تقرير سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي (2021-2031) حسب النطاق والتجزئة والديناميكيات والتحليل التنافسي

بلغت قيمة سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي 8.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 12.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

الملخص التنفيذي وتحليل سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي:

لعبت مناطق رئيسية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعُمان، دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو. وتُواصل مشاريع الإمارات العربية المتحدة التي تُعدّ إرثًا لمعرض إكسبو 2020 المساهمة في التوسع الاقتصادي والبنيوي في المنطقة. كما أظهر سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات واعدة على الانتعاش في عام 2023، مع التركيز على البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والجسور والسكك الحديدية. وشهد برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية زيادة في التمويل من الهيئات الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، وخاصةً في شرق وغرب أفريقيا.

في عام ٢٠٢٣، شهد الشرق الأوسط تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، مدعومًا باستثمارات استراتيجية ومبادرات حكومية تُركز على التنويع الاقتصادي وتحديث المدن. وتعكس المشاريع والاستثمارات الرئيسية طموحات المنطقة في تحويل مدنها، وتحسين الاتصال، وتعزيز النمو المستدام.

نيوم: في إطار رؤية 2030، استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في مدينة نيوم العملاقة، وهي مدينة ذكية بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، مُخطط لها لإحداث ثورة في الحياة الحضرية من خلال التركيز على التكنولوجيا والاستدامة والطاقة المتجددة. وتشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية شبكات النقل، وإدارة المياه، وأنظمة الطاقة المستدامة.

مشروع البحر الأحمر: وجهة سياحية فاخرة تضم جزرًا ومنتجعات ومرافق تجارية، ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار أمريكي، إلى تعزيز السياحة والبنية التحتية في البلاد. وقد أدى ازدياد الاستثمار في تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ودول أفريقيا إلى زيادة الطلب على معدات البناء الثقيلة.

نظرة عامة على سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي:

تطوير البنية التحتية: تُعدّ البنية التحتية محورًا رئيسيًا للاستثمار في جميع أنحاء مناطق الشرق الأوسط، حيث تُولي الحكومات الأولوية لتطوير أنظمة النقل (المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية) والطرق والجسور والمرافق. ويُوجَّه جزء كبير من الاستثمار نحو تحسين الربط، لا سيما في الدول الكبرى مثل المملكة العربية السعودية ونيجيريا ومصر.

العقارات السكنية والتجارية: مع تسارع وتيرة التحضر، يتزايد الطلب على المساكن والمساحات المكتبية والمشاريع متعددة الاستخدامات. في الشرق الأوسط، تشهد مدن مثل دبي والرياض طفرة في بناء الأبراج السكنية ومراكز التسوق والمنتجعات الفاخرة.

الطاقة والكهرباء: يُعد قطاع الطاقة، وخاصةً في الدول الغنية بالنفط، مجالاً استثمارياً رئيسياً. ويشمل ذلك البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة وتوزيع النفط والغاز، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا بشكل كبير في الطاقة المتجددة.

التكنولوجيا والمدن الذكية: تتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس والشبكات الذكية وأنظمة المباني الذكية. وتركز الحكومات بشكل متزايد على بناء "المدن الذكية"، مستفيدةً من التقنيات الرقمية لتحسين كفاءة الحوكمة والخدمات.

المياه والصرف الصحي: تُعدّ ندرة المياه مصدر قلق بالغ في المنطقة، وخاصةً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مما دفع إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه، ومحطات تحلية المياه، وأنظمة إدارة مياه الصرف الصحي. وقد أدّت زيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير البنية التحتية إلى زيادة الطلب على معدات البناء الثقيلة.

رؤى حول سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا لمشاريع البناء الضخمة، حيث استقطبت استثمارات ضخمة، وحققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تطوير البنية التحتية. وقد لعبت الحكومة دورًا محوريًا في تحويل الإمارات إلى دولة رائدة عالميًا في قطاع البناء، لا سيما من خلال رؤيتها الطموحة بعيدة المدى، وتركيزها على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

النقل والبنية التحتية: استثمرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بكثافة في البنية التحتية للنقل لتعزيز الربط الداخلي والخارجي مع الأسواق العالمية. ويشمل ذلك توسعة مطارات مثل مطار دبي الدولي، الذي يُعدّ من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي، المصمم لتلبية النمو المستقبلي. كما استثمرت الدولة بكثافة في شبكات الطرق، بما في ذلك تطوير الجسور والأنفاق. ويُذكر أن مترو دبي يُعدّ بنية تحتية عالمية المستوى للنقل الجماعي الحضري، مع خطط توسعية لربط المدينة بشكل أكبر.

التحول الرقمي والمدن الذكية: تتجه الاستثمارات بشكل متزايد نحو التقنيات الذكية، بما في ذلك البنية التحتية للمدن الذكية، ومراكز البيانات، وأنظمة إنترنت الأشياء، ومنشآت الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يجري تطوير مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. وتستثمر دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصةً دول الخليج، بشكل متزايد في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والتصنيع، في إطار خططها للتنويع الاقتصادي. ومن المرجح أن يدفع هذا الاستثمار المستمر في قطاعي البناء والبنية التحتية، مما يخلق طلبًا كبيرًا على معدات البناء الثقيلة.

بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022، استثمرت قطر بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق الجديدة والملاعب وأنظمة النقل. ويهدف الاستثمار المستمر في تطوير مدينة لوسيل وتوسعة مترو الدوحة إلى توفير حلول حضرية مستدامة للنمو السكاني المتزايد. وقد ساهم برنامج "تنفيذ" للتنويع الاقتصادي بشكل كبير في دفع عجلة مشاريع البنية التحتية في سلطنة عُمان في عام 2023. وشملت الاستثمارات الرئيسية تطوير الموانئ، مثل ميناء الدقم، وشبكات الطرق الجديدة لتحسين الربط الإقليمي. كما تم استثمار مبالغ كبيرة في مشروع مدينة الحرير، الذي سيشمل منطقة مالية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر للبنية التحتية للنقل والطاقة. ويساهم الاستثمار المتزايد في تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا في نمو سوق معدات البناء الثقيلة.

رؤى استراتيجية لسوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

تحليل تجزئة سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق معدات البناء الثقيلة هي نوع الآلات، وناتج الطاقة، ونوع الدفع، والصناعة النهائية.

• بناءً على نوع الآلات، يتم تقسيم السوق إلى معدات تحريك الأرض، ومعدات مناولة المواد، ومركبات البناء الثقيلة، وغيرها.
• بناءً على إنتاج الطاقة، يتم تقسيم السوق إلى أقل من 100 حصان، و101 حصان - 200 حصان، و201-400 حصان، وأعلى من 400 حصان.
• بناءً على نوع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى محرك الاحتراق الداخلي والكهربائي.
• اعتمادًا على صناعة الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى البناء والتشييد، والغابات والزراعة، والطاقة والكهرباء، والتعدين، وغيرها. 

أبرز ما جاء في تقرير سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

نبذة عن شركات سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

من بين أبرز الشركات العاملة في السوق، شركة كاتربيلر، وكوماتسو المحدودة، وفولفو لمعدات البناء، ومجموعة ليبهير، وهيتاشي لآلات البناء، التي تتمتع بانتشار عالمي وتشكيلة منتجات واسعة، وغيرها. وتتبنى هذه الشركات استراتيجيات متنوعة، مثل التوسع، وابتكار المنتجات، وعمليات الدمج والاستحواذ، لتوفير منتجات مبتكرة لعملائها وزيادة حصتها السوقية.

منهجية أبحاث سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي:

لقد تم إتباع المنهجية التالية لجمع وتحليل البيانات المقدمة في هذا التقرير:

• البحث الثانوي

تبدأ عملية البحث ببحث ثانوي شامل، باستخدام مصادر داخلية وخارجية لجمع بيانات نوعية وكمية لكل سوق. تشمل مصادر البحث الثانوية المُشار إليها عادةً، على سبيل المثال لا الحصر:

• مواقع الشركات، التقارير السنوية، القوائم المالية، تحليلات السماسرة، وعروض المستثمرين.
• المجلات التجارية الصناعية وغيرها من المنشورات ذات الصلة.
• الوثائق الحكومية وقواعد البيانات الإحصائية وتقارير السوق.
• المقالات الإخبارية والبيانات الصحفية والبث على شبكة الإنترنت الخاصة بالشركات العاملة في السوق.

ملحوظة:

• البحث الأساسي

تُجري شركة "إنسايت بارتنرز" عددًا كبيرًا من المقابلات الأولية سنويًا مع أصحاب المصلحة والخبراء في القطاع للتحقق من صحة تحليل البيانات والحصول على رؤى قيّمة. صُممت هذه المقابلات البحثية لتحقيق ما يلي:

• التحقق من صحة النتائج من البحوث الثانوية وتنقيحها.
• تعزيز الخبرة وفهم السوق لفريق التحليل.
• احصل على رؤى حول حجم السوق، والاتجاهات، وأنماط النمو، وديناميكيات المنافسة، والآفاق.

يُجرى البحث الأساسي عبر البريد الإلكتروني والمقابلات الهاتفية، ويشمل أسواقًا وفئات وشرائح وشرائح فرعية متنوعة في مختلف المناطق. ويشمل المشاركون عادةً:

• أصحاب المصلحة في الصناعة : نواب الرئيس، ومديرو تطوير الأعمال، ومديرو استخبارات السوق، ومديرو المبيعات الوطنيون
• الخبراء الخارجيون : متخصصو التقييم، ومحللو الأبحاث، وقادة الرأي الرئيسيون ذوو الخبرة المحددة في الصناعة

رؤى إقليمية ودولية حول سوق معدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي

المصادر الرئيسية المشار إليها لمعدات البناء الثقيلة في دول مجلس التعاون الخليجي:

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
• مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
• مواصفات البناء القطرية (QCS)
• الهيئة العامة للرعاية السكنية
• مجموعة البنك الدولي