Perspectives du marché des thérapies ciblées contre le cancer (2021-2031)

La taille du marché des thérapies ciblées contre le cancer devrait atteindre 235 680,29 millions USD d'ici 2031, contre 95 120,20 millions USD en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 14,0 % de 2025 à 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

Le marché mondial des thérapies ciblées contre le cancer connaît une croissance significative, portée par  les progrès du profilage génomique et de la découverte de biomarqueurs, la préférence pour les approches de médecine de précision et un solide portefeuille d'anticorps monoclonaux et d'inhibiteurs de petites molécules. Les thérapies ciblées contre le cancer englobent les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de tyrosine kinase, les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, les vaccins contre le cancer, la thérapie génique, entre autres. Les médicaments ciblés inhibent la croissance des cellules cancéreuses, soit en les détruisant, soit en ralentissant leur croissance. Actuellement, la thérapie ciblée est utilisée en association avec la chimiothérapie traditionnelle. Elle permet de bloquer l'action d'une protéine anormale (comme HER2) qui favorise la croissance des cellules cancéreuses.

Les thérapies ciblées se divisent en abémaciclib, ado-trastuzumab emtansine, palbociclib, trastuzumab, entre autres. Le trastuzumab (Herceptin) ou le lapatinib (TYKERB) peuvent être prescrits aux patientes dont les tumeurs mammaires présentent une quantité excessive de HER2 lors des analyses de laboratoire. Kadcyla, Afinitor/Afinitor Disperz/Zortress et Lynparza comptent parmi les principaux produits thérapeutiques ciblés. En août 2023, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le trastuzumab déruxtécan (Enhertu) pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation spécifique du gène HER2. Il est considéré comme le premier traitement ciblé du cancer du poumon muté HER2. Les thérapies ciblées ont connu un essor considérable dans les pays développés et émergents pour traiter le cancer. Avec le lancement de nouveaux produits et la disponibilité d'un nombre impressionnant de médicaments, le segment des thérapies ciblées devrait occuper une part importante du marché des traitements anticancéreux.

Perspectives stratégiques du marché des thérapies ciblées contre le cancer

Analyse de la segmentation du marché des thérapies ciblées contre le cancer

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des thérapies ciblées contre le cancer sont le type de thérapie, l’indication et le canal de distribution.

• Par type de thérapie, le marché des thérapies ciblées contre le cancer est segmenté en anticorps monoclonaux, inhibiteurs de la tyrosine kinase, inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, vaccins contre le cancer, thérapie génique, etc. Le segment des anticorps monoclonaux a dominé le marché en 2024.
• En termes d'indications, le marché est segmenté en cancers du sang, du poumon, du sein, colorectal, de la prostate, de l'estomac, du col de l'utérus, du foie et des voies biliaires intrahépatiques, de la thyroïde, entre autres. Le cancer du poumon détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et boutiques en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de marché en  2024.

Moteurs et opportunités du marché des thérapies ciblées contre le cancer :

Les progrès dans le profilage génomique et la découverte de biomarqueurs stimulent le marché des thérapies ciblées contre le cancer

L'émergence du profilage génomique et la découverte de biomarqueurs constituent de puissants moteurs de croissance sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer, transformant le diagnostic, la stratification et le traitement du cancer. Des progrès sont réalisés pour s'éloigner de l'approche universelle du traitement du cancer et privilégier des approches de médecine de précision, basées sur des informations moléculaires détaillées sur les facteurs moléculaires de chaque tumeur. Le séquençage de nouvelle génération (NGS), le séquençage de l'exome entier et les biopsies liquides ont permis aux scientifiques et aux cliniciens de découvrir de nombreuses mutations génétiques exploitables (par exemple, EGFR, ALK, KRAS, BRAF, HER2) qui servent de cibles pour des niveaux de spécificité variables et d'autres thérapies disponibles ou en développement.

Ces découvertes ont ouvert la voie au développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblés (par exemple, les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK), les anticorps monoclonaux, les conjugués anticorps-médicament (CAM)), qui cherchent à inhiber les cascades de facteurs cancéreux sans endommager les tissus sains, réduisant ainsi théoriquement la toxicité et améliorant l'efficacité globale. La pertinence clinique des biomarqueurs s'est également étendue au-delà du simple soutien au choix du traitement ; les biomarqueurs peuvent souvent être utilisés pour fournir des informations sur la progression de la maladie (par exemple, l'ADN tumoral circulant (ADNct), la prédiction du développement d'une résistance thérapeutique ou des conseils sur l'éligibilité aux thérapies combinées). De plus, les organismes de réglementation, dont la FDA et l'EMA, ont fourni de plus en plus de conseils de développement et d'approbation pour les thérapies basées sur les biomarqueurs, souvent par le biais de biosimilaires. À partir des essais miniatures de phase 1 évoqués précédemment, des indications agnostiques de tumeur ont été développées, où l'approbation du médicament est liée au traitement de populations de patients en fonction d'altérations génétiques prédéterminées plutôt qu'en fonction uniquement du type de cancer.

Élargir les thérapies ciblées aux cancers et tumeurs rares provoqués par des mutations génétiques spécifiques

L'extension des thérapies ciblées aux cancers et tumeurs rares, basées sur des altérations génétiques spécifiques, représente une opportunité majeure et croissante dans le domaine des thérapies ciblées contre le cancer. Le développement de thérapies ciblées a traditionnellement concerné les cancers à forte prévalence, comme les cancers du poumon, du sein et colorectal, où de larges populations de patients présentent des mutations bien caractérisées et où les dépenses de recherche et d'essais cliniques sont justifiées. Les progrès du séquençage génomique et du diagnostic moléculaire ont permis de découvrir des mutations exploitables dans de nombreux types de tumeurs moins fréquentes, voire ultra-rares, et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques jusqu'alors inconnues.

Certaines tumeurs, comme le cholangiocarcinome, les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), le cancer anaplasique de la thyroïde et certains sarcomes, pour n'en citer que quelques-unes, présentent des mutations bien caractérisées – telles que les fusions du gène FGFR2, les fusions du gène NTRK, les mutations du gène RET et les altérations du gène KIT/PDGFRA – qui peuvent être directement ciblées. Le développement de thérapies agnostiques, comme les inhibiteurs de TRK et les inhibiteurs de points de contrôle, approuvés pour le traitement des tumeurs à forte instabilité microsatellite (MSI-H) ou à forte TMB, illustre la possibilité de traiter les cancers en fonction de leur profil génétique, et non de leur origine tissulaire. De fait, des mécanismes réglementaires encouragent ces développements, notamment des procédures accélérées et des désignations de médicaments orphelins, incitant les laboratoires pharmaceutiques à développer des thérapies pour des populations de patients plus restreintes.

Analyse de la taille et de la part de marché des thérapies ciblées contre le cancer

Par type de thérapie, le marché des thérapies ciblées contre le cancer est segmenté en anticorps monoclonaux, inhibiteurs de tyrosine kinase, inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, vaccins anticancéreux, thérapie génique, etc. Le segment des anticorps monoclonaux a dominé le marché en 2024. Les anticorps monoclonaux (mAbs) représentent une catégorie phare sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer en raison de leur capacité à se lier spécifiquement aux antigènes cibles des cellules cancéreuses et à minimiser les dommages aux tissus sains. En particulier, des agents tels que le trastuzumab, le bévacizumab et le rituximab sont couramment utilisés dans le traitement de cancers tels que le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du poumon et sont devenus la norme dans ce domaine. Les mAbs restent une catégorie essentielle des thérapies ciblées contre le cancer, en partie en raison de leur large éventail d'utilisations, ainsi qu'en association avec des thérapies anticancéreuses existantes et nouvelles, telles que les conjugués anticorps-médicament.

En termes d'indications, le marché est segmenté en cancers du sang, du poumon, du sein, colorectal, de la prostate, de l'estomac, du col de l'utérus, du foie et des voies biliaires intrahépatiques, de la thyroïde, entre autres. Le cancer du poumon détenait la plus grande part de marché en 2024. Il demeure le segment le plus important des thérapies ciblées contre le cancer, car il demeure l'une des indications les plus importantes en raison de la forte incidence de mutations génétiques exploitables (par exemple, EGFR, ALK, ROS1). Grâce aux thérapies ciblées, les taux de survie et la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du poumon, classés sous le nom de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), ont considérablement augmenté grâce à l'utilisation de thérapies ciblées. Cette catégorie de cancer traitée par thérapies ciblées continue de croître à mesure que les tests de biomarqueurs se généralisent et que le nombre de patients éligibles augmente, ce qui maintient au fil du temps le cancer du poumon comme une catégorie dominante pour ce segment de marché des thérapies ciblées.

Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et boutiques en ligne. En 2024, les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché. Elles représentent le principal utilisateur final des thérapies anticancéreuses, principalement en raison de la spécialisation de ces traitements et de leur mode d'administration par voie intraveineuse.

Points saillants du rapport sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer

Rapport sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des thérapies ciblées contre le cancer (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des thérapies ciblées contre le cancer aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des thérapies ciblées contre le cancer, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché des thérapies ciblées contre le cancer couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des thérapies ciblées contre le cancer
• Profils d'entreprise détaillés

Aperçu du marché des thérapies ciblées contre le cancer par pays et par région

Le marché des thérapies ciblées contre le cancer est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des thérapies ciblées contre le cancer en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des thérapies ciblées contre le cancer en Asie-Pacifique est segmenté entre la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie et le reste de l'Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique est le marché connaissant la croissance la plus rapide pour les thérapies ciblées contre le cancer, en raison de l'augmentation de la prévalence du cancer, de l'augmentation des investissements dans les soins de santé et de l'adoption généralisée du diagnostic moléculaire. La Chine est en tête avec l'une des populations de patients atteints de cancer qui connaissent la plus forte croissance, un soutien gouvernemental important à l'innovation biopharmaceutique et des politiques telles que « Une Chine en bonne santé 2030 ». Ces dernières années, les infrastructures d'essais cliniques ont connu une expansion rapide et les entreprises nationales ont accru leur capacité à développer des produits biologiques avancés (nouvelles thérapies par anticorps) qui commencent à concurrencer les médicaments occidentaux en termes d'efficacité et de parts de marché. L'Inde développe ses services d'oncologie dans les secteurs public et privé nationaux pour faire face à la charge croissante du cancer. Les investissements dans le diagnostic moléculaire, conjugués à une base industrielle pharmaceutique importante et robuste, améliorent l'accès à des thérapies ciblées abordables. Le Japon, doté d'un système de santé très développé et d'une population vieillissante, a continué de promouvoir des soins personnalisés contre le cancer grâce à un processus réglementaire accéléré pour accéder aux thérapies de nouvelle génération, financées par le gouvernement. En Corée du Sud, un secteur biotechnologique hautement innovant, allié à de solides collaborations entre le milieu universitaire et le milieu clinique, favorise la création de solutions oncologiques de précision, telles que les anticorps monoclonaux de nouvelle génération et les inhibiteurs de petites molécules. L'Australie est présente dans la région Asie-Pacifique grâce à un solide écosystème de recherche et à sa participation à des essais cliniques mondiaux garantissant l'accès aux meilleures thérapies ciblées. La région connaît une croissance grâce à un meilleur accès aux tests génétiques, à une meilleure connaissance des thérapies basées sur les biomarqueurs et aux alliances stratégiques entre sociétés pharmaceutiques locales et multinationales. Ces tendances contribuent à faire de l'Asie-Pacifique une région dynamique et importante pour l'avenir des thérapies ciblées contre le cancer.

Guide du rapport d'étude de marché sur les thérapies ciblées contre le cancer

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer selon le type de thérapie, l'indication, le canal de distribution et la géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des thérapies ciblées contre le cancer.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse de Porter.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des thérapies ciblées contre le cancer, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse d'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des thérapies ciblées contre le cancer, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 9 couvrent les segments de marché des thérapies ciblées contre le cancer par type de thérapie, indication, canal de distribution et géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 10 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 11 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée des activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 12 présente les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché des thérapies ciblées contre le cancer. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leurs descriptions d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 13, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des thérapies ciblées contre le cancer :

Le marché des thérapies ciblées contre le cancer est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des thérapies ciblées contre le cancer :

• La FDA a approuvé le télisotuzumab védotine (Emrelis) pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde, localement avancé ou métastatique, déjà traité, présentant une forte surexpression de la protéine c-Met. Ce conjugué anticorps-médicament (CAM) constitue une approche de chimiothérapie ciblée. (Source : AbbVie, communiqué de presse, mai 2025)
• Eli Lilly and Company a annoncé que la FDA américaine a approuvé une indication élargie pour Verzenio (abémaciclib). Les patients à haut risque éligibles à Verzenio peuvent désormais être identifiés uniquement sur la base du statut ganglionnaire, de la taille et du grade tumoral (4 ganglions positifs ou plus, ou 1 à 3 ganglions positifs et au moins un des critères suivants : tumeurs de grade 3). Cette indication adjuvante élargie supprime l'exigence du score Ki-67 pour la sélection des patients. (Source : Eli Lilly and Company, site web de l'entreprise, mars 2023)

Sources clés citées :

• Les indicateurs de développement dans le monde de la Banque mondiale
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Observatoire mondial du cancer 
• Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA)
• Société américaine du cancer
• Institut national du cancer