Perspectivas del mercado de catéteres en América Latina (2022-2033)

Se espera que el tamaño del mercado de catéteres en América Latina alcance los US$ 9.578,7 millones en 2033, frente a los US$ 5.235,6 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 % entre 2025 y 2033.

 

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de catéteres en América Latina:

El mercado de catéteres en América Latina está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y los avances tecnológicos. Países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile son los que mayor impacto tienen en este creciente mercado. Se está produciendo un importante cambio demográfico en la región, y se espera que la población de 65 años o más se duplique hasta alcanzar el 17,5 % para 2050, frente a aproximadamente el 9 % en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este cambio demográfico facilita un aumento en la incidencia de afecciones que a menudo requieren intervenciones con catéteres, como enfermedades cardiovasculares, trastornos urológicos y enfermedades respiratorias crónicas. Las ENT ya se encuentran entre los mayores desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe, y se prevé que las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas representen aproximadamente el 81 % de las muertes en la región para 2030, según el Population Reference Bureau (PRB).

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de catéteres en América Latina

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Análisis de la segmentación del mercado de catéteres en América Latina

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de catéteres son el producto, el tipo, el tipo de recubrimiento, el lumen y el usuario final.

• Por producto, el mercado de catéteres se segmenta en catéteres cardiovasculares, catéteres intravenosos, catéteres urológicos, catéteres especiales y catéteres neurovasculares. El segmento de catéteres cardiovasculares dominó el mercado en 2024. El predominio de los catéteres cardiovasculares se debe al aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y a una mayor concienciación sobre la atención médica preventiva en Latinoamérica.
• Por tipo, el mercado de catéteres se segmenta en catéter Foley, catéter intermitente, catéter IVUS, catéter balón, entre otros. El segmento de catéter balón dominó el mercado en 2024. Este predominio se debe a la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y rentables como opción de tratamiento primario para las enfermedades coronarias y arteriales periféricas.
• Según el tipo de recubrimiento, el mercado de catéteres se segmenta en catéteres recubiertos y catéteres sin recubrimiento. El segmento de catéteres recubiertos dominó el mercado en 2024. Los catéteres recubiertos se están convirtiendo en la opción preferida debido al gran énfasis en mejorar los resultados de los pacientes y reducir las infecciones nosocomiales (IAH).
• Por lumen, el mercado de catéteres se segmenta en monolumen y multilumen. El segmento multilumen dominó el mercado en 2024. Los catéteres multilumen son dominantes debido a la creciente complejidad de la atención al paciente en unidades de cuidados críticos e intensivos, especialmente para pacientes con múltiples comorbilidades.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, centros de atención domiciliaria, centros de cirugía ambulatoria, centros de diagnóstico por imagen, entre otros. El segmento de hospitales y clínicas representó la mayor participación del mercado en 2024. Los hospitales y clínicas son el principal usuario final, ya que son los principales proveedores de atención médica y quirúrgica especializada.

Perspectivas del mercado de catéteres en América Latina

El mercado latinoamericano de catéteres está en expansión, impulsado por los constantes esfuerzos para lograr la cobertura sanitaria universal y una mayor atención a las iniciativas de salud pública. Por ejemplo, el conocimiento de los pacientes sobre los tratamientos disponibles para enfermedades crónicas impulsa la demanda de catéteres de diagnóstico e intervención. Además, los hospitales de las principales áreas metropolitanas están experimentando un avance tecnológico, desde técnicas quirúrgicas mejoradas hasta equipos de quirófano avanzados, lo que genera una demanda significativa de catéteres sofisticados y de alto valor. La fabricación local y la transferencia de tecnología seguirán creciendo, a medida que los países buscan reducir la dependencia de dispositivos médicos de origen internacional. La posibilidad de un mayor acceso a procedimientos especializados gracias al crecimiento de las aseguradoras privadas y las organizaciones de gestión sanitaria impulsará el crecimiento del mercado latinoamericano de catéteres.

Perspectivas sobre el mercado de catéteres en América Latina

Según el país, el mercado de catéteres en Latinoamérica se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. México tuvo la mayor participación en 2024.

El mercado latinoamericano de catéteres está extremadamente fragmentado. Cada país ofrece oportunidades únicas. Brasil es la mayor economía de la región y, sin duda, el mercado dominante. Su activo sistema de salud público y privado facilita un alto volumen de procedimientos. Brasil es el mercado objetivo tanto para fabricantes locales como internacionales. México también es un mercado clave debido a su turismo médico y a su desarrollado sistema de salud privado, que atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales. La demanda de catéteres especializados de alta calidad está en aumento. Argentina muestra una alta adopción de nuevas tecnologías de catéteres. Argentina es, sin duda, un mercado clave para productos innovadores. La situación económica en Colombia y Chile está mejorando, y existe un gran enfoque en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, lo que está impulsando un aumento en la adopción de dispositivos médicos avanzados. Estos factores son responsables del desarrollo del mercado de catéteres en estos países.

Aspectos destacados del informe sobre el mercado de catéteres en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de catéteres en América Latina

Medtronic Plc, Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Co., Teleflex Incorporated, B. Braun SE, Abbott Laboratories, Terumo Corporation, Coloplast Group, Cook Medical y Hollister Incorporated se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación de mercado de catéteres en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de catéteres en América Latina

Catéteres en América Latina Fuentes clave consultadas:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• El Grupo del Banco Mundial
• Federación Mundial del Corazón (WHF)
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
• Worldómetro
• La lanceta
• Administración de Comercio Internacional