범위, 세분화, 역학 및 경쟁 분석에 따른 자동차 파워트레인 시장 보고서(2021-2031)

자동차 파워트레인 시장 규모는 2024년 1조 1,121억 6천만 달러에서 2031년 2조 109억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2031년까지 연평균 8.8% 성장할 것으로 추산됩니다.

요약 및 글로벌 시장 분석:

글로벌 자동차 파워트레인 시장은 엄격한 배출 규제, 전기차에 대한 소비자 수요 증가, 그리고 기술 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 파워트레인 시장은 차종별로 승용차, 경상용차, 그리고 대형 상용차를 포함합니다. 승용차는 자동차 파워트레인 산업에 큰 영향을 미치며, 시장 역학은 변화하는 사용자 요구, 환경 규제, 그리고 혁신적인 기술에 의해 형성됩니다. 승용차 부문은 개발도상국의 수요 증가, 도시 성장, 그리고 소비자 구매력 향상에 힘입어 2024년에도 지속적인 성장을 보였습니다. 전통적인 내연기관(ICE)과 전기자동차(EV)로 구성된 자동차 파워트레인 산업은 근본적인 변화를 겪고 있습니다.

정부는 점점 더 엄격해지는 환경 정책과 규정 준수 기준을 통해 차량 배출에 대한 규제 압력을 강화하고 있으며, 이는 자동차 파워트레인 시장을 더 깨끗하고 지속 가능한 기술 도입으로 이끌고 있습니다. EU의 2025년 CO2 배출량 목표 95g/km와 영국의 ZEV 의무화로 28%의 제로 배출 차량을 요구하는 것은 자동차 제조업체가 연료 효율이 낮은 차량을 전기 및 하이브리드 파워트레인으로 교체하도록 강요합니다. 캘리포니아의 2030년까지 EV 판매량 68% 목표는 전 세계적인 접근 방식을 설정하는 반면, 중국의 NEV 정책은 더 높은 EV 할당량을 요구합니다. 이를 준수하지 않으면 EU에서 차량당 한도 초과 g/km당 €95와 같은 엄청난 벌금이 부과됩니다. 노르웨이와 같은 국가는 2025년까지 EV 판매를 100%로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 런던과 파리와 같은 도시는 도심 지역에서 ICE 차량을 금지하고 있습니다. 이러한 압력으로 인해 자동차 제조업체는 EV 및 하이브리드 R&D에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 이러한 전환은 단순한 규제 준수를 넘어섭니다. 이는 정책 입안자들이 규제 집행을 강화하고 업계 표준을 강화하는 점점 더 엄격해지는 규제 환경에서 전략적 필수성을 나타냅니다.

자동차 파워트레인 시장 전략적 통찰력

자동차 파워트레인 시장 세분화 분석

자동차 파워트레인 시장 분석에 기여한 주요 부문은 제품, 응용 프로그램 및 최종 사용자입니다.

• 차량 유형별 로 자동차 파워트레인 시장은 승용차, 경상용차(LCV), 대형상용차(HCV)로 세분화됩니다. 승용차 부문은 2024년에 이 부문을 지배했습니다.
• 자동차 파워트레인 시장은 구동 유형별로 전륜구동, 후륜구동, 사륜구동으로 구분됩니다.
• 자동차 파워트레인 시장은 추진 유형별로 내연기관(ICE)과 전기 구동(Electric)으로 구분됩니다. 내연기관 부문은 2024년 시장을 장악했습니다.
• 자동차 파워트레인 시장은 내연기관 추진 유형별로 엔진, 변속기 시스템, 구동축, 차동 장치, 차축으로 구분됩니다. 2024년에는 엔진 부문이 시장을 주도했습니다.
• 전기 추진 유형별로 자동차 파워트레인 시장은 모터, 배터리 팩, 변속기, 차동 장치, 차축으로 구분됩니다. 2024년에는 배터리 부문이 시장을 주도했습니다.
• 판매 채널별로 자동차 파워트레인 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2024년에는 OEM 부문이 시장을 주도했습니다.

자동차 파워트레인 시장의 성장 동력과 기회:

전기차에 대한 소비자 수요 증가

연료 가격이 급등하고 기후 변화가 주요 화두가 되면서 배터리 전기차(BEV)와 하이브리드 자동차의 인기가 높아지고 있습니다. 2025년 전 세계 전기차 판매량은 2024년 대비 20% 증가한 1,700만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 향상된 배터리 화학 물질 덕분에 1회 충전으로 300마일(약 480km)의 주행거리를 ​​확보할 수 있으며, 가격도 하락하여 전기차의 가격 경쟁력이 더욱 높아졌습니다. 미국에서 7,500달러의 세제 혜택이나 중국과 유럽에서의 보조금 지원과 같은 세제 혜택은 전기차의 대중화를 향한 패러다임 전환을 촉진하고 있습니다. 2024년에는 300만 개가 넘는 공공 충전기가 온라인에 연결되어 주행거리에 대한 불안감을 해소했습니다. 테슬라의 모델 Y와 BYD의 한(Han)과 같은 신형 모델은 고객들이 환경적으로 지속 가능한 디자인과 더불어 성능을 점점 더 중시하는 시장 변화를 분명히 보여줍니다. 도시 교통 체증 요금을 부과하고 휘발유 차량을 금지하는 도시들은 운전자들을 전기차로 이끌고 있습니다. 그러나 높은 초기 비용과 일부 지역의 충전 네트워크 부재로 인해, 특히 저개발 시장에서의 전기차 전환 속도가 느려지고 있습니다. 자동차 제조업체들은 2026년에 저가형부터 고급형까지 200개가 넘는 BEV 모델을 출시할 계획입니다.

기술 발전

신기술은 파워트레인 환경을 재정의하여 차량의 탁월한 가속력, 향상된 환경적 지속가능성, 그리고 더 높은 비용 효율성을 실현하고 있습니다. 전고체 배터리와 리튬-철-인산 배터리는 전기차의 주행거리를 ​​늘리고 충전 시간을 단축하고 있으며, CATL과 삼성SDI와 같은 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 탄소 섬유, 알루미늄과 같은 경량 소재는 차량 무게를 크게 줄여 주행거리와 연비를 향상시킵니다. 전기 모터는 더 적은 에너지로 더 많은 출력을 제공합니다. 배터리 비용은 2020년 이후 20% 하락하여 전기차의 가격이 내연기관 차량과 비슷해졌습니다. 폭스바겐의 MEB와 같은 모듈형 플랫폼은 생산 효율을 높이고 비용을 절감합니다. 그러나 원자재 부족과 막대한 연구 개발 비용이 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 기술 혁신은 자동차 제조업체들이 다양한 고객층을 만족시키는 동시에 점점 더 엄격해지는 배출가스 규제를 준수하는 다재다능한 차량 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원합니다.

자율주행 및 커넥티드카 기술 붐

자율주행차는 보행자 감지를 관리하는 엔비디아 드라이브 플랫폼에서 볼 수 있듯이 정교한 AI 컴퓨팅 시스템을 지원하기 위해 견고한 전기 파워트레인을 필요로 합니다. 테슬라가 완전한 자율주행 기능을 앞세워 시장을 선도하는 반면, BMW와 같은 기존 제조업체들은 전기 파워트레인과 첨단 센서 시스템을 통합하고 있습니다. 커넥티드카는 5G 기술과 소프트웨어 기반 파워트레인을 활용하여 지속적인 데이터 전송 및 처리를 수행합니다. 시장 도입은 강력한 모멘텀을 보이고 있으며, 2026년까지 차량의 60%가 커넥티비티 기능을 갖추게 될 것으로 예상됩니다. 웨이모는 샌프란시스코에서 자율주행 택시로 성공을 거두고 있는 반면, GM의 크루즈는 안전 사고 이후 어려움에 직면하며 어려운 시장 상황을 드러냅니다. 이러한 첨단 시스템은 배터리와 프로세서를 포함한 고가의 부품을 필요로 하며, 시장 전망에 따르면 자율주행 기능을 갖춘 프리미엄 전기차는 2030년까지 1,000억 달러의 추가 시장 가치를 창출할 수 있습니다. 이러한 기술을 성공적으로 구현하는 OEM은 이 혁신적인 분야에서 시장 리더십을 확립할 것입니다.

자동차 파워트레인 시장 규모 및 점유율 분석

자동차 파워트레인 시장은 차량 종류에 따라 승용차, 경상용차, 대형 상용차로 구분됩니다. 승용차 파워트레인 부문은 2024년 이후 시장을 주도했습니다. 전기차는 놀라운 성장세를 보이고 있으며, 엄격한 배출가스 규제, 국가 보조금, 충전 네트워크 개선에 힘입어 2025년까지 전 세계 자동차 판매량의 10% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽과 중국이 전기차 보급률을 주도하고 있으며, 미국 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 기존 내연기관 자동차는 시장 선두 자리를 유지하고 있지만, 자동차 기업들이 전기 기술에 집중함에 따라 특히 선진국에서 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 자동차는 연비 향상과 배기가스 저감을 동시에 제공하는 과도기적 솔루션을 제공하며, 특히 충전 시설이 부족한 지역에서 매력적입니다. 파워트레인 부문은 경량 부품, 터보차징 시스템, 전력 효율 솔루션 혁신을 통해 배출가스 규제를 충족하는 내연기관 성능을 향상시키고 있습니다. 또한, 생산 규모 확대 및 배터리 기술 발전을 통한 전기 파워트레인 비용 절감은 전기차(BEV)의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그러나 공급망 차질, 배터리 소재 부족, 그리고 높은 초기 비용 등의 어려움으로 인해 전기차 업계는 어려움을 겪고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 자동차 판매 및 파워트레인 제조 분야를 선도하고 있으며, 중국과 인도 시장이 성장을 주도하고 있습니다. 제조업체들이 탄소 중립 목표를 추구함에 따라, 수소 연료 시스템 및 친환경 생산에 대한 연구가 새로운 트렌드를 형성하고 있으며, 이는 자동차 전기화 및 지속가능성 목표에 부합하는 적극적인 혁신을 향해 파워트레인 산업을 이끌고 있습니다.

구동 방식 측면에서 시장은 전륜 구동, 후륜 구동, 그리고 사륜 구동으로 구분됩니다. 전륜 구동(FWD) 구성은 경제적인 설계, 최적의 공간 활용, 그리고 연료 소비 감소로 인해 전 세계 자동차 파워트레인 부문, 특히 소비자용 차량과 소형 상용차 부문에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 2024년을 기준으로, 전륜 구동 레이아웃은 소형 및 중형 차량 카테고리를 선도하고 있으며, 특히 유럽과 아시아 태평양과 같은 도시 중심 지역에서 경제적이고 생산적인 운송 수단에 대한 필요성에 힘입어 더욱 그렇습니다. 내연기관(ICE), 하이브리드 모델(HEV/PHEV), 그리고 전기차(BEV)를 포함한 차량 파워트레인 산업은 이러한 추진 방식 전반에 걸쳐 전륜 구동이 광범위하게 도입되고 있습니다.

추진 유형별로 시장은 내연기관(ICE)과 전기로 구분됩니다. 내연기관 파워트레인 부문은 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 내연기관(ICE) 파워트레인은 2025년까지 세계 자동차 파워트레인 부문에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상되며, 이는 입증된 성능, 비용 효율성, 그리고 특히 승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV)를 위한 탄탄한 연료 공급망을 바탕으로 합니다. 전기차(BEV)와 하이브리드차(HEV/PHEV)가 성장세를 보이는 가운데, 가솔린 및 디젤 엔진을 모두 갖춘 내연기관 파워트레인이 상당한 시장 지배력을 보유하고 있습니다. 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카와 같이 연료 접근성과 경제적 이점이 전기차의 장점보다 중요한 개발도상국에서 더욱 그렇습니다.

판매 채널 측면에서 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 부문은 2024년에 지배적인 판매 채널로 부상했습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer) 판매 채널은 2024년에 글로벌 자동차 파워트레인 시장을 장악하여 2024년 기준 1조 1,121억 6천만 달러 규모의 시장에서 약 68%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 우세는 특히 2024년에 2,500만 대의 차량 판매를 기록한 중국과 2019년부터 2023년까지 10.3%의 CAGR을 기록한 인도에서 강력한 자동차 생산에 힘입은 것입니다. OEM 부문은 내연 기관(ICE) 파워트레인에 대한 강력한 수요로 2024년에 88%의 점유율을 차지했으며, 전기 자동차(EV) 생산 급증으로 2023년 글로벌 EV 판매량은 전년 대비 35% 증가한 1,400만 대에 달했습니다.

자동차 파워트레인 시장 보고서 주요 내용