Perspectives du marché des machines CNC des pays BRICS (2021-2031)

La taille du marché des machines CNC des BRICS devrait atteindre 20 555,3 millions USD d'ici 2031, contre 10 421,4 millions USD en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,2 % de 2025 à 2031.

Résumé et analyse du marché des machines CNC des pays BRICS :

Le marché des machines CNC des BRICS affiche une forte dynamique, caractérisée par une croissance industrielle rapide, une automatisation croissante et des réformes manufacturières soutenues par les gouvernements. Couvrant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avec la participation stratégique de l'Égypte, de l'Indonésie, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, ces pays offrent un mélange dynamique de compétitivité des coûts, d'expansion industrielle et de transformation numérique, renforçant ainsi l'écosystème mondial de la fabrication CNC.

Le marché brésilien des machines CNC s'appuie sur une importante base industrielle, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication de machines. Les investissements publics dans la modernisation industrielle et les politiques de développement régional favorisent l'adoption de la CNC, notamment dans l'usinage de précision. Les incitations gouvernementales en faveur des biens d'équipement et les politiques axées sur l'exportation encouragent les fabricants à adopter l'automatisation.

L'industrie russe de la commande numérique par ordinateur (CNC) bénéficie de solides compétences dans les domaines de l'ingénierie lourde, de la défense et de la fabrication d'équipements énergétiques. Les sanctions et les politiques de substitution aux importations ont accru l'importance de la production nationale, stimulant ainsi les investissements dans les technologies CNC. Les pôles d'innovation financés par l'État et la promotion d'une production locale remodèlent le paysage de la CNC en Russie.

L'Inde connaît une forte croissance de la demande de machines CNC grâce à son secteur manufacturier en pleine expansion, soutenu par des initiatives telles que « Make in India » et les programmes d'incitation à la production (PLI). La forte demande de secteurs comme l'automobile, l'électronique et l'ingénierie générale, combinée à la croissance des investissements étrangers et à la mise à niveau des compétences techniques, accélère l'intégration des technologies CNC dans l'ensemble des industries indiennes.

La Chine demeure le leader mondial de la production et de la consommation de machines CNC, grâce à son importante production industrielle, à la solidité de sa chaîne d'approvisionnement et à son engagement national en faveur de la fabrication intelligente. La politique chinoise « Made in China 2025 » met l'accent sur l'innovation et le développement technologique national, stimulant ainsi considérablement la demande de systèmes CNC avancés dans des secteurs tels que l'électronique, l'aéronautique, la construction navale et l'outillage de haute précision.

Le secteur sud-africain des machines CNC repose sur la demande des secteurs minier, automobile et de la défense. Grâce à l'attention croissante portée à l'automatisation industrielle, aux initiatives gouvernementales de transformation numérique et aux programmes de développement des compétences, le pays développe progressivement l'adoption de la CNC. Les partenariats public-privé contribuent également à moderniser l'industrie locale.

Le marché égyptien des machines CNC connaît une croissance constante grâce à d'importants projets d'infrastructures, à des investissements étrangers et à une concentration croissante sur la production locale. Le positionnement géographique de l'Égypte et ses liens commerciaux stratégiques renforcent son importance en tant que centre manufacturier régional. La demande en machines CNC est en pleine expansion dans les secteurs de la construction, des machines et des biens de consommation, soutenue par la collaboration internationale et la formation technique.

La demande indonésienne de machines CNC progresse régulièrement, soutenue par les efforts de diversification industrielle et les programmes gouvernementaux comme « Making Indonesia 4.0 ». Des secteurs comme l'automobile, les biens de consommation et la métallurgie stimulent l'adoption de ces technologies. La jeunesse de la main-d'œuvre, les investissements étrangers et la volonté de développer une production intelligente positionnent le pays comme un acteur incontournable dans le secteur en pleine évolution de la CNC dans les BRICS.

Les Émirats arabes unis s'imposent comme un acteur majeur de l'adoption de la technologie CNC au Moyen-Orient, grâce à d'importants investissements gouvernementaux dans la diversification industrielle, des infrastructures logistiques de pointe et des pôles de production en zones franches. Les systèmes CNC sont de plus en plus utilisés dans l'aérospatiale, la défense et l'ingénierie de précision, s'inscrivant ainsi dans la stratégie plus large des Émirats en faveur de l'Industrie 4.0.

Le secteur des machines CNC en Arabie saoudite prend de l'ampleur grâce à la stratégie de transformation économique « Vision 2030 ». Porté par une base manufacturière en pleine croissance, notamment dans les secteurs de la construction, de la défense et de l'automobile, le royaume investit massivement dans l'intégration technologique et l'automatisation industrielle. L'adoption de la CNC est également soutenue par des pôles industriels et des programmes de formation professionnelle dirigés par le gouvernement.

Perspectives stratégiques du marché des machines CNC des pays BRICS

Analyse de la segmentation du marché des machines CNC des pays BRICS

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des machines CNC sont le type de machine, le type de disposition, l’utilisateur final et le type d’axe.

• Par type de machine, le marché des machines CNC est segmenté en tours CNC, fraiseuses CNC, centres de tournage, rectifieuses CNC, perceuses CNC et aléseuses CNC. Le segment des centres de tournage a dominé le marché en 2024.
• Par type d'agencement, le marché des machines CNC est segmenté en vertical et horizontal. Le segment vertical a dominé le marché en 2024.
• Par utilisateur final, le marché est segmenté en : automobile, ingénierie générale, aérospatiale et défense, énergie et électricité, équipements de construction, etc. En 2024, le segment automobile détenait la plus grande part de marché.
• Par type d'axe, le marché est segmenté en axes 2-3, 4-6 et 7. Le segment 2-3 détenait la plus grande part de marché en 2024.

Perspectives du marché des machines CNC des BRICS

Le marché des machines CNC des BRICS poursuit son expansion rapide, des pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite jouant un rôle majeur dans la définition de la demande régionale. Ces économies bénéficient d'un large éventail d'atouts industriels, notamment dans l'électronique, l'automobile, l'aéronautique et l'ingénierie de précision. Cette diversité favorise l'utilisation croissante des technologies CNC dans divers secteurs.

L'importance croissante accordée à l'automatisation, à la productivité et à la rentabilité stimule les investissements dans les systèmes CNC dans les BRICS. Les gouvernements encouragent la fabrication intelligente grâce à des politiques d'Industrie 4.0, tandis que les entreprises cherchent à minimiser les erreurs manuelles et à améliorer la qualité de production. Grâce à la hausse des investissements étrangers et à des stratégies industrielles tournées vers l'exportation, le marché des machines CNC des BRICS est bien positionné pour une croissance soutenue à long terme.

Aperçu du marché des machines CNC des pays BRICS

Par pays, le marché des machines CNC des BRICS connaît une participation croissante de grandes économies régionales telles que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ces pays façonnent activement le paysage mondial du marché CNC par leur expansion industrielle, l'adoption de l'automatisation, des initiatives manufacturières d'inspiration politique et des investissements étrangers stratégiques.

Le marché brésilien des machines CNC connaît une croissance constante, soutenu par une base manufacturière diversifiée et une infrastructure industrielle robuste. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les technologies et à améliorer la productivité encouragent l'intégration des technologies CNC, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et des biens d'équipement.

L'industrie russe de la CNC évolue sous l'influence des programmes nationaux de développement industriel et des politiques de substitution aux importations. L'accent mis par le gouvernement sur le renforcement de l'autonomie technologique stimule les investissements dans les machines CNC produites localement, notamment pour les machines lourdes, les équipements de défense et les infrastructures énergétiques.

L'Inde continue de connaître une forte demande en matière de CNC, alimentée par la croissance de sa production industrielle et par des campagnes nationales telles que « Make in India » et le programme « PLI ». Le pays investit dans des usines intelligentes et des programmes de perfectionnement pour soutenir la fabrication de précision. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique et la métallurgie sont les principaux moteurs de l'adoption de la CNC en Inde.

La Chine demeure le plus grand marché mondial de machines CNC, avec une capacité de production et une consommation inégalées. Soutenu par des initiatives telles que « Made in China 2025 », le pays progresse rapidement dans la technologie CNC de haute précision dans divers secteurs, allant de l'aérospatiale et de la construction navale aux technologies médicales et à la robotique industrielle.

L'Afrique du Sud intensifie progressivement l'intégration de la CNC, principalement dans les secteurs minier, des transports et de l'automobile. Les collaborations public-privé, les programmes de développement des compétences et les stratégies de numérisation menées par le gouvernement favorisent l'adoption de la CNC afin d'améliorer l'efficacité industrielle et la qualité de la production.

La demande égyptienne en machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est stimulée par l'expansion rapide des infrastructures, les investissements directs étrangers et les réformes de la politique industrielle. Son positionnement stratégique entre l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que ses liens étroits avec l'Europe, font de l'Égypte un pôle régional clé de fabrication et de logistique, favorisant l'utilisation de la CNC dans les secteurs de la machinerie, de la construction et de l'industrie manufacturière.

Le marché indonésien des machines CNC poursuit sa croissance constante, soutenu par des initiatives nationales telles que « Making Indonesia 4.0 ». Une base industrielle nationale solide, combinée à une augmentation des IDE, favorise l'adoption de la CNC dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et les biens de consommation.

Les Émirats arabes unis investissent dans les technologies CNC dans le cadre de leurs efforts plus vastes de diversification industrielle. Grâce au soutien des initiatives gouvernementales et des pôles de production en zones franches, les machines CNC connaissent une adoption croissante dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'ingénierie de précision. La position commerciale stratégique des Émirats arabes unis renforce leur attractivité en tant que pôle d'intégration technologique.

Le marché saoudien des machines CNC est en pleine expansion grâce à sa stratégie de transformation industrielle Vision 2030. Les investissements dans les pôles de production, la défense et la construction stimulent l'utilisation de la CNC. Les programmes gouvernementaux soutenant la localisation industrielle, l'automatisation et la formation professionnelle posent les bases d'un usinage de pointe dans tout le Royaume.

Le marché régional des machines CNC des BRICS évolue rapidement, soutenu par une prise de conscience croissante des avantages de l'automatisation, des initiatives commerciales transfrontalières et une participation accrue des fournisseurs de machines-outils, tant mondiaux que locaux. Ces développements nationaux contribuent à un écosystème CNC plus dynamique et diversifié dans les BRICS.

Points saillants du rapport sur le marché des machines CNC des pays BRICS

Profils des entreprises du marché des machines CNC des BRICS

Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI, Haas Automation, Inc., Fanuc Corp., Okuma Corp., TRUMPF SE + Co KG, AMADA CO., LTD., DN SOLUTIONS, JTEKT Corp. et Fives SAS comptent parmi les principaux acteurs du marché. Ces acteurs adoptent des stratégies d'expansion, d'innovation produit et de fusions-acquisitions pour rester compétitifs et proposer des produits innovants à leurs clients.

Méthodologie d'étude de marché des machines CNC BRICS :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Parmi les sources d'étude secondaires fréquemment citées, on peut citer :

• Sites Web d'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs
• Revues professionnelles de l'industrie et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles de presse, communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Remarque : Toutes les données financières présentées dans la section « Profils d'entreprise » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises déclarant leurs données dans d'autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains aux taux de change en vigueur pour l'année correspondante.

• Recherche primaire

Business Market Insights réalise chaque année un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider et d'analyser les données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens visent à :

• Affiner les résultats de la recherche secondaire
• Améliorer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d'avenir

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques auprès d'experts sectoriels de différents marchés, catégories, segments et sous-segments, dans différentes régions. Les participants sont généralement :

• Parties prenantes de l'industrie : vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés dotés d'une expertise sectorielle spécifique

Aperçu du marché des machines CNC des pays BRICS : pays et régions

Sources clés des machines CNC BRICS référencées :

• Secrétariat des BRICS
• Ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Services – Brésil
• Ministère de l'Industrie et du Commerce – Russie
• Ministère des Industries Lourdes – Inde
• Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) – Chine
• Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence (DTIC) – Afrique du Sud
• Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI) – Égypte
• Ministère de l'Industrie – Indonésie
• Ministère de l'Industrie et des Technologies avancées – Émirats arabes unis
• Ministère de l'Industrie et des Ressources minérales – Arabie saoudite
• Centre du commerce international (ITC)
• Site Web de l'entreprise
• Rapports annuels des entreprises
• Présentations des entreprises aux investisseurs