Perspectivas del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio alcance los 1.597,1 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 725,7 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio:

El mercado de máquinas CNC en Oriente Medio demuestra un alto grado de sofisticación tecnológica, impulsado por la convergencia de la diversificación económica, los esfuerzos de industrialización y el avance tecnológico. Abarcando Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, cada país aporta ventajas competitivas distintivas, impulsando colectivamente el progreso tecnológico y elevando la excelencia en la fabricación en toda la región. 

El mercado de máquinas CNC en Oriente Medio está impulsado por un esfuerzo regional para reducir la dependencia de los ingresos petroleros, especialmente entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Iniciativas nacionales como la Visión 2030 de Arabia Saudí y la estrategia Operación 300.000 millones de los Emiratos Árabes Unidos enfatizan el crecimiento de sectores no petroleros, como la manufactura, la defensa, la industria aeroespacial y la automoción, todos los cuales dependen en gran medida de la ingeniería de precisión facilitada por las tecnologías CNC.

Además, el desarrollo de infraestructura y megaproyectos como NEOM y la Expo 2020 de Dubái han impulsado la demanda de herramientas de alta precisión en las industrias de la construcción, la metalurgia y la fabricación. Asimismo, la integración de las prácticas de la Industria 4.0, como la automatización y la fabricación inteligente, ha aumentado el atractivo de las máquinas CNC gracias a su compatibilidad con las tecnologías digitales y los procesos basados ​​en datos. El aumento de los costes laborales y la escasez de operarios cualificados han incentivado aún más a los fabricantes a adoptar soluciones CNC, que ofrecen mayor eficiencia, repetibilidad y reducción del error humano. Las alianzas internacionales y la inversión extranjera directa también desempeñan un papel fundamental en la introducción de maquinaria avanzada y programas de formación en la región, acelerando así la transferencia de tecnología.

Además, la creciente concienciación sobre los estándares de calidad y la necesidad de productos competitivos de exportación están impulsando a los fabricantes locales hacia la producción basada en CNC. Los subsidios gubernamentales, los beneficios fiscales para las plantas de fabricación y las inversiones en educación técnica y formación profesional han creado un ecosistema propicio para la adopción de máquinas CNC. Finalmente, la aparición de distribuidores locales de máquinas herramienta y redes de soporte posventa ha mejorado el acceso a servicios de mantenimiento y repuestos, reduciendo el tiempo de inactividad operativa y aumentando la confianza de los compradores. En conjunto, estos factores contribuyen a un mercado sólido y en constante evolución para las máquinas CNC en Oriente Medio, en consonancia con las ambiciones más amplias de la región de autosuficiencia industrial y modernización económica.

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Análisis de la segmentación del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas CNC son el tipo de máquina, el tipo de diseño, el usuario final y el tipo de eje.

• Por tipo de máquina, el mercado de máquinas CNC se segmenta en tornos CNC, fresadoras CNC, centros de torneado, rectificadoras CNC, taladradoras CNC y mandriladoras CNC. El segmento de centros de torneado dominó el mercado en 2024.
• Por tipo de diseño, el mercado de máquinas CNC se segmenta en vertical y horizontal. El segmento vertical dominó el mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en automoción, ingeniería general, aeroespacial y defensa, energía, equipos de construcción, entre otros. El segmento automotor tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por tipo de eje, el mercado se segmenta en 2-3 ejes, 4-6 ejes y 7 ejes o más. El segmento de 2-3 ejes tuvo la mayor participación de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

El mercado de máquinas CNC en Oriente Medio se encuentra entre los más desarrollados de la región, con Arabia Saudí a la cabeza tanto en producción como en consumo. La región se beneficia de varios factores estratégicos estrechamente alineados con su agenda de diversificación económica Visión 2030. Las elevadas inversiones en sectores manufactureros avanzados, como el aeroespacial, el automotriz, las energías renovables, el petróleo y el gas, y la construcción, han incrementado considerablemente la demanda de precisión, eficiencia y automatización, siendo los sistemas CNC esenciales para satisfacer estas necesidades.

Además, la integración de tecnologías de la Industria 4.0, como el IoT, la IA, el aprendizaje automático y el mantenimiento predictivo, mejora considerablemente las capacidades de las máquinas CNC, lo que permite la monitorización en tiempo real, la optimización operativa y la minimización de los tiempos de inactividad. Las crecientes exigencias de ingeniería de precisión en ciudades clave como Riad, Yeda y Dammam también están expandiendo su adopción, ya que las herramientas CNC proporcionan precisión, reproducibilidad y reducción de desperdicios, aspectos cruciales para aplicaciones de alta tecnología.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Según el país, el mercado de máquinas CNC en Oriente Medio se segmenta principalmente en Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Entre estos, Arabia Saudí domina el mercado gracias al creciente número de megaproyectos de infraestructura impulsados ​​por el gobierno y al desarrollo industrial, especialmente en NEOM, el metro de Riad y diversos clústeres industriales, lo que ha impulsado aún más la demanda de maquinaria CNC para apoyar los procesos de construcción y fabricación.

En los EAU, la adopción de máquinas CNC está impulsada por una ambiciosa diversificación y estrategias de fabricación inteligente, especialmente en el marco de la Estrategia Industrial 2031 y la Cuarta Revolución Industrial, que priorizan la automatización, la IA, el IoT y los gemelos digitales. Sectores clave como el aeroespacial, la automoción, el petróleo y el gas, la construcción y la fabricación están aprovechando el CNC para lograr precisión, velocidad, consistencia y reducción de residuos. Los incentivos gubernamentales, los centros de innovación y el apoyo a la I+D ayudan a compensar los altos costos de los equipos, mientras que las iniciativas de educación técnica y las colaboraciones entre la industria y el mundo académico buscan cerrar la brecha de habilidades.

La diversificación industrial de Kuwait —en energía, infraestructura y construcción— impulsa su necesidad de mecanizado CNC avanzado. Las estrategias gubernamentales para impulsar la fabricación de alta tecnología y la producción industrial están fomentando su adopción. Al igual que sus vecinos, Kuwait está adoptando aspectos de la Industria 4.0 —como la automatización, el análisis de datos y el Internet de las Cosas (IoT)—, mejorando la eficiencia y la productividad de las máquinas CNC. Los proyectos de desarrollo de infraestructura en los sectores del petróleo, la energía y la construcción actúan como catalizadores adicionales, aunque las pymes pueden enfrentarse a obstáculos económicos para acceder a herramientas CNC avanzadas.

La reorientación económica de Omán, que se aleja del petróleo y se centra en la manufactura pesada, el comercio, la infraestructura y la diversificación industrial, ha impulsado la demanda de máquinas CNC. A medida que el país se expande hacia sectores industriales y exportadores, las capacidades de fabricación de precisión que ofrecen las herramientas CNC cobran cada vez mayor importancia. Las políticas gubernamentales que fomentan el comercio, los centros de reexportación y la integración con las cadenas de suministro internacionales crean condiciones favorables para su adopción. Además, a medida que crece el impulso regional hacia la automatización y la digitalización, la adopción del CNC en Omán se ve respaldada por las tendencias más amplias de la Industria 4.0 y el desarrollo de infraestructura.

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Perfiles de empresas del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI, Haas Automation, Inc., Fanuc Corp., Okuma Corp., TRUMPF SE + Co. KG, AMADA CO., LTD., DN SOLUTIONS, JTEKT Corp. y Fives SAS se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas CNC en Oriente Medio

Fuentes clave de referencia para máquinas CNC de Oriente Medio:

• Organización del Golfo para la Consultoría Industrial (GOIC)
• Organización Árabe para el Desarrollo Industrial, la Normalización y la Minería (AIDSMO)
• Organización Árabe para la Industrialización (AOI)
• Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada (MoIAT)
• Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON)
• Consejo Egipcio de Acreditación (EGAC)
• Asociación de Fabricantes de Israel (MAI)
• Sitio web de la empresa
• Informes anuales de la empresa
• Presentaciones para inversores de la empresa