Informe del mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico (2017-2035) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico alcance los 1.690,71 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 843,27 millones de dólares estadounidenses de 2023. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2024 y 2035.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico:

El mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico se segmenta en Australia, Corea del Sur, India, China, Japón, Indonesia, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, el Sudeste Asiático y el resto de Asia Pacífico. La región está compuesta por diversas economías en crecimiento, como India, China, Tailandia, Vietnam, Singapur, Taiwán y Nueva Zelanda. La disponibilidad de bajos costos laborales, bajos impuestos y aranceles, y el aumento gradual en la adopción de tecnologías avanzadas indican un sólido ecosistema empresarial en estos países, lo que atrae a fabricantes globales a expandir sus plantas de producción en esta región.

La región Asia Pacífico está experimentando una intensa competencia entre empresas que buscan establecer bases de producción de hidrógeno verde, reconociendo su potencial como fuente de energía de última generación. Las empresas nacionales se están asociando con empresas occidentales para proyectos de gran envergadura. Orsted, empresa danesa de energía eólica marina que explora su entrada en el sector del hidrógeno verde, se asoció con POSCO, una siderúrgica surcoreana, para un proyecto de energía eólica marina en mayo de 2021. También está estudiando la viabilidad de la producción de hidrógeno verde. Además, las compañías petroleras occidentales están realizando importantes inversiones en la región Asia Pacífico. En junio de 2022, BP se convirtió en el mayor accionista del proyecto Asian Renewable Energy Hub (AREH) en Australia, con el objetivo de producir hasta 1,6 toneladas métricas de hidrógeno verde al año y asegurar una cuota del 10 % del mercado mundial. Se espera que estas inversiones impulsen el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno en la región Asia Pacífico durante el período de pronóstico. Un informe del Consejo del Hidrógeno, que incluye a más de 150 empresas multinacionales, predice que la demanda combinada de hidrógeno de China, India, Japón y Corea del Sur alcanzará los 285 millones de toneladas para 2050, lo que representa el 43 % del total mundial. China, el mayor consumidor de hidrógeno del mundo, se esfuerza activamente por liderar la producción de hidrógeno verde. Ante el aumento de la demanda de hidrógeno verde, las empresas están forjando alianzas estratégicas e invirtiendo fuertemente para posicionarse en la emergente industria del hidrógeno verde en Asia Pacífico, lo que impulsa el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno en la región.

El crecimiento del sector del petróleo y el gas puede impulsar las actividades upstream y downstream. El aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas impulsa la demanda de integrar compresores de hidrógeno en las industrias de petróleo y gas natural, tanto upstream como downstream, así como de operar en condiciones ambientales adversas. En la producción de petróleo y gas de la región APAC, India, China e Indonesia tienen la mayor contribución. Asimismo, la mayor producción de gas se concentra en Australia, China, Indonesia y Malasia. En 2023, los gobiernos de los países del Sudeste Asiático invirtieron 16 000 millones de dólares estadounidenses en proyectos greenfield de petróleo y gas.

Además, la demanda de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico alcanzó su máximo en 2022 gracias a las rápidas inversiones en el sector energético, con varios proyectos gubernamentales en la región. Se prevé que la región domine la inversión gubernamental en el sector de las energías renovables. Se prevé que la inversión en energías renovables en Asia Pacífico alcance los 1,3 billones de dólares estadounidenses para 2030. El gasto en combustibles fósiles se registró en 54 000 millones de dólares estadounidenses anuales en Asia Pacífico. India y China son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno. Es probable que la instalación de proyectos de energía solar a gran escala en India impulse la adopción de compresores de hidrógeno. Asimismo, la creciente demanda de energía en otros países en desarrollo de Asia Pacífico, sumada a la creciente inversión en actividades de I+D, impulsará el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno. Asimismo, el mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico está liderado por China y Japón y anticipa un crecimiento significativo con el aumento de los envíos de pilas de combustible para la industria del transporte.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico

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Análisis de la segmentación del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de compresores de hidrógeno son el tipo, la tecnología y el usuario final.

• Por tipo, el mercado de compresores de hidrógeno se divide en lubricados y sin aceite. Los lubricados representaron una mayor cuota de mercado en 2023.
• Por tecnología, el mercado de compresores de hidrógeno se segmenta en compresores alternativos de hidrógeno, compresores de diafragma de hidrógeno, compresores no mecánicos de hidrógeno, entre otros. El compresor alternativo de hidrógeno tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
• Por usuario final, el mercado de compresores de hidrógeno se segmenta en centrales eléctricas, petróleo y gas, alimentos y bebidas, petroquímica y química, estaciones de servicio de hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno (remolques tubulares) y otros. La petroquímica y la química representaron la mayor cuota de mercado en 2023.

Perspectivas del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico

El consumo de energía ha aumentado significativamente con la rápida urbanización y el crecimiento industrial. Para satisfacer la creciente demanda de energía, se está expandiendo el desarrollo de redes de subtransmisión e intraestatales. Con el auge de nuevos proyectos de transmisión de energía, también crece la implementación de compresores de hidrógeno. Las energías renovables desempeñan un papel fundamental en la generación de electricidad para satisfacer la creciente demanda. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se proyecta que la demanda de electricidad se expandirá un 2,1 % anual para 2040 a nivel mundial. El aumento de la demanda de electricidad en el Sudeste Asiático es uno de los más rápidos del mundo; este sector tiene potencial para las energías renovables. Además, en la región APAC, India es el tercer mayor productor de electricidad, y su capacidad de generación está creciendo exponencialmente gracias al apoyo gubernamental favorable y al inicio de numerosos proyectos de generación de energía. Por ejemplo, el Proyecto de Transmisión Khargone se inició para conectar el proyecto de energía térmica de 1320 MW de NTPC en Khandwa, Madhya Pradesh, con un sistema de transmisión que abastecerá a Maharashtra y a los estados del sur de la India. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en la industria energética y eléctrica creen enormes oportunidades para el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno durante el período de pronóstico.

Con la creciente urbanización y el rápido crecimiento industrial, el consumo de energía ha proliferado a nivel mundial. Por lo tanto, para satisfacer esta enorme demanda de energía, se está produciendo un rápido aumento en el lanzamiento de proyectos de generación de energía a partir de hidrógeno. Según la Organización del Clima Ember, la demanda mundial total de energía alcanzó aproximadamente 13.393 TWh en el primer trimestre de 2022, lo que representa un aumento de 13.004 TWh con respecto a 2021. Este aumento de la demanda de energía, debido a las crecientes necesidades de fabricación residencial e industrial, está impulsando la demanda de compresores de hidrógeno. Las energías renovables desempeñan un papel fundamental en la generación de electricidad. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se prevé que la demanda mundial de electricidad aumente un 2,1 % anual para 2040.

Además, el crecimiento de la demanda de electricidad es mayor en países de Asia Pacífico como China, Japón e India. En APAC, India es el tercer mayor productor de electricidad, generando una mayor capacidad gracias al apoyo gubernamental favorable y al inicio de numerosos proyectos de generación de energía. Por ejemplo, el Proyecto de Transmisión Khargone se inició para conectar el proyecto de energía térmica de 1320 MW de NTPC en Khandwa, Madhya Pradesh, con un sistema de transmisión que atienda a Maharashtra y los estados del sur. Junto con los nuevos proyectos de transmisión de energía, también está aumentando la implementación de compresores de hidrógeno. Por lo tanto, el desarrollo del sector de las energías renovables y la electricidad está impulsando la demanda de proyectos de generación de energía en todo el mundo, impulsando así la demanda de compresores de hidrógeno.

Se observa un aumento en las inversiones en el sector de las energías renovables debido al aumento de las iniciativas y la financiación gubernamentales, lo que promueve la adopción de compresores de hidrógeno. Según la AIE, las inversiones globales en el sector de las energías renovables alcanzaron los 358.000 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que representa un aumento del 22 % con respecto al inicio del año anterior y un máximo histórico para un semestre. Empresas de energías renovables en comparación con el año anterior, 2022. Las empresas de capital riesgo y de capital privado están expandiendo sus operaciones en el sector de las energías renovables, alcanzando los 10.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. China representó la mayor cuota de mercado en el primer trimestre de 2023, con una inversión de 177.000 millones de dólares, un 16 % más que en el primer trimestre de 2022.

Además, se están lanzando numerosos proyectos de producción de hidrógeno gracias al apoyo y la financiación gubernamentales. Según la Agencia Internacional de la Energía y el Informe McKinsey, a nivel mundial se han anunciado más de 680 proyectos de inversión a gran escala, con inversiones por valor de 240 000 millones de dólares estadounidenses para 2022. El informe estima que se espera que la inversión alcance los 700 000 millones de dólares estadounidenses para 2030, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Asimismo, la inversión en la construcción de estaciones de servicio de hidrógeno en todo el mundo está aumentando gracias al auge de las inversiones en tecnología de pilas de combustible por parte de empresas de capital privado y de capital riesgo.

Por lo tanto, se prevé que el aumento de las inversiones en proyectos de energía renovable y generación de hidrógeno debido al apoyo y la financiación gubernamentales cree amplias oportunidades para el crecimiento del mercado en los próximos años.

Perspectivas por países del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico

Por país, el mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico abarca China, Japón, India, Australia, Indonesia, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, el Sudeste Asiático, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. China tuvo la mayor participación en 2023.

China se ha convertido en un centro manufacturero a nivel mundial con la mayor producción manufacturera. Según la Asociación Mundial del Acero (AISBL), China fue el mayor productor de acero del mundo, con un volumen de producción de 1.032,8 millones de toneladas en 2021. Jianglong Group, China Baowu Group, ShaGang Group y Shougang Group se encuentran entre los actores clave de la industria metalúrgica china, lo que genera una gran demanda de hidrógeno. El país está implementando iniciativas para promover la adopción de hidrógeno verde en la producción de acero ecológico, lo que, a su vez, impulsa la demanda de compresores de hidrógeno. Según la Alianza China del Hidrógeno (CHA), China es el mayor productor de hidrógeno del mundo, con una producción anual de 33 millones de toneladas. Según las previsiones de la CHA, se espera que la demanda de hidrógeno del país aumente significativamente en las próximas décadas. Para 2030, se proyecta que la demanda de hidrógeno de China alcance los 35 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 5 % de la demanda energética total del país. Es probable que el creciente interés en las fuentes de energía limpias y sostenibles impulse la demanda de hidrógeno en China en el futuro. Para 2050, se prevé que la demanda de hidrógeno en China alcance los 90 millones de toneladas, lo que representará aproximadamente el 10 % de la demanda energética total del país. Se prevé que este aumento de la demanda de hidrógeno, junto con las iniciativas gubernamentales para la expansión de la infraestructura de hidrógeno, impulse el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno en China en los próximos años.

China alberga diversas industrias, como la química, la automotriz, la manufacturera y la energética, entre otras. La inversión en las unidades manufactureras del país ha aumentado. Según el Ministerio de Comercio de China, la inversión extranjera directa (IED) en el sector manufacturero aumentó un 6,8%, alcanzando los 32.970 millones de dólares estadounidenses en el primer semestre de 2023. Asimismo, la inversión en manufactura de alta tecnología en China aumentó un 19,7% anual. El sector manufacturero requiere compresores de hidrógeno para el funcionamiento de diversas máquinas industriales automáticas.

El país ocupa el primer lugar en generación de electricidad, y el gobierno está tomando diversas medidas necesarias para satisfacer todas las necesidades eléctricas de las ciudades y el sector industrial de China. Por ejemplo, en 2022, la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China (SGCC) planeó construir 12 líneas de transmisión eléctrica que conectarían las centrales hidroeléctricas con la producción de carbón en zonas del interior. Además, China también planea construir la superred eléctrica más grande del mundo. Estas iniciativas están promoviendo el uso de compresores de hidrógeno entre los electricistas. Este factor impulsará el crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno en el país en los próximos años.

Aspectos destacados del informe del mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico

Perfiles de empresas del mercado de compresores de hidrógeno de Asia Pacífico

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran Atlas Copco AB; Burcskhardt Compression AG; Fluitron, Inc.; Gardner Denver Nash, LLC; Howden Group; HAUG Sauer Kompressoren AG; NEUMAN & ESSER GsROUP; Hydro-Pac, Inc.; Lenhardt & Wagner GmbH; PDC Machines Inc.; Sundyne; y Ariel Corporation, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de compresores de hidrógeno en Asia Pacífico