توقعات سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى عام 2031 - تحليل إقليمي - حسب المكون (الحلول والخدمات)، ونوع النشر (محليًا وسحابيًا)، وحجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، والتطبيق (إدارة المخاطر والامتثال، ومكافحة غسل الأموال والاحتيال، وإدارة الهوية)، والقطاعات الصناعية (البنوك والتأمين وغيرها).

قُدِّرت قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 349.40 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,657.60 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.5% من عام 2023 إلى عام 2031.

يعزز توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا

يُعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تقنيات قوية تُعتبر ضرورية لأتمتة العمليات التجارية. كما أن هذه التقنيات قادرة على تحديد اتجاهات الصناعة وتوفير رؤى سريعة ودقيقة. تتمتع الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الاتجاهات والاختلالات، مما يُمكّن الشركات الخاضعة للتنظيم من منع الاحتيال. وللحفاظ على أهميتها في بيئة متغيرة باستمرار، يجب على الشركات تطوير معاييرها القائمة على القواعد باستمرار. قد تساعد حلول التكنولوجيا التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات الخاضعة للتنظيم على الحصول على البيانات ومعالجتها وتحليلها بكفاءة لإعداد التقارير التنظيمية مع توسع المعاملات المالية. علاوة على ذلك، فإن تقنية البلوك تشين هي سجل رقمي لامركزي وموزع يسجل المعاملات بأمان وشفافية. تنبع جاذبيتها في مجال التكنولوجيا التنظيمية من قدرتها على منح الشفافية والثبات وأمان السجلات. يتطلب إنشاء مسار تدقيق مقاوم للتلاعب للتقارير التنظيمية معلومات دقيقة وقابلة للتحقق. تنتشر تقنية البلوك تشين عبر شبكة من الأنظمة، حيث يحتفظ كل جهاز بنسخة من السجل. تلغي تقنية البلوك تشين الحاجة إلى التحكم المركزي، مما يسمح بالمصادقة وتسجيل المعاملات دون تدخل طرف ثالث موثوق به، مما يدعم ميزات اللامركزية والأمان والشفافية لحلول التكنولوجيا التنظيمية. وبالتالي، فإن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين يبرز كاتجاه مهم في سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

نظرة عامة على سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا

لا يزال قطاع التكنولوجيا التنظيمية في المملكة العربية السعودية في مراحله الأولى. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بإنشاء وتنفيذ حلول تكنولوجية للأغراض التنظيمية. في عام 2019، أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بيئة تجريبية تنظيمية لدراسة تأثير التكنولوجيا التنظيمية على القطاع المالي وتعزيز تطوير حلول التكنولوجيا التنظيمية بشكل أكبر. يوفر نشر حلول التكنولوجيا التنظيمية عبر الصناعات فوائد مالية وتشغيلية كبيرة وسلامة المستهلك للاقتصادات التي تتبناها. ونتيجة لذلك، فإن قبول هذه الحلول آخذ في الازدياد في المملكة العربية السعودية، ويركز اللاعبون في البلاد أيضًا على تطوير نظامهم البيئي الخاص بالتكنولوجيا التنظيمية. في مارس 2024، افتتحت شركة Konsentus، وهي شركة تقدم خدمات التكنولوجيا التنظيمية ذات النظام البيئي المفتوح، مركزها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية لتقديم البنية التحتية للبيانات المفتوحة وخدمات التكنولوجيا للجهات التنظيمية وشركات الخدمات المالية في المملكة والمناطق المجاورة.

إيرادات وتوقعات سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى عام 2031 (مليون دولار أمريكي)

تجزئة سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تصنيف سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب المكون ونوع النشر وحجم المؤسسة والتطبيق والقطاع الرأسي والبلد.

ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، من حيث المكونات، إلى حلول وخدمات. وقد استحوذ قطاع الحلول على حصة أكبر من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا عام ٢٠٢٣.

من حيث نوع النشر، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى محلي وسحابي. وقد استحوذ قطاع السحابة على حصة أكبر من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا عام ٢٠٢٣.

بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وقد استحوذ قطاع الشركات الكبيرة على حصة أكبر من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا عام ٢٠٢٣.

من حيث التطبيق، ينقسم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى إدارة المخاطر والامتثال، وإدارة مكافحة غسل الأموال والاحتيال، وإدارة الهوية. استحوذ قطاع إدارة المخاطر والامتثال على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

بحسب القطاع الصناعي، يتم تقسيم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى البنوك والتأمين وغيرها. استحوذ قطاع البنوك على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

بناءً على البلد، يتم تقسيم سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا. استحوذ قطاع المملكة العربية السعودية على أكبر حصة من سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

تعد شركة Broadridge Financial Solutions Inc. و Deloitte Touche Tohmatsu Ltd و International Business Machines Corp و MetricStream, Inc. و PricewaterhouseCoopers International Ltd و Thomson Reuters Corp من الشركات الرائدة العاملة في سوق التكنولوجيا التنظيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

Middle East & Africa Regtech Strategic Insights

Strategic insights for Middle East & Africa Regtech involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Middle East & Africa Regtech Report Scope

Middle East & Africa Regtech Regional Insights

The regional scope of Middle East & Africa Regtech refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.