Perspectivas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina alcance los US$ 898,4 millones para 2031, desde los US$ 658,2 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 4,5% entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina:

El mercado de equipos de hemodiálisis en Latinoamérica está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT), la expansión de los centros de diálisis a nivel mundial y los avances tecnológicos en las máquinas de hemodiálisis. Este mercado es un sector dinámico y en expansión, impulsado por una población significativa y creciente de pacientes con enfermedad renal terminal (ERT). Esto se debe, en gran medida, a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, principales causas de la ERC. El mercado se caracteriza por un sistema de salud dual, con una combinación de proveedores públicos y privados. Si bien el sector público atiende a una amplia base de pacientes, el sector privado está creciendo rápidamente, especialmente en los principales centros urbanos, y es un impulsor clave de la adopción de tecnología. Esto crea un mercado tanto para equipos rentables de alto volumen como para máquinas avanzadas de alta tecnología. El mercado también se define por un enfoque creciente en mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica, con gobiernos y empresas privadas invirtiendo activamente en la construcción de nuevas clínicas de diálisis y la expansión de las instalaciones existentes. Este fuerte compromiso con el desarrollo de infraestructura y una creciente conciencia de la salud renal están dando forma a la trayectoria del mercado.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

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Análisis de la segmentación del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de equipos de hemodiálisis son el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto, el mercado de equipos de hemodiálisis se segmenta en máquinas de hemodiálisis en centro, máquinas de hemodiálisis domiciliarias, sistemas de tratamiento de agua y consumibles/accesorios para hemodiálisis. El segmento de máquinas de hemodiálisis en centro dominó el mercado en 2024. Este es el segmento más grande debido a la preferencia generalizada por la atención en el centro y a la infraestructura consolidada de los centros de diálisis y hospitales que atienden a una amplia población de pacientes.
• En términos de aplicación, el mercado se segmenta en hemodiálisis aguda y hemodiálisis crónica. El segmento de hemodiálisis crónica tuvo una mayor participación de mercado en 2024. Este segmento es más amplio debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que resulta en un número creciente de pacientes con enfermedad renal terminal (ERT), que requiere diálisis rutinaria a largo plazo.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en centros de diálisis y centros de atención domiciliaria. El segmento de centros de diálisis tuvo una mayor participación en 2024. Este segmento es más amplio debido a la limitada infraestructura para la atención domiciliaria en muchas partes de la región y a la preferencia cultural y social por el tratamiento supervisado en la clínica.

Perspectivas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

El mercado latinoamericano de equipos de hemodiálisis está segmentado en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Las perspectivas para este mercado son de un crecimiento sólido y continuo, con una clara tendencia a la consolidación y un mayor enfoque en la calidad de la atención. El futuro del mercado estará determinado por la continua proliferación de centros de diálisis, con una transición hacia clínicas más pequeñas y especializadas para mejorar el acceso de los pacientes en zonas marginadas. Existe una tendencia emergente de importantes actores globales que ingresan al mercado mediante adquisiciones y alianzas estratégicas, lo que se espera que agilice las operaciones y mejore la calidad de la atención. Esto también impulsará la adopción de tecnologías más avanzadas, como la hemodiafiltración (HDF) y sistemas mejorados de purificación de agua, actualmente más comunes en el sector privado. Además, es probable que el mercado experimente un aumento en el número de alianzas público-privadas para financiar y gestionar el desarrollo de nuevas instalaciones de diálisis y acelerar la modernización de la infraestructura existente.

Análisis del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Según el país, el mercado latinoamericano de equipos de hemodiálisis se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. México tuvo la mayor participación en 2024.

El mercado latinoamericano de equipos de hemodiálisis abarca diferentes dinámicas a nivel nacional, siendo los mercados más dominantes Brasil, México y Colombia. Como la mayor economía de la región, Brasil es el mercado más importante para estos equipos, impulsado por una amplia población de pacientes y un sistema de salud en expansión. El mercado se caracteriza principalmente por un alto volumen de hemodiálisis convencional en centros y es un objetivo clave para los fabricantes globales. En contraste, el mercado mexicano se destaca por tener una mayor proporción de pacientes en diálisis peritoneal en comparación con otros países de la región, una tendencia impulsada por las políticas nacionales de salud que promueven las terapias domiciliarias. El mercado también se ve impulsado por la alta carga de enfermedades no transmisibles del país y su rol como un importante centro de fabricación de dispositivos médicos. El mercado de equipos de hemodiálisis en Colombia es un segmento en rápido crecimiento, con una tendencia clave en la consolidación de servicios. En un importante avance, el 5 de marzo de 2024, DaVita Inc. anunció un acuerdo para adquirir las clínicas de diálisis de Fresenius Medical Care en Colombia. Si bien la hemodiálisis en el centro sigue siendo la modalidad de tratamiento dominante, también existe un creciente interés y adopción de la diálisis peritoneal y las terapias domiciliarias, particularmente en el sector privado.

Aspectos destacados del informe sobre el mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Baxter International Inc., B. Braun SE, Nipro Corp, Medtronic Plc, Nikkiso Co Ltd, Teleflex Inc., Asahi Kasei Medical Co., Ltd., Terumo Corp y DaVita Inc. se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de equipos de hemodiálisis en América Latina

Equipos de hemodiálisis en América Latina Fuentes clave consultadas:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS)
• El Grupo del Banco Mundial
• Worldómetro
• La lanceta
• Administración de Comercio Internacional