توقعات سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية حتى عام 2031 - تحليل إقليمي - حسب المكون (الحلول والخدمات)، ونوع النشر (محليًا وسحابيًا)، وحجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، والتطبيق (إدارة المخاطر والامتثال، ومكافحة غسل الأموال والاحتيال، وإدارة الهوية)، والقطاعات الصناعية (البنوك والتأمين وغيرها).

قُدِّرت قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية بـ 1,731.79 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 9,607.86 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.9% من عام 2023 إلى عام 2031.

التعاون بين الهيئات التنظيمية الوطنية والمؤسسات المالية يدفع سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية

إن الرغبة القوية لمجتمع التكنولوجيا المالية للتعاون مع السلطات الحكومية تعود بالنفع على كل من الشركات والحكومات. وتسعى الهيئات التنظيمية في أوروبا باستمرار إلى فرص التعاون مع الشركات من قطاع التكنولوجيا المالية العالمي. وتكرس الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN)، التي تأسست رسميًا من قبل الهيئات التنظيمية المالية العاملة دوليًا والمنظمات المتحالفة في يناير 2019، جهودها لتعزيز الابتكار المالي لصالح المستهلكين. وتهدف الشبكة إلى توفير حلول فعالة للمؤسسات الموجهة نحو الابتكار لمساعدتها في التعامل مع المهام التنظيمية. ومن المتوقع أيضًا أن تساعدها حلولها على العمل بنماذج أعمال جديدة تستند إلى ولايات قضائية مختلفة. وبالتالي، فإن زيادة التعاون بين الهيئات التنظيمية الوطنية والمؤسسات المالية تعزز نمو سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا.

نظرة عامة على سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا

لندن هي النقطة المحورية للتكنولوجيا التنظيمية العالمية، حيث توفر أكبر تجمع للخدمات المالية في العالم مجموعة واسعة من العملاء والشركاء والمواهب لموردي التكنولوجيا التنظيمية. تتمتع لندن بكمية سخية من الحوافز الضريبية، ودعم قوي من المنظمين والمستثمرين، وبنية تحتية صديقة للتكنولوجيا المالية إلى جانب نظام بيئي تعاوني يضم 26 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، يوجد أكثر من 3000 شركة تكنولوجيا مالية في لندن، إلى جانب 250 بنكًا أجنبيًا. يرتبط نجاح البنوك المنافسة وصناعة التكنولوجيا المالية في هذا البلد بتبني التكنولوجيا التنظيمية. على سبيل المثال، لا يمكن تحقيق واجهات مستخدم أنيقة وسلسة للتسجيل إلا لأن حلول التكنولوجيا التنظيمية تدعم عملياتها الخلفية. لندن هي رائدة حقيقية في مجال التكنولوجيا التنظيمية، مع العمق الرائد عالميًا للاعبين في مجال التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية والمسرعات والوصول إلى المواهب والتمويل.

إيرادات سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا وتوقعاتها حتى عام 2031 (مليون دولار أمريكي)

تجزئة سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا

يتم تصنيف سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا حسب المكون ونوع النشر وحجم المؤسسة والتطبيق والقطاع الصناعي والبلد.

حسب المكون، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على حصة أكبر من حصة سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا في عام 2023.

من حيث نوع النشر، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا إلى محلي وسحابي. وقد استحوذ قطاع السحابة على حصة أكبر من حصة سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا في عام 2023.

بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة. استحوذ قطاع الشركات الكبيرة على حصة أكبر من سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية في عام 2023.

وفقًا للتطبيق، يتم تقسيم سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية إلى إدارة المخاطر والامتثال، وإدارة مكافحة غسل الأموال والاحتيال، وإدارة الهوية. استحوذ قطاع إدارة المخاطر والامتثال على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية في عام 2023.

حسب القطاع الصناعي، يتم تقسيم سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية إلى البنوك والتأمين وغيرها. استحوذ قطاع البنوك على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية في عام 2023.

بناءً على البلد، يتم تقسيم سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وبقية أوروبا. استحوذ قطاع المملكة المتحدة على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية الأوروبية في عام 2023.

ACTICO GmbH؛ Ascent Regtech؛ Broadridge Financial Solutions Inc؛ Deloitte Touche Tohmatsu Ltd؛ International Business Machines Corp؛ Jumio Corporation؛ MetricStream، Inc.؛ وتعد شركة PricewaterhouseCoopers International Ltd؛ وشركة Thomson Reuters Corp من بين الشركات الرائدة العاملة في سوق التكنولوجيا التنظيمية في أوروبا.

Europe Regtech Strategic Insights

Strategic insights for Europe Regtech involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Europe Regtech Report Scope

Europe Regtech Regional Insights

The regional scope of Europe Regtech refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.