توقعات سوق البتروكيماويات الأوروبية حتى عام ٢٠٣١ - تحليل إقليمي - حسب النوع (الإيثيلين، والبنزين، والبروبيلين، والزيلين، وغيرها)، والاستخدام (البوليمرات، والدهانات، والطلاءات، والمذيبات، والمطاط، والمواد اللاصقة، والمواد الخافضة للتوتر السطحي، وغيرها)، والقطاعات ذات الاستخدام النهائي (التغليف، والسيارات، والبناء، والكهرباء والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والزراعة، والفضاء والدفاع، وغيرها).

قُدِّرت قيمة سوق البتروكيماويات الأوروبية بـ 104.32 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 150.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7% من عام 2023 إلى عام 2031.

الزيادة الكبيرة في الطلب على البوليمرات عبر مختلف الصناعات النهائية تدفع سوق البتروكيماويات الأوروبية

تُستخدم البوليمرات القائمة على البتروكيماويات، مثل البولي أميد والبولي بروبيلين والبوليسترين والبولي إيثيلين عالي الكثافة والإيلاستومرات الحرارية والبولي يوريثان والبولي كربونات وكلوريد البولي فينيل، على نطاق واسع في صناعة السيارات، حيث توفر هذه البوليمرات متانة ممتازة ومقاومة للتآكل. ووفقًا لشركة CDI Products Company، فإن صناعة السيارات مستهلك كبير للبوليمرات. تعمل هذه البوليمرات على تحسين طول عمر مكونات السيارات، بما في ذلك الأجزاء الداخلية وألواح الهيكل الخارجية، بالإضافة إلى التطبيقات تحت غطاء المحرك. وفقًا لتقرير Plastics Europe 2023، ارتفع الإنتاج العالمي للبلاستيك من 380.4 مليون طن في عام 2020 إلى 400.3 مليون طن في عام 2022.

الشكل 1. الإنتاج العالمي للبلاستيك - حسب البوليمر، 2022

المصدر: Plastics Europe، 2023

وفقًا لشركة CDI Products Company، فإن صناعة السيارات لديها تطبيقات مختلفة للبوليمرات القائمة على البتروكيماويات، بما في ذلك أختام PTFE، والحلقات الدائرية، والمحامل ومحامل الدفع، وأغطية الطين منخفضة السحب، وأختام أسطوانات التعليق، وأغطية المستشعرات، والأغشية، والأختام الدوارة، والحشيات المصنوعة حسب الطلب، وحزم الأسلاك والإسكان، وختم البطارية لصمامات الضغط، من بين أمور أخرى. سجل الاتحاد الأوروبي إنتاج أكثر من 9 ملايين سيارة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 14٪ عن نفس الربع في عام 2022، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. إن الاستخدام المتزايد للبوليمرات في صناعة السيارات، إلى جانب التطورات في صناعة السيارات، يغذي الطلب على البتروكيماويات.

تُستخدم البوليمرات في البناء للعزل والنوافذ والأنابيب والطلاءات نظرًا لخصائصها الموفرة للطاقة. فهي تساعد في تقليل استهلاك الطاقة في المباني من خلال توفير عزل حراري فعال. مع زيادة أنشطة البناء، يتزايد الطلب على المواد القائمة على البتروكيماويات أيضًا. وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على البوليمرات في مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي يغذي نمو سوق البتروكيماويات.

نظرة عامة على سوق البتروكيماويات في أوروبا

تُعد ألمانيا واحدة من أكبر منتجي السيارات في العالم، ويوجد بها العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى، بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو إيه جي وأودي. تنتج ألمانيا حوالي 6 ملايين مركبة سنويًا، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية. وفقًا لشركة ألمانيا للتجارة والاستثمار المحدودة، تُعدّ ألمانيا أكبر سوق للسيارات في أوروبا، حيث تُمثّل إنتاجًا ومبيعات قويين، حيث تُمثّل حوالي 25% من جميع سيارات الركاب المُصنّعة وحوالي 20% من جميع التسجيلات الجديدة. كما تمتلك البلاد أكبر تجمّع لمصانع تصنيع المعدات الأصلية (OEM) في أوروبا. مع وجود 44 موقعًا لمصنعي المعدات الأصلية في ألمانيا، تجاوزت حصة البلاد من سوق تصنيع المعدات الأصلية في الاتحاد الأوروبي 55% في عام 2021. تعتمد صناعة السيارات، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني، بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية. تُعدّ البتروكيماويات أساسية في إنتاج مُختلف مكونات السيارات، مثل البلاستيك للتصميمات الداخلية، والمطاط الصناعي للإطارات، والبوليمرات للأجزاء خفيفة الوزن والموفرة للوقود. مع استمرار شركات صناعة السيارات الألمانية في الابتكار لإنتاج مركبات فعالة وخفيفة الوزن، لا يزال الطلب على البتروكيماويات المُتخصصة مرتفعًا.

علاوة على ذلك، يُساهم قطاعا الأدوية والرعاية الصحية في ألمانيا في زيادة الطلب على البتروكيماويات. تُعدّ البلاد رائدة في إنتاج الأدوية، وتُعدّ مشتقات البتروكيماويات أساسية في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية ومواد التعبئة والتغليف. الطلب على البلاستيك والبوليمرات عالية الجودة التي تلبي معايير الصحة والسلامة الصارمة مرتفع، مما يدعم إنتاج الحقن وأكياس المحاليل الوريدية وغيرها من المستلزمات الطبية.

إيرادات سوق البتروكيماويات في أوروبا وتوقعاتها حتى عام 2031 (مليار دولار أمريكي)

تجزئة سوق البتروكيماويات في أوروبا

يُقسّم سوق البتروكيماويات في أوروبا حسب النوع والتطبيق وصناعة الاستخدام النهائي والبلد. بناءً على النوع، يُقسّم سوق البتروكيماويات في أوروبا إلى الإيثيلين والبنزين والبروبيلين والزيلين وغيرها. وقد استحوذ قطاع الإيثيلين على أكبر حصة سوقية في عام 2023.

من حيث التطبيق، يُقسّم سوق البتروكيماويات في أوروبا إلى البوليمرات والدهانات والطلاءات والمذيبات والمطاط والمواد اللاصقة والمواد الخافضة للتوتر السطحي وغيرها. استحوذ قطاع البوليمرات على أكبر حصة سوقية في عام 2023.

وفقًا لصناعة الاستخدام النهائي، يتم تصنيف سوق البتروكيماويات في أوروبا إلى التعبئة والتغليف والسيارات والبناء والكهرباء والإلكترونيات والرعاية الصحية والزراعة والفضاء والدفاع وغيرها. استحوذ قطاع التعبئة والتغليف على أكبر حصة سوقية في عام 2023.

بناءً على البلد، يتم تقسيم سوق البتروكيماويات في أوروبا إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وبقية أوروبا. سيطرت بقية أوروبا على حصة سوق البتروكيماويات في أوروبا في عام 2023.

Shell Plc و LyondellBasell Industries NV و Saudi Basic Industries Corp و BASF SE و INEOS Group Holdings SA و Dow Inc و Chevron Phillips Chemical Company LLC و China Petroleum & Chemical Corp و Mitsubishi Chemical Group Corp و Exxon Mobil Corp هي بعض من اللاعبين الرائدين العاملين في سوق البتروكيماويات في أوروبا.

Europe Petrochemicals Strategic Insights

Strategic insights for Europe Petrochemicals involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Europe Petrochemicals Report Scope

Europe Petrochemicals Regional Insights

The regional scope of Europe Petrochemicals refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.