Tamaño y pronóstico del mercado de implantes dentales de Europa del Este (2021-2031), participación regional, tendencia y cobertura del informe de análisis de oportunidades de crecimiento: por producto (puentes dentales, coronas dentales, dentaduras postizas, pilares y otros), material (implantes de titanio, implantes de circonio) y otros), usuario final (hospitales y clínicas, laboratorios dentales y otros) y país

Se prevé que el tamaño del mercado de implantes dentales de Europa del Este alcance los 452,14 millones de dólares en 2031 desde los 208,74 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 10,3% durante 2023-2031. Es probable que la creciente adopción de miniimplantes dentales siga siendo una tendencia clave en el mercado.

Impulsores del mercado de implantes dentales de Europa del Este

Creciente turismo médico en los países de Europa del Este

En los últimos años, el turismo médico ha ganado considerable popularidad para los tratamientos con implantes dentales debido a la disponibilidad de servicios a costos sustancialmente más bajos. La mayoría de los estadounidenses buscan tratamientos dentales en países de Europa del Este, como Hungría, Polonia y Turquía. El turismo dental es una parte cada vez más importante del turismo médico. La industria del turismo dental en Hungría ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que la convierte en una opción popular entre quienes buscan atención dental y procedimientos cosméticos. El país es conocido por sus servicios dentales de alta calidad, profesionales capacitados y precios competitivos, lo que atrae a muchos turistas médicos. Según la Asociación de Turismo Dental, más del 40% de los turistas dentales europeos eligen Hungría como destino para su tratamiento. El número de turistas dentales que visitan el país ha aumentado constantemente año tras año. En 2021, Hungría recibió a más de 50.000 turistas dentales y trató más de 100.000 casos. La mayoría de estos turistas (alrededor del 70%) provienen de Europa occidental, y un número creciente también viaja desde el Reino Unido, América del Norte y otras regiones.

Además, Polonia ofrece una amplia gama de servicios médicos de alta calidad a costos significativamente más bajos que los de Europa occidental y Estados Unidos. Si bien Polonia se especializa en diversos procedimientos médicos, las cirugías dentales son particularmente populares entre los turistas médicos. Los servicios dentales avanzados, incluidos implantes y blanqueamiento dental, tienen una gran demanda. Los implantes dentales, por ejemplo, pueden costar tan solo 1.000 dólares estadounidenses, un ahorro significativo en comparación con los países desarrollados. Por lo tanto, el creciente número de pacientes que llegan a los países de Europa del Este para someterse a procedimientos dentales está impulsando el crecimiento del mercado de implantes dentales.

Consolidación de consultorios dentales y crecientes actividades de organización de servicios dentales para crear oportunidades de mercado

La industria dental está atravesando actualmente una transformación significativa marcada por una ola de consolidación que ha ido ganando impulso de manera constante. Las organizaciones de apoyo dental (DSO) se están volviendo cada vez más atractivas para los dentistas y los inversores de capital privado debido a su potencial de crecimiento, acceso al capital, economías de escala y la capacidad de aumentar la productividad a través de inversiones en tecnología. DSO incluye consultorios de grupos pequeños propiedad de un solo dentista, así como grupos grandes con cientos de ubicaciones. Lo que distingue a un grupo de prácticas individuales como DSO es la consolidación de servicios no clínicos compartidos, como recursos humanos, marketing, acreditación, facturación, TI y bienes raíces. En 2017, KPMG evaluó la oportunidad de consolidación en la industria dental europea y señaló que la consolidación aún se encontraba en una etapa temprana pero en aceleración. Desde entonces, el interés de los inversores no ha dejado de crecer, lo que ha llevado a una mayor consolidación del sector dental, especialmente en Europa del Este.

Un informe de McCleskey de marzo de 2024 destacó que la industria dental está consolidada aproximadamente en un 35%, lo que indica que se encuentra aproximadamente a la mitad de la ola de consolidación en curso. Se prevé que la consolidación alcance entre el 60% y el 70% en los próximos cinco a siete años, lo que indica un cambio significativo en la dinámica de inversión de la industria. A medida que más consultorios se conviertan en parte de DSO respaldados por capital privado, se espera que el flujo de capital inversor se ralentice, alterando fundamentalmente el panorama de propiedad de los consultorios dentales. La consolidación de la industria dental presenta una oportunidad para el crecimiento del mercado de implantes dentales.

Mercado de implantes dentales de Europa del Este: descripción general segmentaria

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de implantes dentales de Europa del Este son el producto, el material y el usuario final.

• Por material, el mercado se clasifica en implantes de titanio, implantes de circonio y otros. El segmento de implantes de titanio tuvo la mayor participación en el mercado de implantes dentales de Europa del Este en 2023.

• Por producto, el mercado se segmenta en puentes dentales, coronas dentales, dentaduras postizas, pilares y otros. El segmento de puentes dentales tuvo la mayor participación del mercado en 2023.

• Según el usuario final, el mercado de implantes dentales de Europa del Este se divide en hospitales y clínicas, laboratorios dentales y otros. El segmento de hospitales tuvo la mayor cuota de mercado en 2023.

Mercado de implantes dentales de Europa del Este: descripción geográfica

El alcance geográfico del informe del mercado de implantes dentales de Europa del Este se divide principalmente en nueve países: El alcance del informe del mercado de implantes dentales de Europa del Este se divide principalmente en Rusia, Polonia, Austria, República Checa, Hungría, Bielorrusia, Eslovaquia, Rumania y Turquía. En términos de ingresos, Polonia tenía la mayor cuota de mercado de implantes dentales de Europa del Este en 2023. Según el Ministerio de Salud, el 98% de la población polaca se ve afectada por caries y alrededor de 9 millones de personas utilizan prótesis dentales. Por tanto, el uso de implantes dentales está aumentando: se estima que se colocan 100.000 implantes anualmente.

Según Switzerland Global Enterprise, en 2019, había ~36.000 dentistas en ejercicio en Polonia. Alrededor de 4.000 consultorios tienen contratos anuales con el Fondo Nacional de Salud, disminuyendo un promedio de alrededor de 100 por año. Sin embargo, los servicios dentales privados están creciendo y están surgiendo cadenas de consultas como Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia o Dent a Medical que ofrecen tratamientos integrales. Además, el aumento del turismo médico, incluidos los tratamientos dentales, y los avances significativos en puentes dentales, coronas dentales, dentaduras postizas, pilares y otros implantes dentales están contribuyendo al crecimiento del mercado.