Perspectives du marché des dispositifs d\'accès laparoscopique (2021-2031)

La taille du marché des dispositifs d'accès laparoscopique devrait atteindre 3 717,16 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 2 100,58 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % de 2025 à 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des dispositifs d'accès laparoscopique connaît une croissance significative, portée par  la croissance des procédures laparoscopiques ambulatoires, les progrès en matière de conception et de sécurité des trocarts, et la demande croissante d'accès par voie basse. Les dispositifs d'accès laparoscopique comprennent les trocarts, les canules, les aiguilles de Veress, les dispositifs d'accès par ballonnet et les dispositifs d'entrée optique. Les trocarts font également l'objet d'innovations constantes, principalement axées sur l'ergonomie, la dextérité et la fonctionnalité, afin de développer davantage de pinces, de dissecteurs, de ciseaux et de porte-aiguilles. Auparavant, les instruments étaient recyclés et réutilisés (autoclavés) au cours d'une intervention.

Cette pratique s'est largement orientée vers les instruments à usage unique en raison des risques de contamination croisée et de l'augmentation des coûts de stérilisation des dispositifs réutilisables. On observe une tendance croissante vers des instruments portatifs plus « intelligents », dotés de fonctionnalités auparavant réservées aux systèmes robotisés, telles qu'une meilleure articulation et une plus grande flexibilité. Les instruments laparoscopiques articulés ArtiSentiaI de Genesis MedTech, homologués NMPA 2023 en juillet 2023, en sont un parfait exemple. Ils offrent des capacités d'utilisation « main à main » et une plus grande précision. Les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs d'accès et des instruments portatifs continueront d'être des facteurs importants de sécurité et d'efficacité chirurgicales.

Perspectives stratégiques du marché des dispositifs d'accès laparoscopique

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs d'accès laparoscopique

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des dispositifs d’accès laparoscopique sont le produit, l’application et l’utilisateur final.

• Par produit, le marché des dispositifs d'accès laparoscopique est segmenté en trocarts, canules, aiguilles de Veress, dispositifs d'accès par ballonnet et dispositifs d'entrée optique. Le segment des trocarts a dominé le marché en 2024.
• En termes d'application, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie bariatrique, chirurgie gynécologique, chirurgie colorectale, etc. Le segment de la chirurgie générale détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. En  2024, ce segment détenait la plus grande part de marché.

Moteurs et opportunités du marché des dispositifs d'accès laparoscopique :

Les progrès dans la conception et la sécurité des trocarts stimulent le marché des dispositifs d'accès laparoscopique

Les progrès en matière de conception et de sécurité des trocarts ont grandement contribué à l'expansion du marché des dispositifs d'accès laparoscopique en milieu médical. Les nouveaux trocarts intègrent désormais des innovations telles que des embouts sans lame ou optiques, des canules à longueur réglable et des protections de sécurité intégrées qui minimisent le risque de lésion tissulaire ou de complications chirurgicales supplémentaires. Par exemple, Medtronic et Ethicon ont développé des trocarts optiques permettant aux chirurgiens de visualiser l'entrée au moment de l'insertion. Des études cliniques publiées ont montré que l'utilisation de trocarts sans lame réduisait jusqu'à 30 % les complications liées à l'entrée par rapport aux trocarts tranchants. Le développement de trocarts jetables dotés de valves intégrées et de revêtements antimicrobiens permet de maintenir le pneumopéritoine avec un risque réduit d'infection de la plaie, en minimisant l'exposition des tissus. D'autres avancées, telles que la conception flexible et organisée des poignées et des canules, visent à rendre l'accès du chirurgien à la cavité abdominale plus confortable, plus contrôlé et plus précis.

L'augmentation du nombre d'interventions mini-invasives réalisées sur le marché mondial a soutenu la demande croissante de dispositifs d'accès laparoscopique. Les hôpitaux du monde entier continuent de privilégier la sécurité des patients et un retour à la convalescence plus rapide et plus rapide ; cela a créé une forte demande de trocarts, avec une diminution des plaintes postopératoires de douleur, de saignement et de l'impact sur le séjour des patients à l'hôpital. De plus, l'augmentation des pays émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, qui tiennent compte de la hausse des indices économiques par habitant et de l'augmentation de la disponibilité des services chirurgicaux accessibles à leurs citoyens, ainsi que la planification et la conduite du tourisme médical pour les patients subissant des interventions laparoscopiques électives, ne fait que renforcer l'utilisation des dispositifs d'accès laparoscopique.

Adoption accrue des produits d'accès jetables

La tendance vers les produits d'accès jetables (en particulier les trocarts) crée une opportunité majeure pour le marché des dispositifs d'accès laparoscopique, notamment grâce à l'amélioration de la sécurité des patients, à la rationalisation des flux de travail et à l'évolution des priorités en matière de santé. Les trocarts traditionnels réutilisables sont moins chers à l'achat, mais leur retraitement est fastidieux et chronophage, avec nettoyage, désinfection et stérilisation après chaque utilisation. Il est également possible que la stérilisation ne soit pas adéquate. Le risque d'infections nosocomiales (IASS) est devenu une préoccupation majeure pour les hôpitaux et les patients, car elles peuvent entraîner des hospitalisations prolongées, des coûts de traitement plus élevés, voire le décès.

Le passage à des trocarts entièrement jetables (Medtronic, Johnson & Johnson, Ethicon, etc.) élimine ce risque en fournissant un dispositif préstérilisé, à usage unique et stérile pour chaque patient. Cela améliore non seulement considérablement la sécurité des patients en réduisant les taux d'infection, mais aussi l'efficacité opérationnelle au bloc opératoire, le retraitement n'étant plus un problème. Les hôpitaux peuvent améliorer leurs délais d'intervention entre les interventions tout en étant en mesure de déployer efficacement le personnel du bloc opératoire et de réaffecter les ressources hospitalières autrement consacrées à la stérilisation. Bien que les trocarts jetables soient probablement plus coûteux à l'unité, les coûts de retraitement (main-d'œuvre, équipements spéciaux, services publics, maintenance, etc.) et les économies potentielles liées à la prévention des infections nosocomiales sont bien plus importants.

Analyse de la taille et de la part de marché des dispositifs d'accès laparoscopique

Le marché des dispositifs d'accès laparoscopique est classé selon les produits : trocarts, canules, aiguilles de Veress, dispositifs d'accès à ballonnet et dispositifs d'entrée optique. Le segment des trocarts a dominé le marché en 2024 et au-delà. Les trocarts constituent la principale catégorie de produits sur le marché des dispositifs d'accès laparoscopique, car ils constituent le principal outil d'entrée pour créer des points d'accès aux instruments lors des chirurgies mini-invasives. Leur fonction essentielle, qui consiste à établir un passage sûr et stable dans la cavité abdominale, les rend indispensables. Des innovations constantes, telles que les embouts sans lame, les protections de sécurité et les conceptions ergonomiques, ont permis de consolider cette position dominante en améliorant la précision chirurgicale, en réduisant les complications et en renforçant la sécurité du patient.

En termes d'applications, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie bariatrique, chirurgie gynécologique, chirurgie colorectale, etc. En 2024, la chirurgie générale détenait la plus grande part de marché. Elle est le principal secteur d'application des dispositifs d'accès laparoscopiques en raison du volume élevé d'interventions mini-invasives pratiquées dans ce domaine. La cholécystectomie, l'appendicectomie et la réparation des hernies font souvent appel à des techniques laparoscopiques qui dépendent fortement des dispositifs d'accès. Afin de réduire le temps de convalescence, la laparoscopie est adoptée en chirurgie générale, réduisant ainsi les cicatrices et la complexité, ce qui accroît la demande continue pour ces dispositifs.

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. Les hôpitaux et cliniques constituent le principal segment d'utilisateurs finaux de dispositifs d'accès laparoscopique, car ils effectuent la majeure partie du travail requis pour la chirurgie mini-invasive. Leurs volumes chirurgicaux élevés et l'adoption croissante d'équipements de pointe en font les principaux consommateurs sur ce segment de marché.

Points saillants du rapport sur le marché des dispositifs d'accès laparoscopique

Rapport sur le marché des dispositifs d'accès laparoscopique : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des dispositifs d'accès laparoscopique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des dispositifs d'accès laparoscopique  aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des dispositifs d'accès laparoscopique, ainsi que la dynamique du marché, telles que les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse SWOT détaillée
• Analyse du marché des dispositifs d'accès laparoscopique couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des dispositifs d'accès laparoscopique
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des dispositifs d'accès laparoscopique : informations nationales et régionales

Le marché des dispositifs d'accès laparoscopique est réparti géographiquement en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des dispositifs d'accès laparoscopique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs d'accès laparoscopique en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l'Indonésie, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique. Alors que le marché des dispositifs d'accès laparoscopique continue de croître dans la région Asie-Pacifique, il est clair que cette région connaîtra la croissance la plus rapide pour ces produits, grâce à des facteurs tels que la croissance économique, l'amélioration des infrastructures de santé et la demande en chirurgie mini-invasive. Les économies en développement de la région Asie-Pacifique entraînent une augmentation du revenu disponible et des dépenses discrétionnaires en santé, ce qui facilite l'accès aux équipements médicaux de pointe. Par ailleurs, de nombreux gouvernements de la région cherchent à moderniser leurs systèmes de santé en développant de nouvelles infrastructures dans les hôpitaux et autres établissements, ainsi qu'en adoptant de nouvelles politiques favorisant les avancées chirurgicales. Les patients et les prestataires de soins de santé sont de plus en plus informés des avantages offerts par la chirurgie mini-invasive, notamment moins de douleur, des incisions plus petites, une durée de séjour plus courte à l'hôpital et un temps de récupération rapide, l'incidence croissante des maladies chroniques, notamment l'obésité, les cancers (divers types) et les maladies gastro-intestinales qui entraînent souvent une chirurgie laparoscopique, ce qui entraîne une demande accrue de dispositifs d'accès laparoscopique.

La Chine est le plus grand marché, bien placé pour connaître la plus forte croissance sur le marché des instruments d'accès laparoscopique, non seulement en raison de sa taille et du vieillissement rapide de sa population, mais aussi en raison de son incidence élevée et croissante de maladies chroniques qui conduiront à un recours à la chirurgie mini-invasive.

Guide d'étude de marché sur les dispositifs d'accès laparoscopique

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des dispositifs d'accès laparoscopique par produit, application, utilisateur final et géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des dispositifs d’accès laparoscopique.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi qu’une analyse PEST.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des dispositifs d'accès laparoscopique, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse de l'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des dispositifs d’accès laparoscopique, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu’en 2031.
• Les chapitres 7 à 10 couvrent les segments de marché des dispositifs d'accès laparoscopique par produit, application, utilisateur final et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 11 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 12 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 13 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs d'accès laparoscopique. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 14, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une section de clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des dispositifs d'accès laparoscopique :

Le marché des dispositifs d'accès laparoscopique est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des dispositifs d'accès laparoscopique :

• Medtronic a acquis le segment rachidien d'Aesculap et d'autres activités en 2014. Cette acquisition s'inscrivait dans la stratégie globale de Medtronic visant à élargir son portefeuille dans divers domaines des dispositifs médicaux. Si Medtronic et Aesculap présentaient des similitudes dans les dispositifs vasculaires périphériques et les dispositifs électrochirurgicaux avancés, Medtronic se concentrait principalement sur les maladies cardiaques, les implants rachidiens, la neurologie et le traitement du diabète, domaines dans lesquels Aesculap n'était pas active. Cette acquisition a permis à Medtronic de renforcer sa position dans le domaine du rachis et de la chirurgie. (Source : Medtronic Plc, communiqué de presse, mai 2025)
• Johnson & Johnson a lancé le plasma Monarch, conçu pour améliorer l'accès et la visualisation des voies respiratoires lors des biopsies pulmonaires. Il est utilisé pour diagnostiquer et traiter des affections comme le cancer du poumon, notamment lorsque les nodules sont difficiles à atteindre par bronchoscopie traditionnelle. (Source : Johnson & Johnson, site web de l'entreprise, juin 2023)

Sources clés citées :

• Les indicateurs de développement dans le monde de la Banque mondiale
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Conseil indien de la recherche médicale (ICMR)
• Société indienne de chirurgie de l'obésité
• Recherche sur le cancer au Royaume-Uni
• Académie mondiale de la santé
• BMC Medical Education
• Le Groupe de la Banque mondiale
• Eurostat
• LANCETTE