Perspectivas del mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN (2022-2033)

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN alcance los US$ 536,0 millones para 2033, desde los US$ 246,4 millones en 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 9,0% entre 2025 y 2033.

 

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN:

El mercado de dispositivos de monitorización de presión en la ASEAN se beneficia de un crecimiento sustancial impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los continuos avances tecnológicos, la creciente adopción de soluciones de monitorización remota de pacientes y telesalud, el aumento del gasto sanitario global y la creciente atención a la prevención. Se estima que 37 millones de personas en la ASEAN padecen ECV, lo que la convierte en la principal causa de muerte y morbilidad, con un aumento del 148 % en todos los casos entre 1990 y 2021. Las tasas de mortalidad por ECV fueron superiores a las del resto del mundo en Laos, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Malasia (Institute for Health Metrics and Evaluation, mayo de 2025).

La hipertensión afecta a casi el 30% de los adultos en Asia, con una carga significativa en Malasia, Tailandia e Indonesia. Por ejemplo, en Malasia, un estudio sobre adolescentes mostró una prevalencia de hipertensión del 24,5% en zonas urbanas, mientras que en Indonesia la prevalencia fue del 2,6%. La alta prevalencia de estas afecciones exige el uso generalizado de tensiómetros, tanto en entornos clínicos como en el hogar, así como de dispositivos más especializados para el diagnóstico cardíaco.

 

Perspectivas estratégicas del mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN

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Análisis de la segmentación del mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de dispositivos de monitoreo de presión son el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto, el mercado de dispositivos de monitorización de presión se segmenta en tensiómetros, monitores de presión pulmonar, monitores de presión intracraneal, monitores de presión intraocular, accesorios y consumibles. El segmento de laparoscopios dominó el mercado en 2024.
• En términos de aplicación, el mercado se segmenta en trastornos respiratorios, glaucoma, trastornos cardíacos, trastornos neurológicos y otros. El segmento de trastornos cardíacos tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en  hospitales y clínicas, centros de atención domiciliaria, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento de hospitales y clínicas representó la mayor participación de mercado en 2024.

Perspectivas del mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN

Cada vez más países de la ASEAN desean ofrecer soluciones tecnológicas a aseguradoras, proveedores y pacientes de servicios de salud, gracias en gran medida al creciente uso de la telemedicina y la monitorización remota de pacientes (RPM). Singapur, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia son cada vez más conscientes de que un sólido ecosistema de salud digital puede facilitar el desarrollo y la implementación de diversas soluciones de salud digital, gracias a la colaboración de empresas emergentes de tecnología sanitaria, tecnologías subyacentes e iniciativas gubernamentales, para impulsar la telemedicina y la atención remota. En Indonesia, el uso de wearables aumentó aproximadamente un 50 % entre 2020 y 2023, impulsado por la recomendación gubernamental del uso de dispositivos de salud wearables. El Plan Nacional de Seguro Médico (JKN) apoya las teleconsultas reconocidas y la monitorización remota como un aspecto esencial de la salud y el bienestar individual. Además, con la expansión de la telemedicina, ahora podemos monitorizar enfermedades crónicas, como la hipertensión, de forma constante en el hogar, cuando antes solo realizábamos consultas presenciales. Los pacientes ahora pueden controlar su hipertensión en casa, y tanto el proveedor como los pacientes tienen la oportunidad de acceder a datos en tiempo real para optimizar el tratamiento retrospectivamente. Si bien una gran cantidad de componentes de dispositivos y dispositivos médicos de alta gama terminados del Sudeste Asiático se importan, Malasia y Tailandia son reconocidos por su capacidad para fabricar dispositivos médicos y se consideran centros de fabricación y distribución de dispositivos médicos de alta calidad en el Sudeste Asiático y más allá. Por ello, están centrando sus inversiones en el desarrollo de la capacidad local, mientras que Indonesia y Vietnam reconocen la creciente demanda de producción nacional y también están desarrollando sus capacidades. Esta producción local, sumada a las crecientes necesidades de atención médica asociadas al envejecimiento de la población y al aumento del gasto sanitario en toda la región, representa una oportunidad prometedora para los dispositivos de monitorización de la presión en los mercados médicos de la ASEAN.

Perspectivas sobre el mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN

Según la región, el mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN se segmenta en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Indonesia tuvo la mayor participación en 2024.

Indonesia representa el mayor mercado de dispositivos de monitorización de presión en la ASEAN. El Seguro Nacional de Salud de Indonesia (JKN) cubría a más del 90% de la población desde marzo de 2024, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal para finales de año. Se está realizando una inversión significativa en hospitales públicos y privados. El presupuesto de Malasia para 2024 asigna 4102 mil millones de MYR (941 mil millones de USD) a la atención médica, lo que genera oportunidades para el desarrollo de productos médicos, incluyendo la monitorización de pacientes. Filipinas continúa con su Ley de Atención Sanitaria Universal (LIHC), destinando el 5,6% de su presupuesto nacional para 2024 a la salud. Singapur prioriza la atención preventiva mediante iniciativas como Healthier SG, que incentiva a las personas a gestionar su propia salud de forma personalizada, con un gasto en salud de apoyo. Tailandia ya está mejorando su infraestructura sanitaria con miras al turismo médico, contando con 61 centros médicos acreditados por la JCI a octubre de 2023. Vietnam también está avanzando en el ámbito sanitario mediante el uso de IA y el desarrollo de sus servicios de telemedicina, con el objetivo de convertirse en un centro de atención sanitaria de la ASEAN para 2030. Estos avances conducirán inevitablemente a una mayor demanda de equipos de diagnóstico y monitorización, incluidos los dispositivos de monitorización de la presión arterial.

Aspectos destacados del informe de mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN

Perfiles de empresas del mercado de dispositivos de monitorización de presión de la ASEAN

Medtronic Plc, GE HealthCare Technologies Inc, Koninklijke Philips NV, Omron Healthcare Inc, Baxter International Inc, Becton Dickinson and Co, Abbott Laboratories, Terumo Corp, Integra LifeSciences Holdings Corp y Dragerwerkag & Co KGaA se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación de mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota: Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN

Dispositivos de monitoreo de presión de la ASEAN Fuentes clave consultadas:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
• El Grupo del Banco Mundial
• LANCETA