Pronóstico del mercado petroquímico europeo hasta 2031: análisis regional por tipo (etileno, benceno, propileno, xileno y otros), aplicación (polímeros, pinturas y recubrimientos, disolventes, caucho, adhesivos, surfactantes y otros) e industria de uso final (embalaje, automoción, construcción, electricidad y electrónica, salud, agricultura, aeroespacial y defensa, entre otros).

El mercado petroquímico europeo se valoró en 104.320 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se espera que alcance los 150.930 millones de dólares estadounidenses en 2031; se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % entre 2023 y 2031.

El aumento de la demanda de polímeros en diversas industrias de uso final impulsa el mercado petroquímico europeo

Los polímeros de base petroquímica, como la poliamida, el polipropileno, el poliestireno, el polietileno de alta densidad, los elastómeros termoplásticos, el poliuretano, el policarbonato y el cloruro de polivinilo, se utilizan ampliamente en la industria automotriz, ya que ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Según CDI Products Company, la industria automotriz es un importante consumidor de polímeros. Estos polímeros mejoran la longevidad de los componentes automotrices, incluyendo las piezas interiores y los paneles exteriores de la carrocería, así como las aplicaciones bajo el capó. Según el informe Plastics Europe 2023, la producción mundial de plásticos aumentó de 380,4 millones de toneladas en 2020 a 400,3 millones de toneladas en 2022.

FIGURA 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS - POR POLÍMERO, 2022

Fuente: Plastics Europe, 2023

Según CDI Products Company, la industria automotriz tiene varias aplicaciones de polímeros de base petroquímica, incluidos sellos de PTFE, juntas tóricas, cojinetes y cojinetes de empuje, guardabarros de baja resistencia, sellos de cilindros de suspensión, cubiertas de sensores, diafragmas, sellos rotativos, juntas hechas a medida, arneses y carcasas de cableado y sellado de baterías para válvulas de presión, entre otros. La UE registró la producción de más de 9 millones de automóviles en los tres primeros trimestres de 2023, un aumento del 14 % con respecto al mismo trimestre de 2022, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. El creciente uso de polímeros en la industria automotriz, sumado a los avances en este sector, impulsa la demanda de petroquímicos.

Los polímeros se utilizan en la construcción para aislamientos, ventanas, tuberías y revestimientos debido a sus propiedades de eficiencia energética. Ayudan a reducir el consumo de energía en los edificios al proporcionar un aislamiento térmico eficaz. Con el auge de la construcción, también aumenta la demanda de materiales petroquímicos. Por lo tanto, la creciente demanda de polímeros en diversas industrias de uso final impulsa el crecimiento del mercado petroquímico.

Panorama general del mercado petroquímico en Europa

Alemania es uno de los principales productores de automóviles del mundo, y varias importantes empresas de fabricación de automóviles, como Volkswagen, BMW AG y Audi, tienen su sede en el país. Alemania produce aproximadamente 6 millones de vehículos al año, incluyendo turismos y vehículos comerciales. Según Germany Trade & Invest GmbH, Alemania es el mayor mercado automovilístico de Europa, con una sólida producción y ventas, que representa aproximadamente el 25 % de todos los turismos fabricados y casi el 20 % de las nuevas matriculaciones. El país también posee la mayor concentración de plantas de fabricantes de equipos originales (OEM) de Europa. Con 44 plantas OEM ubicadas en Alemania, la cuota de mercado de OEM del país en la Unión Europea superó el 55 % en 2021. La industria automotriz, pilar de la economía alemana, depende en gran medida de los productos petroquímicos. Estos productos son esenciales para la producción de diversos componentes automotrices, como plásticos para interiores, caucho sintético para neumáticos y polímeros para piezas ligeras y de bajo consumo. Dado que los fabricantes de automóviles alemanes innovan continuamente para producir vehículos eficientes y ligeros, la demanda de petroquímicos especializados se mantiene alta.

Además, los sectores farmacéutico y sanitario en Alemania contribuyen a la demanda de petroquímicos. El país es líder en la producción farmacéutica, y los derivados petroquímicos son fundamentales para la fabricación de medicamentos, dispositivos médicos y materiales de envasado. La demanda de plásticos y polímeros de alta calidad que cumplan con estrictos estándares de salud y seguridad es alta, lo que respalda la producción de jeringas, bolsas de suero y otros suministros médicos.

Ingresos y pronóstico del mercado petroquímico europeo hasta 2031 (miles de millones de dólares estadounidenses)

Segmentación del mercado petroquímico europeo

El mercado petroquímico europeo está segmentado según el tipo, la aplicación, el sector de uso final y el país. Según el tipo, el mercado petroquímico europeo se segmenta en etileno, benceno, propileno, xileno y otros. El segmento de etileno tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

En términos de aplicación, el mercado petroquímico europeo está segmentado en polímeros, pinturas y recubrimientos, solventes, caucho, adhesivos, surfactantes y otros. El segmento de polímeros tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Por industria de uso final, el mercado petroquímico europeo se clasifica en envases, automoción, construcción, electricidad y electrónica, salud, agricultura, aeroespacial y defensa, entre otros. El segmento de envases tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Por país, el mercado petroquímico europeo se segmenta en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa. El resto de Europa dominó la participación de mercado petroquímico europeo en 2023.

Shell Plc, LyondellBasell Industries NV, Saudi Basic Industries Corp, BASF SE, INEOS Group Holdings SA, Dow Inc, Chevron Phillips Chemical Company LLC, China Petroleum & Chemical Corp, Mitsubishi Chemical Group Corp y Exxon Mobil Corp son algunos de los principales actores que operan en el mercado petroquímico europeo.

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