تسوّق سوق ماكينات تيكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى (2021-2031) حسب التنوع والتجزئة والديناميكيات والتحليل التنافسي

من المتوقع أن يصل حجم سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى 405.43 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 289.05 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

الملخص التنفيذي وتحليل سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى:

من المتوقع أن يؤدي النمو المتنامي في قطاع البناء والمبادرات الحكومية المتزايدة لتطوير البنية التحتية إلى زيادة الطلب على آلات التكديس في البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي. كما يؤثر تزايد بناء المطارات والجسور ومحطات المترو إيجابًا على سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى. ويعزز التوسع الحضري المتزايد والنمو السكاني الطلب على المباني السكنية والتجارية، مما يعزز استخدام آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى.

في أبريل 2024، ركزت حكومة أوروغواي على تطوير محطة ركاب في سد ماوا. وتُقدر تكلفة المشروع بـ 400 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة مناقصة دولية كجزء من إجراءات إتمام الاستثمار الأجنبي. وفي فبراير 2024، بدأت مجموعة الأصول، التابعة لشركة الاستثمار القطرية "باور إنترناشونال القابضة" (PIH)، في تشييد منتجع ومركز مؤتمرات جورج تاون سيفرونت في غيانا بتكلفة 300 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، من المتوقع أن يُسهم العدد المتزايد من مشاريع البناء والصيانة والبنية التحتية في دفع عجلة نمو سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى.

في يوليو 2023، أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن تخصيص 115 مليون دولار أمريكي لتطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بوينس آيرس. وفي فبراير 2021، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتطوير وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة بوينس آيرس الكبرى، الأرجنتين. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تخصيص 120 مليون دولار أمريكي إضافية لتطوير مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 10,000 من سكان مقاطعة بوينس آيرس. ويعزز التركيز المتزايد على تطوير المرافق الذكية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المناطق الحضرية والريفية نمو قطاع البناء في البرازيل، مما يعزز نمو سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى.

يُعزى الطلب المتزايد على الطاقة في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى النمو السكاني وتطور التصنيع، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى إنتاج الغاز. وبالتالي، تجذب صناعة النفط والغاز في أمريكا الجنوبية والوسطى استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية. وتشهد الاستثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي والنفط الخام تزايدًا في أمريكا الجنوبية والوسطى نتيجةً للتركيز المتزايد على التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. ولذلك، تُسهم العديد من مشاريع النفط والغاز الرئيسية في الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وبيرو وفنزويلا وأوروغواي في زيادة الطلب على آلات دقّ الأكوام، حيث يُعدّ قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، أحد مجالات الاستخدام الرئيسية لهذه الآلات .

 

 

رؤى استراتيجية لسوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

احصل على مزيد من المعلومات حول هذا التقرير اطلب عينة مجانية بصيغة PDF

تحليل تجزئة سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

 

القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى هي المنتج والطريقة.

• بناءً على المنتج، يُقسّم سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى  مطارق صدمية، ومنصات تكديس، ومحركات اهتزازية، وغيرها. وقد استحوذت منصات تكديس على الحصة الأكبر من السوق في عام ٢٠٢٣.
• بناءً على المنهجية المتبعة، يُقسّم سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى أكوام اهتزازية، وحفر، وأكوام مدفوعة. وقد استحوذ الحفر على الحصة الأكبر من السوق في عام ٢٠٢٣. ويُقسّم قطاع الحفر أيضًا إلى أكوام كيلي، وحفارات الطيران المستمرة، وأكوام الإزاحة الكاملة (FDP)، والأكوام الدقيقة، وغيرها.

توقعات سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

من أبرز الاتجاهات في سوق آلات التكديس الطلب المتزايد على التخصيص والمعدات المُعدّلة خصيصًا لتطبيقات مُحددة. ومع تزايد تنوع مشاريع البناء وتعقيدها، يبحث المقاولون عن آلات تكديس تُلبي متطلبات كل مشروع على حدة. ويعزى هذا التوجه إلى الحاجة إلى الفعالية والكفاءة في بيئات مُتعددة، مثل المواقع الحضرية ذات المساحة المحدودة أو الظروف الجيولوجية الصعبة. 

يركز المصنعون على تصنيع مجموعة من الخيارات القابلة للتخصيص، بما في ذلك طرق مختلفة لدق الأكوام وترتيبات الآلات، لتلبية المتطلبات الخاصة بعملائهم. في أكتوبر 2024، صنعت شركة Vermeer Corporation قاطرة أكوام جديدة مصممة لتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة الطاقة الشمسية. يتيح نطاق PD25R الواسع للمقاولين التكيف مع متطلبات المشروع المتغيرة وظروف الموقع لتحقيق إنتاجية مثالية في إنشاء حقول الطاقة الشمسية. بفضل محركها Tier 4 Final بقوة 74 حصانًا، توفر Vermeer PD25R أداءً فائقًا. تصل سرعتها إلى 4 كيلومترات في الساعة، وتولد طاقة هيدروليكية هائلة لتحقيق قوة دفع سفلية مثالية للمطرقة. في عام 2022، طرحت Liebherr ستة منتجات جديدة "غير موصلة" في مجال دق الأكوام، بما في ذلك LRH 100.1 و200 غير موصلة. طُوِّرَت منصة LRH 200 حديثًا، مما يُسهِّل الفجوة بين منصة LRH 100 ومنصة LRH 600 في سلسلة منصات دقّ الأكوام. تُؤكِّد حزمة البطارية بسعة 200 كيلوواط/ساعة أن الطرازات غير المتصلة بالتيار الكهربائي يمكنها العمل في وضع البطارية لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات في تطبيقات دقّ الأكوام المتوسطة. ويمكن ترقيتها اختياريًا إلى 400 كيلوواط/ساعة لمدة تتراوح بين 8 و10 ساعات من التشغيل. يُفترض أن يُحسِّن هذا التركيز على الحلول المُصمَّمة خصيصًا من الكفاءة التشغيلية ويُوسِّع نطاق نتائج المشاريع، مما يُعزِّز نمو السوق.

رؤى حول سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

بحسب البلد، يشمل سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى البرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية. وقد استحوذت بقية دول أمريكا الجنوبية والوسطى على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٣.

تشهد أمريكا الجنوبية والوسطى تطوراتٍ ملحوظة، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي الإقليمي وزيادة عدد مشاريع البناء السكنية والتجارية والصناعية. وتستثمر دولٌ مثل تشيلي وبيرو وفنزويلا والإكوادور وباراغواي في قطاع البناء لتعزيز المشهد الاقتصادي للبلاد. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أعلنت أربعة بنوك استثمارية عن عزمها تقديم تمويل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية لمشاريع الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية ونقل الطاقة في أمريكا الجنوبية والوسطى.

في تشيلي، يُعدّ الإسكان وتطوير البنية التحتية قطاعين رئيسيين في مجال البناء. في عام 2022، تفوقت تشيلي على جميع دول أمريكا الجنوبية والوسطى الرئيسية تقريبًا في إيرادات البناء، حيث ساهمت بنحو 29.9% في إجمالي دخل البناء في النمو الاقتصادي للمنطقة. في مارس 2024، اقترحت الحكومة التشيلية برنامجًا يتضمن بناء نحو 260 ألف وحدة سكنية اجتماعية في غضون 4 سنوات، بهدف توسيع إنتاج المساكن في البلاد. في مايو 2024، أعلنت وزارة الأشغال العامة (Ministerio de Obras Publicas - MOPW) عن خارطة الطريق لجميع المناقصات الحكومية، والمحددة من عام 2024 إلى عام 2028. تتضمن هذه الخطة نحو 43 مشروعًا متميزًا بقيمة 17.6 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن يعزز التركيز الحكومي المتزايد على تطوير البنية التحتية أنشطة البناء. ومن المتوقع أن يدفع العدد المتزايد من مشاريع البناء نمو سوق آلات التكديس في تشيلي. في عام 2022، أعلنت مجموعة روسول عن مشروعها غاورا في مدينة غواتيمالا. تبلغ القيمة حوالي 60 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع اكتماله في عام 2025. في عام 2023، أكملت مجموعة أونيكس مجمعًا سكنيًا رأسيًا جديدًا في المنطقة 10 بمدينة غواتيمالا. وفي حين تعمل المشاريع السكنية كمحرك أساسي لأنشطة البناء، هناك أيضًا نمو واضح في إنشاءات الخدمات العامة، مدعومة بخطط الاستثمار الحكومية. في عام 2023، اكتشفت شركة Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)، وهي شركة النفط المملوكة للدولة في بوليفيا، احتياطيًا للغاز الطبيعي في بئر Remanso-X1. ومن المتوقع أن يولد الخزان الجديد حوالي 5 مليارات دولار أمريكي من عائدات الغاز للبلاد. وبالتالي، فإن التطوير في قطاع النفط والغاز يغذي أنشطة البناء في بوليفيا، مما يعزز الطلب على آلات التكديس. وتقوم حكومات الدول في بقية أمريكا الجنوبية والوسطى بتحديث المباني السكنية والمراكز التجارية والقطاعات الصناعية، مما يتوقع أن يعزز نمو سوق آلات التكديس في بقية أمريكا الجنوبية والوسطى.

أبرز ما جاء في تقرير سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

نبذة عن شركات سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق Liebherr-Werk Nenzing GmbH؛ Junttan Oy؛ Bauer AG؛ Soilmec SpA؛ Casagrande SpA؛ Comacchio SpA؛ Mait SpA؛ ABI Equipment Ltd؛ Enteco Srl؛ IMT Srl؛ Sany Heavy Industry Co Ltd؛ CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA SL؛ BSP TEX Ltd؛ BRUCE Piling Equipment Co Ltd؛ American Piledriving Equipment Inc؛ Terra Infrastructure GmbH؛ International Construction Equipment Inc؛ FAYAT GROUP؛ TWF Baumaschinentechnik GmbH؛ XCMG Construction Machinery Co Ltd؛ KLEMM Bohrtechnik GmbH؛ Van den Heuvel؛ Action Construction Equipment Limited؛ Fundex Equipment BV؛ Dieseko Group BV؛ DAWSON CONSTRUCTION PLANT LTD؛ Shandong Yahe Construction Machinery Co., Ltd.؛ IQIP BV؛ GeoQuip Power Systems, LLC؛ وLeBoTec BV، وغيرها. تتبنى هذه الشركات استراتيجيات متنوعة، مثل التوسع، وابتكار المنتجات، وعمليات الدمج والاستحواذ، لتوفير منتجات مبتكرة لعملائها وزيادة حصتها السوقية.

منهجية أبحاث سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى:

لقد تم إتباع المنهجية التالية لجمع وتحليل البيانات المقدمة في هذا التقرير:

• البحث الثانوي

تبدأ عملية البحث ببحث ثانوي شامل، باستخدام مصادر داخلية وخارجية لجمع بيانات نوعية وكمية لكل سوق. تشمل مصادر البحث الثانوي المُشار إليها عادةً، على سبيل المثال لا الحصر:

• مواقع الشركات ، التقارير السنوية، القوائم المالية، تحليلات السماسرة، وعروض المستثمرين.
• المجلات التجارية الصناعية وغيرها من المنشورات ذات الصلة.
• الوثائق الحكومية وقواعد البيانات الإحصائية وتقارير السوق.
• المقالات الإخبارية والبيانات الصحفية والبث على شبكة الإنترنت الخاصة بالشركات العاملة في السوق.

ملاحظة: جميع البيانات المالية الواردة في قسم "ملفات تعريف الشركة" مُوَحَّدة بالدولار الأمريكي. بالنسبة للشركات التي تُبلِّغ عن بياناتها بعملات أخرى، حُوِّلت الأرقام إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في السنة المالية المعنية.

• البحث الأساسي

تُجري Business Market Insights عددًا كبيرًا من المقابلات الأولية سنويًا مع أصحاب المصلحة والخبراء في القطاع للتحقق من صحة تحليل البيانات والحصول على رؤى قيّمة. صُممت هذه المقابلات البحثية لتحقيق ما يلي:

• التحقق من صحة النتائج المستخلصة من البحوث الثانوية وتنقيحها.
• تعزيز الخبرة وفهم السوق لفريق التحليل.
• احصل على رؤى حول حجم السوق، والاتجاهات، وأنماط النمو، وديناميكيات المنافسة، والآفاق المستقبلية.

يُجرى البحث الأساسي عبر البريد الإلكتروني والمقابلات الهاتفية، ويشمل أسواقًا وفئات وشرائح وشرائح فرعية متنوعة في مختلف المناطق. ويشمل المشاركون عادةً:

• أصحاب المصلحة في الصناعة : نواب الرئيس، ومديرو تطوير الأعمال، ومديرو استخبارات السوق، ومديرو المبيعات الوطنيون
• الخبراء الخارجيون : متخصصو التقييم، ومحللو الأبحاث، وقادة الرأي الرئيسيون ذوو الخبرة الخاصة بالصناعة

رؤى إقليمية ودولية حول سوق آلات التكديس في أمريكا الجنوبية والوسطى