Perspectives du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT (2022-2033) Implantable Cardiac Devices Market Outlook (2022-2033)

La taille du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT devrait atteindre 43 609,7 millions de dollars américains d'ici 2033, contre 10 874,7 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 17,6 % de 2025 à 2033.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des dispositifs cardiaques implantables IoT connaît une croissance significative, portée par l'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires et des arythmies, la demande de surveillance en temps réel et d'intervention précoce, ainsi que les progrès en matière de miniaturisation des dispositifs et d'autonomie des batteries. Cependant, le manque de normalisation et les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité qui en découlent ralentissent l'évolution du marché. Géographiquement, le marché nord-américain domine en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de ses systèmes de remboursement, des marchés de la santé numérique avancée et de l'adoption de solutions de santé numérique. De nombreux grands fabricants, tels que Medtronic, Boston Scientific, Abbott Laboratories et GE HealthCare, sont présents en Amérique du Nord et proposent peut-être également des solutions de télésurveillance basées sur le cloud. Le marché de l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des cas de maladies cardiaques, des investissements dans les soins de santé et de l'émergence de solutions de soins cardiaques plus avancées dans certains pays (par exemple, la Chine, l'Inde et le Japon). Les principaux acteurs se concentrent sur la minimisation, la capacité des batteries, l'intelligence artificielle, ainsi que sur l'utilisation des données pour améliorer le diagnostic et personnaliser les soins cardiaques.

Perspectives stratégiques du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT sont le produit, la technologie, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT est segmenté en  stimulateurs cardiaques connectés IoT , défibrillateurs automatiques implantables, moniteurs cardiaques insérables, dispositifs de resynchronisation cardiaque, etc. Le segment des défibrillateurs automatiques implantables a dominé le marché en 2024.
• Par technologie, le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT est segmenté en Bluetooth, cellulaire et autres. Le segment Bluetooth a dominé le marché en 2024.
• En termes d'application, le marché est segmenté en détection d'arythmie, surveillance de l'insuffisance cardiaque, gestion à distance des stimulateurs cardiaques, etc. Le segment de la détection d'arythmie détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres cardiaques spécialisés et autres. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché en  2024.

Moteurs et opportunités du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT :

L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires et des arythmies stimule le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT

Incidence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) et des arythmies. Les MCV sont la principale cause de décès dans le monde et la prévalence de maladies telles que l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes et plusieurs arythmies est en hausse, notamment chez les personnes âgées. Face à cette charge croissante, la demande de dispositifs avancés de maintien des fonctions vitales, tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et les dispositifs de resynchronisation cardiaque (TRC), va augmenter. Les dispositifs connectés permettront une surveillance continue et en temps réel du rythme et de la fonction cardiaques, permettant aux cliniciens d'agir plus tôt face à tout événement potentiellement mortel, d'optimiser le traitement et d'améliorer à terme les résultats et la qualité de vie des patients. De plus, de nombreuses affections cardiaques nécessitent généralement une surveillance régulière sur de longues périodes, ce qui est difficilement réalisable par les seules consultations en clinique. Les dispositifs implantables compatibles IoT peuvent transmettre sans fil des informations importantes au professionnel de santé, ce qui lui permet d'effectuer un suivi à distance, d'éviter les consultations à l'hôpital et d'intervenir en cas de défaillance des données. Cette option est extrêmement utile pour la prise en charge des arythmies complexes, le suivi de l'efficacité du dispositif et la prévention de la mort subite cardiaque. Les implants intelligents seront donc la solution idéale et apporteront une valeur ajoutée en termes de prise en charge thérapeutique dans le parcours de soins.

Extension de la gestion des appareils à distance et des soins de suivi

La gestion et le suivi à distance des dispositifs cardiaques implantables IoT, qui progressent sur le marché, représentent une opportunité considérable et transformatrice. Si les patients porteurs de stimulateurs cardiaques, de DAI et de tout autre dispositif cardiaque implanté nécessitaient de nombreuses consultations en personne à la clinique pour interroger leur appareil, télécharger des données et surveiller leur santé, cette approche était à la fois contraignante pour le patient (surtout en zone rurale ou à mobilité réduite) et sollicitait les ressources et le personnel de la clinique. Les avancées de l'IoT facilitent le transfert continu et automatisé des données du dispositif implanté vers une plateforme cloud sécurisée accessible au clinicien, ce qui révolutionne ce modèle. Le clinicien peut surveiller le fonctionnement de l'appareil, son niveau de batterie et le rythme cardiaque du patient à tout moment, sans que celui-ci n'ait à se déplacer. En cas de problème, le clinicien peut le détecter, notamment une arythmie, et contacter le patient de manière proactive, sans attendre qu'il prenne rendez-vous pour alerter la clinique. Le nouveau modèle de télésurveillance présente de nombreux avantages notables, qui offrent une opportunité de croissance significative. Pour le patient, les visites à la clinique sont moins contraignantes et coûteuses. De plus, savoir que son appareil est surveillé en permanence améliore sa qualité de vie et lui procure un sentiment de confort, par exemple, et qu'en cas de problème, il peut le résoudre sans intervention clinique. Pour le professionnel de santé, cela permet une meilleure allocation des ressources, réduit la charge de travail clinique et de facturation et lui donne la possibilité d'intervenir plus tôt en cas de problème grave avec le patient ou son appareil.

Analyse de la taille et de la part de marché des dispositifs cardiaques implantables IoT

Le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT se classe par produits : stimulateurs cardiaques connectés IoT, défibrillateurs automatiques implantables, moniteurs cardiaques implantables, dispositifs de resynchronisation cardiaque, etc. Le segment des défibrillateurs automatiques implantables a dominé le marché en 2024 et au-delà. Les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) dominent ce segment de produits, face au besoin croissant d'interventions vitales en cas d'arrêt cardiaque soudain (ACS), lié aux pathologies cardiovasculaires graves préexistantes associées à ces dispositifs. En tant qu'ensemble, ils présentent également une complexité et des coûts plus élevés que les autres dispositifs cardiaques implantables. De ce fait, les DAI offrent une double fonction : ils contribuent à protéger les patients contre les arythmies ventriculaires graves (battements cardiaques très rapides et irréguliers), potentiellement mortelles en l'absence de prise en charge, et offrent une couverture contre l'ACS. La demande pour ces dispositifs est stimulée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires graves et des affections conduisant à un arrêt cardiaque soudain (ACS), ainsi que par l'évolution constante des technologies (batterie améliorée, taille réduite et espace de télésurveillance optimisé). De plus, de nombreux produits de pointe offrent une double capacité, offrant à la fois des fonctions de défibrillation et de stimulation (généralement non identifiés comme des dispositifs combinés – CRT-D), ce qui offre une large gamme de capacités pour aider les patients souffrant de divers troubles du rythme cardiaque et faciliter une prise en charge globale.

Le marché est segmenté technologiquement en Bluetooth, cellulaire et autres. Le segment Bluetooth détenait la plus grande part de marché en 2024. Le Bluetooth Low Energy (BLE) est le segment technologique leader pour les dispositifs cardiaques implantables IoT, car sa conception répond aux exigences de base de ces dispositifs implantés à long terme. Avant tout, sa consommation d'énergie ultra-faible est essentielle pour prolonger la durée de vie de la batterie de l'appareil et réduire ainsi le besoin de remplacement de la batterie en chirurgie. Le BLE utilise des paquets de données intermittents et de petite taille, ce qui est idéal pour transmettre des données importantes sur le rythme cardiaque, les diagnostics de l'appareil et les alertes de l'implant vers des moniteurs domestiques externes ou des smartphones. Son omniprésence dans l'univers de l'électronique grand public (smartphones, tablettes) est presque idéale pour les patients et les cliniciens ; en effet, le BLE permet une transmission aisée des données patient et une gestion à distance des diagnostics de l'appareil, sans matériel externe supplémentaire, ce qui constitue un excellent moyen d'améliorer l'engagement et l'observance des patients.

En termes d'applications, le marché est segmenté entre la détection des arythmies, la surveillance de l'insuffisance cardiaque et la gestion à distance des stimulateurs cardiaques, entre autres. En 2024, la détection des arythmies représentait la plus grande part de marché. Il s'agit de la fonction de base et de la principale utilité clinique de la plupart des dispositifs cardiaques implantables IoT. Le stimulateur cardiaque fonctionnel et le défibrillateur cardiaque implantable (DCI), par exemple, sont conçus pour surveiller l'impulsion électrique cardiaque en temps réel, 24 heures sur 24, dans le but explicite d'identifier toute occurrence d'arythmie, voire de menacer le pronostic vital. Grâce à la présence de l'IoT, la détection des arythmies peut être considérablement améliorée ; elle assure une connexion continue pour la surveillance en temps réel de ces arythmies et la communication immédiate des alertes et des données enregistrées aux professionnels de santé concernés. De plus, ils permettent une surveillance continue et permettent une identification plus immédiate de l'arythmie, permettent un diagnostic rapide, une évaluation du succès du traitement et une intervention rapide du patient en ce qui concerne un événement critique qui pourrait autrement passer inaperçu jusqu'à la prochaine visite du patient ou une visite physique intermittente - réduisant ainsi les événements cardiaques graves et améliorant les résultats des patients.

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres cardiaques spécialisés et autres. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024. Les hôpitaux et cliniques constituent le principal segment d'utilisateurs finaux de dispositifs cardiaques implantables IoT, car ils constituent le principal lieu et la principale raison d'être du diagnostic initial, des interventions et des soins postopératoires immédiats pour les patients nécessitant une surveillance continue de ces dispositifs. Ces sites sont intégrés à d'autres établissements de santé complexes : les hôpitaux disposent d'infrastructures complexes, de spécialistes médicaux (électrophysiologistes, chirurgiens cardiaques, intensivistes, etc.) pour maintenir ces dispositifs complexes et de blocs opératoires complexes pour réaliser la plupart des interventions médicales les plus complexes. Les hôpitaux sont également situés dans des zones d'orientation centrales, avec un système permettant aux patients d'être orientés vers leur médecin traitant et de bénéficier d'une prise en charge par leur assurance maladie.

Points saillants du rapport sur le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT

Rapport sur le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT (2022-2033) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des dispositifs cardiaques implantables IoT : informations régionales et nationales

Le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT est réparti géographiquement en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique connaît la plus forte croissance du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT, en raison d'une combinaison unique d'évolutions démographiques, d'une charge de morbidité croissante et d'améliorations considérables des infrastructures et de l'adoption des technologies de santé.

Dans une région en pleine transformation, certains pays stimulent la croissance du marché. Le premier est la Chine, avec des revenus disponibles en hausse, des investissements publics massifs dans l'amélioration des infrastructures de santé et l'accès à la santé numérique, une population croissante et une charge croissante des maladies cardiovasculaires, ce qui entraîne une demande et une croissance accrues pour les dispositifs cardiaques implantables. L'Inde connaît également une croissance considérable du marché, avec une population importante et croissante, une classe moyenne émergente et plus sensibilisée aux mesures de santé cardiaque, et une baisse des investissements dans les soins de santé, ce qui améliore l'accès au système de santé (le gouvernement fait de l'amélioration de la production nationale (Make in India) une priorité, le programme Bhartiya Arogya Yojana visant à améliorer l'accès aux soins pour les plus démunis). Le Japon est un marché de la santé mature, mais il reste une opportunité de croissance étant donné que le pays a la population la plus âgée au monde, avec la plus forte proportion de personnes âgées. Ce vieillissement de la population exige une attention accrue aux maladies cardiaques liées à l'âge, ce qui rend la croissance durable.

Guide d'étude de marché sur les dispositifs cardiaques implantables IoT

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT en termes de produits, de technologies, d'applications, d'utilisateurs finaux et de géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. Cette section analyse également l'impact de ces facteurs et freins.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2033.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des dispositifs cardiaques implantables IoT par produit, technologie, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit des descriptions détaillées de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT. Les entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT :

Le marché des dispositifs cardiaques implantables IoT est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des dispositifs cardiaques implantables IoT :

• Medtronic a annoncé avoir reçu l'approbation de la FDA américaine pour sa sonde de défibrillation OmniaSecure, destinée à être placée dans le ventricule droit. Cette sonde se distingue par son plus petit diamètre au monde (1,6 mm), et repose sur une plateforme de sonde de stimulation hautement fiable. Elle constitue une innovation majeure pour les patients nécessitant un défibrillateur implantable. (Source : Medtronic Plc, site web de l'entreprise, avril 2025)
• Abbott a annoncé l'obtention du marquage CE en Europe pour son système d'ablation par champ pulsé (PFA) Volt, destiné au traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA). Ce système intègre la cartographie, la stimulation et l'ablation dans un seul cathéter, visant à améliorer le flux de travail et à traiter efficacement la FA grâce à des impulsions électriques à haute énergie. (Source : Laboratoires Abbott, communiqué de presse, mars 2025)

Sources clés citées :

• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Le Groupe de la Banque mondiale
• Eurostat
• Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
• Conseil national du vieillissement (NCOA)
• Worldomètre
• Santé Amérique
• Association internationale du barreau
• Administration du commerce international