Perspectives du marché des équipements de dialyse péritonéale (2021-2031)

La taille du marché des équipements de dialyse péritonéale devrait atteindre 4 093,52 millions USD d'ici 2031, contre 2 705,21 millions USD en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des équipements de dialyse péritonéale connaît une croissance soutenue, portée par  la demande croissante de dialyse à domicile, un coût inférieur à celui de l'HD en centre et le soutien des gouvernements dans les régions en développement. Les équipements de dialyse péritonéale comprennent les machines de dialyse péritonéale automatisées, les systèmes de dialyse péritonéale continue ambulatoire et les consommables/accessoires de DP. Le marché mondial de la dialyse péritonéale connaît une croissance soutenue, grâce aux initiatives gouvernementales en matière de santé, aux programmes de remboursement et à une meilleure connaissance des avantages de la dialyse à domicile par les patients, qui ont favorisé son adoption.

Des pays comme l'Inde, la Chine et les États-Unis affichent des taux d'adoption plus élevés grâce à la rentabilité et à la commodité accrue pour les patients. De plus, l'initiative Advancing American Kidney Health vise à couvrir 80 % des patients transplantés rénaux et dialysés à domicile d'ici 2025, ce qui aura un impact positif sur le marché des équipements de DP. De récents retours d'information de la Société internationale de néphrologie (ISN) ont révélé une augmentation mondiale des lésions rénales aiguës (IRA) : 13,3 millions dans le monde, dont 11,3 millions dans les pays en développement chaque année, ce qui accroît la demande de dialyse péritonéale (DP) et, par conséquent, les équipements nécessaires. Les avancées technologiques telles que les solutions de dialysat biocompatibles, les systèmes de surveillance intelligents, les dispositifs portables de dialyse péritonéale (DP) et bien d'autres innovations contribuent à une efficacité accrue et à de meilleurs résultats pour les patients. L'émergence de plateformes d'intelligence artificielle (IA) facilitant la gestion de la dialyse juste-à-temps et la surveillance à distance a considérablement réduit les complications et amélioré la personnalisation des soins.  

Perspectives stratégiques du marché des équipements de dialyse péritonéale

Analyse de la segmentation du marché des équipements de dialyse péritonéale

Les segments clés qui ont contribué à la dérivation de l’analyse du marché des équipements de dialyse péritonéale sont le produit, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des équipements de dialyse péritonéale est segmenté en machines de dialyse péritonéale automatisées, systèmes de dialyse péritonéale continue ambulatoire et consommables/accessoires de dialyse péritonéale continue. Le segment des machines de dialyse péritonéale automatisées a dominé le marché en 2024.
• En termes d'application, le marché est segmenté en dialyse péritonéale continue ambulatoire et en dialyse péritonéale automatisée. En 2024, la dialyse péritonéale automatisée détenait la plus grande part de marché.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en centres de dialyse et en services de soins à domicile. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché.

Moteurs et opportunités du marché des équipements de dialyse :

La demande croissante de dialyse à domicile stimule le marché des équipements de dialyse péritonéale  

La demande croissante de dialyse à domicile est un facteur clé de l'évolution du marché des équipements de dialyse péritonéale. Les systèmes de santé évoluent vers un système de soins de santé davantage centré sur le patient, privilégiant le coût, la simplicité et, en fin de compte, la performance. La dialyse à domicile, et notamment la dialyse péritonéale (DP), offre flexibilité et commodité, en alternative aux traitements en établissement. La DP est particulièrement avantageuse dans ce contexte : les patients peuvent la réaliser eux-mêmes à domicile, évitant ainsi de devoir se rendre plusieurs fois par semaine en établissement pour recevoir leur traitement, tout en atténuant l'isolement et la séparation d'avec leur famille, conséquences des méthodes de soins actuelles.

Un autre facteur à l'origine de cette tendance est l'innovation et le développement des appareils de dialyse péritonéale automatisée (DPA) qui facilitent la gestion de la technologie à domicile par les patients. Les progrès en matière de convivialité, de portabilité et de surveillance à distance améliorent la simplicité d'utilisation, ainsi que l'évaluation et l'intervention à court et long terme. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ce problème et sensibilisé les patients et les professionnels de santé aux risques liés à l'exposition aux agents en établissement, ainsi qu'à la nécessité de modèles de soins à domicile résilients. Plus récemment, les établissements de santé, les assureurs et les gouvernements ont soutenu les modèles de prestation à domicile par le biais de formations, de remises et de remboursements, ce qui, collectivement, stimule la demande d'équipements de dialyse péritonéale à travers le monde.

La pénétration des marchés dans les zones rurales et à faibles ressources

La pénétration des marchés des zones rurales à faibles ressources constitue une opportunité de croissance unique pour le marché des équipements de dialyse péritonéale (DP). Dans les pays en développement, et même dans les zones rurales des pays développés, l'accès à l'hémodialyse en centre est limité en raison du manque d'infrastructures de santé de base, de l'éloignement des salles de traitement adaptées et du manque de personnel qualifié. La DP, et notamment la dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA), est une alternative efficace et peu coûteuse qui ne nécessite ni technologie de pointe ni supervision continue par un professionnel de santé qualifié. Non ambulatoire, la DP est parfaitement adaptée aux zones rurales, car elle peut être réalisée à domicile lorsqu'un accès fiable à un hôpital n'est pas possible.

Dans les pays en développement en particulier, les gouvernements et les organisations caritatives promeuvent la DP comme une solution pour offrir des soins rénaux équitables aux patients vivant dans des environnements à faibles ressources. Associée à une bonne éducation, à une formation et à la fourniture de kits de démarrage de DP de base, une entreprise peut acquérir une expertise en matière d'entrée sur le marché et répondre simultanément à un besoin majeur de santé publique. À mesure que la sensibilisation et le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique (IRC) se développent dans le monde, les patients continueront de rechercher un traitement accessible et à domicile pour l'IRC, et le marché créera d'énormes opportunités de croissance pour les équipements et les prestataires.

Analyse de la taille et de la part de marché des équipements de dialyse péritonéale

Le marché des équipements de dialyse péritonéale est classé selon les produits : machines de dialyse péritonéale automatisées, systèmes de dialyse péritonéale continue ambulatoire et consommables/accessoires de DP. Le segment des machines de dialyse péritonéale automatisées a dominé le marché en 2024 et au-delà. L'hémodialyse désigne l'élimination des déchets, des substances toxiques et de l'excès de liquide du sang lorsque les reins ne peuvent plus les éliminer. La dialyse péritonéale automatisée (DPA) connaît une croissance significative grâce à sa commodité, à l'amélioration de l'observance du traitement par les patients et à son adéquation avec les tendances actuelles en matière de soins à domicile. Contrairement aux méthodes manuelles, la DPA utilise un cycleur pour effectuer la dialyse pendant la nuit, pendant le sommeil du patient, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une perturbation minimale du mode de vie. Les avancées technologiques, telles que la compacité, la surveillance à distance et les interfaces conviviales, rendent la DPA plus accessible et plus sûre à domicile. Les patients et les professionnels de santé la privilégient de plus en plus pour son potentiel d'amélioration de la qualité de vie et de l'observance du traitement. En outre, le soutien croissant des systèmes de santé par le biais de programmes de formation et de remboursement accélère son adoption, en particulier sur les marchés développés.

En termes d'applications, le marché se segmente en deux catégories : la dialyse péritonéale continue ambulatoire et la dialyse péritonéale automatisée. La dialyse péritonéale automatisée détenait la plus grande part de marché en 2024. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante de l'insuffisance rénale terminale (IRT) alimentent la demande de DPA, car elle réduit le fardeau des fréquentes visites à l'hôpital. La DPA réduit également les coûts des soins de santé à long terme en permettant une prise en charge à domicile et en allégeant la pression sur les centres de dialyse. Avec l'amélioration de la notoriété et de la disponibilité sur les marchés émergents, la DPA devrait gagner du terrain à l'échelle mondiale et devenir une modalité privilégiée de dialyse péritonéale.

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté entre les services de dialyse en centre et les services de soins à domicile. Le segment des soins à domicile détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa commodité, sa rentabilité et sa flexibilité. Contrairement à l'hémodialyse, la dialyse péritonéale peut être réalisée par les patients eux-mêmes à domicile, réduisant ainsi les visites fréquentes à l'hôpital et améliorant leur qualité de vie. Cette modalité favorise l'autonomie des patients, notamment ceux ayant des problèmes de mobilité ou résidant dans des régions isolées. De plus, les systèmes de santé et les assureurs privilégient de plus en plus les thérapies à domicile afin de réduire les coûts d'hospitalisation, ce qui favorise l'adoption de la dialyse péritonéale dans les services de soins à domicile.

Points saillants du rapport sur le marché des équipements de dialyse péritonéale

Rapport sur le marché des équipements de dialyse péritonéale : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des équipements de dialyse péritonéale (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des équipements de dialyse péritonéale  aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des équipements de dialyse péritonéale, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des équipements de dialyse péritonéale couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des équipements de dialyse péritonéale
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des équipements de dialyse péritonéale : informations nationales et régionales

Le marché des équipements de dialyse péritonéale est réparti géographiquement en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des équipements de dialyse péritonéale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des équipements de dialyse péritonéale en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique. Le secteur de la dialyse péritonéale (DP) en Asie-Pacifique est en plein essor, notamment en raison de l'augmentation des taux d'insuffisance rénale chronique, de l'augmentation des dépenses de santé et de l'intérêt pour les thérapies à domicile. L'activité de DP a été particulièrement importante en Chine, soutenue par des initiatives telles que le Projet national de dialyse, qui vise à accroître la DP conformément au droit social des patients à un traitement pour l'insuffisance rénale terminale, en particulier dans les communautés rurales et à risque. Le Japon connaît actuellement une croissance considérable de la DP dans une grande partie du pays, alimentée par le vieillissement de la population et le soutien gouvernemental pour faciliter la dialyse à domicile, notamment par des subventions et des financements pour la recherche. En Inde, des programmes soutenus par le gouvernement, comme le Programme national de dialyse Pradhan Mantri, sensibilisent et améliorent l'accès à la DP, notamment par le biais des soins de santé publics. D'autres marchés de la région Asie-Pacifique, comme la Corée du Sud, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et les Philippines, adoptent également de plus en plus la DP grâce à des méthodes économiques et conviviales, comme alternative à l'hémodialyse en centre. La croissance future du marché devrait continuer d'être soutenue par les politiques gouvernementales, le soutien aux infrastructures et les technologies de DP avancées. 

Guide d'étude de marché sur les équipements de dialyse péritonéale

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des équipements de dialyse péritonéale en fonction du produit, de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie.

• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des équipements de dialyse péritonéale.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des équipements de dialyse péritonéale, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse d'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des équipements de dialyse péritonéale, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des équipements de dialyse péritonéale par produit, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant sur le marché des équipements de dialyse péritonéale. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des équipements de dialyse péritonéale :

Le marché des équipements de dialyse péritonéale est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des équipements de dialyse péritonéale :

• Baxter a mis à jour « MyPD », son application numérique de gestion des soins pour les patients en dialyse péritonéale à domicile, en y ajoutant des fonctionnalités de capture de photos. MyPD permet aux utilisateurs de dialyse péritonéale de Baxter d'enregistrer leurs échanges de dialyse, leurs signes vitaux, notamment leur poids et leur tension artérielle, ainsi que d'autres informations sur leur traitement, sur leurs appareils mobiles. Ces données sont intégrées à Sharesource, une plateforme numérique de gestion des patients destinée aux professionnels de santé, leur permettant de consulter et de gérer numériquement les données de traitement des patients en dialyse péritonéale à domicile. (Source : Baxter, communiqué de presse, octobre 2024)

• DaVita Inc. a étendu son programme de soins rénaux à domicile avec le système de dialyse péritonéale automatisée (DPA) HomeChoice Claria, optimisé par la télésurveillance Sharesource de Baxter International Inc. Cette nouvelle technologie a encore amélioré le programme de dialyse à domicile de DaVita et constitue une nouvelle étape importante pour permettre à davantage de patients de traiter leur insuffisance rénale à domicile. (Source : DaVita Inc., site web de l'entreprise, mai 2021)

Sources clés citées :

• Les indicateurs de développement dans le monde de la Banque mondiale
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Système américain de données rénales (USRDS)
• Association rénale européenne
• Registre national des maladies rénales
• Conseil indien de la recherche médicale (ICMR)