Perspectivas del mercado de máquinas CNC en América Latina (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de máquinas CNC en América Latina alcance los US$ 7.341,5 millones en 2031, frente a los US$ 3.332,7 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 11,9 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas CNC en América Latina:

El mercado latinoamericano de máquinas CNC demuestra un alto grado de sofisticación tecnológica, impulsado por la convergencia de avances industriales, económicos y tecnológicos. Abarcando Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia, cada país aporta ventajas competitivas distintivas, impulsando colectivamente el progreso tecnológico y elevando la excelencia en la fabricación en toda la región. 

El mercado latinoamericano de máquinas CNC está impulsado por el creciente sector manufacturero de la región, en particular en las industrias automotriz, aeroespacial y metalmecánica, que exigen mecanizado de alta precisión y mayor automatización para cumplir con los estándares internacionales de calidad y mantenerse competitivos. Países como México y Brasil, actores clave en las cadenas de suministro globales, están experimentando un aumento en la inversión en tecnologías de producción modernas, incluyendo sistemas CNC, para mejorar la productividad y reducir la dependencia de la mano de obra. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la modernización industrial y la inversión extranjera directa (IED) están impulsando la transición hacia tecnologías de fabricación avanzadas. Acuerdos comerciales como el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) también incentivan a los fabricantes locales a modernizar sus instalaciones para cumplir con los requisitos de exportación.

Los avances tecnológicos y la disminución del costo de las máquinas CNC las han hecho más accesibles para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que constituyen una gran parte de la base manufacturera de América Latina. Además, la integración de los sistemas CNC con las tecnologías de la Industria 4.0, como el IoT, la IA y la computación en la nube, está mejorando la eficiencia de las máquinas y facilitando el mantenimiento predictivo, lo que hace la inversión más atractiva. La creciente demanda de componentes personalizados y complejos, especialmente en industrias como la de dispositivos médicos y la electrónica, está impulsando aún más la adopción del mecanizado CNC.

Además, la disponibilidad de programas de capacitación técnica y mano de obra calificada está mejorando, en particular mediante alianzas entre gobiernos, instituciones técnicas y la industria privada, lo cual es crucial para apoyar las operaciones de CNC. A pesar de desafíos como la infraestructura inestable y la volatilidad económica, la tendencia general indica una trayectoria positiva, con una mayor conciencia de los beneficios del CNC (precisión, repetibilidad y rentabilidad), lo que actúa como un fuerte incentivo para su adopción en América Latina.

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas CNC en América Latina

Análisis de la segmentación del mercado de máquinas CNC en América Latina

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas CNC son el tipo de máquina, el tipo de diseño, el usuario final y el tipo de eje.

• Por tipo de máquina, el mercado de máquinas CNC se segmenta en tornos CNC, fresadoras CNC, centros de torneado, rectificadoras CNC, taladradoras CNC y mandriladoras CNC. El segmento de centros de torneado dominó el mercado en 2024.
• Por tipo de diseño, el mercado de máquinas CNC se segmenta en vertical y horizontal. El segmento vertical dominó el mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en automoción, ingeniería general, aeroespacial y defensa, energía, equipos de construcción, entre otros. El segmento automotor tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por tipo de eje, el mercado se segmenta en 2-3 ejes, 4-6 ejes y 7 ejes o más. El segmento de 2-3 ejes tuvo la mayor participación de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de máquinas CNC en América Latina

El mercado latinoamericano de máquinas CNC se encuentra entre los más desarrollados a nivel mundial, con Brasil a la cabeza tanto en producción como en consumo. La región se beneficia de una atractiva combinación de factores tecnológicos, económicos y políticos. La expansión del sector manufacturero, en particular en los sectores automotriz, aeroespacial, energético y de dispositivos médicos, ha incrementado la demanda de precisión y eficiencia, lo que hace que los sistemas CNC sean esenciales.

Los avances tecnológicos, como la integración de IA, IoT, robótica y otras soluciones de la Industria 4.0, están transformando la producción al permitir el análisis de datos en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la automatización, impulsando así la adopción del CNC. Programas gubernamentales como "Nueva Industria Brasil" buscan digitalizar hasta el 90% de las empresas industriales y promover la neoindustrialización, impulsando la modernización de la infraestructura y la adopción del CNC. Por otro lado, los marcos regulatorios que priorizan la sostenibilidad y los estándares de calidad incentivan a las empresas a invertir en tecnologías CNC modernas y ecológicas. Por lo tanto, la trayectoria de Brasil sugiere que el apoyo gubernamental continuo, las iniciativas de capacitación laboral y las soluciones rentables serán clave para impulsar una mayor adopción del CNC y mejorar la competitividad global.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas CNC en América Latina

Según el país, el mercado latinoamericano de máquinas CNC se segmenta principalmente en Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Entre estos, Brasil domina el mercado gracias a la expansión del sector manufacturero, la integración de IA, IoT, robótica y otras soluciones de la Industria 4.0, y la demanda empresarial de análisis de datos en tiempo real, mantenimiento predictivo y automatización.

México se beneficia de una sólida base industrial, especialmente en manufactura, energía, aeroespacial y automotriz, respaldada por fuertes lazos comerciales (T-MEC) y proximidad geográfica con Estados Unidos. La producción industrial del país aumentó significativamente (por ejemplo, la manufactura valuada en US$360.7 mil millones en 2023), mientras que la inversión extranjera directa, particularmente en manufactura de alta tecnología, ha aumentado, impulsando la demanda de máquinas CNC. Además, las iniciativas de transformación digital y la creciente adopción de IoT y automatización están catalizando la adopción de CNC moderno. La mano de obra de ingeniería calificada de México y el sector electrónico de larga trayectoria crean además condiciones favorables para la integración de CNC.

Argentina mantiene una sofisticada base manufacturera, donde la maquinaria, los vehículos y los equipos representan una parte considerable de su producción industrial (19% del PIB en 2023). El sólido sector de equipos agrícolas del país, respaldado por clústeres de pymes y multinacionales, subraya su preparación para el CNC. Los parques industriales y las industrias de ensamblaje electrónico generan una mayor demanda de mecanizado de precisión. Iniciativas gubernamentales como el "mini RIGI" e incentivos más amplios para la inversión a gran escala en maquinaria, vehículos híbridos y manufactura avanzada ofrecen un prometedor apoyo fiscal.

El enfoque industrial de Perú se centra en la minería y la extracción de recursos, un área que requiere componentes especializados de ingeniería de precisión, lo que hace que la maquinaria CNC sea muy valiosa. Sus abundantes recursos naturales, su entorno comercial abierto y el crecimiento de las exportaciones resaltan el potencial del país para industrializar y modernizar sus procesos de fabricación. Si bien los datos específicos sobre la adopción de CNC en Perú son limitados, la tendencia general en América Latina hacia la automatización, la integración del IoT y la fabricación inteligente sugiere posibles oportunidades de crecimiento. 

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas CNC en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de máquinas CNC en América Latina

Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI, Haas Automation, Inc., Fanuc Corp., Okuma Corp., TRUMPF SE + Co. KG, AMADA CO., LTD., DN SOLUTIONS, Hurco Companies Inc. y Hyundai Wia Corp. se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos en el mercado y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de máquinas CNC en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas CNC en América Latina

Fuentes clave de referencia para máquinas CNC en América Latina:

• Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ)
• Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)
• Consejo Federal de Ingeniería y Agronomía (Confea)
• Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria (CAFMEI)
• Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción (CARMAHE)
• Unión Industrial Argentina (UIA)
• Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO)
• Sitio web de la empresa
• Informes anuales de la empresa
• Presentaciones para inversores de la empresa