Perspectivas del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico alcance los US$ 3.717,16 millones para 2031, desde los US$ 2.100,58 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % entre 2025 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado global:

El mercado global de dispositivos de acceso laparoscópico está experimentando un crecimiento significativo impulsado por  el aumento de los procedimientos laparoscópicos ambulatorios, los avances en el diseño y la seguridad de los trócares, y la creciente demanda de accesos con puertos reducidos. Los dispositivos de acceso laparoscópico incluyen trócares, cánulas, agujas de Veress, dispositivos de acceso con balón y dispositivos de entrada óptica. Los trócares también se encuentran en constante innovación, pero se centran principalmente en la ergonomía, la destreza y la funcionalidad para desarrollar más pinzas, disectores, tijeras y portaagujas. Anteriormente, el instrumental se reciclaba y reutilizaba (se esterilizaba en autoclave) durante el procedimiento.

Esta costumbre se ha desplazado significativamente hacia el uso de instrumentos de un solo uso debido a los riesgos de contaminación cruzada y al aumento de los costos de esterilización de dispositivos reutilizables. Existe una tendencia emergente hacia instrumentos portátiles más inteligentes, que incorporan algunas características que antes solo se incluían en sistemas robóticos: mayor articulación y flexibilidad. Un buen ejemplo son los instrumentos laparoscópicos articulados ArtiSentiaI de Genesis MedTech, que recibieron la aprobación de la NMPA 2023 en julio de 2023 y ofrecen capacidades de operación "mano a mano" (mayor precisión). Los avances en dispositivos de acceso e instrumentos portátiles seguirán siendo importantes impulsores de la seguridad y la eficiencia quirúrgicas.

Perspectivas estratégicas del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

Análisis de la segmentación del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico son el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto, el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico se segmenta en trócares, cánulas, agujas de Veress, dispositivos de acceso con balón y dispositivos de entrada óptica. El segmento de trócares dominó el mercado en 2024.
• En términos de aplicación, el mercado se segmenta en cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía ginecológica, cirugía colorrectal, entre otras. El segmento de cirugía general tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, y centros de cirugía ambulatoria. El segmento de hospitales y clínicas tuvo la mayor participación de mercado en  2024.

Impulsores y oportunidades del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico:

Avances en el diseño de trócares y la seguridad impulsan el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

Los avances en el diseño y la seguridad de los trócares han sido una influencia fundamental en la expansión del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico en el ámbito sanitario. Los nuevos trócares incorporan ahora avances como puntas ópticas o sin cuchilla, longitudes de cánula ajustables y protectores de seguridad integrados que minimizan el riesgo de dañar el tejido o desarrollar complicaciones quirúrgicas adicionales. Por ejemplo, Medtronic y Ethicon han desarrollado trócares ópticos que permiten a los cirujanos visualizar la entrada al momento de la inserción. Estudios clínicos publicados han demostrado que el uso de trócares sin cuchilla reduce las complicaciones relacionadas con la entrada hasta en un 30 % en comparación con los trócares afilados. El desarrollo de trócares desechables con válvulas incorporadas y recubrimientos antimicrobianos permite el mantenimiento del neumoperitoneo con menor riesgo de infección de la herida, al minimizar la exposición del tejido. Otros avances, como el diseño flexible y organizado de mangos y cánulas, están diseñados para que el acceso del cirujano a la cavidad abdominal sea más cómodo, controlado y preciso.

El aumento en el número de procedimientos mínimamente invasivos que se realizan en el mercado global ha impulsado el aumento de la demanda de dispositivos de acceso laparoscópico. Hospitales de todo el mundo siguen priorizando la seguridad del paciente y la recuperación más rápida y breve posible; esto ha generado una amplia demanda de trócares con menos molestias postoperatorias como dolor, sangrado y un menor impacto en la estancia hospitalaria de los pacientes. Además, el aumento en los países emergentes de las regiones de Asia Pacífico y Latinoamérica, que contribuyen a los mayores índices económicos per cápita y aumentan la disponibilidad de servicios quirúrgicos accesibles para sus ciudadanos, y en la planificación y gestión del turismo médico para pacientes sometidos a procedimientos laparoscópicos electivos, refuerza aún más el uso de dispositivos de acceso laparoscópico.

Mayor adopción de productos de acceso desechables

La tendencia hacia productos de acceso desechables (especialmente trócares) crea una oportunidad clave para el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico, impulsada en gran medida por la mejora de la seguridad del paciente, la optimización de los flujos de trabajo y la evolución de las prioridades en la atención médica. Los trócares tradicionales reutilizables son más económicos al adquirirlos, pero implican un proceso de reprocesamiento engorroso y lento que incluye la limpieza, la desinfección y la esterilización después de cada uso, y existe la posibilidad de que la esterilización no haya sido adecuada. El riesgo de infecciones asociadas a la atención médica (IAAS) se ha convertido en una preocupación importante para hospitales y pacientes, ya que pueden provocar estancias hospitalarias prolongadas, mayores costos de tratamiento e incluso la muerte.

La transición a trócares desechables (de Medtronic, Johnson & Johnson, Ethicon, etc.) elimina este riesgo al proporcionar un dispositivo preesterilizado, diseñado para un solo uso y estéril para cada paciente. Esto no solo aumenta considerablemente la seguridad del paciente al reducir las tasas de infección, sino que también mejora la eficiencia operativa en el quirófano, ahora que el reprocesamiento ya no es una preocupación. Los hospitales pueden optimizar sus tiempos de respuesta entre cirugías, a la vez que pueden distribuir eficazmente al personal de quirófano y reasignar recursos hospitalarios que de otro modo se destinarían a la esterilización. Si bien los trócares desechables probablemente costarán más por unidad, los costos de reprocesamiento que se incorporan a la atención médica (mano de obra, equipo especial, servicios públicos, mantenimiento, etc.) y el potencial ahorro en costos al evitar las IRAS son mucho mayores.

Análisis del tamaño y la participación del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

El mercado de dispositivos de acceso laparoscópico se clasifica, según el producto, en trócares, cánulas, agujas de Veress, dispositivos de acceso con balón y dispositivos de entrada óptica. El segmento de trócares lideró el mercado a partir de 2024. Los trócares son la categoría de producto más importante en el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico, ya que sirven como la herramienta principal para crear puntos de acceso para el instrumental durante cirugías mínimamente invasivas. Su función esencial, al establecer un paso seguro y estable hacia la cavidad abdominal, los hace indispensables. Las constantes innovaciones, como las puntas sin bisturí, los protectores de seguridad y los diseños ergonómicos, han impulsado su dominio mejorando la precisión quirúrgica, reduciendo las complicaciones y aumentando la seguridad del paciente.

En cuanto a las aplicaciones, el mercado se segmenta en cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía ginecológica, cirugía colorrectal, entre otras. El segmento de cirugía general tuvo la mayor participación de mercado en 2024. La cirugía general es el principal segmento de aplicación para dispositivos de acceso laparoscópico debido al alto volumen de procedimientos mínimamente invasivos que se realizan en este campo. La colecistectomía, la apendicectomía y la reparación de hernias suelen utilizar técnicas laparoscópicas que dependen en gran medida de los dispositivos de acceso. Para reducir el tiempo de recuperación, se adopta la laparoscopia en cirugía general, lo que reduce las cicatrices y la complejidad, lo que aumenta la demanda continua de estos dispositivos.

Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas y centros de cirugía ambulatoria. Los hospitales y las clínicas constituyen el mayor segmento de usuarios finales de dispositivos de acceso laparoscópico, ya que realizan la mayor parte del trabajo necesario para la cirugía mínimamente invasiva. Su alto volumen de cirugías y la creciente adopción de equipos avanzados los convierten en los principales consumidores de este segmento de mercado.

Aspectos destacados del informe de mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

Informe de mercado sobre dispositivos de acceso laparoscópico: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico  y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis FODA detallado
• Análisis del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico.
• Perfiles detallados de empresas

Perspectivas regionales y por países del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

El alcance geográfico del informe de mercado de dispositivos de acceso laparoscópico se divide en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. Se prevé un crecimiento significativo del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

El mercado de dispositivos de acceso laparoscópico en Asia Pacífico está compuesto por China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Bangladés, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Indonesia, Taiwán, Malasia, Vietnam y el resto de Asia Pacífico. A medida que el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico continúa creciendo en la región de Asia Pacífico, es evidente que será la región de mayor crecimiento para estos productos debido a factores como el crecimiento económico, las mejoras en la infraestructura sanitaria y la demanda de cirugía mínimamente invasiva. Las economías en desarrollo de Asia Pacífico están generando un aumento de la renta disponible y un mayor gasto discrecional en atención médica, lo que facilita un mayor acceso a equipos médicos avanzados. Además, muchos gobiernos de la región buscan modernizar sus sistemas de salud con nuevas infraestructuras en hospitales y otras instalaciones, así como nuevas políticas que promueven los avances quirúrgicos. Tanto los pacientes como los proveedores de atención médica están cada vez más informados sobre las ventajas que ofrece la cirugía mínimamente invasiva, que incluyen menos dolor, incisiones más pequeñas, estadías más cortas en el hospital y un tiempo de recuperación rápido, y la creciente incidencia de enfermedades crónicas como la obesidad, los cánceres (varios tipos) y las enfermedades gastrointestinales que a menudo resultan en cirugía laparoscópica, lo que impulsa la demanda de dispositivos de acceso laparoscópico.

China es el mercado más grande y bien posicionado para el mayor crecimiento en el mercado de instrumentos de acceso laparoscópico, no solo por su tamaño y el rápido envejecimiento de su población, sino también debido a su alta y creciente incidencia de enfermedades crónicas que conducirán al uso de cirugía mínimamente invasiva.

Guía para el informe de investigación de mercado de dispositivos de acceso laparoscópico

• El informe incluye datos cualitativos y cuantitativos sobre el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico en términos de producto, aplicación, usuario final y geografía.
• El informe comienza con las conclusiones clave (capítulo 2), destacando las tendencias y perspectivas clave del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico.
• El capítulo 3 incluye la metodología de investigación del estudio.
• El capítulo 4 incluye además análisis del ecosistema junto con el análisis PEST.
• El capítulo 5 destaca las principales dinámicas de la industria en el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico, incluyendo los factores que impulsan el mercado, los factores disuasorios predominantes, las oportunidades potenciales y las tendencias futuras. En esta sección también se incluye un análisis del impacto de estos factores impulsores y restricciones.
• El capítulo 6 analiza el escenario del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico, en términos de ingresos históricos del mercado y pronóstico hasta el año 2031.
• Los capítulos 7 a 10 abarcan los segmentos del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico por producto, aplicación, usuario final y geografía en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Sudamérica y Centroamérica. También abarcan la previsión de ingresos por volumen de mercado y los factores que lo impulsan.
• El capítulo 11 describe el análisis competitivo junto con el análisis del mapa de calor para los actores clave que operan en el mercado.
• El capítulo 12 describe el análisis del panorama del sector. Ofrece una descripción detallada de diversas actividades empresariales, como iniciativas de mercado, nuevos desarrollos, fusiones y empresas conjuntas a nivel mundial, así como un panorama competitivo.
• El capítulo 13 presenta un perfil detallado de las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico. El perfil de las empresas se basa en sus datos clave, descripción del negocio, productos y servicios, panorama financiero, análisis FODA y desarrollos clave.
• El capítulo 14, es decir, el apéndice, incluye una breve descripción general de la empresa, una lista de abreviaturas y una sección de exención de responsabilidad.

Noticias y desarrollos clave del mercado de dispositivos de acceso laparoscópico:

El mercado de dispositivos de acceso laparoscópico se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. Algunos de los desarrollos clave en el mercado de dispositivos de acceso laparoscópico son:

• Medtronic adquirió el segmento de columna vertebral de Aesculap y otros negocios en 2014. Esta adquisición formó parte de la estrategia general de Medtronic para expandir su portafolio en diversas áreas de dispositivos médicos. Si bien Medtronic y Aesculap tenían cierta superposición en dispositivos vasculares periféricos y dispositivos electroquirúrgicos avanzados, el enfoque principal de Medtronic era en enfermedades cardíacas, implantes de columna vertebral, neurología y tratamiento de la diabetes, áreas en las que Aesculap no operaba. La adquisición ayudó a Medtronic a fortalecer su posición en los sectores de columna vertebral y cirugía. (Fuente: Medtronic Plc, comunicado de prensa, mayo de 2025)
• Johnson & Johnson lanzó Monarch Plasma, diseñado para mejorar el acceso y la visualización de las vías respiratorias para biopsias pulmonares. Se utiliza para diagnosticar y tratar afecciones como el cáncer de pulmón, especialmente en casos donde los nódulos son difíciles de alcanzar con la broncoscopia tradicional. (Fuente: Johnson & Johnson, sitio web de la empresa, junio de 2023)

Fuentes clave consultadas:

• Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR)
• Sociedad de Cirugía de la Obesidad de la India
• Investigación del cáncer en el Reino Unido
• Academia Global de Salud
• Educación médica de BMC
• El Grupo del Banco Mundial
• Eurostat
• LANCETA