2031년까지 유럽 석유화학 시장 전망 - 지역 분석 - 유형별(에틸렌, 벤젠, 프로필렌, 자일렌 및 기타), 응용 분야별(폴리머, 페인트 및 코팅, 용매, 고무, 접착제, 계면활성제 및 기타), 최종 사용 산업별(포장, 자동차, 건설, 전기 및 전자, 의료, 농업, 항공우주 및 방위 및 기타)

유럽 석유화학 시장은 2023년에 1,043억 2천만 달러 규모였으며 2031년까지 1,509억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2031년까지 4.7%의 CAGR을 기록할 것으로 추산됩니다.

다양한 최종 사용 산업에서 폴리머 수요 급증이 유럽 석유화학 시장을 견인합니다.

폴리아미드, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, 고밀도 폴리에틸렌, 열가소성 엘라스토머, 폴리우레탄, 폴리카보네이트, 폴리염화비닐과 같은 석유화학 기반 폴리머는 이러한 폴리머가 뛰어난 내구성과 내부식성을 제공하기 때문에 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. CDI Products Company에 따르면 자동차 산업은 폴리머의 중요한 소비자입니다. 이러한 폴리머는 내부 부품 및 외부 차체 패널을 포함한 자동차 구성품과 후드 아래 응용 분야의 수명을 향상시킵니다. Plastics Europe 2023 보고서에 따르면, 플라스틱의 글로벌 생산량은 2020년 3억 8,040만 톤에서 2022년 4억 30만 톤으로 증가했습니다.

그림 1. 글로벌 플라스틱 생산량 - 폴리머별, 2022년

출처: Plastics Europe, 2023

CDI Products Company에 따르면, 자동차 산업은 PTFE 씰, O-링, 베어링 및 추력 베어링, 저항력 머드플랩, 서스펜션 실린더 씰, 센서 커버, 다이어프램, 회전 씰, 맞춤형 개스킷, 배선 하네스 및 하우징, 압력 밸브용 배터리 씰링 등 석유화학 기반 폴리머의 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 유럽 자동차 제조업 협회에 따르면 EU는 2023년 1~3분기 동안 900만 대 이상의 자동차를 생산했으며, 이는 2022년 같은 분기 대비 14% 증가한 수치입니다. 자동차 산업에서 폴리머 사용량이 증가하고 자동차 산업의 발전이 맞물리면서 석유화학 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

폴리머는 에너지 효율이 높아 건설 현장에서 단열재, 창문, 파이프, 코팅재 등에 사용됩니다. 효과적인 단열 기능을 제공하여 건물의 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 건설 활동이 증가함에 따라 석유화학 기반 소재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 다양한 최종 사용 산업 분야에서 폴리머에 대한 수요가 증가함에 따라 석유화학 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

유럽 석유화학 시장 개요

독일은 세계 최대 자동차 생산국 중 하나이며, 폭스바겐, BMW AG, 아우디를 포함한 여러 주요 자동차 제조업체가 독일에 있습니다. 독일은 승용차와 상용차를 포함하여 매년 약 600만 대의 차량을 생산합니다. Germany Trade & Invest GmbH에 따르면, 독일은 유럽 최대의 자동차 시장으로, 생산 및 판매가 활발하여 전체 승용차 생산량의 약 25%, 신규 등록 차량의 약 20%를 차지합니다. 또한, 독일은 유럽에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 공장이 가장 밀집되어 있습니다. 독일에는 44개의 OEM 공장이 있으며, 2021년 유럽 연합 내 OEM 시장 점유율은 55%를 넘어섰습니다. 독일 경제의 초석인 자동차 산업은 석유화학 제품에 크게 의존합니다. 석유화학 제품은 내장재용 플라스틱, 타이어용 합성 고무, 경량 연비 부품용 폴리머 등 다양한 자동차 부품을 생산하는 데 필수적입니다. 독일 자동차 제조업체들이 효율적이고 가벼운 차량을 생산하기 위해 끊임없이 혁신함에 따라 특수 석유화학 제품에 대한 수요는 여전히 높습니다.

또한, 독일의 제약 및 의료 분야는 석유화학 제품 수요에 기여하고 있습니다. 유럽은 제약 생산의 선두주자이며, 석유화학 파생물은 의약품, 의료기기 및 포장재 제조에 필수적입니다. 엄격한 보건 및 안전 기준을 충족하는 고품질 플라스틱 및 폴리머에 대한 수요가 높아 주사기, IV 백 및 기타 의료용품 생산을 지원합니다.

2031년까지 유럽 석유화학 시장 매출 및 전망(10억 달러)

유럽 석유화학 시장 세분화

유럽 석유화학 시장은 유형, 용도, 최종 사용 산업 및 국가를 기준으로 세분화됩니다. 유형에 따라 유럽 석유화학 시장은 에틸렌, 벤젠, 프로필렌, 자일렌 등으로 세분화됩니다. 에틸렌 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

용도 측면에서 유럽 석유화학 시장은 폴리머, 페인트 및 코팅, 용제, 고무, 접착제, 계면활성제 등으로 세분화됩니다. 폴리머 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

최종 사용 산업별로 유럽 석유화학 시장은 포장, 자동차, 건설, 전기 및 전자, 의료, 농업, 항공우주 및 방위, 기타로 분류됩니다.포장 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

국가별로 유럽 석유화학 시장은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽으로 세분화됩니다.2023년에 기타 유럽 지역이 유럽 석유화학 시장 점유율을 지배했습니다.

Shell Plc, LyondellBasell Industries NV, Saudi Basic Industries Corp, BASF SE, INEOS Group Holdings SA, Dow Inc, Chevron Phillips Chemical Company LLC, China Petroleum & Chemical Corp, Mitsubishi Chemical Group Corp, Exxon Mobil Corp은 유럽 석유화학 시장에서 활동하는 주요 기업 중 일부입니다.

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