Informe del mercado de máquinas de pilotaje de América del Sur y Central (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central alcance los US$ 405,43 millones para 2031, frente a los US$ 289,05 millones de 2023. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2023 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central:

Se prevé que el creciente desarrollo del sector de la construcción y las crecientes iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura impulsen la demanda de máquinas de pilotaje en Brasil, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana y Uruguay. La creciente construcción de aeropuertos, puentes y estaciones de metro también está impactando positivamente el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central. La creciente urbanización y el aumento de la población están impulsando la demanda de edificios residenciales y comerciales, impulsando así la aplicación de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central.

En abril de 2024, el gobierno uruguayo se centró en el desarrollo de una terminal portuaria de pasajeros en la presa Mauá. El costo estimado del proyecto es de US$400 millones, y se prevé que el gobierno convoque una licitación internacional como parte del proceso para concretar la inversión extranjera. En febrero de 2024, Assets Group, filial de la empresa de inversión catarí Power International Holding (PIH), inició la construcción del Georgetown Seafront Resort and Convention Center en Guyana, con un presupuesto de US$300 millones. Por lo tanto, se prevé que el creciente número de proyectos de construcción, mantenimiento e infraestructura impulse el crecimiento del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central.

En julio de 2023, el gobierno argentino anunció y aprobó US$115 millones para el desarrollo y la ampliación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Buenos Aires. En febrero de 2021, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para desarrollar y ampliar los servicios de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires. Además, se aprobaron US$120 millones adicionales para la construcción de viviendas sociales, lo que se prevé beneficiará a unos 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. El creciente interés en el desarrollo de instalaciones inteligentes para satisfacer las crecientes necesidades de las poblaciones urbanas y rurales impulsa el crecimiento del sector de la construcción en Brasil, impulsando así el crecimiento del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central.

La creciente demanda energética en América del Sur y Central se atribuye al crecimiento poblacional y a la evolución de la industrialización, lo que resulta en una mayor necesidad de producción de gas. Por lo tanto, la industria del petróleo y el gas en América del Sur y Central atrae importantes inversiones de empresas nacionales y extranjeras. Las inversiones en infraestructura para gas natural y petróleo crudo están en aumento en América del Sur y Central debido al creciente interés en la transición energética hacia fuentes limpias. Por ello, varios proyectos importantes de petróleo y gas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay están impulsando la demanda de máquinas de pilotaje, ya que la industria del petróleo y el gas y las energías renovables, como la eólica, es una de las principales áreas de aplicación de las máquinas de pilotaje .

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central

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Análisis de la segmentación del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas de pilotaje de América del Sur y Central son el producto y el método.

• Según el producto, el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central se segmenta en  martillos de impacto, plataformas de pilotaje, hincadores vibratorios y otros. Las plataformas de pilotaje representaron la mayor participación de mercado en 2023.
• Según el método, el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central se segmenta en vibropilotaje, perforación y pilotaje hincado. La perforación tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El segmento de perforación se subdivide en pilotes Kelly, barrena continua, pilotes de desplazamiento completo (FDP), micropilotes y otros.

Perspectivas del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central

Una de las tendencias más destacadas en el mercado de máquinas de pilotaje es la creciente demanda de personalización y equipos específicos adaptados a aplicaciones específicas. A medida que los proyectos de construcción se vuelven más diversos y complejos, los contratistas buscan máquinas de pilotaje que puedan satisfacer las necesidades de un solo proyecto. Esta tendencia se debe a la necesidad de eficacia y eficiencia en diversos entornos, como zonas urbanas con espacio limitado o en circunstancias geológicas adversas. 

Los fabricantes priorizan la fabricación de una gama de opciones personalizables, incluyendo diferentes métodos de hinca y configuración de máquinas, para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. En octubre de 2024, Vermeer Corporation fabricó un nuevo hincador de pilotes diseñado para satisfacer las crecientes demandas de la industria solar. El mayor alcance del PD25R permite a los contratistas adaptarse a los requisitos cambiantes del proyecto y a las condiciones del terreno para una productividad óptima en la construcción de campos solares. Impulsado por un motor Tier 4 Final de 74 hp, el Vermeer PD25R ofrece un rendimiento de alta gama. Alcanza velocidades de transporte de hasta 4 km por hora y genera una gran potencia hidráulica para una óptima presión del martillo. En 2022, Liebherr presentó seis nuevos productos "desconectados" en el campo de la hinca, incluyendo los modelos LRH 100.1 y 200. El LRH 200 es un nuevo desarrollo que completa la brecha entre los modelos LRH 100 y LRH 600 en la serie de plataformas de hinca. Un paquete de baterías de 200 kWh certifica que los modelos desenchufados pueden funcionar en modo batería de 4 a 5 horas en aplicaciones promedio de hincado de pilotes. Opcionalmente, también se puede ampliar a 400 kWh para un funcionamiento de 8 a 10 horas. Se espera que este enfoque en soluciones a medida aumente la eficiencia operativa y los resultados de los proyectos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central

Por país, el mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central abarca Brasil, Argentina y el resto de América del Sur. El resto de América del Sur y Central tuvo la mayor participación en 2023.

América del Sur y Central está experimentando un desarrollo significativo, impulsado por el crecimiento económico regional y el aumento de proyectos de construcción residencial, comercial e industrial. Países como Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Paraguay están invirtiendo en el sector de la construcción para impulsar su economía. Por ejemplo, en diciembre de 2023, cuatro bancos de inversión anunciaron que financiarían con US$10 000 millones el desarrollo de infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y proyectos de transmisión eléctrica en América del Sur y Central.

En Chile, el desarrollo de vivienda e infraestructura son dos sectores clave en el sector de la construcción. En 2022, Chile superó a casi todos los principales países de América del Sur y Centroamérica en ingresos por construcción, contribuyendo con aproximadamente el 29,9 % de los ingresos totales por construcción en el crecimiento económico de la región. En marzo de 2024, el gobierno chileno propuso un programa que comprende la construcción de aproximadamente 260 000 viviendas sociales en 4 años, con el objetivo de expandir la producción de viviendas del país. En mayo de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la hoja de ruta para todas las licitaciones gubernamentales, programadas entre 2024 y 2028. Este plan incorpora aproximadamente 43 proyectos distintos por un valor de 17 600 millones de dólares estadounidenses. Se prevé que el creciente enfoque del gobierno en el desarrollo de infraestructura impulse las actividades de construcción. Se proyecta que el aumento en el número de proyectos de construcción impulse el crecimiento del mercado de máquinas de pilotaje en Chile. En 2022, Grupo Rosul declaró su proyecto Gaura en Ciudad de Guatemala. La valuación es de aproximadamente US$ 60 millones y se proyecta que se complete en 2025. En 2023, Grupo Onyx completó un nuevo complejo de viviendas verticales en la Zona 10, Ciudad de Guatemala. Si bien los proyectos residenciales actúan como el principal impulsor de las actividades de construcción, también hay un crecimiento evidente en la construcción de servicios públicos, sostenido por los planes de inversión del gobierno. En 2023, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa petrolera estatal de Bolivia, descubrió una reserva de gas natural en el pozo Remanso-X1. Se anticipa que el nuevo yacimiento generará aproximadamente US$ 5 mil millones en ingresos por gas para el país. Por lo tanto, el desarrollo en el sector de petróleo y gas está impulsando las actividades de construcción en Bolivia, impulsando la demanda de máquinas de pilotaje. Los gobiernos de los países del resto de América del Sur y Central están modernizando edificios residenciales, centros comerciales y sectores industriales, lo que se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado de máquinas de pilotaje en el resto de América del Sur y Central.

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas de pilotaje de América del Sur y Central

Perfiles de empresas del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central

Algunos de los actores clave que operan en el mercado son Liebherr-Werk Nenzing GmbH; Junttan Oy; Bauer AG; Soilmec SpA; Casagrande SpA; Comacchio SpA; Mait SpA; ABI Equipment Ltd; Enteco Srl; IMT Srl; Sany Heavy Industry Co Ltd; CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA SL; BSP TEX Ltd; BRUCE Piling Equipment Co Ltd; American Piledriving Equipment Inc; Terra Infrastructure GmbH; International Construction Equipment Inc; FAYAT GROUP; TWF Baumaschinentechnik GmbH; XCMG Construction Machinery Co Ltd; KLEMM Bohrtechnik GmbH; Van den Heuvel; Action Construction Equipment Limited; Fundex Equipment BV; Dieseko Group BV; DAWSON CONSTRUCTION PLANT LTD; Shandong Yahe Construction Machinery Co., Ltd.; IQIP BV; GeoQuip Power Systems, LLC; y LeBoTec BV, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como expansión, innovación de productos y fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su participación de mercado.

Metodología de investigación de mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas de pilotaje en América del Sur y Central