중장비 시장 전망(2021-2031)

중장비 시장 규모는 2024년 2,241억 5천만 달러에서 2031년 3,380억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.16%를 기록할 것으로 추산됩니다.

요약 및 글로벌 시장 분석:

중장비는 건설 프로젝트에서 굴착, 리프팅, 자재 운반, 철거 등의 작업을 수행하는 데 사용되는 대형 기계 및 차량을 말합니다. 이러한 기계는 대규모 건설 및 토목 공사에 필수적이며, 작업 현장에서 효율성과 생산성을 제공합니다. 인도, 멕시코, 브라질 등 개발도상국에서 교통, 재생 에너지, 공공 인프라 부문에 대한 정부 지원 프로젝트가 증가함에 따라 중장비 수요가 증가하고 있습니다. 세계은행에 따르면, 증가하는 세계 인구 수요를 충족하기 위해 매년 3조 7천억 달러 이상이 인프라 개발에 투자됩니다. 청정 에너지 부문에 대한 글로벌 투자 증가 또한 중장비 시장의 주요 성장 요인입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2024년까지 전 세계적으로 청정 에너지 관련 인프라 개발에 3조 달러 이상이 투자될 것으로 예상됩니다.

중장비 시장 전략적 통찰력

중장비 시장 세분화 분석

중장비 시장 분석에 기여한 주요 부문은 유형과 응용 분야입니다.

• 중장비 시장은 기계 종류별로 토공 장비, 자재 운반 장비, 중장비 건설 차량, 기타 장비로 구분됩니다. 토공 장비 부문은 2024년에 시장 점유율이 더 높아졌습니다.
• 추진 유형별로 시장은 내연기관(ICE)과 전기 기관(EL)으로 구분됩니다. 내연기관 부문은 2024년에 시장 점유율이 가장 높았습니다.
• 출력 기준으로 시장은 100마력 미만, 101~200마력, 201~400마력, 401마력으로 세분화됩니다. 201~400마력 세그먼트는 2024년에 시장 점유율이 가장 높았습니다.
• 최종 사용 산업별로 시장은 건물 및 건설, 임업 및 농업, 에너지 및 전력, 광업, 기타로 세분화됩니다. 건물 및 건설 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다 .

중장비 시장 성장 요인 및 기회:

전 세계 건설 산업 투자 증가

건설 산업은 정부 투자 증가와 다양한 건설 프로젝트에 대한 수요 증가로 전 세계 여러 국가에서 빠르게 성장하고 있습니다. 미국, 중국, 멕시코, 브라질, 인도와 같은 국가는 세계에서 가장 중요한 건설 사업을 보유하고 있습니다. 미국 건설 협회(AGC)에 따르면 미국 건설 산업은 연간 약 1조 4천억 달러의 투자로 성장하고 있습니다. 인구 증가와 상업 부문의 확산과 함께 국가의 건설 활동 급증은 중장비 시장 성장을 견인합니다. 인프라 개발에 대한 정부 투자 증가로 인해 장기 건설 부문에 대한 글로벌 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 초당적 인프라법을 통해 약 1조 2천억 달러의 자금이 통과되었고, 유럽에서는 EU 인프라 개발 기금을 통해 8,288억 달러가 통과되었습니다.

아시아 태평양 지역에서는 인구 증가가 기존 사회 기반 시설에 부담을 주고 있으며, 새로운 철도망, 주택, 도로 건설의 필요성이 부각되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 건설 산업 규모는 2022년 기준 미화 4조 3,600억 달러로, 전 세계 건설 산업의 45%를 차지합니다. 투자는 주로 인도, 일본, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 중국 등의 국가에서 이루어지고 있습니다. 이 지역 국가들의 정부와 규제 기관은 추가 사회 기반 시설 투자에 집중하고 있으며, 이로 인해 중장비 건설 장비 수요가 급증하고 있습니다.

신흥 경제권의 인프라 발전 활동 확대

아르헨티나, 브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 멕시코, 폴란드, 남아프리카공화국, 한국, 터키, 이집트, 이란, 나이지리아, 파키스탄, 러시아, 사우디아라비아, 대만, 태국은 주요 건설 및 인프라 활동을 시행하는 주요 신흥 경제국입니다. 아르헨티나에서는 리아추엘로 수계, 살라도 강 상수도, 4단계, 루한-후닌 국도 7호선, 9호선, 산미겔 데 투쿠만-산티아고 델 에스테로 구간이 주요 인프라 프로젝트 중 일부입니다. 중국과 인도 정부도 건설 및 인프라 산업 강화를 위해 다양한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 중국에서 진행 중인 다양한 프로젝트로는 홍콩-주하이-마카오 대교, 상하이 타워, 베이징 지하철망, 거대 풍력 터빈, 슈퍼 LNG 탱커 등이 있습니다. 유럽에서는 에보라 공공중앙병원, 에지 이스트 사이드 타워, 발틱 해상 파이프라인, 플라망빌 3, 크로스레일 등이 진행 중인 건설 프로젝트로 중장비 수요 증가에 기여하고 있습니다. 전 세계 다양한 신흥 경제국 정부가 추진하는 이러한 인프라 및 건설 이니셔티브는 중장비 시장에 수익성 있는 성장 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

중장비 시장 규모 및 점유율 분석

글로벌 중장비 시장은 유형에 따라 토공 장비, 자재 취급 장비, 중장비 건설 차량 등으로 구분됩니다. 토공 장비 부문은 2024년에 시장 점유율이 더 높아졌으며 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 토공 장비에는 굴삭기, 불도저, 백호 로더, 휠 로더가 포함됩니다. 전 세계적으로 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자가 증가하는 것이 이러한 부문 성장의 주요 원동력입니다. 독일의 2030년 연방 교통 인프라 계획에는 2016년부터 2030년까지 교통 관련 인프라에 2,806억 8천만 달러를 투자하는 내용이 포함되어 있습니다. 또한 독일 정부는 2024년 녹색 인프라 프로젝트에 593억 4천만 달러를 투자하기로 약속했습니다. 인프라 개발에 대한 투자 증가는 토공 장비 시장의 주요 원동력입니다. 시장의 여러 주요 업체가 첨단 전기 토공 장비를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 볼보 건설 장비는 인도네시아에서 차세대 전기 L120 전기 휠 로더 기계를 출시했습니다. 새로운 전기 휠 로더 기계는 인도네시아 마이닝 행사에서 출시되었으며 2025년에 구매가 가능할 예정입니다.

글로벌 중장비 시장은 추진 방식을 기준으로 내연기관(ICE)과 전기식(EL)으로 구분됩니다. 2024년 차량 유형별 시장을 주도한 것은 내연기관(ICE) 부문이었습니다. 내연기관에는 디젤 및 가솔린 엔진을 사용하는 차량이 포함됩니다. 디젤 중장비는 디젤 엔진으로 구동되는 기계로, 건설 산업에서 높은 동력과 중량물 운반이 필요한 작업에 널리 사용됩니다. 이러한 차량은 도로, 교량, 건물 및 산업 시설 등 인프라 구축에 중요한 역할을 합니다. 디젤 엔진을 사용하는 중장비에는 굴삭기, 백호로더, 덤프트럭, 휠로더, 크레인 등이 있습니다. 디젤 엔진은 일반적으로 가솔린 엔진보다 연비가 뛰어나며, 특히 중장비 분야에서 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 디젤 엔진 장비는 널리 보급되어 있으며, 검증된 인프라를 갖추고 있어 건설 프로젝트의 차량 유지 보수가 용이합니다.

중장비 시장 보고서 주요 내용