تقرير تحليل حجم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا وتوقعاته (2021 - 2031)، والحصة الإقليمية، والاتجاه، وفرص النمو: حسب المكون (الأجهزة والبرامج والخدمات)، ووضع الدفع (الهواتف الذكية، والبطاقات الذكية، وأجهزة نقاط البيع، وغيرها)، والقطاعات الصناعية (التجزئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والضيافة، والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه، وغيرها) والبلد

تم تقييم حجم سوق المدفوعات اللاتلامسية في إفريقيا بـ 781.72 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1536.57 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.8٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

ينقسم سوق المدفوعات اللاتلامسية في إفريقيا إلى ستة بلدان رئيسية - جنوب إفريقيا وإثيوبيا ومصر ونيجيريا وبقية إفريقيا. سيطرت نيجيريا على السوق في عام 2023، تليها جنوب إفريقيا ومصر على التوالي. وفقًا لتقرير ACI Worldwide 2024 Prime Time for Real-Time، سجلت نيجيريا نموًا بنسبة 54٪ في المعاملات الرقمية في الوقت الفعلي بين عامي 2022 و 2023، مما عزز مكانتها كقائدة في إفريقيا من حيث حجم ونمو المدفوعات في الوقت الفعلي. إن تقديم نظام الدفع الفوري الوطني (NQR) من قبل نظام التسوية بين البنوك النيجيرية (NIBSS) في مارس 2021، والذي أنشأ معيار رمز الاستجابة السريعة المتداخل، هو محرك رئيسي في تمكين المدفوعات السلسة من شخص إلى شركة (P2B) ومن شخص إلى شخص (P2P). ونتيجة لذلك، شكلت المدفوعات في الوقت الفعلي 27.7٪ من جميع المعاملات في نيجيريا في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 50.1٪ بحلول عام 2028. تظهر المدفوعات في الوقت الفعلي بسرعة كبديل قابل للتطبيق للنقد، والذي كان طريقة دفع مهيمنة تاريخيًا في البلاد

وفقًا لتقرير SpendTrend23 الصادر عن Visa وDiscovery Bank، فإن جنوب إفريقيا حاليًا في طليعة تبني المدفوعات غير التلامسية في إفريقيا. وفقًا لمدير دولة Visa في جنوب إفريقيا، اكتسب اعتماد مدفوعات الاتصالات القريبة المدى (NFC) زخمًا في البداية أثناء جائحة COVID-19 لتقليل الاتصال الجسدي. علاوة على ذلك، فقد شهدت نموًا كبيرًا بسبب طبيعتها سهلة الاستخدام. وسلطت الحكومة الضوء على أنه خلال عامي 2021-2022، كانت 72٪ من جميع المعاملات الشخصية على مستوى العالم وأكثر من 50٪ من المعاملات الرقمية في جنوب إفريقيا بدون تلامس. ووفقًا للمدير، أصبحت المدفوعات بدون تلامس والمدفوعات عبر الهاتف المحمول تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين في جنوب إفريقيا. وفقًا لمؤشر الدفع الجديد لماستركارد 2022، فإن اعتماد مجموعة أوسع من طرق الدفع الرقمية يتسارع في مصر، حيث تقود التكنولوجيا مستقبل المدفوعات. وبصرف النظر عن الوعي بحلول مثل البطاقات الرقمية، وشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، والخدمات المصرفية المفتوحة، فإن المستهلكين في مصر يدمجون هذه الأدوات بشكل متزايد في معاملاتهم اليومية. يكشف التقرير أن 88٪ من المستهلكين في مصر استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي أي عام 2021. ومن بين هذا، استخدم 35٪ محافظ الهاتف المحمول القابلة للنقر على الهواتف الذكية، واستخدم 27٪ تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وقام 24٪ بإجراء مدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المستهلكون بتوسيع قنوات الشراء الخاصة بهم، وإجراء المعاملات بشكل متزايد من خلال المساعدين الصوتيين ومنصات التواصل الاجتماعي.

بناءً على القطاع الرأسي للصناعة، يتم تصنيف السوق إلى البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه وغيرها. احتل قطاع التجزئة الحصة الأكبر في سوق المدفوعات غير التلامسية في إفريقيا في عام 2023. يشير الدفع غير التلامسي في البيع بالتجزئة إلى طريقة دفع آمنة ومريحة تمكن العملاء من إجراء المعاملات عن طريق النقر على بطاقة دفع أو جهاز آخر بالقرب من محطة نقطة بيع مجهزة بتقنية الدفع غير التلامسية. هذه التكنولوجيا، المعروفة أيضًا باسم tap-and-go أو tap، موجودة منذ التسعينيات وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل العديد من البنوك وشركات بطاقات الائتمان والتجار وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. تم تسهيل التبني الواسع النطاق للدفع غير التلامسي في البيع بالتجزئة من خلال العدد المتزايد من التجار الذين يقبلون هذا الشكل من الدفع، حيث يقبل أكثر من نصف تجار التجزئة في دول مثل جنوب إفريقيا وغانا وكمبوديا حاليًا المدفوعات غير التلامسية. ويدعم هذا الاتجاه توافر تطبيقات المحفظة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء التي تسهل المعاملات غير التلامسية، مما يساهم في الشعبية المتزايدة للتكنولوجيا وتأثيرها العميق على صناعة التجزئة.

في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في اعتماد طرق الدفع غير التلامسية لتبسيط وتحسين عملية الدفع عبر مجموعة من الخدمات. لقد غيرت المدفوعات غير التلامسية بشكل أساسي الطريقة التي يتعامل بها الركاب مع مدفوعات الأجرة في وسائل النقل العام. تم دمج هذه التكنولوجيا في جوانب مختلفة من النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك بوابات النقل العام، ومحطات الخروج من مرآب السيارات، ورسوم الطرق، وشراء تذاكر الحافلات والمترو والقطارات. يؤدي استخدام طرق الدفع غير التلامسية في النقل والخدمات اللوجستية إلى العديد من المزايا المهمة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وتقليل أوقات انتظار العملاء، وإنشاء تجربة دفع أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

Visa وMastercard وIBA Group وGiesecke + Devrient GmbH وIDEMIA وCityCard Technology Ltd وEcoCash وIngenico وNedbank Ltd وSudo Africa, Inc من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات غير التلامسية في إفريقيا الذين تم تحديدهم في دراسة السوق هذه.

تم استخلاص حجم سوق المدفوعات غير التلامسية الإجمالي في إفريقيا باستخدام كل من المصادر الأولية والثانوية. تم إجراء بحث ثانوي شامل باستخدام مصادر داخلية وخارجية للحصول على معلومات نوعية وكمية تتعلق بحجم سوق المدفوعات غير التلامسية في إفريقيا. تساعد العملية أيضًا في الحصول على نظرة عامة وتوقعات للسوق فيما يتعلق بجميع قطاعات السوق. كما تم إجراء مقابلات أولية متعددة مع المشاركين في الصناعة للتحقق من صحة البيانات والحصول على رؤى تحليلية. تشمل هذه العملية خبراء الصناعة مثل نواب الرئيس ومديري تطوير الأعمال ومديري استخبارات السوق ومديري المبيعات الوطنية، إلى جانب مستشارين خارجيين مثل خبراء التقييم ومحللي الأبحاث وقادة الرأي الرئيسيين المتخصصين في سوق المدفوعات غير التلامسية في إفريقيا.

Africa Contactless Payments Strategic Insights

Strategic insights for Africa Contactless Payments involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Africa Contactless Payments Regional Insights

The regional scope of Africa Contactless Payments refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.