تقرير سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا (2021-2031) حسب التنوع والتجزئة والديناميكيات والتحليل التنافسي

من المتوقع أن يصل حجم سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا إلى 339.33 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 196.80 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.1٪ من 2024 إلى 2031.

الملخص التنفيذي وتحليل سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا:

ينقسم سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة وبقية دول أوروبا.يشهد نموًا معتدلًا بسبب زيادة الحركة الجوية، وزيادة عقود شراء الطائرات الجديدة من قبل شركات الطيران، والطلب المتزايد من مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة. تُعرف أوروبا بأنها تمتلك أكثر المجالات الجوية ازدحامًا في العالم، حيث يوجد بها أكثر من 20000 رحلة جوية يوميًا وحوالي 500 مليون مسافر يسافرون جوًا كل عام. تعمل قوة الاقتصاد الإقليمي وزيادة السفر الجوي على تعزيز استخدام ألواح أرضيات الطائرات بسبب زيادة ساعات الطيران. كما أن الحاجة إلى طائرات حديثة جديدة في أساطيل الطائرات التجارية والعسكرية في المنطقة تدفع أيضًا سوق ألواح أرضيات الطائرات. على سبيل المثال، في ديسمبر 2024، وسعت الخطوط الجوية السويسرية أسطولها الجديد بإضافة 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900. ومن المقرر تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2025 و2031. في البداية، سيتم تسليم خمس طائرات بحلول عام 2025، وسيتم تسليم الطائرات الخمس التالية تدريجيًا بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تحديث أسطول الناقل لمسافات طويلة، وتحسين تجربة الركاب، ودعم صناعة الطيران. أدى الارتفاع الكبير في عقود الطائرات الجديدة من قبل شركات الطيران الأوروبية إلى زيادة الطلب على ألواح أرضيات الطائرات بشكل كبير. تحتاج شركات الطيران في أوروبا إلى الالتزام بالقواعد واللوائح الصارمة التي وضعتها وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لضمان سلامة الركاب، مما يؤثر بشكل إيجابي مباشر على نمو سوق ألواح أرضيات الطائرات. يوجد في أوروبا العديد من الموردين الذين يوفرون ألواح أرضيات الطائرات لكل من طرازات الطائرات ضيقة البدن وعريضة البدن. على سبيل المثال، يقع مقر شركة Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) في ألمانيا لتزويد ألواح أرضيات الطائرات لطرازات طائرات إيرباص. وصلت الشركة مؤخرًا إلى طاقة إنتاج 6 ملايين لوح خفيف الوزن في مصنعها في دريسدن وكودرسدورف (غاندومليتز). كانت EFW موردًا مباشرًا للمكونات والأنظمة المهمة لشركة إيرباص. تم بالفعل تنفيذ منتجات ألواح أرضيات الطائرات خفيفة الوزن من EFW في أكثر من 14000 طائرة إيرباص. في عام 2023، زودت EFW أكثر من 700 طائرة إيرباص بمنتجات ألواح أرضيات الطائرات خفيفة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر السوق الأوروبي باستراتيجيات النمو غير العضوي التي يتبعها اللاعبون في السوق، مثل الشراكات، مما يُسهم في بناء علاقات مع موردين آخرين، ويسمح لهم في الوقت نفسه بتعزيز مكانتهم في السوق. على سبيل المثال، تعاونت لوفتهانزا تكنيك، أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في ألمانيا، مع كولينز إيروسبيس، وهي شركة أمريكية لتوريد منتجات الطيران والدفاع. يهدف هذا التعاون إلى توفير خدمات صيانة لمعدات الهبوط الرئيسية لطائرة إيرباص A380. ونتيجةً لهذا التعاون، من المتوقع أن يتوسع سوق ألواح أرضيات الطائرات في ألمانيا، مما سيعزز سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا في نهاية المطاف. ومن بين الشركات العاملة في سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا كلٌ من إف إل تكنيك، ولوفتهانزا تكنيك، ورولز رويس بي إل سي. في نوفمبر 2024،طورت شركة JCB Aero نظام ألواح أرضية متوافق مع معيار BMS4-17/20/23 لسوق صيانة وإصلاح الطائرات (MRO). توفر ألواح الطائرات هذه تخفيضًا كبيرًا في الوزن. بفضل تصميمها المعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) (الجزء 21J)، وإمكانات الإنتاج بموجب الجزء 21G، والجزء 145 من EASA، يمكن تركيب ألواح JCB على 95% من كبائن طائرات بوينج من طرازات B737 وB747 وB777. في يونيو 2023، أعلنت شركة برات آند ويتني، التابعة لشركة RTX (شركة رايثيون تكنولوجيز)، عن إتمام اتفاقيات هامة للمحركات وخدمات ما بعد البيع مع الخطوط الجوية الكرواتية. تتعلق هذه الاتفاقيات بمحركات توربوفان مُجهّزة (GTF) المتطورة والمخصصة لتشغيل أسطول الخطوط الجوية الكرواتية الواسع الذي يضم 15 طائرة إيرباص A220-100 وA220-300. يضم هذا الأسطول طائرات مستحوذة ومستأجرة، منها ست طائرات تم شراؤها مباشرةً وتسع طائرات تم شراؤها بموجب اتفاقيات إيجار، منها ست طائرات من شركة تأجير الطائرات (ALC). وكجزء من هذه الاتفاقيات، ستتولى برات آند ويتني مسؤولية الصيانة الشاملة لمحركات أسطول الخطوط الجوية الكرواتية من خلال اتفاقية صيانة طويلة الأجل من نوع EngineWise. ويؤكد هذا التعاون التزام برات آند ويتني بتقديم خدمات دعم وصيانة ما بعد البيع متميزة لتحسين أداء وموثوقية أسطول طائرات إيرباص A220 التابعة للخطوط الجوية الكرواتية. وتعزز هذه الاتفاقية بين برات آند ويتني والخطوط الجوية الكرواتية قدرات وإمكانات مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الأوروبيين.

 

 

رؤى استراتيجية لسوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

احصل على مزيد من المعلومات حول هذا التقرير اطلب عينة مجانية بصيغة PDF

تحليل تجزئة سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

 

إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا هي نوع الطائرة ونوع المادة والتطبيق والاستخدام النهائي.

• حسب نوع الطائرة، يُقسّم سوق ألواح أرضيات الطائرات إلى طائرات ضيقة البدن، وطائرات عريضة البدن، وطائرات طيران عام، وغيرها. وقد استحوذت الطائرات ضيقة البدن على الحصة الأكبر من السوق في عام ٢٠٢٤.
• حسب نوع المادة، يتوزع سوق ألواح أرضيات الطائرات بين ألواح الألومنيوم المُقسّم وألواح نومكس. وقد استحوذت ألواح نومكس على حصة سوقية أكبر في عام ٢٠٢٤.
• من حيث التطبيق، يُقسّم سوق ألواح أرضيات الطائرات إلى طيران تجاري وطيران عسكري. وقد استحوذ الطيران التجاري على حصة أكبر من السوق في عام ٢٠٢٤.
• من حيث الاستخدام النهائي، ينقسم سوق ألواح أرضيات الطائرات إلى شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) وسوق ما بعد البيع. وقد استحوذت شركات تصنيع المعدات الأصلية على حصة أكبر من السوق في عام ٢٠٢٤.

توقعات سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

شهدت صناعة الطيران تطوراً سريعاً على مر السنين، مسجلةً عدداً كبيراً من الطائرات المُنتجة والمُسلّمة. وقد أظهر ذلك أحجام طلبات هائلة من مُختلف مُصنّعي الطائرات التجارية في جميع أنحاء العالم. ومن المُتوقع أن يشهد الطيران التجاري طفرةً في السنوات المُقبلة مع زيادة في عدد ركاب السفر الجوي وحجم الطائرات. وتُؤدي الزيادة في طلبات طائرات الركاب والطائرات التجارية ضيقة البدن في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على مُكونات الطائرات وتجميعاتها. ومع زيادة عدد ركاب السفر الجوي، تُركز شركات الطيران على التوسع إلى مواقع أكثر بُعداً من خلال إطلاق مسارات إلى مطارات المدن الأصغر. وهذا يُعزز الحاجة إلى طائرات تجارية وشحن جديدة. في عام 2023، تلقت شركة بوينج وشركة جريتر باي إيرلاينز (GBA) طلباً لشراء 15 وحدة من طائرات 737-9. كما تتضمن الاتفاقية تعهداً بشراء خمس طائرات 787 دريملاينر لدعم استراتيجية GBA طويلة المدى لتقديم خدمة الرحلات الطويلة الدولية.

خلال العامين الماضيين، شهدت بوينغ وإيرباص زيادة ملحوظة في طلبات الطائرات ضيقة البدن. ووفقًا لقاعدة بيانات طلبات وتسليمات إيرباص، بلغ عدد طلبات الطائرات التجارية 820 طلبًا في عام 2022، ليصل إلى 2094 طلبًا في عام 2023. ومع ذلك، شهدت عمليات تسليم الطائرات ضيقة البدن - مثل A220 وA319 وA320 وA321 - ارتفاعًا مقارنةً بالطائرات عريضة البدن - مثل A330 وA350 - في عام 2023، كما هو موضح في الشكل أدناه.

تُعدّ إيرباص وبوينغ عملاقَي تصنيع الطائرات، حيثُ تشهدان ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الطلبات وإحصائيات التسليم. وتتلقى هاتان الشركتان المُصنّعتان للمعدات الأصلية للطائرات طلباتٍ مُستمرة على طُرز طائرات مُختلفة من شركات الطيران المدني. يُوضّح الجدول أدناه مُقارنةً بين الطلبات والتسليمات من إيرباص وبوينغ خلال الفترة 2020-2023:

طلبيات وتسليمات الطائرات من قبل بوينج وإيرباص، 2020 و2023

إن العدد المتزايد من عمليات تسليم الطائرات من قبل اثنين من أكبر مصنعي الطائرات هو ما يدفع الطلب على ألواح أرضيات الطائرات في مختلف المناطق .

رؤى حول سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

بحسب البلد، يشمل سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وبقية دول أوروبا. وقد استحوذت فرنسا على الحصة الأكبر في عام ٢٠٢٤.

يُعد قطاع الطيران من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. تدعم شركة إيرباص تصميم وإنتاج وتسليم مختلف طرازات طائرات إيرباص في فرنسا. تُساهم صادرات إيرباص في فرنسا بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي للبلاد. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، خططت شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم، رابع مجموعة طيران في أوروبا، لشراء 50 طائرة من عائلة إيرباص A350. كما خططت الشركة لخيارات شراء 40 طائرة إضافية. يُعد هذا الطلب جزءًا من جهود المجموعة لتجديد أساطيلها الحالية، ويشمل طرازي طائرات الركاب A350-900 وA350-1000. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطرازات في عام 2026، على أن تكتمل جميع عمليات التسليم بحلول عام 2030. وقد أدى هذا الارتفاع في عدد طلبات الطائرات في فرنسا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة المتنامية من قبل شركات الطيران، إلى خلق طلب هائل على ألواح أرضيات الطائرات. علاوة على ذلك، يُعد وجود أحد أكبر مصنعي الطائرات الأصليين، وهما إيرباص وداسو، في فرنسا أحد العوامل الرئيسية التي تدعم نمو السوق. إن الزيادة في عدد ركاب السفر الجوي تؤثر بشكل مباشر على نمو أسطول الطائرات وساعات الطيران، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى دفع الطلب على صيانة الطائرات، وبالتالي المساهمة في نمو سوق ألواح أرضيات الطائرات في فرنسا.

أبرز ما جاء في تقرير سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

نبذة عن شركات سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا

من بين أبرز الشركات العاملة في السوق: شركة سنغافورة للهندسة التكنولوجية المحدودة، وشركة كولينز للفضاء الجوي، وشركة سافران، وشركة تريومف جروب، وشركة لاتيكويس، وشركة ذا جيل، وشركة نوردام جروب المحدودة، وشركة أيروباير المحدودة، وشركة بوينغ، وشركة فينكوريون للأنظمة المتقدمة المحدودة، وشركة جي سي بي إيرو، وشركة جونز للمنتجات المعدنية، وشركة جيفن سبا، وشركة إل إم آي للفضاء الجوي، وشركة إيكو إيرث سوليوشنز، وشركة يورو كومبوزيت، وغيرها. وتتبنى هذه الشركات استراتيجيات متنوعة، مثل التوسع، وابتكار المنتجات، وعمليات الدمج والاستحواذ، لتوفير منتجات مبتكرة لعملائها وزيادة حصتها السوقية.

منهجية البحث في سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا:

لقد تم إتباع المنهجية التالية لجمع وتحليل البيانات المقدمة في هذا التقرير:

• البحث الثانوي

تبدأ عملية البحث ببحث ثانوي شامل، باستخدام مصادر داخلية وخارجية لجمع بيانات نوعية وكمية لكل سوق. تشمل مصادر البحث الثانوية المُشار إليها عادةً، على سبيل المثال لا الحصر:

• مواقع الشركات ، التقارير السنوية، القوائم المالية، تحليلات السماسرة، وعروض المستثمرين.
• المجلات التجارية الصناعية وغيرها من المنشورات ذات الصلة.
• الوثائق الحكومية وقواعد البيانات الإحصائية وتقارير السوق.
• المقالات الإخبارية والبيانات الصحفية والبث على شبكة الإنترنت الخاصة بالشركات العاملة في السوق.

ملاحظة: جميع البيانات المالية المدرجة في قسم "ملفات تعريف الشركة" مُوَحَّدة بالدولار الأمريكي. بالنسبة للشركات التي تُبلِّغ عن بياناتها بعملات أخرى، حُوِّلت الأرقام إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في السنة المالية المعنية.

• البحث الأساسي

تُجري شركة Insight Partners عددًا كبيرًا من المقابلات الأولية سنويًا مع أصحاب المصلحة والخبراء في القطاع للتحقق من صحة تحليل البيانات والحصول على رؤى قيّمة. صُممت هذه المقابلات البحثية لتحقيق ما يلي:

• التحقق من صحة النتائج المستخلصة من البحوث الثانوية وتنقيحها.
• تعزيز الخبرة وفهم السوق لفريق التحليل.
• احصل على رؤى حول حجم السوق، والاتجاهات، وأنماط النمو، وديناميكيات المنافسة، والآفاق المستقبلية.

يُجرى البحث الأساسي عبر البريد الإلكتروني والمقابلات الهاتفية، ويشمل أسواقًا وفئات وشرائح وشرائح فرعية متنوعة في مختلف المناطق. ويشمل المشاركون عادةً:

• أصحاب المصلحة في الصناعة : نواب الرئيس، ومديرو تطوير الأعمال، ومديرو استخبارات السوق، ومديرو المبيعات الوطنيون
• الخبراء الخارجيون : متخصصو التقييم، ومحللو الأبحاث، وقادة الرأي الرئيسيون ذوو الخبرة الخاصة بالصناعة

رؤى إقليمية ودولية حول سوق ألواح أرضيات الطائرات في أوروبا