Perspectivas del mercado de máquinas CNC de la ASEAN (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de máquinas CNC de la ASEAN alcance los 7.287,4 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 3.792,9 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de máquinas CNC de la ASEAN:

El mercado de máquinas CNC de la ASEAN demuestra un alto grado de sofisticación tecnológica, impulsado por la innovación continua, las mejoras en la automatización y los avances transformadores de la industria. Con presencia en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, cada país aporta ventajas competitivas distintivas, impulsando colectivamente el progreso tecnológico y elevando la excelencia en la fabricación en toda la región. 

El mercado de máquinas CNC de Indonesia está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por un sector manufacturero en expansión y el desarrollo de infraestructuras. El amplio mercado interno del país, sumado a las reformas de la política industrial y la inversión extranjera, impulsa la demanda de tecnologías CNC en sectores clave como la automoción, la electrónica y los bienes de consumo. El enfoque estratégico de Indonesia en la modernización industrial y la fabricación inteligente impulsa aún más la adopción del CNC.

La industria de máquinas CNC de Malasia se beneficia de un sólido ecosistema de fabricación de productos electrónicos y una base industrial orientada a la exportación. El compromiso del país con la Industria 4.0, sumado a los incentivos gubernamentales y la disponibilidad de mano de obra cualificada, fortalece su competitividad. Las máquinas CNC se utilizan ampliamente en el sector de la fabricación de precisión de Malasia, especialmente en semiconductores, componentes automotrices y dispositivos médicos.

Filipinas avanza a paso firme en la adopción de CNC, impulsada por la iniciativa gubernamental "Hazlo Realidad en Filipinas", cuyo objetivo es impulsar la fabricación local. El crecimiento de las industrias de fabricación de piezas aeroespaciales, ensamblaje electrónico y metalmecánica está generando una mayor demanda de sistemas CNC. El país también está experimentando un aumento de la inversión en capacitación y desarrollo profesional industrial, lo que impulsa el desarrollo de una fuerza laboral técnicamente capacitada.

Singapur es líder regional en fabricación de alta tecnología e integración de máquinas CNC, gracias a su avanzada infraestructura, un sólido ecosistema de innovación e inversiones en I+D respaldadas por el gobierno. Los sectores aeroespacial, biomédico y de ingeniería de precisión del país dependen en gran medida de las máquinas CNC para el mecanizado de alta precisión y la producción automatizada. El papel estratégico de Singapur como centro tecnológico impulsa la innovación continua en CNC y la adopción de fábricas inteligentes.

El mercado de máquinas CNC de Tailandia está impulsado por sus consolidadas industrias automotriz y electrónica, junto con programas gubernamentales de apoyo como "Tailandia 4.0", destinados a promover la fabricación inteligente. La sólida red de proveedores del país, los clústeres manufactureros y la afluencia de inversión extranjera están acelerando la implementación de tecnologías CNC en sectores clave. Además, las iniciativas de formación profesional están ayudando a abordar la brecha de habilidades en el mecanizado avanzado.

Vietnam se está consolidando como un importante centro de fabricación basada en CNC, impulsado por acuerdos comerciales, bajos costos de producción y una base industrial en rápida expansión. Las estrategias de desarrollo industrial del gobierno priorizan la modernización y la automatización, impulsando el uso de máquinas CNC en sectores como el textil, el procesamiento de metales y la electrónica de consumo. La creciente integración de Vietnam en las cadenas de suministro globales lo posiciona como un actor clave en el panorama de las máquinas CNC de la ASEAN.

Perspectivas estratégicas del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

Análisis de la segmentación del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas CNC son el tipo de máquina, el tipo de diseño, el usuario final y el tipo de eje.

• Por tipo de máquina, el mercado de máquinas CNC se segmenta en tornos CNC, fresadoras CNC, centros de torneado, rectificadoras CNC, taladradoras CNC y mandriladoras CNC. El segmento de centros de torneado dominó el mercado en 2024.
• Por tipo de diseño, el mercado de máquinas CNC se segmenta en vertical y horizontal. El segmento vertical dominó el mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en automoción, ingeniería general, aeroespacial y defensa, energía, equipos de construcción, entre otros. El segmento automotor tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por tipo de eje, el mercado se segmenta en 2-3 ejes, 4-6 ejes y 7 ejes o más. El segmento de 2-3 ejes tuvo la mayor participación de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

El mercado de máquinas CNC de la ASEAN continúa expandiéndose rápidamente, con países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam desempeñando un papel crucial en la configuración de la demanda regional. Estas economías ofrecen diversas fortalezas industriales, que abarcan desde la electrónica y la automoción hasta la aeroespacial y la ingeniería de precisión, lo que impulsa la adopción de tecnologías CNC.

El creciente énfasis en la automatización, la productividad y la rentabilidad impulsa la inversión en sistemas CNC en toda la ASEAN. Los gobiernos promueven la fabricación inteligente mediante políticas de la Industria 4.0, mientras que las empresas buscan minimizar los errores manuales y mejorar la calidad de sus productos. Gracias al aumento de la inversión extranjera y a las estrategias industriales orientadas a la exportación, el mercado de máquinas CNC de la ASEAN está posicionado para un crecimiento sostenido a largo plazo.

Perspectivas sobre el mercado de máquinas CNC en los países de la ASEAN

Según el país, el mercado de máquinas CNC de la ASEAN está experimentando una creciente participación de economías regionales clave como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Estos países desempeñan un papel cada vez más importante en la configuración de la demanda de máquinas CNC del continente gracias a la expansión de sus bases de fabricación, las reformas de la política industrial y las iniciativas de desarrollo de infraestructura.

El mercado de máquinas CNC de Indonesia crece de forma constante, impulsado por un amplio mercado interno y un impulso hacia la modernización industrial. La iniciativa gubernamental "Making Indonesia 4.0", combinada con inversiones extranjeras y una creciente base manufacturera, está impulsando la demanda de equipos CNC en sectores clave como la automoción, la maquinaria y la electrónica de consumo.

Malasia ofrece un ecosistema manufacturero altamente desarrollado con sólidas capacidades en las industrias electrónica y de precisión. Las iniciativas gubernamentales bajo el programa "Industry4WRD" promueven la automatización y las tecnologías inteligentes, impulsando así una mayor implementación de sistemas CNC. Los vínculos comerciales globales de Malasia y su mano de obra cualificada refuerzan su atractivo como centro regional de CNC.

Filipinas se está consolidando como un mercado competitivo de CNC, impulsado por la expansión de sus sectores aeroespacial, electrónico y de fabricación de metales. Los incentivos a la inversión y los programas de desarrollo de habilidades impulsados ​​por el gobierno están fortaleciendo la capacidad local de mecanizado. La creciente demanda de exportaciones y la adopción de la fabricación digital están acelerando el uso de máquinas CNC en todo el país.

Singapur, con su avanzado ecosistema de fabricación, se mantiene como líder tecnológico en la integración de máquinas CNC. El sólido apoyo a la innovación, la financiación de I+D y una mano de obra altamente cualificada han posicionado al país a la vanguardia de la fabricación de precisión. Sectores clave incluyen la industria aeroespacial, la tecnología médica y la ingeniería de alto valor, donde los sistemas CNC son fundamentales para mantener la competitividad global.

La demanda de máquinas CNC en Tailandia se ve impulsada por sus dominantes industrias automotriz y electrónica, respaldadas por programas gubernamentales como "Tailandia 4.0". Los clústeres industriales del país, su orientación exportadora y su base de técnicos cualificados constituyen una base sólida para la adopción del CNC. La inversión continua en soluciones de fabricación inteligente impulsa las capacidades de mecanizado de última generación.

Vietnam es uno de los mercados de máquinas CNC de más rápido crecimiento de la ASEAN, impulsado por una fuerte entrada de IED, bajos costos de fabricación y una rápida industrialización. A medida que las cadenas de suministro globales se desplazan hacia Vietnam, la adopción de tecnologías CNC en el país en los sectores textil, metalúrgico y electrónico de consumo se acelera. Las estrategias nacionales que promueven la automatización y la capacitación de la fuerza laboral están ayudando a Vietnam a ascender en la cadena de valor de la fabricación de precisión.

El mercado regional de máquinas CNC en la ASEAN está evolucionando rápidamente, impulsado por una mayor concienciación sobre los beneficios de la automatización, iniciativas comerciales transfronterizas y una mayor participación de proveedores de máquinas herramienta, tanto globales como locales. Estos avances a nivel nacional contribuyen a un ecosistema de CNC más dinámico y diversificado en la ASEAN.

Aspectos destacados del informe del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

Perfiles de empresas del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

Yamazaki Mazak Corporation, DMG MORI, Haas Automation, Inc., Fanuc Corp., Okuma Corp., TRUMPF SE + Co. KG, AMADA CO., LTD., DN SOLUTIONS, JTEKT Corp. y Fives SAS se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de máquinas CNC de la ASEAN:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de máquinas CNC de la ASEAN

Fuentes clave de referencia para máquinas CNC de la ASEAN:

• Secretaría de la ASEAN
• Centro ASEAN-Japón
• Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
• Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) – Malasia
• Departamento de Comercio e Industria (DTI) – Filipinas
• Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) de Vietnam
•  Ministerio de Comercio de Indonesia
•  Ministerio de Industria de Tailandia
• Ministerio de Comercio e Industria (MTI) – Singapur
•  Centro de Comercio Internacional (ITC)
• Sitio web de la empresa
• Informes anuales de la empresa
• Presentaciones para inversores de la empresa