Rapport sur le marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord (2017-2035) par périmètre, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des compresseurs d'hydrogène en Amérique du Nord devrait atteindre 755,58 millions de dollars américains d'ici 2035, contre 411,94 millions de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % entre 2024 et 2035.

Résumé et analyse du marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord :

Le marché des compresseurs d'hydrogène en Amérique du Nord est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui connaissent une forte demande en raison de la croissance du secteur pétrolier et gazier. Des infrastructures bien établies dans les pays développés, notamment aux États-Unis et au Canada, aident les entreprises manufacturières à explorer les limites de la science, de la technologie et du commerce. Les avancées technologiques ont entraîné une forte concurrence dans le secteur manufacturier de la région. Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), le secteur manufacturier américain était évalué à 2 900 milliards de dollars en 2023, soit 10 % du PIB total. Ces secteurs manufacturiers et industriels de premier plan génèrent une forte demande d'hydrogène comme carburant propre en Amérique du Nord, ce qui devrait stimuler le marché des compresseurs d'hydrogène au cours de la période de prévision.

Les États-Unis produisent environ 10 millions de tonnes d'hydrogène par an, principalement utilisé dans le raffinage du pétrole et la production d'ammoniac. L'hydrogène présente un potentiel important pour alimenter des opérations zéro émission dans les procédés chimiques, les systèmes énergétiques propres et les transports, entre autres applications. L'hydrogène apparaît également comme un carburant attractif pour le fonctionnement des centres de données, des ports, des aciéries et des camions moyens et lourds. En janvier 2023, le ministère de l'Énergie (DOE) a annoncé un investissement de 8 milliards de dollars dans les pôles régionaux d'hydrogène propre (H2Hubs) dans le cadre de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi. Ces H2Hubs mettront en valeur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène propre, en promouvant la production, le traitement, la livraison, le stockage et les applications finales. Les efforts du DOE s'inscrivent dans les objectifs ambitieux de l'administration Biden : parvenir à un réseau électrique décarboné d'ici 2035 et opérer une transition vers une économie à zéro émission nette d'ici 2050. Ce financement vise à accélérer les avancées dans les technologies et les infrastructures de l'hydrogène, favorisant ainsi les progrès vers un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement aux États-Unis.

Selon le Forum économique mondial, le Canada produit annuellement 3 millions de tonnes métriques d'hydrogène à partir de combustibles fossiles et du secteur pétrolier et gazier pour un usage industriel. L'engagement du pays envers une économie de l'hydrogène propre a été décrit dans la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, avec pour objectif de fournir jusqu'à 30 % de son énergie sous forme d'hydrogène propre d'ici 2050 et de devenir l'un des trois premiers producteurs mondiaux d'hydrogène propre.

Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de pétrole brut a augmenté de 0,6 million de barils par jour en 2022, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 2021. Les compresseurs à hydrogène sont utilisés dans les raffineries de pétrole pour garantir une compression sans fuite du pétrole et du gaz. En octobre 2023, la compagnie pétrolière et gazière mexicaine Pemex a annoncé son intention d'investir environ 9,2 milliards de dollars américains dans l'expansion de ses raffineries de pétrole.

En Amérique du Nord, les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en 2023, grâce à la croissance rapide du secteur pétrolier et gazier. Une croissance des activités de forage est également attendue dans les années à venir. L'investissement croissant du gouvernement dans les projets pétroliers et gaziers de la région devrait accroître la demande de compresseurs à hydrogène. Divers projets pétroliers et gaziers en Amérique du Nord devraient stimuler la croissance du marché des compresseurs à hydrogène. Par exemple, le ministère américain de l'Énergie a prévu d'investir 7 milliards de dollars dans le lancement de sept pôles d'hydrogène propre à travers le pays, et le gouvernement a prévu d'accélérer le déploiement commercial de l'hydrogène propre. L'Amérique du Nord connaît une croissance significative du secteur des énergies renouvelables et de l'électricité en raison de la demande croissante de projets de transport d'électricité. Les compresseurs à hydrogène sont utilisés pour comprimer et stocker efficacement l'énergie. Par exemple, en novembre 2021, le gouvernement américain a adopté la loi bipartite sur les infrastructures et a investi 9,5 milliards de dollars dans des initiatives de projets d'hydrogène propre. Ce financement contribuera à promouvoir la production d'hydrogène propre au cours des cinq prochaines années.

 

 

Perspectives stratégiques du marché nord-américain des compresseurs à hydrogène

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Analyse de la segmentation du marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord

 

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des compresseurs à hydrogène sont le type, la technologie et l’utilisateur final.

• Par type, le marché des compresseurs à hydrogène se divise en deux catégories : lubrifiés et sans huile. Les compresseurs lubrifiés ont représenté une part de marché plus importante en 2023.
• Par technologie, le marché des compresseurs à hydrogène est segmenté en compresseurs à piston, compresseurs à membrane et compresseurs à hydrogène non mécaniques, entre autres. En 2023, les compresseurs à piston détenaient la plus grande part de marché.
• Par utilisateur final, le marché des compresseurs d'hydrogène est segmenté en centrales électriques, pétrole et gaz, agroalimentaire, pétrochimie et chimie, stations de ravitaillement en hydrogène, stockage d'hydrogène (tubes-remorques), etc. En 2023, les secteurs pétrochimique et chimique détenaient la plus grande part de marché.

Perspectives du marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord

Les gouvernements de nombreux pays à travers le monde se concentrent constamment sur le développement de solutions écologiques pour divers secteurs, dont l'automobile, en raison des préoccupations croissantes liées à l'épuisement des ressources naturelles et à la dégradation de l'environnement. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs, due à une prise de conscience accrue des effets de la pollution atmosphérique et à l'augmentation du trafic et des émissions de gaz à effet de serre, a accru le besoin de véhicules à pile à combustible à hydrogène. L'augmentation des investissements publics dans les infrastructures de production d'hydrogène et les incitations offertes aux acheteurs permettent aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) d'accroître leurs sources de revenus et leur présence géographique. Par exemple, les États-Unis et le Canada encouragent les véhicules à pile à combustible à hydrogène en investissant dans les infrastructures, en offrant des crédits d'impôt et en finançant des initiatives en faveur des énergies propres. Aux États-Unis, les initiatives phares comprennent le programme Hydrogène du Département de l'Énergie et l'autoroute de l'hydrogène en Californie. Le Canada a quant à lui mis en œuvre une stratégie pour l'hydrogène visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Par ailleurs, les constructeurs automobiles du monde entier intensifient leurs activités de recherche et développement. Par exemple, en décembre 2020, Toyota a lancé sa Mirai redessinée. L'entreprise a modernisé diverses fonctionnalités internes et externes, notamment son système de pile à combustible à hydrogène.

Les véhicules à pile à combustible à hydrogène présentent de nombreux avantages par rapport aux véhicules à moteur thermique conventionnels. Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) offrent une consommation de carburant plus faible que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI). La consommation d'un FCEV est d'environ 63 miles par gallon équivalent essence (MPGe), tandis qu'un véhicule à moteur thermique affiche 29 MPGe sur route. L'hybridation améliore la consommation d'un FCEV d'environ 3,2 %. De plus, les FCEV peuvent parcourir près de 480 km sans ravitaillement. La Honda Clarity obtient la meilleure cote de conduite de l'EPA pour tous les véhicules zéro émission aux États-Unis. Son autonomie peut atteindre 590 km. Grâce à ces avantages, la demande de véhicules à pile à combustible à hydrogène a augmenté. Les mesures incitatives gouvernementales et les activités de développement de produits menées par les principaux acteurs du secteur des véhicules à hydrogène entraînent une demande accrue pour les infrastructures hydrogène, ce qui, à terme, stimule le marché.

Aperçu du marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord

Par pays, le marché nord-américain des compresseurs à hydrogène comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part en 2023.

En 2023, les États-Unis étaient le deuxième pôle de production manufacturière et industrielle après la Chine. Le secteur manufacturier a contribué à hauteur de près de 2 900 milliards de dollars américains et représentait plus de 12 % du PIB américain total. Il est nécessaire de stimuler en permanence les investissements dans le développement et l'expansion des infrastructures hydrogène afin d'accroître la production industrielle au même rythme à l'avenir, ce qui devrait, à son tour, créer une demande de compresseurs d'hydrogène dans les années à venir. Les infrastructures américaines actuelles sont vieillissantes et nécessitent des modernisations et une augmentation des capacités, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, le raffinage, la pétrochimie et l'aviation. Avec la hausse des investissements dans la modernisation des infrastructures de ces industries, la demande d'hydrogène comme carburant de transition augmentera aux États-Unis. De plus, la croissance des activités en amont et en aval, ainsi que l'augmentation des projets de production et de transport d'électricité du gouvernement, propulsent le marché vers la croissance. Les compresseurs d'hydrogène sont largement utilisés dans les réseaux de stockage d'électricité des centrales nucléaires et dans l'industrie manufacturière. L'essor des activités d'exploration pétrolière et gazière, soutenu et encouragé par le gouvernement américain, stimule la croissance du marché des compresseurs d'hydrogène. Le gouvernement américain a prévu d'investir 50 milliards de dollars pour promouvoir une économie de l'hydrogène propre. Il a également prévu de construire sept pôles d'hydrogène propre dans le pays. La croissance de la capacité de production d'électricité est le principal moteur de la croissance du marché dans le pays. Le compresseur d'hydrogène est largement utilisé dans le réseau de stockage d'électricité des centrales nucléaires et de l'industrie manufacturière ; il devrait donc stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Par ailleurs, les entreprises américaines investissent dans des projets d'énergie propre. En mars 2022, le ministère américain de l'Énergie a prévu d'investir 750 millions de dollars dans la recherche et le développement pour la production d'hydrogène propre. Cet investissement a été porté à 1,5 milliard de dollars en 2022 afin de réduire les coûts supplémentaires de la production d'hydrogène propre. Le financement total du gouvernement fédéral est soutenu par les activités de recherche et développement de Plug Power Inc.

Points saillants du rapport sur le marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord

Profils des entreprises du marché nord-américain des compresseurs à hydrogène

Parmi les principaux acteurs du marché, on compte notamment Atlas Copco AB ; Burckhardt Compression AG ; Fluitron, Inc ; Gardner Denver Nash, LLC ; Howden Group ; HAUG Sauer Kompressoren AG ; NEUMAN & ESSER GROUP ; Hydro-Pac, Inc. ; Lenhardt & Wagner GmbH ; PDC Machines Inc. ; Sundyne ; et Ariel Corporation. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Remarque : Toutes les données financières présentées dans la section « Profils d'entreprise » ont été normalisées en USD. Pour les entreprises déclarant leurs données dans d'autres devises, les chiffres ont été convertis en USD aux taux de change en vigueur pour l'année correspondante.

• Recherche primaire

Business Market Insights mène chaque année un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Parties prenantes de l'industrie : vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l’évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique.

Marché des compresseurs à hydrogène en Amérique du Nord : informations sur les pays et les régions