대형 상용차 파워트레인 시장 전망(2021-2031)

대형 상용차 파워트레인 시장 규모는 2024년 1,140억 5천만 달러에서 2031년 1,740억 6천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.23%를 기록할 것으로 추산됩니다.

요약 및 글로벌 시장 분석:

글로벌 대형 상용차( HCV ) 파워트레인 시장은 근본적인 변화를 겪고 있으며, 전통적인 내연 기관(ICE)의 주도권에서 전기화 및 대체 연료가 점차 주도하는 미래로 전환되고 있습니다.

이러한 변화는 엄격한 국제 배기가스 규제, 연비 개선의 필요성, 급성장하는 전자상거래 및 물류 부문, 대규모 인프라 개발, 그리고 끊임없는 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주요 OEM들은 더욱 깨끗하고 효율적인 파워트레인을 위한 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며 , 애프터마켓은 기존 차량의 유지 보수에 중요한 역할을 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세계 대형 상용차( HCV ) 파워트레인 시장을 선도하는 지역으로, 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 역동성은 견실한 경제 성장, 대규모 인프라 개발, 급성장하는 전자상거래 부문, 그리고 점점 더 강화되는 환경 규제라는 독특한 조합에 의해 형성됩니다.

유럽은 엄격한 환경 규정을 특징으로 하는 대형 상용차(HCV) 파워트레인 시장에서 성숙하면서도 매우 역동적인 지역으로 자리 잡고 있습니다.

북미는 대형 상용차(HCV) 파워트레인에 있어 중요하고 끊임없이 변화하는 시장으로, 대형 트럭(특히 픽업트럭과 8등급 트럭)에 대한 강력한 수요, 기존 디젤 차량의 풍부한 보유량, 전기화 및 대체 연료로의 전환이 가속화되는 독특한 조합을 특징으로 합니다.

 

 

대형 상용차 파워트레인 시장 전략적 통찰력

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대형 상용차 파워트레인 시장 세분화 분석

 

대형 상용차 파워트레인 시장 분석에 기여한 주요 부문은 구동 유형, 추진력, 판매 채널 및 지역입니다.

• 대형 상용차 파워트레인 시장은 구동 유형별로 전륜 구동, 후륜 구동, 사륜 구동으로 구분됩니다. 2024년에는 후륜 구동 부문이 시장을 주도했습니다.
• 추진 유형별로 대형 상용차 파워트레인 시장은 내연기관(ICE)과 전기 동력 장치(Electric) 로 구분됩니다 . 내연기관 부문은 2024년에 시장을 장악했습니다 .
• 판매 채널별로 보면, 대형 상용차 파워트레인 시장은 OEM과 애프터마켓 으로 구분됩니다 .
• 대형 상용차 파워트레인 시장은 지역별로 세분화됩니다. 2024년에는 아시아 태평양 지역이 시장을 주도했습니다.

 

대형 상용차 파워트레인 시장 성장 요인 및 기회:

 

엄격한 배출 규정

전 세계 정부는 대기 오염과 기후 변화에 대처하기 위해 더욱 엄격한 배출 기준(예: Euro 7, CARB 규정)을 시행하고 있으며, 이로 인해 제조업체는 더욱 깨끗한 파워트레인 기술을 혁신해야 합니다.

연료 효율 요구 사항

연료 비용이 급등함에 따라 연료 효율성이 더 높은 파워트레인이 필요해지고, 첨단 ICE 기술(터보차징, 직접 분사)이 도입되고 전기 및 하이브리드 솔루션으로 전환이 촉진되고 있습니다.

 

대형 상용차 파워트레인 시장 규모 및 점유율 분석

구동 방식별로는 전륜구동(FWD), 후륜구동(RWD), 그리고 사륜구동(AWD)이 있습니다. 후륜구동(RWD)은 대형 상용차 시장에서 가장 널리 사용되고 지배적인 구동 방식입니다. 이 구성은 대부분의 대형 트럭, 버스 및 기타 대형 상용차에 표준으로 적용됩니다. 후륜구동(RWD)은 가속 시 무게가 뒤쪽으로 분산되어, 무거운 짐을 효율적으로 운반하는 데 탁월한 견인력을 제공합니다.

추진 방식별로 보면, ICE는 HCV(고압차) 시장에서 가장 큰 시장 점유율(2024년 자동차 파워트레인 시장 약 80%)을 차지하고 있으며, 특히 디젤 엔진을 사용합니다. 이러한 우세는 검증된 신뢰성, 광범위한 연료 공급 인프라, 그리고 고하중 및 장거리 주행에 대한 검증된 성능 덕분입니다. 그러나 배기가스 규제와 전기화 추진으로 인해 점유율은 감소하고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)는 HCV 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 배기가스 제로, 낮은 운영비(연료 및 유지보수), 그리고 정부 인센티브가 주요 동력원입니다. 단거리 및 도시 배송 분야에 이상적입니다. 상당한 OEM 투자가 이루어지고 있습니다(예: 다임러 트럭의 모듈식 전기 파워트레인을 탑재한 신형 대형 전기 트럭).

판매 채널별로 보면, OEM이 HCV 파워트레인 시장을 장악하고 있으며, 이는 통합 파워트레인을 갖춘 완전히 새로운 차량을 판매한다는 것을 의미합니다. OEM은 규제 및 고객 요구를 충족하기 위해 첨단 기술, 특히 전기화에 투자하고 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 이 부문은 2024년 전체 자동차 파워트레인 시장 가치에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 애프터마켓의 성장은 기존 HCV 차량의 규모 및 연식과 관련이 있습니다. 전기화는 특수 EV 파워트레인 부품, 진단, 배터리 수리/교체 서비스 분야에서 애프터마켓에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

지리적으로 보면 아시아 태평양 지역은 글로벌 HCV 시장에서 가장 크고 지배적인 지역이며, 급속한 산업화, 도시화, 전자 상거래 붐, 그리고 전기 자동차에 대한 강력한 정부 지원(특히 중국과 인도)에 힘입어 전기 상용차 도입을 선도하고 있습니다.

대형 상용차 파워트레인 시장 보고서 주요 내용

대형 상용차 파워트레인 시장 보고서 범위 및 성과물

"중형 상용차 파워트레인 시장 전망(2021~2031)" 보고서는 아래 분야를 포괄하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 대형 상용차 파워트레인 시장 규모와 예측.
• 대형 상용차 파워트레인 시장 동향 및 운전자, 제지장치, 주요 기회와 같은 시장 역학
• 포터의 5가지 힘과 SWOT 분석에 대한 자세한 설명입니다.
• 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발 사항을 다루는 대형 상용차 파워트레인 시장 분석입니다.
• 대형 상용차 파워트레인 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체, 최근 동향 등을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석입니다.
• 자세한 회사 프로필

대형 상용차 파워트레인 시장 국가 및 지역 통찰력

대형 상용차 파워트레인 시장 보고서의 지리적 범위는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 중남미의 5개 지역으로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역의 대형 상용차 파워트레인 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

대형 상용차(LCV) 파워트레인 시장은 독특한 경제, 규제 및 물류 요인으로 인해 지역별 격차가 상당히 큽니다. 아시아 태평양(APAC) 지역은 세계 대형 상용차(HCV) 시장의 선두 주자이며 HCV 파워트레인 기술 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 강력한 경제 성장, 광범위한 인프라 프로젝트, 전자상거래의 급속한 성장, 그리고 점점 더 엄격해지는 환경 규제의 조합에 의해 주도됩니다.

유럽은 대형 상용차(HCV) 파워트레인 시장에서 성숙하면서도 매우 역동적인 시장으로, 엄격한 환경 기준, 탈탄소화에 대한 강력한 의지, 그리고 무공해 운송 솔루션에 대한 상당한 공공 및 민간 투자로 유명합니다. 유럽은 세계에서 가장 공격적인 배출 기준을 갖추고 있습니다. 2024년에 합의되어 2028년 5월 29일부터 신규 HCV 모델(그리고 2029년 5월 29일부터 모든 신규 등록 차량)에 대해 시행되는 유로 7 규제가 주요 동력입니다.

북미는 대형 상용차(HCV) 파워트레인 시장에서 중요하고 빠르게 변화하는 시장입니다. 특히 픽업트럭과 8등급 차량에 대한 수요가 강하고, 기존 디젤 차량이 상당히 많으며, 전기화와 대체 연료 솔루션으로의 전환이 빠르게 진행되고 있습니다.

한편, 중남미와 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 다양한 대형 상용차(HCV) 파워트레인 시장을 보유하고 있으며, 각 시장은 고유한 성장 동력, 과제, 그리고 진화하는 기술 도입 패턴을 가지고 있습니다. HCV를 포함한 중남미 상용차 시장은 인프라 투자, 광산 개발 및 수출, 복합 운송 프로젝트, 그리고 전자상거래 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 중동 및 아프리카 상용차 시장은 물류, 건설, 폐기물 관리, 석유화학 등 다양한 산업 분야의 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 대형 상용차는 대규모 인프라 프로젝트 투자 증가로 인해 주목을 받고 있습니다.

대형 상용차 파워트레인 시장 조사 보고서 지침

• 보고서에는 구동 유형, 추진 장치, 판매 채널 및 지역 전반에 걸친 대형 상용차 파워트레인 시장의 정성적, 정량적 데이터가 포함되어 있습니다.
• 보고서는 주요 내용(2장)으로 시작하여 대형 상용차 파워트레인 시장의 주요 추세와 전망을 강조합니다.
• 3장에서는 본 연구의 연구 방법론을 설명합니다.
• 4장에서는 포터의 분석과 함께 생태계 분석도 추가로 다루고 있습니다.
• 5장에서는 대형 상용차 파워트레인 시장의 주요 산업 동향을 살펴보고, 시장을 주도하는 요인, 주요 저해 요인, 잠재적 기회, 그리고 미래 동향을 살펴봅니다. 본 섹션에서는 이러한 동인과 저해 요인에 대한 영향 분석을 다룹니다.
• 6장에서는 과거 시장 수익과 2031년까지의 예측을 바탕으로 대형 상용차 파워트레인 시장 시나리오를 논의합니다.
• 7장부터 9장까지는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미 지역의 제품 유형, 휴대성, 기술, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 대형 상용차 파워트레인 시장 부문을 다룹니다. 또한 시장 매출 전망과 시장 성장 요인을 다룹니다.
• 10장에서는 시장에서 활동하는 주요 업체에 대한 경쟁 분석과 히트맵 분석을 설명합니다.
• 11장에서는 산업 환경 분석을 설명합니다. 시장 이니셔티브, 신규 개발, 합병 및 합작 투자와 같은 전 세계 사업 활동과 경쟁 환경에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
• 12장에서는 대형 상용차 파워트레인 시장에서 활동하는 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업들은 주요 사실, 사업 내용, 제품 및 서비스, 재무 개요, SWOT 분석, 그리고 주요 개발 현황을 바탕으로 분석되었습니다.
• 13장, 즉 부록에는 회사에 대한 간략한 개요, 약어 목록, 면책 조항이 포함되어 있습니다.

대형 상용차 파워트레인 시장 뉴스 및 주요 개발 사항:

대형 상용차 파워트레인 시장은 1차 및 2차 조사 후 주요 기업 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스 등 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가합니다. 대형 상용차 파워트레인 시장의 주요 동향은 다음과 같습니다.

• 2024년 9월 13일, 토요타는 PROACE MAX를 출시하며 유럽 대형 상용차 라인업을 확장하고 대형 밴 시장에 첫 선을 보였습니다. 새롭게 출시된 PROACE, PROACE CITY, Hilux와 함께 토요타의 포괄적인 "Toyota Professional" 포트폴리오를 더욱 공고히 합니다. 경상용차(LCV) 라인업의 전동화는 탄소 중립 달성을 위한 토요타의 다중 경로 기술 전략을 강조하며, CO2 배출량을 빠르게 줄이고 무공해 모빌리티로의 전환을 촉진하는 다양하고 저렴하며 실용적인 옵션을 제공하겠다는 토요타의 신념을 보여줍니다.
• 2024년 6월, 파워트레인 솔루션 제공업체 호스(Horse)와 전기 모터 제조업체인 WEG는 대형 상용차 및 대형 트럭용 레인지 익스텐더(Range Extender) 기술 개발을 위한 R&D 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 레인지 익스텐더 파워트레인은 공동 개발될 예정이며, WEG는 발전기, 전기 모터, 전기 인버터, 배터리 팩 등 핵심 부품을 공급할 예정입니다.

참조된 주요 출처:

• 세계은행
• 국제청정교통협의회
• 미국 교통부
• 국제자동차제조업기구
• 유럽 ​​자동차 제조업체 협회(ACEA)
• 무역 데이터베이스 및 유료 데이터 제공자
• 정부 및 규제 간행물
• 회사 보고서 및 연간 제출