Perspectives du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT (2022-2033) Vital Signs Monitoring Devices Market Outlook (2022-2033)

La taille du marché des appareils de surveillance des signes vitaux IoT devrait atteindre 90 704,5 millions de dollars américains d'ici 2033, contre 21 141,8 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 18,5 % de 2025 à 2033.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux connaît une croissance significative, portée par la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population, l'adoption croissante de la télésanté et du suivi à distance des patients, ainsi que la sensibilisation croissante aux questions de santé et à l'autosurveillance. Cependant, le manque de normalisation et les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité qui en découlent ralentissent l'évolution du marché. Géographiquement, le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux est le plus important en Amérique du Nord, en raison de la sophistication des infrastructures de santé de la région, de l'adoption généralisée de la santé numérique, de politiques de remboursement innovantes et de la présence d'acteurs majeurs tels que Medtronic, GE HealthCare, Philips et Omron Healthcare. L'Amérique du Nord bénéficie d'incitations réglementaires de la FDA pour la surveillance à distance et les diagnostics basés sur l'IA dans la région. La région Asie-Pacifique (APAC) connaît la croissance la plus rapide dans le domaine des technologies de la santé. Ce marché connaît une croissance rapide grâce à l'augmentation de la population gériatrique, à la progression des maladies chroniques, à la croissance exponentielle des applications Internet et à la présence de soins de santé numérisés par les gouvernements dans des pays plus importants comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'analyse concurrentielle inclut les leaders mondiaux et les acteurs régionaux émergents. Les entreprises continuent d’innover en créant des produits plus petits et en utilisant l’IA pour améliorer la précision, rendre les produits plus conviviaux et réduire le prix de la surveillance des signes vitaux.

Analyse stratégique du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT sont le produit, la technologie, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT est segmenté en  tensiomètres IoT , oxymètres de pouls IoT, thermomètres IoT, moniteurs ECG IoT, etc. Le segment des tensiomètres IoT a dominé le marché en 2024.
• Par technologie, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT est segmenté en Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire, etc. Le segment Wi-Fi a dominé le marché en 2024.
• En termes d'application, le marché est segmenté en surveillance de la pression artérielle, surveillance respiratoire, surveillance de la température, etc. Le segment de la surveillance de la pression artérielle détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, services de soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché en  2024.

Moteurs et opportunités du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT :

L'adoption croissante de la télésanté et de la surveillance à distance des patients stimule le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

L'évolution vers la télésanté et la télésurveillance des patients (TPS) constitue un moteur important et complexe de la demande sur le marché des dispositifs intelligents de surveillance des signes vitaux IoT. La transition des modèles de prestation de soins vers la télésanté, considérablement accélérée par les récentes expériences mondiales en matière de santé, a fondamentalement transformé la prestation de soins, notamment la prise en charge et les soins des patients. Grâce à la télésanté et à la TPS, les cliniciens et les prestataires de soins peuvent collecter, transmettre et analyser les données recueillies par les dispositifs de surveillance des signes vitaux des patients, sans interaction clinique traditionnelle ni face à face. Ces modèles de prestation de soins innovants permettent une gestion proactive et continue des soins, ce qui améliore les résultats de santé et réduit les coûts de santé. Le mode de transition vers la télésanté et la TPS se manifeste également de plusieurs manières. Par exemple, les consultations à distance nécessiteront la génération et la remontée de données fiables et en temps réel par des dispositifs de surveillance des signes vitaux connectés afin d'éclairer le raisonnement clinique et la prise de décision. De plus, les programmes de TPS pour la prise en charge des maladies chroniques (hypertension, diabète, insuffisance cardiaque, etc.) s'appuient sur des dispositifs de surveillance des signes vitaux connectés pour suivre les patients à domicile ou en milieu communautaire. Enfin, la combinaison de la commodité pour les patients et des gains d'efficacité générés pour les systèmes de santé (réadmissions réduites à l'hôpital, déploiement judicieux des ressources) crée une demande et un catalyseur pour le développement, l'utilisation et l'innovation continue des dispositifs intelligents de surveillance des signes vitaux IoT. Outre leur rôle de technologie facilitant l'évolution des directives cliniques et de santé publique, les dispositifs intelligents de surveillance des signes vitaux IoT resteront un élément précieux de la santé numérique.

Développement de dispositifs portables multiparamétriques et de plateformes de santé intégrées

L'évolution des objets connectés multiparamétriques et des plateformes de santé intégrées offre un fort potentiel pour le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux. Généralement, la surveillance et l'évaluation des signes vitaux impliquaient l'utilisation d'appareils distincts et dédiés pour chaque mesure, chacun produisant des données distinctes ne permettant pas une évaluation complète de la santé du patient. Avec l'introduction des objets connectés multiparamétriques, les signes vitaux peuvent désormais être collectés simultanément, en continu et de manière non invasive. L'intégration de plusieurs collectes de signes vitaux offre ainsi à l'utilisateur une simplicité d'utilisation et davantage de données. L'évolution du coût des appareils pourrait également favoriser l'amélioration de leur valeur et encourager les plateformes de santé intégrées à collecter des données de santé plus sophistiquées. Ces plateformes représentent la prochaine avancée en matière de surveillance de la santé, au-delà des impacts environnementaux. Elles constituent une plateforme et un stockage centralisés permettant aux objets connectés multiparamétriques de synchroniser la collecte de données en un seul endroit, ainsi que les données d'autres appareils de santé connectés dont l'utilisateur pourrait disposer, et les caractéristiques des mesures de résultats rapportées par les patients. Les plateformes intégrées, intégrant le cloud computing et les modèles d'IA/ML, peuvent exploiter d'importants ensembles de données pour identifier des tendances nuancées, déterminer le risque de détérioration de la santé et fournir des informations permettant de mieux choisir sa santé. Tant le patient que le clinicien peuvent bénéficier de cette approche de plateforme de santé intégrée, car les patients connaissent mieux leur état de santé, fournissent des informations exploitables au clinicien et contribuent à la proposition de valeur des soins de santé. Cette approche promeut un modèle de continuum de soins, une approche proactive de la santé qui peut conduire à un meilleur diagnostic, à une meilleure prise en charge du patient, à une meilleure planification à long terme de la prise en charge des maladies chroniques et, in fine, à de meilleurs résultats pour la santé des patients et à un système de soins plus performant.

Analyse de la taille et de la part de marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

Le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux est classé selon les produits : tensiomètres IoT, oxymètres de pouls IoT, thermomètres IoT, ECG IoT, etc. Le segment des tensiomètres IoT a dominé le marché en 2024 et au-delà. Cette position de leader est renforcée par la prévalence mondiale de l'hypertension. L'hypertension est une maladie chronique qui touche des milliards de personnes et constitue un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires plus graves, dont l'AVC. Par conséquent, le besoin d'une surveillance fréquente, précise et constante de la tension artérielle est immense, car elle doit être surveillée non seulement pour établir un diagnostic, mais aussi pour la prise en charge du patient. Les tensiomètres IoT permettent une surveillance à domicile, les données étant envoyées automatiquement et à distance aux prestataires de soins, ce qui améliore le suivi et permet une intervention plus précoce, le respect du plan de traitement et, in fine, une meilleure prise en charge de cette maladie.

Par technologie, le marché est segmenté en Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire et autres. Le segment Wi-Fi détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son accessibilité économique, à son infrastructure interopérable et à ses débits de données élevés. Presque tous les hôpitaux, cliniques et domiciles des patients disposent de réseaux Wi-Fi. Pour les appareils IoT, il s'agit donc d'une solution de connectivité économique et pratique, sans nécessiter de nouvelle infrastructure dédiée. Le Wi-Fi permet la transmission instantanée des données et donc l'échange de données en temps réel, essentiel à la surveillance continue des signes vitaux, où les alertes peuvent être urgentes et l'analyse des données instantanée.

En termes d'applications, le marché est segmenté en surveillance de la pression artérielle, surveillance respiratoire, surveillance de la température, etc. Le segment de la surveillance de la pression artérielle détenait la plus grande part de marché en 2024. En effet, la pression artérielle est essentielle au diagnostic et à la prise en charge de nombreuses pathologies. Si la pression artérielle est généralement associée à la gestion de l'hypertension, elle est également un indicateur clé de la santé cardiovasculaire globale. La pression artérielle est un signe vital mesuré presque partout, des urgences au bloc opératoire, en passant par les services hospitaliers et ambulatoires. La forte demande de mesures de la pression artérielle, qu'elles soient systématiques ou continues, pour des populations de patients et des situations cliniques variées, indique que la pression artérielle restera le principal segment d'application répondant aux besoins en soins intensifs et en gestion des maladies chroniques.

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, services de soins à domicile et autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché, en raison de son grand nombre de patients, de l'étendue des soins et de la liberté d'achat des prestataires. Ces établissements de santé accueillent des patients présentant des pathologies très diverses, allant des urgences aux soins de longue durée dispensés aux patients atteints de maladies chroniques. Tous nécessitent une surveillance continue des signes vitaux, notamment ceux essentiels au diagnostic. Les hôpitaux ont la capacité financière d'investir massivement dans des systèmes de surveillance multiparamétrique sophistiqués, reliés électroniquement et générant des dossiers patients couvrant tous les aspects de la prise en charge.

Points saillants du rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

Rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT (2022-2033) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT : informations régionales et nationales

Le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide et devient la région connaissant la croissance la plus rapide sur ce marché, grâce à la forte imbrication de facteurs démographiques, technologiques et économiques. La population de l'Asie-Pacifique connaît un vieillissement rapide, naturellement associé à une incidence accrue de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires. Cette incidence accrue de maladies chroniques entraîne une demande croissante de surveillance des signes vitaux. Parallèlement, la région enregistre une augmentation des dépenses de santé en raison de l'augmentation du revenu disponible et d'une sensibilisation croissante de la population aux questions de santé et de bien-être. À ces facteurs s'ajoute l'adoption rapide des technologies de santé numérique, notamment l'IoT et l'IA. Les gouvernements de la région augmentent leurs investissements pour moderniser l'expérience des soins de santé, investissent dans des initiatives de santé numérique et développent l'offre de soins, car la demande de soins de santé augmente rapidement dans toutes les économies et à tous les rythmes de développement.

En Asie-Pacifique, certains pays tournés vers l'intérieur du pays sont à l'origine de la croissance de la surveillance des signes vitaux par l'IoT. La Chine domine la région pour les dispositifs médicaux IoT, grâce à des investissements publics massifs dans les infrastructures de santé, des hôpitaux intelligents et une population très nombreuse, qui génère une forte demande en solutions de surveillance, principalement pour les maladies chroniques non transmissibles. De même, l'Inde connaît une croissance rapide grâce à sa population très nombreuse, à sa sensibilisation croissante aux questions de santé et à l'essor de sa classe moyenne, ce qui contribue également à la forte croissance des dispositifs de surveillance par l'IoT.

Guide d'étude de marché sur les dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT selon les produits, la technologie, l'application, l'utilisateur final et la géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins principaux, les opportunités potentielles et les tendances futures. Cette section aborde également l'analyse de l'impact de ces facteurs et freins.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2033.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux par produit, technologie, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit des descriptions détaillées de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux. Les entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux IoT et développements clés :

Le marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des dispositifs IoT de surveillance des signes vitaux :

• Masimo, acteur majeur de la surveillance des patients, a reçu l'approbation de la FDA pour son MightySat Medical, le premier oxymètre de pouls digital au monde disponible sans ordonnance. Il s'agit d'une avancée majeure, car elle élargit considérablement l'accès à la surveillance des signes vitaux de qualité médicale pour les consommateurs, facilitant la surveillance à distance des patients et l'autogestion des pathologies où la saturation en oxygène est un indicateur clé. (Source : Masimo, site web de l'entreprise, février 2024)
• GE HealthCare a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour sa plateforme de surveillance des patients CARESCAPE Canvas. Cette plateforme offre une solution unifiée et évolutive pour des soins précis et flexibles, privilégiant la connectivité et l'adaptabilité à différents contextes de soins, ce qui en fait une offre incontournable sur le marché de la surveillance des signes vitaux. (Source : GE Healthcare, communiqué de presse, avril 2023)

Sources clés citées :

• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Le Groupe de la Banque mondiale
• Eurostat
• Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
• Conseil national du vieillissement (NCOA)
• Worldomètre
• Santé Amérique
• Association internationale du barreau
• Administration du commerce international