Informe del mercado europeo de paneles de suelo para aeronaves (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado europeo de paneles para pisos de aeronaves alcance los 339,33 millones de dólares estadounidenses en 2031, desde los 196,80 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % entre 2024 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de paneles de suelo para aeronaves en Europa:

El mercado europeo de paneles para suelos de aeronaves está segmentado en Francia, Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido y el resto de Europa .Está experimentando un crecimiento moderado debido al aumento del tráfico aéreo, el incremento de los contratos de compra de nuevas aeronaves por parte de las aerolíneas y la creciente demanda de los proveedores de servicios MRO. Europa es reconocida por tener el espacio aéreo más transitado del mundo, con más de 20.000 vuelos diarios y aproximadamente 500 millones de pasajeros viajando por aire cada año. La fortaleza de la economía regional y el aumento de los viajes aéreos están impulsando el uso de paneles para pisos de aeronaves debido al aumento de las horas de vuelo. La demanda de nuevas aeronaves modernas en las flotas de aeronaves comerciales y militares de la región también está impulsando el mercado de paneles para pisos de aeronaves. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Swiss Airlines amplió su nueva flota con la incorporación de 10 Airbus A350-900. Se prevé que las nuevas aeronaves se entreguen entre 2025 y 2031. Inicialmente, se entregarán cinco aeronaves para 2025, y las siguientes cinco se entregarán gradualmente para 2030. Esta importante inversión tiene como objetivo modernizar la flota de larga distancia de la aerolínea, mejorar la experiencia de los pasajeros y apoyar a la industria de la aviación. El aumento de nuevos contratos de aeronaves por parte de las aerolíneas europeas ha incrementado significativamente la demanda de paneles para pisos de aeronaves. Las aerolíneas en Europa deben adherirse a las estrictas normas y regulaciones establecidas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para garantizar la seguridad de los pasajeros, lo que impacta positivamente en el crecimiento del mercado de paneles para pisos de aeronaves. Europa cuenta con múltiples proveedores que suministran paneles para pisos de aeronaves tanto para modelos de fuselaje estrecho como ancho. Por ejemplo, Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), con sede en Alemania, suministra paneles para pisos de aeronaves a los modelos de aeronaves Airbus. Recientemente, la compañía alcanzó una capacidad de producción de 6 millones de paneles ligeros en sus plantas de Dresde y Kodersdorf (Gandouml;rlitz). EFW ha sido un proveedor directo de importantes componentes y sistemas para Airbus. Los productos de paneles ligeros para pisos de aeronaves de EFW ya se implementan en más de 14,000 aeronaves Airbus. Este año, en 2023, EFW equipó más de 700 aeronaves Airbus con sus productos de paneles ligeros para pisos de aeronaves. Además, el mercado europeo se ve influenciado por las estrategias de crecimiento inorgánico de los actores del mercado, como las alianzas, que ayudan a establecer relaciones con otros proveedores y, al mismo tiempo, les permiten consolidar su posición en el mercado. Por ejemplo, Lufthansa Technik, el mayor proveedor de servicios MRO de Alemania, se asoció con Collins Aerospace, un proveedor estadounidense de productos aeroespaciales y de defensa. La colaboración tiene como objetivo proporcionar servicios de mantenimiento para el tren de aterrizaje principal del Airbus A380. Como resultado de esta colaboración, se espera que el mercado alemán de paneles para pisos de aeronaves se expanda, lo que eventualmente impulsará el mercado europeo de paneles para pisos de aeronaves. FL Technics, Lufthansa Technik y Rolls-Royce Plc se encuentran entre los actores que operan en el mercado europeo de paneles para pisos de aeronaves. En noviembre de 2024,JCB Aero desarrolló un sistema de paneles de suelo que cumple con la norma BMS4-17/20/23 para el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves. Estos paneles ofrecen una reducción de peso sustancial. Gracias a su diseño con certificación EASA (Parte 21J), producción (Parte 21G) y capacidades EASA (Parte 145), los paneles JCB pueden instalarse en el 95 % de las cabinas de Boeing en variantes como el B737, el B747 y el B777. En junio de 2023, Pratt and Whitney, filial de RTX (Raytheon Technologies Corporation), anunció la firma de importantes acuerdos de motores y posventa con Croatia Airlines. Estos acuerdos se refieren a los motores de turbofán engranado (GTF) de última generación, diseñados para propulsar la extensa flota de Croatia Airlines, compuesta por 15 aeronaves Airbus A220-100 y A220-300. Esta flota incluye aviones adquiridos y arrendados, con seis adquiridos directamente y nueve adquiridos mediante arrendamiento, incluidos seis de Air Lease Corporation (ALC). Como parte de estos acuerdos, Pratt & Whitney asumirá la responsabilidad del mantenimiento integral de los motores de la flota de Croatia Airlines mediante un contrato de mantenimiento EngineWise a largo plazo. Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de Pratt & Whitney de proporcionar un sólido soporte posventa y servicios de mantenimiento para optimizar el rendimiento y la fiabilidad de la flota de Airbus A220 de Croatia Airlines. El acuerdo entre Pratt & Whitney y Croatia Airlines refuerza la capacidad de los proveedores europeos de MRO.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado europeo de paneles de suelo para aeronaves

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Análisis de la segmentación del mercado de paneles de suelo para aeronaves en Europa

 

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de paneles de piso de aeronaves de Europa son el tipo de aeronave, el tipo de material, la aplicación y el uso final.

• Por tipo de aeronave, el mercado de paneles de suelo se segmenta en aeronaves de fuselaje estrecho, aeronaves de fuselaje ancho, aviación general y otras. Las aeronaves de fuselaje estrecho representaron la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por tipo de material, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se divide en paneles de nido de abeja de aluminio y paneles de nido de abeja de Nomex. El panel de nido de abeja de Nomex tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Por aplicación, el mercado de paneles para pisos de aeronaves se segmenta en aviación comercial y aviación militar. La aviación comercial tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• Según el uso final, el mercado de paneles de suelo para aeronaves se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. Los fabricantes de equipos originales (OEM) tuvieron una mayor cuota de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de paneles para suelos de aeronaves en Europa

La industria aeroespacial se ha desarrollado rápidamente a lo largo de los años, registrando un número considerable de producción y entregas de aeronaves. Esto ha dado lugar a un volumen de pedidos masivo para diversos fabricantes de aeronaves comerciales en todo el mundo. Se prevé un auge de la aviación comercial en los próximos años con un incremento en el número de pasajeros y aviones. El aumento de los pedidos de aviones de pasajeros y comerciales de fuselaje estrecho en todo el mundo impulsa la demanda de componentes y ensamblajes de aeronaves. A medida que aumenta el número de pasajeros, las aerolíneas se centran en expandirse a lugares más remotos mediante el lanzamiento de rutas a aeropuertos urbanos más pequeños. Esto impulsa aún más la necesidad de nuevos aviones comerciales y de carga. En 2023, Boeing y Greater Bay Airlines (GBA) recibieron un pedido de 15 unidades del modelo 737-9. El acuerdo también incluye un compromiso de cinco 787 Dreamliners para apoyar la estrategia a largo plazo de GBA de introducir un servicio internacional de larga distancia.

En los últimos dos años, Boeing y Airbus han experimentado un aumento significativo en los pedidos de aviones de fuselaje estrecho. Según la base de datos de pedidos y entregas de Airbus, se registraron 820 pedidos de aviones comerciales en 2022, cifra que se elevó a 2094 en 2023. Sin embargo, en 2023 se observó un aumento en las entregas de aviones de fuselaje estrecho, como el A220, el A319, el A320 y el A321, en comparación con los de fuselaje ancho, como el A330 y el A350, como se muestra en la siguiente figura.

Airbus y Boeing son los dos gigantes de la fabricación de aeronaves con volúmenes de pedidos y estadísticas de entrega significativamente mayores. Estos dos fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves reciben constantemente pedidos de diversos modelos de aeronaves de aerolíneas civiles. La siguiente tabla muestra la comparación de pedidos y entregas de Airbus y Boeing durante el período 2020-2023:

Pedidos y entregas de aeronaves, por Boeing y Airbus, 2020 y 2023

Un número cada vez mayor de entregas de aeronaves por parte de dos de los mayores fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves está impulsando la demanda de paneles de piso de aeronaves en diferentes regiones .

Perspectivas sobre el mercado de paneles de suelo para aeronaves en Europa

Por país, el mercado europeo de paneles de suelo para aeronaves abarca Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Rusia y el resto de Europa. Francia tuvo la mayor participación en 2024.

La industria de la aviación es uno de los principales contribuyentes al PIB de Francia. Airbus apoya el diseño, la producción y la entrega de diferentes modelos de aviones Airbus en Francia. Las exportaciones de Airbus en Francia contribuyen principalmente al crecimiento económico del país. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Air France-KLM, el cuarto grupo de aerolíneas en Europa, planeó la compra de 50 aviones de la familia Airbus A350. La compañía ha planificado opciones para 40 aviones adicionales. Este pedido es el esfuerzo del grupo por renovar sus flotas existentes e incluir las variantes de aviones de pasajeros A350-900 y A350-1000. Se prevé que las entregas de estos modelos comiencen en 2026, con todas las entregas completadas para 2030. Tal aumento en el número de pedidos de aviones en Francia, junto con las crecientes e importantes inversiones de las aerolíneas, ha creado una demanda masiva de paneles de piso para aviones. Además, la presencia de uno de los mayores fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves, es decir, Airbus y Dassault en Francia, es uno de los principales factores que respaldan el crecimiento del mercado. El aumento del número de pasajeros en viajes aéreos impacta directamente en el crecimiento de la flota de aeronaves y de las horas de vuelo, lo que eventualmente impulsaría la demanda de mantenimiento de aeronaves, contribuyendo así al crecimiento del mercado de paneles de piso de aeronaves en Francia.

Aspectos destacados del informe sobre el mercado de paneles de suelo para aeronaves en Europa

Perfiles de empresas del mercado europeo de paneles para suelos de aeronaves

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran Singapore Technologies Engineering Ltd; Collins Aerospace; Safran SA; Triumph Group Inc; Latecose SA; The Gill Corporation; The Nordam Group LLC; Aeropair Ltd; The Boeing Co; VINCORION Advanced Systems GmbH; JCB Aero; Jones Metal Products; Geven spa; LMI Aerospace; Eco Earth solutions; y Euro Composite S.As, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación de mercado de paneles de suelo de aeronaves en Europa:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a USD. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a USD utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado europeo de paneles de suelo para aeronaves