Informe del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico alcance los 5.879,90 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 3.652,33 millones de dólares estadounidenses de 2023. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % entre 2023 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico:

El sector de la construcción y la infraestructura de Asia Pacífico está experimentando una sólida expansión e iniciativas de desarrollo, impulsado por el vertiginoso crecimiento económico y el aumento demográfico de la región. Entre los desarrollos clave en infraestructura se incluyen un número creciente de estaciones de tren, espacios comerciales, edificios, viviendas, aeropuertos e instalaciones de tratamiento de aguas. Los proyectos ferroviarios de alta velocidad ocupan un lugar destacado en la infraestructura de transporte. El Chuo Shinkansen de Japón, la expansión de la red ferroviaria de alta velocidad de China y la conexión entre Sídney y Melbourne de Australia son algunos de los principales proyectos de construcción que están impactando positivamente en el mercado de las máquinas de pilotaje.

El Gobierno de Nueva Zelanda está priorizando el desarrollo de redes de infraestructura, como sistemas de agua y saneamiento, redes viales y ferroviarias, transmisión eléctrica e infraestructura de telecomunicaciones. El crecimiento de la población y la creciente urbanización aumentan la necesidad de ampliar y modernizar importantes infraestructuras en el país. En 2023, el gobierno ofreció aproximadamente US$47 mil millones para el desarrollo de infraestructura durante los próximos cinco años. Se prevé que este creciente enfoque en el desarrollo de infraestructura impulse el crecimiento de las actividades de construcción y la aplicación de máquinas de pilotaje en todo el país en los próximos años.

En julio de 2022, Filipinas anunció planes para reurbanizar su yacimiento petrolífero Cadlao, de 30 años de antigüedad, con el fin de impulsar la producción petrolera del país en los próximos años. Los crecientes proyectos de modernización aeroportuaria, como los aeropuertos Changi de Singapur, Beijing Capital International y Incheon International, están impactando positivamente en el sector de la construcción en general. Países como Indonesia y Tailandia también están invirtiendo en el desarrollo de infraestructura nacional, con un mayor enfoque en los aeropuertos regionales para mejorar la conectividad. Actualmente, de 425 proyectos de desarrollo de aeropuertos e infraestructura aeroportuaria en todo el mundo, 155 proyectos están en desarrollo en Asia Pacífico con una inversión de 209 000 millones de dólares. Uno de los mayores proyectos de desarrollo aeroportuario en Asia Pacífico es el Aeropuerto Internacional Long Thanh en Vietnam, que cuenta con una inversión de 14 500 millones de dólares y se espera que esté terminado para 2025. Además, la ampliación de la Terminal 5 del Aeropuerto Changi de Singapur es un proyecto de 10 000 millones de dólares y se espera que esté terminado para 2030. Estos desarrollos están generando una demanda de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico .

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico

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Análisis de la segmentación del mercado de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico son el producto y el método.

• Según el producto, el mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico se segmenta en  martillos de impacto, plataformas de pilotaje, hincadores vibratorios y otros. Las plataformas de pilotaje representaron la mayor cuota de mercado en 2023.
• Según el método, el mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico se segmenta en pilotaje vibrio, perforación y pilotaje hincado. El segmento de perforación se subdivide en pilotes Kelly, barrena continua, pilotes de desplazamiento completo (FDP), micropilotes, entre otros.

Perspectivas del mercado de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico

Las empresas que operan en el mercado de máquinas de pilotaje se centran en ofrecer productos nuevos y mejorados para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes. En diciembre de 2023, Roger Bullivant Limited (RBL) anunció el lanzamiento simultáneo de tres innovadoras plataformas de pilotaje accionadas de la serie 3500: 3501, 3502 y 3503. Estas plataformas están construidas sobre la robusta base de una excavadora JCB 220X y cuentan con un tren de rodaje más grande para una gran estabilidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas tareas. En mayo de 2023, National Pile Croppers (NPC) rediseñó su cortadora de pilotes hidráulica Contig 600 para reducir su ancho y mantener su resistencia estructural. Dado que la unidad Contig 600 anterior era más grande que la nueva, presentaba problemas para abordar la separación entre pilotes de 600 mm y 150 mm. En junio de 2023, Bauer lanzó sus nuevos sistemas de corte compactos para obras de construcción con espacios reducidos. En 2023, Junttan lanzó su serie de martillos vibratorios colgantes: los modelos VH y VH VM.

Además de las actividades de desarrollo de nuevos productos, las actividades estratégicas implementadas por las empresas clave son otro factor que se espera que marque tendencias importantes en el futuro cercano. En enero de 2024, Casagrande, una empresa destacada en Italia, expandió su negocio en Australia. Casagrande entregó su máquina de pilotaje B240 XP-2 a Australia, lo que marcó una expansión estratégica del mercado y una innovación en equipos de cimentación. La máquina, equipada con un potente motor y un sistema hidráulico avanzado, puede afrontar condiciones de suelo difíciles y adaptarse a una amplia gama de técnicas de perforación. Sus sistemas de control inteligente y sus avanzadas funciones de seguridad mejoran la eficiencia operativa y priorizan el bienestar del operador. La máquina está lista para demostrar sus capacidades en Australia, un mercado que experimenta un crecimiento sin precedentes en el desarrollo de la construcción y la infraestructura. Por lo tanto, se espera que el desarrollo de productos y las actividades estratégicas impulsen nuevas tendencias en el mercado global de máquinas de pilotaje en los próximos años.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico

Por país, el mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico abarca Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. China tuvo la mayor participación en 2023.

La industria de la construcción y la infraestructura de China ha experimentado un desarrollo transformador impulsado por el rápido crecimiento económico y el ascenso del país como potencia económica mundial. China es uno de los mercados de construcción más grandes del mundo. El gobierno incluyó un gasto de 4 billones de dólares estadounidenses (28,6 billones de yuanes) en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente el 3,8 % con respecto al presupuesto de 2023.

En marzo de 2024, el gobierno de China anunció su objetivo de financiar 173 000 millones de dólares estadounidenses (1,2 billones de yuanes) en proyectos de infraestructura de transporte para finales de 2024. Además, en marzo de 2024, el gobierno de la región del delta del río Yangtsé anunció una inversión de 19 600 millones de dólares estadounidenses (140 000 millones de yuanes) para construir 32 proyectos de infraestructura ferroviaria en la región. En febrero de 2024, el gobierno de Shanghái anunció su objetivo de iniciar las obras de 24 proyectos con una inversión combinada de 5800 millones de dólares estadounidenses (42 100 millones de yuanes) en 2024.

El aumento de los proyectos de desarrollo y restauración de infraestructura está impactando positivamente el mercado de máquinas de pilotaje en el país. El proyecto de desarrollo urbano de la Nueva Área de Xiong'an, el proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chengdu-Tianfu, el proyecto de expansión de la red ferroviaria de alta velocidad para rutas como la línea Pekín-Zhangjiakou y el enlace ferroviario exprés Cantón-Shenzhen-Hong Kong, y el proyecto de desarrollo de la Gran Área de la Bahía se encuentran entre los principales proyectos de infraestructura y construcción de China. Además, importantes ciudades como Shenzhen y Shanghái están invirtiendo grandes cantidades en proyectos de renovación urbana, concentrándose en modernizar la infraestructura obsoleta y mejorar el entorno de vida. Estos proyectos incluyen la restauración de los sistemas de transporte, la vivienda pública y las zonas verdes.

Los principales aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital y el Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong, han sido objeto de amplios proyectos de modernización para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos. El compromiso del gobierno con el establecimiento de aeropuertos clave como centros internacionales ha dado lugar a cuantiosas inversiones, que incluyen nuevas pistas, terminales de vanguardia y tecnología avanzada.

Según el esquema de planificación de la red de transporte del gobierno, el país tenía como objetivo añadir 400 aeropuertos para 2035, un aumento de los aproximadamente 240 aeropuertos de 2022. Según la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), los 32 aeropuertos grandes y concurridos de China sufren una sobrecarga de capacidad, y 40 de los 50 aeropuertos más grandes del país necesitan renovación o expansión. El XIV Plan Quinquenal de China abarca 140 proyectos aeroportuarios, que incluyen construcción de nuevas instalaciones, reubicación, renovación y expansión para 2025. Con estas inversiones sostenidas y un enfoque en la innovación en infraestructura, China continúa moldeando su sector de la construcción para adaptarse al creciente desarrollo y consolidar su influencia positiva en el mercado de las máquinas de pilotaje.

China, Mongolia y Rusia trabajan en la expansión del gasoducto Power of Siberia 2. Se prevé que este gasoducto suministre gas con destino a Europa desde los yacimientos de Siberia occidental a China, y se prevé que esté operativo para 2030. Por lo tanto, el desarrollo de proyectos de petróleo y gas contribuye a la demanda de máquinas de pilotaje en toda China.

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico

Perfiles de empresas del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico

Algunos de los actores clave que operan en el mercado son Liebherr-Werk Nenzing GmbH, Junttan Oy, Bauer AG, Soilmec SpA, Casagrande SpA, Comacchio SpA, Mait SpA, ABI Equipment Ltd, Enteco Srl, IMT Srl, Sany Heavy Industry Co Ltd, CONSTRUCCIONES MECANICAS LLAMADA SL, BSP TEX Ltd, BRUCE Piling Equipment Co Ltd, American Piledriving Equipment Inc, Terra Infrastructure GmbH, International Construction Equipment Inc, FAYAT GROUP, TWF Baumaschinentechnik GmbH, XCMG Construction Machinery Co Ltd, KLEMM Bohrtechnik GmbH, Van den Heuvel, Action Construction Equipment Limited, Fundex Equipment BV, Dieseko Group BV, DAWSON CONSTRUCTION PLANT LTD, Shandong Yahe Construction Machinery Co., Ltd., IQIP BV, GeoQuip Power Systems, LLC y LeBoTec BV, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como expansión, innovación de productos y fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su participación de mercado.

Metodología de investigación del mercado de máquinas de pilotaje en Asia Pacífico:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas de pilotaje de Asia Pacífico