Perspectives du marché des motos de livraison du dernier kilomètre (2021-2031)

La taille du marché des motos de livraison du dernier kilomètre devrait atteindre 86 086,87 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 52 427,94 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % de 2025 à 2031.

 

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est un segment crucial et en pleine évolution au sein du secteur plus large de la logistique et de la supply chain. Porté par la croissance fulgurante du e-commerce, les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons rapides et flexibles, et l'urbanisation croissante, ce marché connaît une forte expansion mondiale. Les deux-roues, principalement les motos et les scooters, dominent la livraison du dernier kilomètre grâce à leur agilité, leur rentabilité et leur capacité à circuler dans les environnements urbains congestionnés.

Les principales tendances qui façonneront le marché en 2024 incluent l'électrification des flottes de livraison, l'adoption de l'IA et de l'analyse avancée pour l'optimisation des itinéraires, ainsi qu'une forte orientation vers le développement durable. Les entreprises investissent dans des technologies innovantes telles que les véhicules autonomes et les drones, même si les motos restent le pilier de la logistique urbaine du dernier kilomètre. Le marché se caractérise également par des attentes accrues des clients en matière de suivi en temps réel, d'options de livraison personnalisées et de solutions respectueuses de l'environnement.

 

Perspectives stratégiques du marché des motos de livraison du dernier kilomètre

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Analyse de la segmentation du marché des motos de livraison du dernier kilomètre

 

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des motos de livraison du dernier kilomètre sont le type de conduite, la propulsion, le canal de vente et la géographie.

• Par type, le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est segmenté en deux catégories : motos et scooters. Le segment des scooters a dominé le marché en 2024.
• Par type de propulsion, le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est segmenté en ICE, électrique. Le segment ICE a dominé le marché en 2024.
• En fonction de l'utilisateur final, le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est segmenté en commerce électronique, livraison de nourriture, services de messagerie, etc. 
• Géographiquement, le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024.

 

Moteurs et opportunités du marché des motos de livraison du dernier kilomètre :

Urbanisation et évolution du comportement des consommateurs

L'urbanisation transforme les comportements de consommation. De plus en plus de personnes vivent dans des villes densément peuplées, où les embouteillages et le manque de places de stationnement rendent les véhicules de livraison traditionnels moins efficaces. Les motos prospèrent dans ces environnements grâce à leur maniabilité, leur rapidité et leur rentabilité. La tendance à la livraison le jour même et le lendemain est devenue la norme, obligeant les prestataires logistiques à intégrer les motos à leur flotte. De plus, la croissance de la classe moyenne dans les régions en développement augmente le revenu disponible, permettant à un plus grand nombre de consommateurs d'accéder aux achats en ligne et aux services de livraison haut de gamme, ce qui alimente la demande de motos de livraison du dernier kilomètre.

Expansion vers les marchés émergents et les segments inexploités

Les marchés émergents d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique représentent d'importantes opportunités de croissance pour le marché des motos de livraison du dernier kilomètre. L'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la pénétration croissante des smartphones stimulent l'adoption du e-commerce et la demande de services de livraison. Les entreprises peuvent capitaliser sur ces tendances en développant leurs activités, en nouant des partenariats stratégiques et en adaptant leurs services aux besoins locaux. Par ailleurs, des segments inexploités comme la logistique de la santé, les micro-centres de distribution et les livraisons spécialisées offrent un potentiel de diversification et de croissance du chiffre d'affaires.

 

Analyse de la taille et de la part de marché des motos de livraison du dernier kilomètre

Par type de véhicule, le segment des scooters a dominé le marché en 2024. Les scooters dominent le segment des motos pour la livraison du dernier kilomètre grâce à leurs caractéristiques uniques, parfaitement adaptées aux exigences des opérations de livraison urbaine. Maniabilité, faibles coûts d'exploitation et espace de rangement expliquent notamment cette domination.

De par leur type de propulsion, les motos thermiques bénéficient d'une infrastructure de carburant étendue et bien établie, ce qui les rend très pratiques pour la livraison du dernier kilomètre. Les stations-service sont omniprésentes dans le monde entier, garantissant un ravitaillement facile en zones urbaines comme rurales, contrairement aux véhicules électriques (VE) qui dépendent de réseaux de recharge limités. Cette accessibilité minimise les temps d'arrêt pour les livreurs, essentiels pour les services urgents comme le e-commerce et la livraison de repas. Dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, où les infrastructures de recharge sont encore en développement, les motos thermiques offrent un confort inégalé. La robustesse de la chaîne d'approvisionnement en carburant permet des opérations continues, faisant des véhicules thermiques le choix privilégié des entreprises de logistique et des travailleurs indépendants.

En termes d'utilisateur final, le e-commerce domine le marché des motos de livraison du dernier kilomètre grâce à sa croissance fulgurante, à son volume de livraison élevé et à sa conformité avec les attentes des consommateurs en matière de rapidité et d'efficacité. L'essor mondial des achats en ligne a propulsé le e-commerce au premier rang des utilisateurs finaux de la livraison du dernier kilomètre. Des plateformes comme Amazon, Alibaba et Flipkart ont connu une croissance exponentielle, portée par la commodité et une plus grande disponibilité des produits. Cela se traduit par des millions de livraisons quotidiennes, nécessitant des véhicules agiles comme les motos pour circuler en zone urbaine. En Asie-Pacifique, où la pénétration du e-commerce est élevée, les entreprises s'appuient sur les scooters pour la livraison rapide des colis. La préférence des consommateurs pour des délais d'exécution rapides, notamment dans les centres urbains, alimente la demande de flottes de motos, faisant du e-commerce le principal contributeur à la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Géographiquement, les motos de livraison du dernier kilomètre connaissent une croissance robuste, mais régionalement variable, influencée par le développement économique, l'urbanisation, les politiques gouvernementales et l'évolution des préférences des consommateurs. L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour ce type de motos, avec en tête la Chine, l'Inde et le Japon. Les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines connaissent également une forte hausse de la demande due à la hausse des revenus et à l'urbanisation.

Points saillants du rapport sur le marché des motos de livraison du dernier kilomètre

Rapport sur le marché des motos de livraison du dernier kilomètre : couverture et livrables

Le rapport « Perspectives du marché des motos de livraison du dernier kilomètre (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des motos de livraison du dernier kilomètre aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des motos de livraison du dernier kilomètre, ainsi que la dynamique du marché, telles que les conducteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché des motos de livraison du dernier kilomètre couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des motos de livraison du dernier kilomètre
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des motos de livraison du dernier kilomètre : informations nationales et régionales

Le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des motos de livraison du dernier kilomètre en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché de la livraison du dernier kilomètre, y compris pour les motos. En 2024, elle devrait détenir environ 37 % du marché mondial. L'Amérique du Nord bénéficie d'un réseau de transport très développé, comprenant de vastes réseaux routiers, des centres de distribution et des plateformes de traitement des commandes. Cette infrastructure permet des itinéraires de livraison efficaces et multi-étapes, permettant de réduire les coûts et les délais de livraison.

La région abrite des acteurs majeurs du e-commerce tels qu'Amazon, Walmart et Target, qui ont établi des normes élevées en matière de livraison rapide et fiable. L'essor des achats en ligne a entraîné une demande accrue de services de livraison du dernier kilomètre, les consommateurs s'attendant à une livraison le jour même ou le lendemain comme la norme. Les entreprises nord-américaines sont à l'avant-garde de l'adoption de technologies logistiques avancées, notamment la surveillance en temps réel, l'optimisation des itinéraires et l'automatisation. L'intégration des véhicules électriques (VE) et des solutions de livraison autonomes s'accélère, améliorant encore l'efficacité et la durabilité des opérations du dernier kilomètre.

Si l'Amérique du Nord domine le marché, l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour les services de livraison du dernier kilomètre, notamment les livraisons à moto. L'urbanisation rapide et la densité de population dans des villes comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie connaissent une croissance explosive, créant des agglomérations urbaines denses, idéales pour les livraisons à moto. Les motos peuvent circuler dans les rues encombrées et les ruelles étroites plus efficacement que les véhicules plus gros. L'essor de la classe moyenne, la pénétration croissante des smartphones et la connectivité croissante à Internet stimulent l'essor des achats en ligne. Des plateformes comme Alibaba, Flipkart et les applications locales de commerce rapide investissent massivement dans la logistique du dernier kilomètre pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Rapport d'étude de marché sur les motos de livraison du dernier kilomètre

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des motos de livraison du dernier kilomètre selon le type de conduite, la propulsion, le canal de vente et la géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des motos de livraison du dernier kilomètre.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse de Porter.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des motos de livraison du dernier kilomètre, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse d'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des motos de livraison du dernier kilomètre, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des motos de livraison du dernier kilomètre par type, type de propulsion, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée des activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché des motos de livraison du dernier kilomètre. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leurs descriptions d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 13, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des motos de livraison du dernier kilomètre :

Le marché des motos de livraison du dernier kilomètre est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des motos de livraison du dernier kilomètre :

• Le 23 janvier 2025, Burq, leader des solutions de livraison du dernier kilomètre basé à San Francisco, a lancé une suite de fonctionnalités innovantes et une nouvelle identité de marque pour transformer la livraison dans les secteurs de l'alimentation, de la vente au détail et d'autres secteurs. Ces nouvelles offres comprennent des solutions sur mesure pour une livraison évolutive, un réseau de fournisseurs unifié et des analyses avancées. Les innovations de Burq ont déjà permis de livrer des articles d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, d'économiser des milliers d'heures de fonctionnement chaque mois et d'augmenter la satisfaction client de 72 %.
  
• Le 14 mai 2025, DHL eCommerce UK et Evri, l'une des plus grandes entreprises de livraison de colis du Royaume-Uni, ont annoncé une fusion stratégique pour créer la première entreprise de livraison de colis du pays. Le groupe combiné livrera plus d'un milliard de colis et un milliard de lettres commerciales par an, en s'appuyant sur le réseau de camionnettes premium de DHL et sur les vastes capacités de coursier d'Evri. Le groupe DHL acquerra une participation minoritaire significative dans le nouveau groupe Evri, qui opérera sous les marques Evri et Evri Premium. Cette fusion vise à offrir un choix plus large, des solutions compétitives et des réseaux de livraison internationaux et hors domicile élargis.

Sources clés citées :

• Associations américaines de camionnage
• Association pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement
• Société américaine de transport et de logistique (AST&L)
• Association japonaise des transitaires internationaux Inc.
• Association européenne de logistique