenga más información sobre este informe Solicitar muestra gratuita en PDF

Análisis de la segmentación del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de dispositivos laparoscópicos son el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto, el mercado de dispositivos laparoscópicos se segmenta en sistemas de energía, laparoscopios, dispositivos de succión, sistemas asistidos por robot, dispositivos de insuflación y dispositivos de acceso. El segmento de laparoscopios dominó el mercado en 2024.
• En cuanto a su aplicación, el mercado se segmenta en cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía ginecológica, cirugía colorrectal, entre otras. El segmento de cirugía general tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, y centros de cirugía ambulatoria. El segmento de hospitales y clínicas tuvo la mayor participación de mercado en 2024 .

Perspectivas del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

El mercado latinoamericano de dispositivos laparoscópicos está segmentado en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Este mercado está experimentando un crecimiento notable, impulsado por la creciente inversión en salud, una mayor demanda de estrategias mínimamente invasivas y avances en la investigación. Países como Brasil, México y Argentina están a la vanguardia de este crecimiento, impulsado por factores como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la transición hacia alternativas quirúrgicas más rentables. La adopción de sistemas laparoscópicos asistidos por robot está cobrando impulso, especialmente en centros de salud privados, lo que mejora la precisión quirúrgica y los resultados en los pacientes. Sin embargo, desafíos como las altas tarifas del sistema, el acceso limitado a profesionales y las disparidades en la infraestructura sanitaria a nivel regional pueden afectar el ritmo de crecimiento del mercado. A pesar de estos desafíos, el mercado latinoamericano de dispositivos laparoscópicos ofrece prometedoras oportunidades de crecimiento, impulsadas por las reformas sanitarias en curso, las innovaciones tecnológicas y la creciente demanda de opciones quirúrgicas mínimamente invasivas por parte de los pacientes.

Perspectivas por países del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

Según la región, el mercado latinoamericano de dispositivos laparoscópicos se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Brasil tuvo la mayor participación en 2024.

Egipto ha mostrado un progreso notable, siendo el primer país latinoamericano en introducir la cirugía robótica en 2003 y manteniéndose bien. En cuanto a procedimientos quirúrgicos específicos, los procedimientos laparoscópicos son cada vez más comunes en Latinoamérica. Recientemente, se realizó un amplio estudio, el Estudio Latinoamericano de Resultados Quirúrgicos (LASOS), realizado entre junio de 2022 y abril de 2023 en 17 países latinoamericanos, entre ellos Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Este estudio encuestó a poco más de 22 000 pacientes sometidos a cirugía hospitalaria, lo que indica una amplia gama de intervenciones quirúrgicas. En el ámbito de las cirugías bariátricas, un estudio de 2024 que analizó 5 años de datos del registro multiinstitucional "LATAM CQI" reveló que, en México, el bypass gástrico Roux-en-Y (RYGB) fue el procedimiento bariátrico más frecuentemente realizado, seguido de la gastrectomía en manga (SG). En el registro más amplio de Latinoamérica (que incluye otros países), la SG fue la más común, seguida del RYGB. Este estudio, publicado en diciembre de 2024, informó sobre 3344 pacientes en México y 10 383 pacientes de otras instituciones de Latinoamérica. En cuanto a las cirugías colorrectales, una investigación publicada en enero de 2025 indicó que Brasil ha sido el país más prolífico en investigación sobre cáncer colorrectal en Latinoamérica, seguido de México y Argentina, lo que sugiere una alta incidencia y un enfoque en esta área. Si bien las cifras específicas sobre procedimientos colorrectales laparoscópicos son menos disponibles, la creciente incidencia de cáncer colorrectal en la región, como se señaló en un informe de febrero de 2024, subraya la creciente necesidad de intervenciones quirúrgicas, siendo la laparoscopia el método preferido debido a sus ventajas. Además, una revisión sistemática publicada en octubre de 2024 sobre cirugía colorrectal robótica en Latinoamérica señaló que el primer procedimiento colorrectal asistido por robot en la región se realizó en Brasil en 2008, lo que significa la adopción gradual de técnicas laparoscópicas avanzadas.

Aspectos destacados del informe sobre el mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

Medtronic Plc; Johnson & Johnson; Olympus Corp; Stryker Corp; Karl Storz SE & Co KG, Boston Scientific Corp, B Braun SE, Smith & Nephew Plc, Conmed Corp e Intuitive Surgical Inc. se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación de mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de dispositivos laparoscópicos en América Latina

Dispositivos laparoscópicos en América Latina Fuentes clave consultadas:

• Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Academia Global de Salud
• Educación médica de BMC
• El Grupo del Banco Mundial
• LANCETA