Rapport sur le marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique (2017-2035) : limiter, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des compresseurs d'hydrogène en Asie-Pacifique devrait atteindre 1 690,71 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 843,27 millions de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2024 et 2035.

Résumé et analyse du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique :

Le marché des compresseurs d'hydrogène en Asie-Pacifique est segmenté en Australie, Corée du Sud, Inde, Chine, Japon, Indonésie, Singapour, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est et reste de l'Asie-Pacifique. La région regroupe diverses économies en croissance comme l'Inde, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Taïwan et la Nouvelle-Zélande. La disponibilité de faibles coûts de main-d'œuvre, de taxes et de droits de douane faibles, ainsi que l'adoption progressive de technologies de pointe témoignent de la solidité de l'écosystème économique de ces pays, incitant les acteurs mondiaux de l'industrie manufacturière à y développer leurs installations de production.

L'Asie-Pacifique connaît une concurrence intense entre les entreprises qui cherchent à établir des bases de production d'hydrogène vert, reconnaissant son potentiel comme source d'énergie de nouvelle génération. Les acteurs nationaux s'associent à des entreprises occidentales pour des projets d'envergure. Orsted, une entreprise danoise d'énergie éolienne offshore qui envisage de se lancer dans le secteur de l'hydrogène vert, s'est associée à POSCO, un sidérurgiste sud-coréen, pour un projet d'énergie éolienne offshore en mai 2021. Elle étudie également la faisabilité de la production d'hydrogène vert. Par ailleurs, les compagnies pétrolières occidentales réalisent d'importants investissements en Asie-Pacifique. En juin 2022, BP est devenu le principal actionnaire du projet Asian Renewable Energy Hub (AREH) en Australie, visant à produire jusqu'à 1,6 tonne d'hydrogène vert par an et à s'assurer une part de 10 % du marché mondial. Ces investissements devraient stimuler la croissance du marché des compresseurs d'hydrogène en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Un rapport du Conseil de l'hydrogène, qui regroupe plus de 150 multinationales, prévoit que la demande combinée d'hydrogène de la Chine, de l'Inde, du Japon et de la Corée du Sud devrait atteindre 285 millions de tonnes d'ici 2050, soit 43 % du total mondial. La Chine, premier consommateur mondial d'hydrogène, s'efforce activement de prendre la tête de la production d'hydrogène vert. Face à la forte demande d'hydrogène vert, les entreprises concluent des partenariats stratégiques et investissent massivement pour se positionner sur le marché émergent de l'hydrogène vert en Asie-Pacifique, ce qui stimule la croissance du marché des compresseurs d'hydrogène dans la région.

La croissance du secteur pétrolier et gazier peut stimuler les activités en amont et en aval. L'essor de l'exploration pétrolière et gazière stimule la demande d'intégration de compresseurs à hydrogène dans les industries pétrolière et gazière en aval et en amont, ainsi que dans les conditions environnementales difficiles. L'Inde, la Chine et l'Indonésie sont les principales productrices de pétrole et de gaz en Asie-Pacifique. La production de gaz est également la plus élevée en Australie, en Chine, en Indonésie et en Malaisie. En 2023, les gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est ont investi 16 milliards de dollars dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

En outre, la demande de compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique sera la plus forte en 2022, grâce aux investissements rapides dans le secteur de l'énergie et de l'électricité, avec plusieurs projets gouvernementaux dans la région. La région devrait dominer grâce aux investissements importants du gouvernement dans le secteur des énergies renouvelables. Les investissements dans les énergies renouvelables en Asie-Pacifique devraient atteindre 1 300 milliards de dollars américains d'ici 2030. Les dépenses en combustibles fossiles ont été enregistrées à 54 milliards de dollars américains par an dans la région. Par ailleurs, l'Inde et la Chine sont les principaux contributeurs à la croissance du marché des compresseurs à hydrogène. L'installation de projets d'énergie solaire à grande échelle en Inde devrait promouvoir l'adoption des compresseurs à hydrogène. Par ailleurs, la demande croissante d'électricité dans d'autres pays en développement de la région Asie-Pacifique, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les activités de R&D, devrait stimuler la croissance du marché des compresseurs à hydrogène. De plus, le marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique est dominé par la Chine et le Japon et prévoit une croissance significative grâce à l'augmentation des expéditions de piles à combustible pour l'industrie des transports.

 

 

Perspectives stratégiques du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

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Analyse de la segmentation du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

 

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des compresseurs à hydrogène sont le type, la technologie et l’utilisateur final.

• Par type, le marché des compresseurs à hydrogène se divise en deux catégories : lubrifiés et sans huile. Les compresseurs lubrifiés ont représenté une part de marché plus importante en 2023.
• Par technologie, le marché des compresseurs à hydrogène est segmenté en compresseurs à piston, compresseurs à membrane et compresseurs à hydrogène non mécaniques, entre autres. En 2023, les compresseurs à piston détenaient la plus grande part de marché.
• Par utilisateur final, le marché des compresseurs d'hydrogène est segmenté en centrales électriques, pétrole et gaz, agroalimentaire, pétrochimie et chimie, stations de ravitaillement en hydrogène, stockage d'hydrogène (tubes-remorques), etc. En 2023, les secteurs pétrochimique et chimique détenaient la plus grande part de marché.

Perspectives du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

La consommation d'énergie a considérablement augmenté avec l'urbanisation rapide et la croissance industrielle. Pour répondre à la demande croissante d'électricité, le développement des réseaux de sous-transport et de transport intra-étatique se développe. Avec l'essor des nouveaux projets de transport d'électricité, le déploiement de compresseurs à hydrogène augmente également. Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans la production d'électricité pour répondre à la demande croissante. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 2,1 % par an d'ici 2040. La croissance des besoins en électricité en Asie du Sud-Est est parmi les plus rapides au monde ; le secteur des énergies renouvelables y a un potentiel considérable. De plus, dans la région Asie-Pacifique, l'Inde est le troisième producteur d'électricité et sa capacité de production connaît une croissance exponentielle grâce au soutien favorable du gouvernement et au lancement de nombreux projets de production d'électricité. Par exemple, le projet de transport de Khargone a été lancé pour connecter la centrale thermique de 1 320 MW de la NTPC à Khandwa, dans le Madhya Pradesh, à un réseau de transport desservant le Maharashtra et les États du sud de l'Inde. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans le secteur de l’énergie et de l’électricité devrait créer d’énormes opportunités pour la croissance du marché des compresseurs à hydrogène au cours de la période de prévision.

Avec l'urbanisation croissante et la croissance industrielle rapide, la consommation d'énergie a proliféré à travers le monde. Ainsi, pour répondre à cette demande massive d'électricité, on observe une augmentation rapide du nombre de projets de production d'électricité à base d'hydrogène. Selon l'Ember Climate Organization, la demande mondiale totale d'énergie a atteint environ 13 393 TWh au premier trimestre 2022, contre 13 004 TWh en 2021. Cette augmentation de la demande d'énergie et d'électricité, due à la hausse des besoins en production résidentielle et industrielle, stimule la demande de compresseurs à hydrogène. Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans la production d'électricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 2,1 % par an d'ici 2040.

Par ailleurs, la croissance de la demande d'électricité est plus forte dans les pays d'Asie-Pacifique comme la Chine, le Japon et l'Inde. En Asie-Pacifique, l'Inde est le troisième producteur d'électricité, générant une capacité accrue grâce à un soutien gouvernemental favorable et au lancement de nombreux projets de production d'électricité. Par exemple, le projet de transport de Khargone a été lancé pour connecter la centrale thermique de 1 320 MW de la NTPC à Khandwa, dans le Madhya Pradesh, à un réseau de transport desservant le Maharashtra et les États du sud. Parallèlement à ces nouveaux projets de transport d'électricité, le déploiement de compresseurs à hydrogène est également en hausse. Par conséquent, le développement du secteur des énergies renouvelables et de l'électricité stimule la demande de projets de production d'électricité dans le monde entier, stimulant ainsi la demande de compresseurs à hydrogène.

Français Il y a une augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables en raison de l'augmentation des initiatives et des financements gouvernementaux, qui favorisent l'adoption des compresseurs à hydrogène. Selon l'AIE, les investissements mondiaux dans le secteur des énergies renouvelables ont atteint 358,0 milliards de dollars américains au cours du premier semestre 2023, soit une augmentation de 22 % par rapport au début de l'année dernière et un sommet historique pour un semestre. Les entreprises d'énergie renouvelable par rapport à l'année dernière, 2022. Les sociétés de capital-risque et les sociétés de capital-investissement développent leurs opérations dans le secteur des énergies renouvelables, atteignant 10,4 milliards de dollars américains au premier trimestre 2023. La Chine représentait la plus grande part de marché au premier trimestre 2023, avec des investissements atteignant 177 milliards de dollars américains, en hausse de 16 % par rapport au premier trimestre 2022.

De plus, de nombreux projets de production d'hydrogène sont lancés grâce au soutien et au financement des gouvernements. Selon l'Agence internationale de l'énergie et le rapport McKinsey, plus de 680 projets d'investissement à grande échelle ont été annoncés à l'échelle mondiale, avec des investissements de 240 milliards de dollars américains d'ici 2022. Le rapport estime que les investissements devraient atteindre 700 milliards de dollars américains d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de zéro émission nette. Par ailleurs, les investissements dans la construction de stations-service à hydrogène à travers le monde sont en hausse, en raison d'une forte augmentation des investissements dans la technologie des piles à combustible par les sociétés de capital-investissement et de capital-risque.

Ainsi, l’augmentation des investissements dans les projets d’énergie renouvelable et de production d’hydrogène grâce au soutien et au financement du gouvernement devrait créer de nombreuses opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

Aperçu du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

Par pays, le marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, Singapour, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part en 2023.

La Chine est devenue un pôle manufacturier mondial avec la plus grande production manufacturière. Selon l'Association mondiale de l'acier (AISBL), la Chine était le plus grand pays producteur d'acier au monde, avec un volume de production de 1 032,8 millions de tonnes en 2021. Les groupes Jianglong, China Baowu, ShaGang et Shougang comptent parmi les principaux acteurs de l'industrie métallurgique chinoise, ce qui crée une forte demande en hydrogène carburant. Le pays multiplie les initiatives pour promouvoir l'adoption de l'hydrogène vert dans la production d'acier vert, ce qui, à son tour, stimule la demande de compresseurs à hydrogène. Selon la China Hydrogen Alliance (CHA), la Chine est le plus grand producteur d'hydrogène au monde, avec une production annuelle de 33 millions de tonnes d'hydrogène. Selon les prévisions de la CHA, la demande d'hydrogène du pays devrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies. D'ici 2030, la demande d'hydrogène de la Chine devrait atteindre 35 millions de tonnes, soit environ 5 % de la demande totale d'énergie du pays. L'intérêt croissant pour les sources d'énergie propres et durables devrait stimuler la demande d'hydrogène en Chine à l'avenir. D'ici 2050, la demande chinoise d'hydrogène devrait atteindre 90 millions de tonnes, couvrant environ 10 % de la demande énergétique totale du pays. Cette hausse de la demande, suivie des initiatives gouvernementales visant à développer les infrastructures hydrogène, devrait stimuler la croissance du marché des compresseurs d'hydrogène en Chine dans les années à venir.

La Chine abrite plusieurs industries, notamment la chimie, l'automobile, l'industrie manufacturière et l'énergie. Les investissements dans les unités de production du pays sont en hausse. Selon le ministère chinois du Commerce, les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur manufacturier ont augmenté de 6,8 %, atteignant 32,97 milliards de dollars américains au cours du premier semestre 2023. Par ailleurs, les investissements dans la fabrication de haute technologie en Chine ont augmenté de 19,7 % par an. Le secteur manufacturier nécessite des compresseurs à hydrogène pour le fonctionnement de diverses machines industrielles automatiques.

Le pays occupe la première place en matière de production d'électricité et le gouvernement prend plusieurs mesures nécessaires pour répondre à tous les besoins en électricité des villes et du secteur industriel chinois. Par exemple, en 2022, la State Grid Corporation of China (SGCC) a prévu de construire 12 lignes de transport d'électricité reliant les centrales hydroélectriques et les centrales charbonnières de l'intérieur des terres. La Chine prévoit également de construire le plus grand super-réseau du monde. Ces initiatives encouragent l'utilisation de compresseurs à hydrogène par les électriciens, ce qui stimulera la croissance du marché des compresseurs à hydrogène dans le pays dans les années à venir.

Points saillants du rapport sur le marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

Profils des entreprises du marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs du marché, on compte notamment Atlas Copco AB ; Burcskhardt Compression AG ; Fluitron, Inc ; Gardner Denver Nash, LLC ; Howden Group ; HAUG Sauer Kompressoren AG ; NEUMAN & ESSER GsROUP ; Hydro-Pac, Inc ; Lenhardt & Wagner GmbH ; PDC Machines Inc ; Sundyne ; et Ariel Corporation. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Parmi les sources d'étude secondaires fréquemment citées, on peut citer :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Remarque : Toutes les données financières présentées dans la section « Profils d'entreprise » ont été normalisées en USD. Pour les entreprises déclarant dans d'autres devises, les chiffres ont été convertis en USD aux taux de change en vigueur pour l'année correspondante.

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Parties prenantes de l'industrie : vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l’évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique.

Marché des compresseurs à hydrogène en Asie-Pacifique : informations sur les pays et les régions