Perspectivas del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina (2021-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina alcance los US$ 475,5 millones en 2031, frente a los US$ 344 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 4,7 % entre 2025 y 2031.

 

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina:

El mercado de equipos de diálisis peritoneal en Latinoamérica está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente demanda de diálisis domiciliaria, su menor costo en comparación con la HD en centros y el apoyo gubernamental en las regiones en desarrollo. El mercado latinoamericano de equipos de diálisis peritoneal (DP) se caracteriza por una gran heterogeneidad y una infraestructura en desarrollo. Un factor clave es la alta proliferación de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, principales causas de enfermedad renal terminal (ESRD). Si bien la hemodiálisis es la principal terapia de reemplazo renal, la DP está ganando terreno debido a la escasez de recursos sanitarios, su relación calidad-precio y su idoneidad para poblaciones extensas y dispersas. El análisis de mercado revela una fuerte dependencia de la diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD), que es sencilla y requiere menos tecnología que los sistemas automatizados. Sin embargo, los centros urbanos más desarrollados están adoptando la diálisis peritoneal automatizada (APD). El segmento de consumibles domina en gran medida el mercado, ya que las soluciones de diálisis y los artículos relacionados son esenciales para cualquier tratamiento.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

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Análisis de la segmentación del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de equipos de diálisis peritoneal son el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto, el mercado de equipos de diálisis peritoneal se segmenta en máquinas de diálisis peritoneal automatizadas, sistemas de diálisis peritoneal ambulatoria continua y consumibles/accesorios para DP. El segmento de consumibles/accesorios para DP dominó el mercado en 2024. Esto se debe a la demanda esencial y de alto volumen de soluciones de dializado y otros suministros de un solo uso, que se requieren continuamente para cada tratamiento, especialmente dado el uso generalizado de la DPCA.
• En términos de aplicación, el mercado se segmenta en diálisis peritoneal ambulatoria continua y diálisis peritoneal automatizada. El segmento de diálisis peritoneal ambulatoria continua tuvo una mayor participación de mercado en 2024. Esto se atribuye a su rentabilidad, simplicidad e independencia de maquinaria compleja. Es una opción práctica y ampliamente adoptada en países con diversas condiciones económicas e infraestructuras sanitarias.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en centros de diálisis y centros de atención domiciliaria. El segmento de centros de atención domiciliaria tuvo una mayor participación de mercado en 2024. Esto se debe a la necesidad de brindar atención asequible y accesible a una población de pacientes extensa y, a menudo, dispersa geográficamente, lo que reduce la presión sobre los limitados recursos hospitalarios y ofrece a los pacientes una mayor autonomía.

Perspectivas del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

El mercado latinoamericano de equipos de diálisis peritoneal está segmentado en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Las perspectivas para este mercado son prometedoras, con potencial de crecimiento sustancial, aunque enfrenta obstáculos significativos. Un factor clave para la expansión futura es la implementación de políticas que prioricen la DP y otras iniciativas gubernamentales que priorizan la atención domiciliaria para reducir la carga sobre los sistemas de salud pública. Se espera que la infraestructura sanitaria beneficie al mercado mediante el aumento de la inversión en infraestructura y la capacitación de nefrólogos y enfermeras en técnicas de DP. Sería importante abordar la falta de profesionales cualificados, un importante obstáculo para su adopción generalizada. La integración de tecnologías de telesalud y monitorización remota es una tendencia clave que será crucial para mejorar la atención y la adherencia al tratamiento, especialmente en zonas rurales donde el número de clínicas es limitado. A medida que aumenta la conciencia sobre los beneficios de la DP, como una mejor calidad y autonomía del paciente, entre pacientes y profesionales sanitarios, se facilita su adopción.

Perspectivas sobre el mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

Según el país, el mercado latinoamericano de equipos de diálisis peritoneal se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. México tuvo la mayor participación en 2024.

El panorama de la diálisis peritoneal en Latinoamérica varía considerablemente entre países. México es líder mundial en el uso de la DP, con una proporción significativa de su población de pacientes en diálisis en tratamiento domiciliario. Esta alta tasa de adopción es un testimonio de las políticas e infraestructura consolidadas del país que apoyan la DP. En contraste, si bien Brasil tiene una de las mayores poblaciones de pacientes en diálisis del mundo, su penetración en la DP es históricamente baja debido a desafíos como el reembolso insuficiente y la capacitación deficiente del personal sanitario. Sin embargo, las recientes iniciativas gubernamentales y de promoción enfatizan el aumento del uso de la DP. Colombia es otro país con una tasa de adopción de la DP relativamente alta, respaldada por un sistema de salud bien organizado que ha integrado con éxito los tratamientos domiciliarios. Mientras tanto, a pesar de contar con un sistema de salud consolidado en países como Argentina, la adopción de la DP se mantiene por debajo de su potencial, a menudo limitada por problemas logísticos y de reembolso. Esta movilidad específica por país destaca el importante papel de la formación profesional en las políticas nacionales de salud, las estructuras de reembolso y la configuración de la trayectoria del mercado en la región.

Aspectos destacados del informe del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA; Baxter International Inc.; B. Braun SE; Nipro Corp; Medtronic Plc, Nikkiso Co Ltd, Teleflex Inc., Asahi Kasei Medical Co., Ltd., Terumo Corp y DaVita Inc. se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación de mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Business Market Insights realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de equipos de diálisis peritoneal en América Latina

Equipos de diálisis peritoneal en América Latina Fuentes clave consultadas:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS)
• El Grupo del Banco Mundial
• Worldómetro
• La lanceta
• Administración de Comercio Internacional