Perspectivas del mercado de máquinas CNC de los BRICS (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de máquinas CNC de los BRICS alcance los 20.555,3 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 10.421,4 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas CNC BRICS:

El mercado de máquinas CNC de los BRICS muestra un impulso considerable, caracterizado por un rápido crecimiento industrial, una creciente adopción de la automatización y reformas manufactureras impulsadas por los gobiernos. Abarcando Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la participación estratégica de Egipto, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, estos países ofrecen una dinámica combinación de competitividad en costos, expansión industrial y transformación digital, fortaleciendo colectivamente el ecosistema global de fabricación CNC.

El mercado brasileño de máquinas CNC cuenta con el respaldo de una amplia base industrial, especialmente en los sectores automotriz, aeroespacial y de fabricación de maquinaria. Las inversiones públicas en modernización industrial y políticas de desarrollo regional están promoviendo la adopción del CNC, especialmente en el mecanizado de precisión. Los incentivos gubernamentales para bienes de capital y las políticas orientadas a la exportación están ayudando a los fabricantes a adoptar la automatización.

La industria rusa de CNC se beneficia de sólidas capacidades en la fabricación de equipos de ingeniería pesada, defensa y energía. Las sanciones y las políticas de sustitución de importaciones han intensificado el énfasis en la producción nacional, impulsando la inversión en tecnologías CNC. Los centros de innovación financiados por el gobierno y el impulso a la producción local están transformando el panorama de CNC en Rusia.

India está experimentando un fuerte crecimiento en la demanda de máquinas CNC gracias a la rápida expansión de su sector manufacturero, respaldado por iniciativas como "Make in India" y los programas de incentivos vinculados a la producción (PLI). La alta demanda en sectores como la automoción, la electrónica y la ingeniería general, junto con la creciente inversión extranjera y la capacitación técnica, está acelerando la integración de las tecnologías CNC en las industrias indias.

China se mantiene como líder mundial en la producción y el consumo de máquinas CNC, gracias a su vasta producción industrial, su robusta cadena de suministro y su enfoque nacional en la fabricación inteligente. La política china "Hecho en China 2025" prioriza la innovación y el desarrollo tecnológico nacional, impulsando significativamente la demanda de sistemas CNC avanzados en sectores como la electrónica, la industria aeroespacial, la construcción naval y las herramientas de alta precisión.

El sector de máquinas CNC de Sudáfrica se sustenta en la demanda de las industrias minera, automotriz y de defensa. Con la creciente atención a la automatización industrial, las iniciativas gubernamentales de transformación digital y los programas de desarrollo de habilidades, el país está expandiendo gradualmente la adopción de CNC. Las alianzas público-privadas también están contribuyendo a la modernización de la manufactura local.

El mercado egipcio de máquinas CNC está en constante crecimiento gracias a importantes proyectos de infraestructura, inversiones extranjeras y un mayor enfoque en la producción local. La posición geográfica de Egipto y sus vínculos comerciales estratégicos refuerzan su relevancia como centro regional de fabricación. La demanda de CNC se está expandiendo en los sectores de la construcción, la maquinaria y los bienes de consumo, gracias a la colaboración internacional y la capacitación técnica.

La demanda de máquinas CNC en Indonesia crece de forma constante, impulsada por los esfuerzos de diversificación industrial y programas gubernamentales como "Making Indonesia 4.0". Sectores como la automoción, los bienes de consumo y la metalurgia impulsan su adopción. La joven fuerza laboral del país, la afluencia de inversión extranjera y el impulso a la fabricación inteligente lo posicionan como un actor clave en el cambiante sector del CNC en los BRICS.

Los Emiratos Árabes Unidos se están consolidando como un país clave en la adopción de la tecnología CNC en Oriente Medio, gracias a una sólida inversión gubernamental en diversificación industrial, infraestructura logística avanzada y centros de fabricación en zonas francas. Los sistemas CNC se utilizan cada vez más en los sectores aeroespacial, de defensa y de ingeniería de precisión, en consonancia con el impulso general de los EAU hacia la Industria 4.0.

El sector de máquinas CNC de Arabia Saudita está cobrando impulso gracias a la estrategia de transformación económica "Visión 2030". Impulsado por una creciente base manufacturera, especialmente en los sectores de la construcción, la defensa y la automoción, el reino está invirtiendo fuertemente en la integración tecnológica y la automatización industrial. La adopción del CNC también cuenta con el apoyo de clústeres industriales y programas de formación profesional impulsados ​​por el gobierno.

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas CNC de los BRICS

Análisis de la segmentación del mercado de máquinas CNC de los BRICS

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas CNC son el tipo de máquina, el tipo de diseño, el usuario final y el tipo de eje.

• Por tipo de máquina, el mercado de máquinas CNC se segmenta en tornos CNC, fresadoras CNC, centros de torneado, rectificadoras CNC, taladradoras CNC y mandriladoras CNC. El segmento de centros de torneado dominó el mercado en 2024.
• Por tipo de diseño, el mercado de máquinas CNC se segmenta en vertical y horizontal. El segmento vertical dominó el mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en automoción, ingeniería general, aeroespacial y defensa, energía, equipos de construcción, entre otros. El segmento automotor tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por tipo de eje, el mercado se segmenta en 2-3 ejes, 4-6 ejes y 7 ejes o más. El segmento de 2-3 ejes tuvo la mayor participación de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de máquinas CNC de los BRICS

El mercado de máquinas CNC de los BRICS continúa expandiéndose rápidamente, con países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita desempeñando un papel importante en la configuración de la demanda regional. Estas economías cuentan con una amplia gama de fortalezas industriales, que incluyen la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la ingeniería de precisión. Esta diversidad impulsa el creciente uso de tecnologías CNC en diversos sectores.

Un creciente énfasis en la automatización, la productividad y la rentabilidad impulsa la inversión en sistemas CNC en los países BRICS. Los gobiernos promueven la fabricación inteligente mediante políticas de la Industria 4.0, mientras que las empresas buscan minimizar los errores manuales y mejorar la calidad de sus productos. Gracias al aumento de la inversión extranjera y a las estrategias industriales orientadas a la exportación, el mercado de máquinas CNC de los BRICS está posicionado para un crecimiento sostenido a largo plazo.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas CNC en los países BRICS

Según el país, el mercado de máquinas CNC de los BRICS está experimentando una creciente participación de economías regionales clave como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Estos países están configurando activamente el panorama global del mercado CNC mediante la expansión industrial, la adopción de la automatización, iniciativas de fabricación impulsadas por políticas e inversión extranjera estratégica.

El mercado brasileño de máquinas CNC se encuentra en constante expansión, impulsado por su diversificada base manufacturera y su robusta infraestructura industrial. Las iniciativas gubernamentales, orientadas a la modernización tecnológica y la mejora de la productividad, están impulsando la integración de tecnologías CNC, especialmente en los sectores automotriz, aeroespacial y de bienes de equipo.

La industria rusa de CNC está evolucionando bajo la influencia de los programas nacionales de desarrollo industrial y las políticas de sustitución de importaciones. El énfasis del gobierno en mejorar la autonomía tecnológica está impulsando la inversión en máquinas CNC de producción local, especialmente para su uso en maquinaria pesada, equipos de defensa e infraestructura energética.

India continúa experimentando una alta demanda de CNC, impulsada por su creciente producción industrial y campañas nacionales como "Make in India" y el programa "PLI". El país está invirtiendo en fábricas inteligentes y programas de capacitación para impulsar la fabricación de precisión. Sectores como la automoción, la electrónica y la metalurgia lideran la adopción de CNC en toda India.

China sigue siendo el mayor mercado de máquinas CNC a nivel mundial, con una capacidad de producción y una escala de consumo inigualables. Con el respaldo de iniciativas como "Hecho en China 2025", el país avanza rápidamente en la tecnología CNC de alta precisión en diversos sectores, desde la industria aeroespacial y la construcción naval hasta la tecnología médica y la robótica industrial.

Sudáfrica está ampliando gradualmente la integración del CNC, principalmente en los sectores de minería, transporte y automoción. Las colaboraciones público-privadas, los programas de desarrollo de habilidades y las estrategias de digitalización impulsadas por el gobierno están impulsando la adopción del CNC para mejorar la eficiencia industrial y la calidad de la producción.

La demanda de CNC en Egipto se ve impulsada por la rápida expansión de la infraestructura, la inversión extranjera directa y las reformas de la política industrial. Su posicionamiento estratégico entre África y Oriente Medio, junto con sus fuertes vínculos con Europa, posiciona a Egipto como un centro regional clave de fabricación y logística, fomentando el uso de CNC en maquinaria, construcción y manufactura.

El mercado de máquinas CNC de Indonesia continúa creciendo de forma constante, respaldado por iniciativas nacionales como “Making Indonesia 4.0”. Una sólida base manufacturera nacional, combinada con el aumento de la IED, está fomentando la adopción de CNC en sectores como la automoción, la electrónica y los bienes de consumo.

Los Emiratos Árabes Unidos invierten en tecnologías CNC como parte de sus esfuerzos más amplios de diversificación industrial. Con el apoyo de iniciativas gubernamentales y centros de fabricación en zonas francas, la adopción de máquinas CNC está aumentando en los sectores aeroespacial, de defensa y de ingeniería de precisión. La posición comercial estratégica de los EAU refuerza su atractivo como centro de integración tecnológica.

El mercado de máquinas CNC de Arabia Saudita se está expandiendo gracias a su estrategia de transformación industrial Visión 2030. Las inversiones en clústeres manufactureros, defensa y construcción están impulsando el uso de CNC. Los programas gubernamentales que apoyan la localización industrial, la automatización y la capacitación de la fuerza laboral están sentando las bases para el mecanizado avanzado en todo el Reino.

El mercado regional de máquinas CNC en los países BRICS está evolucionando rápidamente, impulsado por una mayor concienciación sobre los beneficios de la automatización, iniciativas comerciales transfronterizas y una mayor participación de proveedores de máquinas herramienta, tanto globales como locales. Estos avances a nivel nacional contribuyen a un ecosistema de CNC más dinámico y diversificado en los BRICS.

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas CNC de los BRICS

Perfiles de empresas del mercado de máquinas CNC de los BRICS

Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI, Haas Automation, Inc., Fanuc Corp., Okuma Corp., TRUMPF SE + Co. KG, AMADA CO., LTD., DN SOLUTIONS, JTEKT Corp. y Fives SAS se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación de mercado de máquinas CNC BRICS:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas CNC de los países BRICS

Fuentes clave de referencia de máquinas CNC BRICS:

• Secretaría del BRICS
• Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios – Brasil
• Ministerio de Industria y Comercio de Rusia
• Ministerio de Industrias Pesadas de la India
• Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) – China
• Departamento de Comercio, Industria y Competencia (DTIC) de Sudáfrica
• Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI) – Egipto
• Ministerio de Industria de Indonesia
• Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada – Emiratos Árabes Unidos
• Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita
• Centro de Comercio Internacional (ITC)
• Sitio web de la empresa
• Informes anuales de la empresa
• Presentaciones para inversores de la empresa