Rapport sur le marché européen des panneaux de plancher d\' avion (2021-2031) par périmètre , segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché européen des panneaux de plancher d'avion devrait atteindre 339,33 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 196,80 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,1 % entre 2024 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen des panneaux de plancher d'avion :

Le marché européen des panneaux de plancher d'avion est segmenté entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Ce marché connaît une croissance modérée grâce à l'augmentation du trafic aérien, à la hausse des contrats d'achat d'avions neufs par les compagnies aériennes et à la demande croissante des prestataires de services MRO . L'Europe est reconnue comme possédant l'espace aérien le plus fréquenté au monde, avec plus de 20 000 vols par jour et environ 500 millions de passagers voyageant chaque année par avion. La vigueur de l'économie régionale et l'augmentation du trafic aérien stimulent l'utilisation des panneaux de plancher d'avion en raison de l'augmentation des heures de vol. Le besoin en nouveaux avions modernes pour les flottes commerciales et militaires de la région stimule également le marché des panneaux de plancher d'avion. Par exemple, en décembre 2024, Swiss Airlines a élargi sa flotte avec l'ajout de 10 Airbus A350-900. La livraison des nouveaux avions est prévue entre 2025 et 2031. Cinq appareils seront initialement livrés d'ici 2025, puis les cinq suivants progressivement d'ici 2030. Cet investissement important vise à moderniser la flotte long-courrier du transporteur, à améliorer l'expérience des passagers et à soutenir l'industrie aéronautique. L'augmentation du nombre de nouveaux contrats d'avions signés par les compagnies aériennes européennes a considérablement accru la demande de panneaux de plancher d'avion. Les compagnies aériennes européennes doivent se conformer aux règles et réglementations strictes établies par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ( AESA ) pour garantir la sécurité des passagers, ce qui a un impact positif direct sur la croissance du marché des panneaux de plancher d'avion. L'Europe compte de nombreux fournisseurs de panneaux de plancher d'avion pour les modèles d'avions à fuselage étroit et à fuselage large. Par exemple, Elbe Flugzeugwerke GmbH ( EFW ), basée en Allemagne, fournit des panneaux de plancher d'avion aux modèles d'avions Airbus. L'entreprise a récemment atteint une capacité de production de 6 millions de panneaux légers dans ses usines de Dresde et de Kodersdorf ( Gandouml ; rlitz ). EFW est un fournisseur direct d'Airbus pour des composants et systèmes importants. Ses panneaux de plancher légers équipent déjà plus de 14 000 appareils Airbus. En 2023, EFW a équipé plus de 700 appareils Airbus avec ses panneaux de plancher légers. De plus, le marché européen est influencé par les stratégies de croissance externe des acteurs, comme les partenariats, qui permettent d'établir des relations avec d'autres fournisseurs et de gagner des parts de marché. Citons par exemple Lufthansa Technik , le plus grand MRO d'Allemagne .JCB Aerospace, fournisseur de services, s'est associé à Collins Aerospace, fournisseur américain de produits aéronautiques et de défense. Cette collaboration vise à fournir des services de maintenance pour le train d'atterrissage principal de l'Airbus A380. Grâce à cette collaboration, le marché allemand des panneaux de plancher d'avion devrait se développer, ce qui, à terme, stimulera le marché européen des panneaux de plancher d'avion. FL Technics , Lufthansa Technik et Rolls-Royce Plc comptent parmi les acteurs opérant sur le marché européen des panneaux de plancher d'avion. En novembre 2024, JCB Aero a développé un système de panneaux de plancher conforme aux normes BMS4-17/20/23 pour le marché de la maintenance, de la réparation et de la réparation d'avions . Ces panneaux d'avion offrent une réduction de poids substantielle. Grâce à leur conception certifiée EASA (Partie 21J), leur production Part 21G et leurs capacités EASA Part 145, les panneaux JCB peuvent être installés sur 95 % des cabines Boeing sur des variantes telles que les B737, B747 et B777. En juin 2023, Pratt and Whitney, filiale de RTX ( Raytheon Technologies Corporation), a annoncé la conclusion d'importants accords de moteurs et de pièces détachées avec Croatia Airlines. Ces accords portent sur les turboréacteurs à double flux ( GTF ) de pointe destinés à propulser la vaste flotte de Croatia Airlines, composée de 15 Airbus A220-100 et A220-300. Cette flotte comprend des avions acquis et loués, dont six ont été achetés directement et neuf achetés dans le cadre de contrats de location, dont six auprès d'Air Lease Corporation ( ALC ). Dans le cadre de ces accords, Pratt and Whitney assumera la responsabilité de la maintenance complète des moteurs de la flotte de Croatia Airlines grâce à un contrat de maintenance EngineWise à long terme . Cette collaboration souligne l'engagement de Pratt & Whitney à fournir des services de maintenance et d'assistance après-vente performants afin d'optimiser les performances et la fiabilité de la flotte d'Airbus A220 de Croatia Airlines. L'accord entre Pratt & Whitney et Croatia Airlines renforce les compétences des prestataires MRO européens.

 

 

Perspectives stratégiques du marché européen des panneaux de plancher d'avion

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Analyse de la segmentation du marché des panneaux de plancher d'avion en Europe

 

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché européen des panneaux de plancher d’avion sont le type d’avion, le type de matériau, l’application et l’utilisation finale.

• Par type d'avion, le marché des panneaux de plancher est segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large, avions d'aviation générale, etc. En 2024, les avions à fuselage étroit détenaient la plus grande part de marché.
• Par type de matériau, le marché des panneaux de plancher d'avion est composé de nid d'abeilles en aluminium et de nid d'abeilles en Nomex. Le nid d'abeilles en Nomex a occupé une part de marché plus importante en 2024.
• Par application, le marché des panneaux de plancher d'avion est segmenté en aviation commerciale et aviation militaire. L'aviation commerciale détenait une part de marché plus importante en 2024.
• En termes d'utilisation finale, le marché des panneaux de plancher d'avion se divise en deux catégories : les constructeurs OEM et le marché des pièces détachées. Les constructeurs OEM détenaient une part de marché plus importante en 2024.

Perspectives du marché européen des panneaux de plancher d'avion

L'industrie aéronautique s'est développée rapidement au fil des ans, enregistrant un nombre important de productions et de livraisons d'avions. Cela a entraîné des volumes de commandes massifs pour divers constructeurs d'avions commerciaux à travers le monde. L'aviation commerciale devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, avec une augmentation du nombre de passagers et du nombre d'avions. L'augmentation des commandes d'avions de ligne et d'avions commerciaux à fuselage étroit à travers le monde stimule la demande de composants et d'assemblages d'avions. Face à l'augmentation du nombre de passagers, les compagnies aériennes se concentrent sur leur expansion vers des zones plus reculées en ouvrant des lignes vers des aéroports urbains plus petits. Cela accroît encore le besoin de nouveaux avions commerciaux et cargo. En 2023, Boeing et Greater Bay Airlines (GBA) ont reçu une commande de 15 737-9. L'accord prévoit également la fourniture de cinq 787 Dreamliners afin de soutenir la stratégie à long terme de GBA visant à introduire des services long-courriers internationaux.

Au cours des deux dernières années, Boeing et Airbus ont enregistré une hausse significative de leurs commandes d'avions à fuselage étroit. Selon la base de données des commandes et des livraisons d'Airbus, 820 commandes d'avions commerciaux ont été enregistrées en 2022, contre 2 094 en 2023. Cependant, les livraisons d'avions à fuselage étroit (A220, A319, A320 et A321) ont augmenté par rapport aux gros-porteurs (A330 et A350) en 2023, comme le montre la figure ci-dessous.

Airbus et Boeing sont les deux géants de la construction aéronautique qui enregistrent des volumes de commandes et des livraisons nettement supérieurs. Ces deux équipementiers aéronautiques reçoivent régulièrement des commandes de divers modèles d'avions de la part des compagnies aériennes civiles. Le tableau ci-dessous compare les commandes et les livraisons d'Airbus et de Boeing sur la période 2020-2023 :

Commandes et livraisons d'avions, par Boeing et Airbus, 2020 et 2023

Un nombre croissant de livraisons d'avions par deux des plus grands constructeurs d'avions stimule la demande de panneaux de plancher d'avion dans différentes régions .

Aperçu du marché européen des panneaux de plancher d'avion

Par pays, le marché européen des panneaux de plancher d'avion comprend l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Russie et le reste de l'Europe. La France détenait la plus grande part en 2024.

L'industrie aéronautique est l'un des principaux contributeurs au PIB français. Airbus soutient la conception, la production et la livraison de différents modèles d'avions Airbus en France. Les exportations d'Airbus vers l'Hexagone contribuent principalement à la croissance économique du pays. Par exemple, en septembre 2023, Air France-KLM, quatrième groupe aérien européen, a prévu l'achat de 50 Airbus de la famille A350. La compagnie a prévu des options pour 40 appareils supplémentaires. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de sa flotte existante et comprend les versions passagers A350-900 et A350-1000. Les livraisons de ces modèles devraient débuter en 2026, pour une achèvement complet d'ici 2030. Cette augmentation du nombre de commandes d'avions en France, conjuguée aux investissements croissants des compagnies aériennes, a créé une demande massive de panneaux de plancher. De plus, la présence en France de l'un des plus grands constructeurs aéronautiques, Airbus et Dassault, est l'un des principaux facteurs de croissance du marché. L'augmentation du nombre de passagers aériens a un impact direct sur la croissance de la flotte d'avions et des heures de vol, ce qui, à terme, stimulerait la demande de maintenance des avions, contribuant ainsi à la croissance du marché des panneaux de plancher d'avion en France.

Points saillants du rapport sur le marché européen des panneaux de plancher d'avion

Profils d'entreprises du marché européen des panneaux de plancher d'avion

Parmi les principaux acteurs du marché, on compte Singapore Technologies Engineering Ltd ; Collins Aerospace ; Safran SA ; Triumph Group Inc ; Latecose SA ; The Gill Corporation ; The Nordam Group LLC ; Aeropair Ltd ; The Boeing Co ; VINCORION Advanced Systems GmbH ; JCB Aero ; Jones Metal Products ; Geven spa ; LMI Aerospace ; Eco Earth solutions ; et Euro Composite S.As. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l’expansion, l’innovation produit et les fusions et acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leur part de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les panneaux de plancher d'avion en Europe :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Parmi les sources d'étude secondaires fréquemment citées, on peut citer :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Remarque : Toutes les données financières présentées dans la section « Profils d'entreprise » ont été normalisées en USD. Pour les entreprises déclarant dans d'autres devises, les chiffres ont été convertis en USD aux taux de change en vigueur pour l'année correspondante.

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Parties prenantes de l'industrie : vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Marché européen des panneaux de plancher d'avion : informations par pays et par région