Perspectivas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina alcance los US$ 898,4 millones para 2031, desde los US$ 658,2 millones de 2024. Se estima que el mercado registre una CAGR del 4,5% entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina:

El mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente prevalencia de ESRD (enfermedad renal en etapa terminal), la expansión de los centros de diálisis a nivel mundial y los avances tecnológicos en las máquinas de hemodiálisis. El mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina es un sector dinámico y en expansión impulsado por una población significativa y creciente de pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). Esto se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, que son los principales impulsores de la ERC. El mercado se caracteriza por un sistema de salud dual, con una combinación de proveedores públicos y privados. Si bien el sector público atiende a una amplia base de pacientes, el sector privado está creciendo rápidamente, especialmente en los principales centros urbanos, y es un impulsor clave de la adopción de tecnología. Esto crea un mercado tanto para equipos rentables de alto volumen como para máquinas avanzadas de alta tecnología. El mercado también se define por un creciente enfoque en mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica, con gobiernos y empresas privadas invirtiendo activamente en la construcción de nuevas clínicas de diálisis y la expansión de las instalaciones existentes. Este firme compromiso con el desarrollo de infraestructura y una mayor conciencia sobre la salud renal están moldeando la trayectoria del mercado.

Análisis de la Segmentación del Mercado de Equipos de Hemodiálisis en América Latina:

Los segmentos clave que contribuyeron al análisis del mercado de equipos de hemodiálisis son producto, aplicación y usuario final.

Por producto, el mercado de equipos de hemodiálisis se segmenta en máquinas de hemodiálisis en centro, máquinas de hemodiálisis domiciliarias, sistemas de tratamiento de agua y consumibles/accesorios para hemodiálisis. El segmento de máquinas de hemodiálisis en centros médicos dominó el mercado en 2024. Este es el segmento más grande debido a la preferencia generalizada por la atención en centros médicos y a la infraestructura establecida de centros de diálisis y hospitales que atienden a una amplia población de pacientes. En términos de aplicación, el mercado se segmenta en hemodiálisis aguda y hemodiálisis crónica. El segmento de hemodiálisis crónica tuvo una mayor participación en el mercado en 2024. Este segmento es más grande debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que resulta en un número creciente de pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), que requiere diálisis rutinaria a largo plazo. Por usuario final, el mercado se segmenta en centros de diálisis y centros de atención domiciliaria. El segmento de centros de diálisis tuvo una mayor participación en el mercado en 2024. Este segmento es más grande debido a la infraestructura limitada para la atención domiciliaria en muchas partes de la región y a la preferencia cultural y social por el tratamiento supervisado en la clínica. Perspectivas del Mercado de Equipos de Hemodiálisis en Latinoamérica

El mercado de equipos de hemodiálisis en Latinoamérica está segmentado en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Las perspectivas para este mercado son de un crecimiento sólido y continuo, con una clara tendencia a la consolidación y un mayor enfoque en la calidad de la atención. El futuro del mercado estará determinado por la continua proliferación de centros de diálisis, con una transición hacia clínicas más pequeñas y especializadas para mejorar el acceso de los pacientes en zonas marginadas. Existe una tendencia emergente de importantes actores globales que ingresan al mercado mediante adquisiciones y alianzas estratégicas, lo que se espera que agilice las operaciones y mejore la calidad de la atención. Esto también impulsará la adopción de tecnologías más avanzadas, como la hemodiafiltración (HDF) y sistemas mejorados de purificación de agua, actualmente más comunes en el sector privado. Además, es probable que el mercado experimente un aumento en el número de alianzas público-privadas para financiar y gestionar el desarrollo de nuevas instalaciones de diálisis y acelerar la modernización de la infraestructura existente.

Perspectivas por país del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Según el país, el mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. México tuvo la mayor participación en 2024.

El mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina abarca diferentes dinámicas a nivel de país, siendo Brasil, México y Colombia los mercados más dominantes. Como la mayor economía de la región, Brasil es el mercado más importante para equipos de hemodiálisis, impulsado por una vasta población de pacientes y un sistema de salud expansivo. El mercado se caracteriza principalmente por un alto volumen de hemodiálisis convencional en centros y es un objetivo clave para los fabricantes globales. En contraste, el mercado de México se destaca por tener una mayor proporción de pacientes en diálisis peritoneal en comparación con otros países de la región, una tendencia impulsada por las políticas nacionales de salud que promueven las terapias domiciliarias. El mercado también está impulsado por la alta carga de enfermedades no transmisibles del país y su papel como un importante centro de fabricación de dispositivos médicos. El mercado de equipos de hemodiálisis en Colombia es un segmento en rápido crecimiento, con una tendencia clave en la consolidación de servicios. En un importante avance, el 5 de marzo de 2024, DaVita Inc. anunció un acuerdo para adquirir las clínicas de diálisis de Fresenius Medical Care en Colombia. Si bien la hemodiálisis en centro sigue siendo la modalidad de tratamiento dominante, también existe un creciente interés y adopción de la diálisis peritoneal y las terapias domiciliarias, especialmente en el sector privado.

Perfiles de empresas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Baxter International Inc., B. Braun SE, Nipro Corp, Medtronic Plc, Nikkiso Co Ltd, Teleflex Inc, Asahi Kasei Medical Co., Ltd., Terumo Corp y DaVita Inc. se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos en el mercado y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina:

Se ha seguido la siguiente metodología para la recopilación y el análisis de los datos presentados en este informe:

Investigación secundaria El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos para cada mercado. Las fuentes de investigación secundaria a las que se hace referencia comúnmente incluyen, entre otras:

Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores Revistas comerciales de la industria y otras publicaciones relevantes Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de empresas se han estandarizado a USD. Para las empresas que informan en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio relevantes para el año correspondiente.

Investigación primaria Business Market Insights realiza una cantidad significativa de entrevistas primarias cada año con partes interesadas y expertos de la industria para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

Refinar los hallazgos de la investigación secundaria. Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis. Obtener información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras. La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos de la industria en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen incluir:

Participantes de la industria: Vicepresidentes, gerentes de desarrollo de negocios, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes nacionales de ventas. Expertos externos: Especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria. Fuentes clave consultadas:

Organización Mundial de la Salud (OMS), Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS), Grupo del Banco Mundial, Worldometer, The Lancet, Administración de Comercio Internacional.

Latin America Hemodialysis Equipment Strategic Insights

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Latin America Hemodialysis Equipment Report Scope

Latin America Hemodialysis Equipment Regional Insights

The regional scope of Latin America Hemodialysis Equipment refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.