Perspectives du marché des dispositifs laparoscopiques (2021-2031)

La taille du marché des dispositifs laparoscopiques devrait atteindre 26 609,70 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 13 935,68 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 9,7 % de 2025 à 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des dispositifs laparoscopiques connaît une croissance significative, portée par  la prévalence croissante des maladies chroniques, les avancées technologiques en laparoscopie et la demande croissante de chirurgies mini-invasives. Les dispositifs laparoscopiques englobent les systèmes d'énergie, les laparoscopes, les dispositifs d'aspiration, les systèmes robotisés, les dispositifs d'insufflation et les dispositifs d'accès. Face à l'explosion de la demande en chirurgies mini-invasives, les fabricants proposent des solutions laparoscopiques avancées pour améliorer le confort des patients et l'efficacité des traitements. Ainsi, l'avenir du marché mondial des dispositifs laparoscopiques repose sur les solutions laparoscopiques robotisées, rendant les laparoscopies plus accessibles et plus efficaces tout en améliorant les résultats des patients dans le monde entier.

L'un des principaux moteurs du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques, qui conduit souvent à une intervention chirurgicale. Dans ce contexte, les approches mini-invasives semblent de plus en plus privilégiées. Par conséquent, le fardeau croissant des maladies chroniques stimule le marché des dispositifs laparoscopiques. De même, les avancées technologiques croissantes en laparoscopie contribuent également à la hausse de la demande de dispositifs laparoscopiques. Ces avancées technologiques améliorent la précision, améliorent la visualisation et multiplient les interventions mini-invasives, ce qui favorise l'adoption croissante de la chirurgie laparoscopique.

Perspectives stratégiques du marché des dispositifs laparoscopiques

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs laparoscopiques

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des dispositifs laparoscopiques sont le produit, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des dispositifs laparoscopiques est segmenté en systèmes énergétiques, laparoscopes, dispositifs d'aspiration, systèmes robotisés, dispositifs d'insufflation et dispositifs d'accès. Le segment des laparoscopes a dominé le marché en 2024.
• En termes d'application, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie bariatrique, chirurgie gynécologique, chirurgie colorectale, etc. Le segment de la chirurgie générale détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. En  2024, ce segment détenait la plus grande part de marché.

Moteurs et opportunités du marché des dispositifs laparoscopiques :

La prévalence croissante des maladies chroniques stimule le marché des dispositifs laparoscopiques

L'un des principaux moteurs du marché des dispositifs laparoscopiques est la prévalence croissante des maladies chroniques, qui conduit souvent à une intervention chirurgicale. Dans ce contexte, les approches mini-invasives semblent de plus en plus privilégiées. Par exemple, l'incidence mondiale de l'obésité – un facteur de risque important pour de nombreuses maladies chroniques – continue d'augmenter. On estime que d'ici 2025, 167 millions de personnes verront leur santé se dégrader en raison du surpoids ou de l'obésité. Cela stimule directement le recours à la chirurgie bariatrique laparoscopique. Une étude réalisée de mars 2023 à février 2024 à Djeddah, en Arabie saoudite, a montré que la plupart des patients (93,3 % des 208 patients étudiés) ont subi une gastrectomie longitudinale laparoscopique (GLS), que l'IMC a diminué, tandis que les comorbidités liées à l'obésité, notamment l'hypertension et le diabète, se sont améliorées. La prévalence mondiale des calculs biliaires est également en hausse. Plus précisément, une revue systématique publiée en février 2025 a estimé la prévalence des calculs biliaires à 6,1 %, la résection chirurgicale sous forme de cholécystectomie laparoscopique restant la référence pour les patients symptomatiques.

En outre, un rapport publié en mai 2025 a indiqué que les approches laparoscopiques prennent le dessus, avec un rapport selon lequel plus de 80 % des cholécystectomies sont réalisées par voie laparoscopique - allégeant l'expérience des patients lors d'une intervention chirurgicale avec une récupération plus courte et moins de complications. Le cancer colorectal est également un autre facteur important des procédures laparoscopiques ; GLOBOCAN 2022, publié en février 2025, a signalé plus de 53 941 nouveaux cas de cancer colorectal dans la seule région de la Méditerranée orientale, tandis que les estimations de l'American Cancer Society pour le cancer colorectal en Amérique ont montré plus de 107 320 nouveaux cas de cancer du côlon et 46 950 nouveaux cas de cancer du rectum aux États-Unis.

Ces taux d'incidence élevés stimulent la demande de chirurgies colorectales laparoscopiques, les progrès de la proctectomie assistée par robot améliorant la précision, comme le souligne un rapport de marché de 2025. L'évolution vers une appendicectomie moins invasive est également évidente, un rapport de janvier 2025 sur le marché de l'appendicite soulignant une adoption accrue de l'appendicectomie laparoscopique grâce à la réduction des incisions et à une récupération plus rapide. Ces exemples soulignent comment le fardeau croissant des maladies chroniques se traduit directement par une demande croissante de procédures laparoscopiques et des dispositifs avancés nécessaires à leur mise en œuvre.

Chirurgies laparoscopiques assistées par robot

Le marché de la chirurgie laparoscopique robotisée (RALS) continuera d'être soutenu, car elle deviendra rapidement la norme dans de nombreuses spécialités. 15 % des chirurgies générales seront assistées par robot en 2023, probablement 30 % dans les cinq prochaines années, et son adoption stagne dans certaines interventions comme le cancer de la thyroïde (38 %) et de la prostate (27,8 %), ainsi que les chirurgies colorectales et cardiothoraciques. Outre la croissance rapide de l'utilisation de la VATS, l'intégration de diverses technologies avancées comme l'intelligence artificielle (IA) ne fera qu'accélérer la prolifération de la chirurgie laparoscopique robotisée, l'IA améliorant la planification préopératoire, la prise de décision en temps réel et l'analyse postopératoire.

Les procédures robotisées assistées par l'IA réduisent également les risques d'erreurs chirurgicales, accélèrent la récupération et améliorent les résultats pour les patients en améliorant les procédures chirurgicales et en réduisant les traumatismes tissulaires. Les avancées d'Intuitive Surgical (le da Vinci 5 offre un retour de force en temps réel et une vue multidimensionnelle) et de Medtronic (système Hugo) plaident toutes en faveur du développement de nouveaux produits haut de gamme en chirurgie laparoscopique assistée par robot. La tendance générale à la hausse de la demande pour des procédures mini-invasives, offrant des avantages tels que la réduction de la douleur, la réduction des pertes sanguines, la réduction des séjours hospitaliers et l'accélération du temps de récupération pour les patients, conforte la RALS comme un domaine très prometteur d'innovation et de croissance du marché des dispositifs laparoscopiques, avec plus de 2 000 hôpitaux américains déjà équipés de systèmes chirurgicaux robotisés.

Analyse de la taille et de la part de marché des dispositifs laparoscopiques

Le marché des dispositifs laparoscopiques est classé selon les produits : systèmes énergétiques, laparoscopes, dispositifs d'aspiration, systèmes robotisés, dispositifs d'insufflation et dispositifs d'accès. Le segment des laparoscopes a dominé le marché en 2024 et au-delà. Cette position dominante est renforcée par l'adoption généralisée des laparoscopes haute définition (HD), 3D et 4K, qui deviennent rapidement la norme de soins. L'intégration des systèmes de caméras 4K a provoqué une révolution sur le marché des caméras chirurgicales depuis leur lancement, offrant une résolution quatre fois supérieure à celle de leurs prédécesseurs HD et améliorant considérablement la qualité et la précision des images lors des chirurgies mini-invasives, malgré des coûts plus élevés, comme le soulignent des rapports de fin 2023. Des fabricants leaders comme Olympus Corporation ont été à l'avant-garde, lançant de nouveaux systèmes de laparoscopie 4K dès 2021. La tendance mondiale voit les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire exploiter de plus en plus ces systèmes avancés pour un plus large éventail d'interventions.

En termes d'applications, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie bariatrique, chirurgie gynécologique, chirurgie colorectale, etc. Le segment de la chirurgie générale détenait la plus grande part de marché en 2024. Cela s'explique par le fait que les dispositifs et instruments laparoscopiques sont désormais couramment utilisés dans un large éventail d'interventions utilisant des techniques mini-invasives. Ce segment domine le marché principalement en raison des avantages que la chirurgie laparoscopique offre aux patients par rapport à la chirurgie ouverte, notamment la petite taille des incisions, la diminution de la douleur postopératoire, une durée d'hospitalisation plus courte, un retour plus rapide aux activités normales et une incidence plus faible de complications infectieuses. Par exemple, une étude publiée dans l'International Surgery Journal en février 2025 a démontré que les patients subissant une appendicectomie laparoscopique avaient une durée moyenne d'hospitalisation de 1,77 jour contre 7,73 jours pour l'appendicectomie ouverte, des niveaux de douleur significativement plus faibles (score de douleur moyen de 2,77 contre 5,36 au jour 0) et un retour plus rapide aux activités normales (2,42 jours contre 5,15 jours).

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché. Cela s'explique par la présence d'hôpitaux partout dans le monde et par l'adoption continue des systèmes laparoscopiques assistés par robot. Ce segment illustre la place de pionnier qu'occupent les hôpitaux et les cliniques dans l'avancement de la chirurgie laparoscopique grâce aux nouvelles technologies, aux soins spécialisés et aux pratiques fondées sur des données probantes.

Points saillants du rapport sur le marché des dispositifs laparoscopiques

Rapport sur le marché des dispositifs laparoscopiques : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des dispositifs laparoscopiques (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des dispositifs laparoscopiques  aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des dispositifs laparoscopiques, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des dispositifs laparoscopiques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des dispositifs laparoscopiques
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des dispositifs laparoscopiques : informations nationales et régionales

Le marché des dispositifs laparoscopiques est réparti géographiquement en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des dispositifs laparoscopiques en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs laparoscopiques en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une forte augmentation des chirurgies laparoscopiques. Cette augmentation est également stimulée par les capacités chirurgicales, les systèmes robotisés, ainsi que par l'amélioration des programmes de formation des chirurgiens en exercice dans l'ensemble de la région. La Corée du Sud, Singapour et l'Australie ont été les premiers à mettre en œuvre des systèmes robotisés dans la pratique clinique, outre les avancées chirurgicales mentionnées ci-dessus. Dans d'autres pays, dont l'Inde, la formation formelle des chirurgiens généralistes à l'adoption des techniques laparoscopiques est peu concluante (limitée aux internats), ce qui pourrait ralentir la mise en œuvre des services de chirurgie bariatrique. En ce qui concerne la chirurgie bariatrique, la région APAC continue de connaître une augmentation substantielle du nombre d'interventions, alors que les taux d'obésité continuent de progresser au sein de la population. À titre d'exemple, le rapport du registre mondial de l'IFSO (données jusqu'en 2023) a fait état d'un nombre important d'interventions bariatriques pratiquées dans le monde ; Les comtés de l’APAC ont également fortement contribué au volume.

La tendance est à l'augmentation du nombre d'interventions, la sleeve gastrectomie étant la plus courante. Par exemple, une analyse bibliométrique de 2024 portant sur la recherche en chirurgie de l'obésité en Asie a indiqué une tendance significative à la hausse des publications, reflétant une activité chirurgicale croissante. La chirurgie générale en Asie-Pacifique est de plus en plus dominée par les approches mini-invasives. L'adoption généralisée des interventions laparoscopiques et robotisées est évidente dans diverses spécialités. En Corée du Sud, par exemple, la thyroïdectomie robotisée et les interventions colorectales ont représenté plus de 25,42 % de toutes les chirurgies mini-invasives pratiquées en 2023. Plus de 75,74 % de toutes les chirurgies abdominales mini-invasives pratiquées au Japon impliquent des dispositifs chirurgicaux réutilisables ou jetables, ce qui souligne leur nécessité. De plus, plus de 90,65 % des cas complexes de chirurgie mini-invasive gynécologique et oncologique en Inde sont réalisés dans des hôpitaux de soins tertiaires, ce qui souligne le rôle indispensable des établissements de santé dans la promotion de ce segment dominant. La combinaison de la croissance économique, de l’augmentation des dépenses de santé et des changements démographiques continue de propulser le marché des dispositifs laparoscopiques vers l’avant, faisant de l’Asie-Pacifique l’une des régions à la croissance la plus rapide de l’industrie mondiale de la dialyse.

Guide d'étude de marché sur les dispositifs laparoscopiques 

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des dispositifs laparoscopiques à traversproduit, application, utilisateur final et géographie.

• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des dispositifs laparoscopiques.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des dispositifs laparoscopiques, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse de l'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des dispositifs laparoscopiques, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des dispositifs laparoscopiques par produit, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage industriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs laparoscopiques. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des dispositifs laparoscopiques :

Le marché des dispositifs laparoscopiques est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des dispositifs laparoscopiques :

• Medtronic a annoncé que l'étude clinique Expand URO (Investigational Device Exemption, IDE), la plus vaste étude jamais réalisée sur la chirurgie urologique robotisée, a satisfait aux critères principaux de sécurité et d'efficacité. Cette étude prospective, multicentrique et à un seul bras (IDE), a porté sur 137 patients ayant subi des interventions urologiques avec le système de chirurgie robotisée Hugo (RAS). (Source : Medtronic, site web de l'entreprise, avril 2025)

• Johnson & Johnson MedTech, leader mondial des technologies et solutions chirurgicales, a annoncé aujourd'hui la finalisation des premiers cas de l'essai clinique du système chirurgical robotisé OTTAVA. Ces cas constituent la première expérience clinique avec le système OTTAVA. Le chef du service de chirurgie générale mini-invasive et élective de l'UT Health Houston et investigateur principal de l'étude clinique, a réalisé un pontage gastrique de Roux-en-Y à l'aide du système chirurgical robotisé OTTAVA au Memorial Hermann-Texas Medical Center. (Source : Johnson & Johnson, communiqué de presse, avril 2025)

Sources clés citées :

• Les indicateurs de développement dans le monde de la Banque mondiale
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Conseil indien de la recherche médicale (ICMR)
• Société indienne de chirurgie de l'obésité
• Recherche sur le cancer au Royaume-Uni
• Académie mondiale de la santé
• BMC Medical Education
• Le Groupe de la Banque mondiale
• Eurostat
• LANCETTE