Perspectives du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression (2022-2033)

La taille du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression devrait atteindre 4 046,71 millions de dollars américains d'ici 2033, contre 2 648,78 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % de 2025 à 2033.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle connaît une croissance significative, portée par  la demande croissante de brassards, transducteurs et tubulures jetables pour le contrôle des infections, l'augmentation du volume des interventions en USI, blocs opératoires et centres de dialyse, ainsi que le développement des soins à domicile et de la surveillance ambulatoire. Les accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle comprennent, entre autres, les brassards de tension artérielle, les transducteurs, les valves, les tubulures et les connecteurs. Ce marché connaît une forte demande, en raison des besoins des hôpitaux et des cliniques, et plus récemment des services de soins à domicile, pour une surveillance précise et hygiénique des patients. Comme nombre de ces articles sont des consommables (par exemple, les brassards de tension artérielle à usage unique, les transducteurs invasifs), ils représentent une opportunité de revenus récurrents pour les fabricants. Face à la nécessité d'une compatibilité entre différentes plateformes de surveillance des patients, de nombreuses entreprises proposent également une gamme d'accessoires compatibles avec les principaux équipements de surveillance de plusieurs marques.

La surveillance des patients devenant de plus en plus conceptuelle, intégrée et complexe, la demande d'accessoires intelligents, confortables et fiables, tout en étant capables de résister aux rigueurs de l'utilisation clinique et de garantir la fidélité des données, est en hausse. Cela favorisera l'innovation produit dans des domaines tels que la connectivité et la structure/le format des produits.

Aperçu stratégique du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression

Analyse de la segmentation du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des tensiomètres sont le produit, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression est segmenté en brassards de pression artérielle, transducteurs, valves, tubulures et connecteurs, entre autres. Le segment des brassards de pression artérielle a dominé le marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, services de soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché en 2024.

Moteurs et opportunités du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression :

L'augmentation des volumes de procédures dans les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les centres de dialyse stimule le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression.

L'augmentation du volume des interventions en unités de soins intensifs (USI), au bloc opératoire et dans les centres de dialyse stimule directement la demande sur le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle. Un patient en USI est souvent gravement malade et nécessite divers types de surveillance hémodynamique continue et précise de la pression artérielle, veineuse centrale ou pulmonaire (par exemple). Cela nécessite un approvisionnement constant en capteurs de pression invasifs, tubulures et cathéters stériles et jetables. Il en va de même en salle d'opération. Les interventions chirurgicales nécessiteront au minimum une surveillance de la pression artérielle, non invasive ou invasive, dans le cadre des signes vitaux du patient, pour toutes les interventions chirurgicales et cardiaques, en particulier si elles sont complexes ou à haut risque. Pour les mesures de la pression artérielle destinées à la recherche, en dehors de la demande clinique quotidienne, un flux constant de brassards, de kits de capteurs et de câbles de pression artérielle sera maintenu pour chaque patient surveillé, notamment afin de garantir l'hygiène et de limiter les contaminations croisées pendant l'intervention clinique. Les centres de dialyse représentent une part importante de la demande. Chaque patient hémodialysé devra mesurer sa tension artérielle avant et après le traitement afin de maintenir l'homéostasie et la surcharge hydrique, et continuera de se retrouver en situation clinique ou aiguë d'hypotension ou d'hypertension liée au processus de dialyse. L'augmentation des maladies chroniques à l'échelle mondiale, telles que les affections cardiovasculaires et liées à la gestion de la tension artérielle et l'insuffisance rénale, peut entraîner des admissions en unité de soins intensifs ou des interventions chirurgicales potentiellement vitales, ce qui constitue un fléau pour les professionnels de santé sur le marché mondial des consommables et accessoires de surveillance de la tension.

Kits d'accessoires personnalisables pour des flux de travail cliniques spécifiques et des configurations à distance

L'essor des kits d'accessoires personnalisables pour des flux de travail cliniques définis représente une opportunité majeure pour pénétrer le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression. Les environnements de soins tels que les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les centres de dialyse ont des besoins et des processus très spécifiques. Un gain d'efficacité considérable peut être obtenu en intégrant les accessoires nécessaires (par exemple, le « kit de ligne artérielle pour unité de soins intensifs » comprenant tous les transducteurs, tubulures et composants stériles nécessaires à la mise en place de la ligne artérielle) dans un kit pré-emballé. Par exemple, le « kit de tension artérielle pour dialyse » pourrait inclure des tailles de brassard et des configurations de connexion prédéfinies. Les possibilités sont infinies sur le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression.

De plus, il existe d'importantes possibilités de personnaliser des kits d'accessoires pour une utilisation à distance, et le monde évolue dans cette direction. Différentes formes de télésanté sont complétées par la prise en charge des maladies chroniques (par exemple, l'hypertension) à domicile, ce qui nécessitera des kits accessibles, conviviaux et complets, livrés directement aux patients. Ces kits pourraient inclure l'appareil principal et tous les accessoires nécessaires, notamment la taille du brassard, les batteries, les câbles de charge et même une connexion préconfigurée permettant aux utilisateurs d'accéder aux services de télésanté en collaboration avec leur équipe soignante.

Analyse de la taille et de la part de marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression

Le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle est classé selon les produits : brassards de tension artérielle, transducteurs, valves, tubulures, connecteurs, etc. Le segment des brassards de tension artérielle a dominé le marché en 2024 et au-delà. Les brassards de tension artérielle (TA) représentent la part la plus importante du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle, car ils constituent l'interface essentielle et universelle pour la mesure non invasive de la tension artérielle. Qu'il s'agisse de tensiomètres manuels, d'appareils numériques automatisés ou de moniteurs multiparamétriques, un brassard est toujours nécessaire pour occlure l'artère et prendre tout type de mesure de pression. Leur utilisation est particulièrement répandue car la TA est l'une des évaluations des signes vitaux les plus simples et les plus courantes, réalisée lors de tous types d'interactions médicales, des bilans de santé annuels à l'admission aux urgences, en passant par les interventions chirurgicales et la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. De plus, le marché des brassards couvre une variété de tailles (nouveau-né, enfant, adulte et bariatrique) et de types d'utilisation (réutilisables et jetables) pour s'adapter aux besoins de chaque patient et à son contexte de soins cliniques, ce qui renforce leur forte part de marché. L'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires sont en augmentation à l'échelle mondiale et nécessitent une surveillance plus régulière, ce qui garantit que les brassards de tension resteront toujours des produits de consommation indispensables.

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, services de soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire, etc. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché. Ils constituent le principal segment d'utilisation finale pour les accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle, principalement en raison du volume de patients qu'ils reçoivent, de la nature critique de la surveillance dans de nombreux services et de leurs protocoles rigoureux de prévention des infections. Dans les hôpitaux, la tension artérielle de chaque patient hospitalisé, quel que soit son état, est mesurée plusieurs fois par jour, ce qui entraîne une utilisation importante de brassards de tension artérielle. Dans les services critiques, tels que les unités de soins intensifs et les blocs opératoires, des accessoires tels que des transducteurs et des tubulures pour la surveillance invasive de la pression artérielle peuvent être utilisés en continu pour les patients gravement malades ou opérés. L'autre point à prendre en compte est l'importance accordée à l'élimination des infections associées aux soins (IAS) ; Cela peut paraître moins fréquent aux yeux du consommateur ou du professionnel de santé, mais se reflète dans l'utilisation continue d'accessoires jetables, notamment de brassards de tensiomètre jetables, et dans la rapidité avec laquelle les hôpitaux et les cliniques migreront vers ces derniers, notamment dans les services à faible ou moyenne utilisation (par exemple, chirurgie ambulatoire, soins ambulatoires, écoles, unités de réadaptation), où ils peuvent utiliser des accessoires jetables pour réduire les risques de contamination croisée. De ce fait, l'ampleur de ces opérations, la multitude des besoins de surveillance entre les services et les impératifs de sécurité du patient perpétueront la nécessité pour les hôpitaux et les cliniques d'utiliser ces composants de surveillance de la pression.

Points saillants du rapport sur le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression

Rapport sur le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression, ainsi que la dynamique du marché, telles que les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression : informations régionales et nationales

Le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des tensiomètres en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de la région. L'un des principaux facteurs est l'incidence croissante des maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales, dans la région. Cette transition démographique, conjuguée à une population croissante et vieillissante, accroît la demande d'une surveillance plus fréquente et plus régulière de la santé des patients dans divers environnements médicaux, notamment les hôpitaux, les cliniques, les domiciles des patients et les services médicaux d'urgence. L'amélioration des infrastructures de santé, l'augmentation des dépenses publiques et des dépenses de santé, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux soins préventifs, contribuent également au développement de systèmes sophistiqués de surveillance des patients et, partant, à l'investissement croissant dans les accessoires et consommables associés à ces appareils. Enfin, la transition vers la télésurveillance des patients et les soins à domicile accroît inévitablement la demande de consommables. Il est important de noter que même une configuration de surveillance de base à domicile, telle que celle établie pour un patient souffrant d’hypertension artérielle, nécessitera des accessoires consommables tels que des brassards de tensiomètre, des tubes et des monofilaments.

Sur le marché Asie-Pacifique, la Chine est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les systèmes et accessoires de surveillance des patients, principalement en raison de sa forte population, de la forte prévalence des maladies chroniques et des investissements substantiels dans la télémédecine, les objets connectés et les plateformes de surveillance des patients basées sur l'intelligence artificielle. L'Inde connaît également une croissance rapide, avec un accent particulier sur le secteur des tensiomètres à domicile, qui devrait connaître un TCAC élevé, compte tenu de la hausse des revenus disponibles, de la sensibilisation croissante à sa propre santé et de l'augmentation du nombre de personnes âgées.

Guide d'étude de marché sur les accessoires et consommables de surveillance de la pression

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des tensiomètres par produit, application, utilisateur final et géographie.

• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. Cette section analyse également l'impact de ces facteurs et contraintes.
• Le chapitre 6 traite du scénario du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression par produit, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description commerciale, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression :

Le marché des accessoires et consommables de surveillance de la pression artérielle est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des tensiomètres :

• BD a finalisé l'acquisition de la gamme de produits Soins intensifs d'Edwards Lifesciences, qui comprend une large gamme d'accessoires de surveillance de la pression, tels que les cathéters artériels pulmonaires Swan-Ganz, les capteurs mini-invasifs et les brassards non invasifs. Cette opération stratégique élargit considérablement le portefeuille de solutions de soins connectés intelligents de BD et consolide sa position sur le marché des consommables avancés pour la surveillance hémodynamique et la pression artérielle. (Source : BD, communiqué de presse, septembre 2024)
• Philips et Medtronic ont annoncé un partenariat pluriannuel élargi visant à améliorer les solutions de surveillance des patients. Un aspect clé de cette collaboration consiste pour Philips à fournir des fournitures essentielles, notamment des électrodes ECG, des brassards PNI et des batteries, directement avec ses moniteurs. L'objectif est de rationaliser les achats des établissements de santé et de fournir des solutions de surveillance complètes et validées, en mettant l'accent sur la simplification de la chaîne d'approvisionnement des consommables. (Source : Medtronic, communiqué de presse, juin 2025)

Sources clés citées :

• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
• Association américaine des hôpitaux (AHA)
• Le Groupe de la Banque mondiale
• Eurostat
• Commission européenne
• LANCETTE
• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
• Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
• Conseil indien de la recherche médicale (ICMR)